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证券代码:600690 证券简称:青岛海尔 项目:公司公告

青岛海尔电冰箱股份有限公司2000年度增发A股对证券投资基金网下发行公告
2001-01-03 打印

    主承销商:南方证券有限公司

    

重要提示

    1、 青岛海尔电冰箱股份有限公司(以下简称“发行人”或“青岛海尔”)本 次发行已获中国证券监督管理委员会证监公司字〖2000〗238号文核准。

    2、本次发行采用网上和网下同时累计投标询价的方式发行,对证券投资基金的 网下发行由南方证券有限公司负责组织实施。

    3、本公告中有关申购的规定仅适用于网下对证券投资基金的发行,参与申购的 证券投资基金务请注意申购时间、申购程序、询价区间、申购数量与次数限制以及 原社会公众股股东享有优先认购权等具体规定。

    4、本次发行期间刊登招股意向书当日(T-4日,2001年1月3 日)上午发行人股 票停牌,询价区间公告日(T-1日)至发行结果公告日(T+3日)期间(2001年1月8 日至2001年1月12日)发行人股票全天停牌,其余时间发行人股票正常交易。前述日 程安排遇不可抗力则顺延。

    5、2001年1月15日发行人股票复牌, 复牌当日发行人股票将根据发行结果作除 权处理。

    6、本次发行的股票的上市时间将另行公告,发行人将在本次增发结束后尽快向 上海证券交易所申请上市。

    7、参与网下申购的证券投资基金须将其应缴纳的定金在申购日(2001年 1月9 日,T日)下午3:00之前足额划至主承销商指定的银行帐户,同时向主承销商传真划 款凭证; 获得发售的证券投资基金须将其应缴纳的认购股款在网下缴款截止日( 2001年1月12日,T+3日)下午3:00之前足额划至主承销商指定的银行帐户,同时向 主承销商传真划款凭证。主承销商提请基金管理人注意资金划转过程中的在途时间。

    8、本公告仅对青岛海尔本次增发A 股的申购和发行的有关事宜向证券投资基 金作简要说明,投资者欲了解本次发行的一般情况,请详细阅读《青岛海尔电冰箱股 份有限公司2000年度公募增发招股意向书》,该意向书已经刊登在2001年1月3 日的 《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。投资者亦可到下述网址查询 有关本次发行的相关资料:http://www.sse.com.cn及http://www.haier.com。

    

释义

    除非特别指明,以下词语在本发行公告中具有下列定义:

发行人、青岛海尔 指青岛海尔电冰箱股份有限公司

本次发行 指根据发行人2000年第一次临时股东大会通过的决议, 本次发行人增发不超过10,000万股之行为

主承销商 指南方证券有限公司

承销团 指以南方证券有限公司为主承销商,由各具有承销资格 的承销商组建的承销团

上交所 指上海证券交易所

申购日、T日 即2001年1月9日,指本次发行接受投资者网上和网下报 价申购的日期

原社会公众股股东 指本次发行股权登记日下午上交所收市后在上海证券 中央登记结算公司登记在册的发行人社会公众股股东

其他社会公众投资者 指参与本次发行网上申购的 ,除原社会公众股股东外, 在上海证券交易所开立股票帐户的境内自然人和法人 (国家法律、法规禁止者除外)

证券投资基金 指在中华人民共和国境内依据《证券投资基金管理暂 行办法》经中国证券监督管理委员会批准设立的证券 投资基金

有效申购 指符合本次发行网上发行公告、 网下发行公告中有关 申购规定的申购,包括但不限于申报价格落在询价区间 内(含上限和下限)、及时缴付定金、 申购数量符合 限制等等

元 指人民币元,中华人民共和国法定货币单位

    一、本次发行基本情况

    1、青岛海尔本次增发A股发行数量为不超过10,000万股,每股面值为1.00 元人 民币。若本次发行10,000万股,则本次发行后发行人总股本为664,706,902股。最终 发行数量将由发行人与主承销商根据网上和网下的申购情况以及发行人的筹资需求 协商确定。

    2、发行地点:全国所有与上交所交易系统联网的各证券交易网点。

    3、发行对象:(1)原社会公众股股东;(2)其他社会公众投资者;(3)证 券投资基金。以上发行对象中法律、法规禁止购买者除外。原社会公众股股东(包 括属于原社会公众股股东的证券投资基金)具有优先认购权。

    4、询价区间:询价下限为根据发行人2000 年盈利预测按照发行数量上限计算 的全面摊薄每股收益乘以25倍市盈率得出的价格(为15.52元/股)与本次发行申购 日前5个交易日发行人股票收盘价的算术平均值的93%, 两者的孰低值(保留到百分 位);询价上限为申购日前5个交易日发行人股票收盘价的算术平均值的105%。即

发行人2000年盈利预测

p1=──────────×25倍市盈率=15.52元/股

增发前总股本+100000000

p2=申购日前5个交易日发行人股票收盘价的算术平均值×93%

询价下限=p0=Min{p1,p2}

询价上限=p3=申购日前5个交易日发行人股票收盘价的算术平均值×105%

询价区间=[p0’p3]

