主承销商：南方证券有限公司

    

重要提示

    1、 青岛海尔电冰箱股份有限公司（以下简称“发行人”或“青岛海尔”）本 次发行已获中国证券监督管理委员会证监公司字〖2000〗238号文核准。

    2、本次增发采用网上和网下同时累计投标询价的方式发行。 本公告中有关申 购的具体规定仅适用于网上发行。

    3、本次股票发行的对象为股权登记日（2001年1月5 日）下午收市后在上海证 券中央登记结算公司登记在册的青岛海尔社会公众股股东（原社会公众股股东）、 其他社会公众投资者和证券投资基金。原社会公众股股东可按其在股权登记日收市 后登记在册的社会公众股股数以1：0.2的比例行使优先认购权。按目前 274, 914 ,229股青岛海尔社会公众股计算, 原社会公众股股东行使优先认购权最多共可申购 54,982,846股。除证券投资基金外的原社会公众股股东和其他社会公众投资者以网 上申购的方式参与本次发行, 证券投资基金（无论是否属于原社会公众股股东）均 必须以网下申购方式参与本次发行。

    4、具体的询价区间将在2001年1月8日公告。 投资者须在规定的询价区间内（ 包括询价下限和询价上限）报价申购, 发行人和主承销商将根据网上和网下的申购 情况并结合发行人的筹资需求,协商确定本次发行的发行数量、 超额认购倍数和发 行价格。

    5、 本次发行网上申购分为原社会公众股股东行使优先认购权的优先认购部分 （申购代码为“731690”, 申购简称为“海尔配售”）和投资者（其他社会公众投 资者和原社会公众股股东）比例认购部分（申购代码为“730690”, 申购简称为“ 海尔增发”）。投资者务请注意本发行公告中有关网上申购的申购时间、申购程序、 申购价格区间、申购数量与次数限制以及原社会公众股股东享有优先认购权等具体 规定。

    6、发行结果将在2001年1月12日公告。

    7、本次发行期间,招股意向书刊登当日（2001年1月3日）青岛海尔股票上午停 牌,询价区间公告日（2001年1月8日）至发行结果公告日（2001年1月 12日）期间, 青岛海尔股票将全天停牌。

    8、本次发行后青岛海尔股票复牌当日（2001年1月15日）将作除权处理。

    9、本次发行的股票不设持有期限制,具体上市时间将另行公告, 发行人将在本 次发行结束后尽快向上海证券交易所申请上市。

    10、本公告仅对青岛海尔本次增发A 股的网上申购和本次发行的有关事宜向社 会公众作简要说明,投资者欲了解本次发行的一般情况,请详细阅读《青岛海尔电冰 箱股份有限公司2000年度公募增发招股意向书》,该意向书已经刊登在2001年 1月3 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。投资者亦可到下述网址 查询有关本次发行的相关资料：http：//www.sse.com.cn及http： //www. haier .com。

    

释义

    除非特别指明,以下词语在本发行公告中具有下列定义：

   发行人、青岛海尔      指青岛海尔电冰箱股份有限公司

    本次发行             指根据发行人2000年第一次临时股东大会通过的决议,
                         本次发行人增发不超过10,000万股之行为

    主承销商             指南方证券有限公司

    承销团               指以南方证券有限公司为主承销商,由各具有承销资格
                         的承销商组建的承销团

    上交所               指上海证券交易所

    申购日、T日          即2001年1月9日,指本次发行接受投资者网上和网下报
                         价申购的日期

    原社会公众股股东     指本次发行股权登记日下午上交所收市后在上海证券
                         中央登记

                         结算公司登记在册的发行人社会公众股股东

    其他社会公众投资者   指参与本次发行网上申购的 ,除原社会公众股股东外,
                          在上海证券交易所开立股票帐户的境内自然人和法人
                         （国家法律、法规禁止者除外）

    证券投资基金          指在中华人民共和国境内依据《证券投资基金管理暂
                         行办法》

                         经中国证券监督管理委员会批准设立的证券投资基金

    有效申购             指符合本次发行网上发行公告、 网下发行公告中有关
                         申购规定的申购,包括但不限于申报价格落在询价区间
                         内（含上限和下限）、及时缴付定金、 申购数量符合
                         限制等等

    元                   指人民币元,中华人民共和国法定货币单位

    

一、本次发行基本情况

    1、青岛海尔本次增发A股发行数量为不超过10,000万股,每股面值为1.00 元人 民币。若本次发行10,000万股,则本次发行后发行人总股本为664,706,902股。最终 发行数量将由发行人与主承销商根据网上和网下的申购情况以及发行人的筹资需求 协商确定。

