重要提示

    1、本次公司股票发行及发行方案已获中国证券监督管理委员会[证监发审字（ 1996）29号]和[证监发审字（1996）50号]文批准。

    2、 上海东海股份有限公司（以下简称“东海股份”）股票经上海证券交易所 同意，由主承销商中国农业银行上海市信托公司通过上海证券交易所交易系统，进 行上网定价发行。

    3、本次上网定价发行并非上市，上市事项另行通知。

    4、投资者务请注意申购程序，申购价格、数量和次数的限制， 以及认购量的 确定。

    5、“东海股份”共有发行额度3250万股，本次向社会公开发行2710万股， 其 中540万股由“东海股份”原内部职工占用，经上市审核后，占用额度的540万原内 部职工股将与本次公开发行的社会公众股同时上市。

    6、本公告只对发售“东海股份”股票的有关事宜向社会公众作扼要说明， 投 资者欲了解“东海股份”股票的一般情况，请详细阅读《招股说明书》概要见1996 年5月20日《中国证券报》和《上海证券报》。

    一、发行基本情况

    1、本次向社会公开发行2710万股“东海股份”A股股票，每股面值1元，发行 价为每股5.80元。

    2、发行时间：1996年5月23日在上证所正常交易时间进行。如遇重大突发事件 影响发行，则在5月24日继续进行申购。

    3、发行地点：与上证所联网的各证券交易网点。

    4、发行对象：持有上证所股票帐户的境内自然人和法人(法律、法规禁止购买 者除外)。

    5、“东海股份”股票《招股说明书》概要已刊登在1996年5月20日《中国证券 报》和《上海证券报》。

    6、上海东海股份有限公司股票的申购代码为:730708

    二、发行方式

    “东海股份”股票采用上网定价发行方式，在指定时间内利用上证所交易系统， 实行定价发行，各地的投资者在指定时间内，通过与上证所联网的各证券交易网点， 根据本公告的发行价格和符合本公告规定的申购数量交足申购款，进行申购委托。 申购结束后，由上证所交易系统主机统计有效申购总量的申购户数，并根据申购总 量和申购户数确定申购者的认购股数。

    确定方法是：

    1、若申购量小于或等于发行量，申购者按申购量认购。申购量小于发行量时， 认购不足部分由承销团包销。

    2、若申购量大于发行量，但申购户数小于27100户时，则由上证所交易系统主 机按每1000股确定为一个申报号，顺序排号，然后通过摇号确定中签申报号，每一 中签申报号认购1000股。

    3、若申购量大于发行量，但申购户数等于27100户时，按每一股票帐户1000股 配售。

    4、若申购量大于发行量，但申购户数大于27100户时，则由上证所交易系统主 机按每股票帐户确定为一个申报号，顺序排号，然后通过摇号确定中签的股票帐户， 每一中签的股票帐户认购1000股。

    三、申购股数的规定

    1、本次上网定价发行每一股票帐户的申购量最少不得低于1000股，超过 1000 股的，必须是1000股的整数倍，但最高不得超过619000股。

    2、每一股票帐户只能申购一次，申购委托一经接受不能撤单。

    四、申购程序

    1、办理开户登记。

    凡参加本次“东海股份”A 股上网定价发行认购的投资者必须持有上海证券交 易所的股票帐户卡，尚未办理开户登记手续的申购者，必须在5月22日(含5月22日) 之前办好上海证券交易所股票帐户的开户手续。

    2、存入足够申购资金。

    已开立资金帐户但没有存入足够资金的申购者应根据自己的申购量存入足额申 购资金。

    尚未开立资金帐户的申购者，必须在5月22日(含5月22日)之前在上证所联网的 证券交易网点开立资金帐户，并根据申购量存入足额申购资金。

    3、申报手续

    申报手续与二级市场买入沪市股票的方式相同:

    (1)申购者填写好申购委托单的各项内容，持本人身份证、 股票帐户和资金帐 户到上海证券交易所联网的各证券交易网点，办理委托手续。 申购者通过电话委托 时，应键入股票帐户号码、密码，“东海股份”股票申购代码，申购价格，申购数 量。

    (2)柜台经办人员查验申购者交付的各项凭证，复核无误后即可接受委托申购。

    (3) 每一位申购者只能凭本人的股票帐户在一个证券交易网点办理一次“东海 股份”股票的申购，投资者不可在几个证券交易网点多次办理申购。

    五、配号与抽签

    (1)申购配号确认

    若申购量大于发行量，且申购户数小于27100户时，每1000股配一个申报号;若 申购量大于发行量，且申购户数大于或等于27100户时， 每一申报的股票帐户配一 个申报号。申购配号由上证所按时间顺序自动进行，号码不间断，直到最后一笔申 购。申购结束后当日(5月23日)， 上证所核查资金情况并将申购配号记录传给各证 券营业部。申购结束后的第一个工作日5月24日， 申购者到证券交易网点确认申购 配号。

    (2)计算中签率并于申购结束后第一个工作日(5月24日)公布。

    每一个号代表1000股，发行量为2710万股，故应有27100个中签号。 则：中签 率=27100/配号总数。

    (3)摇号抽签

    申购结束后的第二个工作日(5月27日)，在上海证管办、上证所、 新闻界以及 公证部门的监督下，由主承销商和发行人主持摇号抽签，并公布中签结果。

    (4)确认认购股数

    申购者根据中签号码，确认认购股数，每一中签号码只能认购1000股。

    六、清算与交割

    1、从申购开始到结束期间，上证所将冻结全部申购资金， 冻结资金的利息归 发行人所有。

    2、申购结束后的第三个工作日(5月28日)，主承销商和发行人根据中签情况， 进行认购股数的确定和股东登记，并将认购结果通过上证所传送给各证券交易网点， 将中签的认购款项由上证所划入主承销商指定的银行帐户，对未中签的认购项予以 解冻。

    七、发行费用

    1、参与上网定价发行的投资者无须支付佣金、过户费和印花税三项费用。

    2、上网定价发行手续费按实际成交金额的0.4％提取，根据各参与发行的证券 交易网点的实际认购量，由主承销商委托上证所将此费用自动转至各证券交易网点 的帐户。

    3、上海证券中央登记结算公司按实际成交金额的0.015‰的比例向参与发行的 各证券机构收取经手费。

    八、发行人和承销商

    发行人：上海东海股份有限公司

    法定代表人：章祖法

    注册地址：上海浦东新区杨高路555号

    办公地址：上海南汇县东海农场内

    电话：021-58292719 021-58291285

    传真：021-58292687

    联系人：王忠达、郑学境

    主承销商：中国农业银行上海市信托投资公司

    法定代表人：吴锡森

    注册地址：上海市浦乐新区即墨路95号

    办公地址：上海市淮海中路622弄7号

    电话：021-63727079

    传真：021-63726602

    联系人：戴莺 蓝海燕 汪晓东 吴锡胜

    副主承销商：中信证券有限责任公司

    法定代表人：常振明

    地址：北京市朝阳区新源南路6号京城大厦

    电话：010-4661492

    分销商：上海财政证券公司

    法定代表人：赵叶龙

    地址：上海市九江路41号

    电话：021-63066382

    分销商：中国旅游国际信托投资有限公司

    法定代表人：刁玉良

    地址：北京市北京站东街11号金安皇都大酒店

    电话：010-5158640

    

中国农业银行上海市信托投资公司

    一九九六年五月二十日