    2、发行地点：全国所有与上交所交易系统联网的各证券交易网点。

    3、发行对象：（1）原社会公众股股东；（2）其他社会公众投资者；（3）证 券投资基金。以上发行对象中法律、法规禁止购买者除外。原社会公众股股东（包 括属于原社会公众股股东的证券投资基金）具有优先认购权。

    4、询价区间：询价下限为根据发行人2000 年盈利预测按照发行数量上限计算 的全面摊薄每股收益乘以25倍市盈率得出的价格（为15.52元/股）与本次发行申购 日前5个交易日发行人股票收盘价的算术平均值的93%, 两者的孰低值（保留到百分 位）；询价上限为申购日前5个交易日发行人股票收盘价的算术平均值的105%。即

        发行人2000年盈利预测

    p1＝──────────×25倍市盈率=15.52元／股

        增发前总股本+100000000

    p2＝申购日前5个交易日发行人股票收盘价的算术平均值×93％

    询价下限＝p0＝Min{p1，p2}

    询价上限＝p3＝申购日前5个交易日发行人股票收盘价的算术平均值×105％

    询价区间＝[p0’p3]

    注：以上计算结果均保留到小数点后百分位。

    最终确定的询价区间将在2001年1月8日公告。

    5、所有申购价格必须落在询价区间内,否则为无效申购。申购价格精确到百分 位。

    6、股权登记日：2001年1月5日（T-2日）。

    7、询价区间公告日：2001年1月8日（T-1日）。

    8、申购日：2001年1月9日（T日）。网上申购时间为当日的上午9：30-11：30、 下午13：00-15：00的时间段内,如遇重大突发事件影响发行, 则在下一个交易日继 续进行申购。

    9、发行结果公告日：2001年1月12日（T＋3日）。

    10、本次发行网上申购分为优先认购和比例认购两部分。

    优先认购部分的申购代码为“731690”,简称为“海尔配售”,仅供原社会公众 股股东行使优先认购权时使用。

    比例认购部分的申购代码为“730690”,简称为“海尔增发”,供其他社会公众 投资者和参与比例认购的原社会公众股股东申购时使用。

    11、本次发行期间刊登招股意向书当日（T-4日,2001年1月3日）上午发行人股 票停牌,询价区间公告日（T-1日）至发行结果公告日（T＋3日）期间（2001年1月8 日至2001年1月12日）发行人股票全天停牌,其余时间发行人股票正常交易。前述日 程安排遇不可抗力则顺延。

    12、2001年1月15日发行人股票复牌,复牌当日发行人股票将根据发行结果作除 权处理。

    13、本次发行的股票不设持有期限制,具体上市时间将另行公告,发行人将在本 次发行结束后尽快向上海证券交易所申请上市。

    

二、发行方式

    本次发行采取在询价区间内网上申购与网下申购相结合的方式发行, 其中原社 会公众股股东和其他社会公众投资者以网上申购的方式参加本次发行, 证券投资基 金（无论是否属于原社会公众股股东）均以网下申购的方式参加本次发行。原社会 公众股股东具有优先认购权。在申购日（T日）指定时间内,主承销商通过上交所交 易系统将10,000万股股票存入其在上交所开设的股票发行专户, 并作为股票唯一“ 卖方”,参与网上申购的投资者在指定的时间内,通过与上交所联网的各证券交易网 点,根据规定的申购方式进行申购委托。参加网下申购的证券投资基金在申购日（T 日）,按规定的方式填写申购表格,并在指定的时间前送达至指定地点。申购结束后, 发行人和主承销商将首先合并统计网上和网下的有效申购情况, 然后根据整体申购 情况以及发行人的筹资需求,双方协商确定本次发行的发行数量、 超额认购倍数和 发行价格。在发行数量和发行价格确定后, 所有高于或等于发行价格的有效申购称 为获售申购。获售申购将分为两部分：具有优先认购权的部分和不具优先认购权的 部分。原社会公众股股东的获售申购中不超过其可优先认购股数的部分为具有优先 认购权的部分,超过的部分以及其他投资者的获售申购均为不具优先认购权的部分。 本次发行的股票优先向具有优先认购权的获售申购发售, 剩余股票按比例认购的方 式向不具优先认购权的获售申购发售,具体处理方法是：

    1、若投资者（包括原社会公众股股东、其他社会公众投资者和证券投资基金） 的有效申购价格低于发行价格,则不获发售。

    2、 若投资者在询价下限以上（包括询价下限）的有效申购总量小于或等于总 发行量,则发行价格即为询价下限,所有申购的投资者均按其申购量获得足额发售。 投资者认购后的余额由承销团按承销协议包销。

    3、 若投资者在询价下限以上（包括询价下限）的有效申购总量大于总发行量 （即出现了超额认购的情况）, 则发行人和主承销商根据超额认购的实际情况确定 超额认购倍数和发行价格。

    4、确定发行数量和发行价格后,所有高于或等于发行价格的有效申购均为获售 申购。

    5、确定发行价格后,优先向具有优先认购权的获售申购发售。原社会公众股股 东的可优先认购股数为其在股权登记日登记在册的青岛海尔社会公众股股份数乘以 0.2,计算结果四舍五入到整数。若原社会公众股股东的获售申购数量小于或等于其 可优先认购股数,则为具有优先认购权的获售申购,可按其获售申购量获得发售；若 原社会公众股股东的获售申购数量大于其可优先认购股数, 则先按其可优先认购股 数获得优先发售,超出的获售申购部分不具有优先认购权,与其他投资者不具优先认 购权的获售申购共同参加比例发售。

    6、不具有优先认购权的获售申购,按一定比例认购原社会公众股股东优先认购 后的剩余股票, 具体的认购比例为：（优先向原社会公众股股东发售后的剩余股份 数）/不具有优先认购权的获售申购总量）。获售数量只取计算结果的整数部分,余 股由主承销商包销。

    

三、原社会公众股股东网上申购的申购规定

    1. 基本规定

    （1） 低于询价区间下限和高于询价区间上限的申购为无效申购, 上交所电脑 系统将自动剔除该类无效申购。 申购价格须精确到百分位。 具体的询价区间将在 2001年1月8日（T-1日）公告。

    （2） 上交所的行情揭示中,“最低成交”揭示询价区间下限,“最高成交”揭 示询价区间上限。

    （3） 每个股票帐户必须按照申购价格和股数交纳足额申购资金。

    （4） 参加网上申购的原社会公众股股东除可参加优先认购外, 还可参加比例 认购。

    2. 原社会公众股股东行使优先认购权的申购规定

    （1） 原社会公众股股东行使优先认购权的申购代码为“731690”, 申购简称 为“海尔配售”。

    （2） 申购股数不得超过其可优先认购股数。若申购股数超过了其可优先认购 股数,则超出部分视为无效申购,按其可优先认购股数作为其有效申购。

    （3） 除可优先认购股数大于999,000股的原社会公众股股东外,其余原社会公 众股股东在行使优先认购权时每个股票帐户只能申购一次,一经申报不能撤单,同一 帐户的多次申购除首次申购外,其余申购均视作无效申购。

    （4） 可优先认购股数大于999,000股的原社会公众股股东可多次申购。 最后 一次申购上限为999,000股,之前每次申购均必须为990,000股。 每次申购必须为同 一价格,否则除首次申购外为无效申购。

    （5） 不设申购下限,可以零股申购。

    3. 原社会公众股股东参加比例认购的申购规定

    （1） 原社会公众股东参加比例认购不具有优先认购权。

    （2） 申购代码为“730690”,申购简称为“海尔增发”。

    （3） 每个股票帐户的申购数量下限为1000股,超过1000股必须是1000 股的整 数倍,申购数量上限为999,000股。

    （4） 每个股票帐户只能申购一次,一经申报不能撤单,同一帐户的多次申购除 首次申购外,其余申购均视作无效申购。

    

四、其他社会公众投资者的网上申购规定

    （1） 低于询价区间下限和高于询价区间上限的申购为无效申购, 上交所电脑 系统将自动剔除该类无效申购。申购价格须精确到百分位。

    （2） 上交所的行情揭示中,“最低成交”揭示询价区间下限,“最高成交”揭 示询价区间上限。

    （3） 每个股票帐户必须按照申购价格和股数交纳足额申购资金。

    （4） 申购代码为“730690”,申购简称为“海尔增发”。

    （5） 每个股票帐户的申购数量下限为1000股,超过1000股必须是1000 股的整 数倍,申购数量上限为999,000股。

    （6） 每个股票帐户只能申购一次,一经申报不能撤单,同一帐户的多次申购除 首次申购外,其余申购均视作无效申购。

    

五、申购程序

    1. 办理开户登记及指定交易

    凡参加网上申购和网下申购的投资者, 申购时必须持有上海证券交易所的股票 帐户卡并办理指定交易。尚未办理开户登记手续的投资者,必须在申购日（2001年1 月9日）前办妥证券帐户。

    2. 存入足额认购资金

    已开立资金帐户但没有存入足额资金的申购者, 需在申购日之前存入全额申购 资金。尚未开立资金帐户的申购者, 必须在申购日之前在与上交所联网的证券交易 网点开设资金帐户,并根据申购价格和申购量存入足额申购资金。

    3. 申购手续

    申购手续与在二级市场上买入上交所上市股票的方式相同。

    参与网上申购的投资者应认真填写“代理买入股票委托单”, 委托单上的各项 内容,尤其是证券帐户、申购价格和申购数量,必须填写清楚,不得涂改,并确认其资 金帐户存款数额必须大于或等于申购股票所需的款项。

    投资者持填好的“代理买入股票委托单”及本人身份证或法人的营业执照, 证 券帐户卡和资金帐户到与上交所联网的证券交易网点,在其交易柜台办理委托手续, 投资者一经申报不得撤单。

    柜台经办人员收到投资者交付的各项凭证后,复核各项内容无误,并查有足够的 资金后,即可接受委托买入。

    投资者通过电话委托或其他自动委托方式委托的, 应按各证券交易网点规定办 理委托手续。

    

六、定价发售日程安排

    1、T日（2001年1月9日）为申购日。

    2、T＋1日（2001年1月10日）, 由各证券交易网点将申购资金划入上交所在清 算银行开立的申购资金专户。

    3、T＋2日（2001年1月11日）, 由主承销商会同上海证券中央登记结算公司及 具有证券从业资格的会计师事务所对申购资金的到帐情况进行核查, 并由会计师事 务所出具验资报告,上交所以申购资金的实际到位情况确认有效申购, 凡资金不实 的申购,一律视为无效申购。投资者可到原委托申购的证券交易网点查询申购结果。

    发行人与主承销商根据网上和网下申购情况并结合发行人的筹资需求, 确定最 终发行数量和发行价格。

    4、T＋3日（2001年1月12日）,主承销商在指定的报刊上公告发行结果,包括发 行数量和发行价格、原社会公众股股东优先认购的数量、其他社会公众投资者的获 售情况、证券投资基金的获售情况等。

    5、T＋3日（2001年1月12日）, 上交所主机根据发行结果向网上成功申购的投 资者发售股票。

    

七、本次发行的清算与交割

    本次发行中网上发行的部分按下述程序办理清算与交割手续：

    1、申购结束后的第一个工作日到第三个工作日（共三个工作日）,参与网上申 购的资金由上交所冻结,所冻结资金按企业活期存款利率计算的利息归发行人所有。

    2、申购结束后的第三个工作日（2001年1月12日,T＋3日）发售股票,上海证券 中央登记结算公司根据网上发行结果进行清算交割和股东登记, 并将发售结果发给 各证券交易网点。

    3、申购结束后第四个工作日（2001年1月15日,T＋4日）,对未获发售的申购款 予以解冻, 并向各证券交易网点返还未获发售部分的申购款；同时将已获发售的申 购款扣除发行手续费后划至主承销商指定的银行帐户。主承销商在收到上海证券中 央登记结算公司划转的认购股款后, 将按照承销协议的规定将此款项划入发行人指 定的银行帐户。

    4、 本次网上发行股份的股权登记由上海证券中央登记结算公司电脑主机在本 次发行结束后自动完成,由上交所以磁盘形式交给主承销商和发行人。

    

八、发行费用

    本次网上发行不收取佣金,过户费和印花税等费用； 网上发行的发行手续费按 实际成交金额的3.5‰提取,由主承销商委托上海证券中央登记结算公司按各参加网 上发售的证券交易网点的实际有效认购量,将该笔费用按比例划至各证券交易网点。

    

九、路演

    为使投资者更详细地了解本次发行和发行人的有关情况, 发行人拟在招股意向 书刊登日至申购日期间进行路演推介。2001年1月4日（T-3 日）在青岛安排现场推 介会,届时将邀请有关机构投资者参加。

    

十、本次发行咨询机构

    发行人：青岛海尔电冰箱股份有限公司

    办公地址：山东省青岛市高科园海尔路海尔园中心大楼

    电 话：（0532）8938138

    传 真：（0532）8938313

    联 系 人：纪东

    主承销商：南方证券有限公司

    办公地址：上海市南京西路580号南证大厦49楼

    电 话：（021）52340808-604、628、641

    传 真：（021）52340280 52340262

    联 系 人：应雷、邹维刚、王珩、尹璐、李国瑞

    

南方证券有限公司

    2001年1月3日