注:以上计算结果均保留到小数点后百分位。

    最终确定的询价区间将在2001年1月8日公告。

    5、所有申购价格必须落在询价区间内,否则为无效申购。申购价格精确到百分 位。

    6、股权登记日:2001年1月5日(T-2日)。

    7、询价区间公告日:2001年1月8日(T-1日)。

    8、申购日:2001年1月9日(T日)。

    9、网下申购缴付定金截止日:2001年1月9日(T日)。

    10、发行结果公告日:2001年1月12日(T+3日)。

    11、网下认购缴款截止日:2001年1月12日(T+3日)。

    12、参与网下申购的证券投资基金须按照本发行公告的规定认真填写附件所列 的申购表, 由基金管理人的法定代表人或授权代表签字并加盖基金管理人的公章后 在申购日(2001年1月9日)下午3:00之前传真至主承销商办公处。 参与网下申购 的证券投资基金须按每申购1股缴付1元的标准缴付定金,定金须于申购日(2001年1 月9日)下午3:00之前划至主承销商指定的银行帐户。2001年1月12日(T+3 日) 主承销商将公告发行结果,获售的证券投资基金须于2001年1月12日(T+3日)下午 3:00之前将足额认股款划至主承销商指定的银行帐户。

    13、本次发行期间刊登招股意向书当日(T-4日,2001年1月3日)上午发行人股 票停牌,询价区间公告日(T-1日)至发行结果公告日(T+3日)期间(2001年1月8 日至2001年1月12日)发行人股票全天停牌,其余时间发行人股票正常交易。前述日 程安排遇不可抗力则顺延。

    14、2001年1月15日发行人股票复牌,复牌当日发行人股票将根据发行结果作除 权处理。

    15、本次发行的股票不设持有期限制,具体上市时间将另行公告,发行人将在本 次发行结束后尽快向上海证券交易所申请上市。

    

二、发行方式

    本次发行采取在询价区间内网上申购与网下申购相结合的方式发行, 其中原社 会公众股股东和其他社会公众投资者以网上申购的方式参加本次发行, 证券投资基 金(无论是否属于原社会公众股股东)均以网下申购的方式参加本次发行。原社会 公众股股东具有优先认购权。在申购日(T日)指定时间内,主承销商通过上交所交 易系统将10,000万股股票存入其在上交所开设的股票发行专户, 并作为股票唯一“ 卖方”,参与网上申购的投资者在指定的时间内,通过与上交所联网的各证券交易网 点,根据规定的申购方式进行申购委托。参加网下申购的证券投资基金在申购日(T 日),按规定的方式填写申购表格,并在指定的时间前送达至指定地点。申购结束后, 发行人和主承销商将首先合并统计网上和网下的有效申购情况, 然后根据整体申购 情况以及发行人的筹资需求,双方协商确定本次发行的发行数量、 超额认购倍数和 发行价格。在发行数量和发行价格确定后, 所有高于或等于发行价格的有效申购称 为获售申购。获售申购将分为两部分:具有优先认购权的部分和不具优先认购权的 部分。原社会公众股股东的获售申购中不超过其可优先认购股数的部分为具有优先 认购权的部分,超过的部分以及其他投资者的获售申购均为不具优先认购权的部分。 本次发行的股票优先向具有优先认购权的获售申购发售, 剩余股票按比例认购的方 式向不具优先认购权的获售申购发售,具体处理方法是:

    1、若投资者(包括原社会公众股股东、其他社会公众投资者和证券投资基金) 的有效申购价格低于发行价格,则不获发售。

    2、 若投资者在询价下限以上(包括询价下限)的有效申购总量小于或等于总 发行量,则发行价格即为询价下限,所有申购的投资者均按其申购量获得足额发售。 投资者认购后的余额由承销团按承销协议包销。

    3、 若投资者在询价下限以上(包括询价下限)的有效申购总量大于总发行量 (即出现了超额认购的情况), 则发行人和主承销商根据超额认购的实际情况确定 超额认购倍数和发行价格。

    4、确定发行数量和发行价格后,所有高于或等于发行价格的有效申购均为获售 申购。

    5、确定发行价格后,优先向具有优先认购权的获售申购发售。原社会公众股股 东的可优先认购股数为其在股权登记日登记在册的青岛海尔社会公众股股份数乘以 0.2,计算结果四舍五入到整数。若原社会公众股股东的获售申购数量小于或等于其 可优先认购股数,则为具有优先认购权的获售申购,可按其获售申购量获得发售;若 原社会公众股股东的获售申购数量大于其可优先认购股数, 则先按其可优先认购股 数获得优先发售,超出的获售申购部分不具有优先认购权,与其他投资者不具优先认 购权的获售申购共同参加比例发售。

    6、不具有优先认购权的获售申购,按一定比例认购原社会公众股股东优先认购 后的剩余股票, 具体的认购比例为:(优先向原社会公众股股东发售后的剩余股份 数)/不具有优先认购权的获售申购总量)。获售数量只取计算结果的整数部分,余 股由主承销商包销。

    

三、网下申购方法和申购程序

    1、参加网下申购的证券投资基金填报的申购价格必须落在询价区间内,否则该 笔申购将视为无效申购。申购价格须精确到百分位。具体的询价区间将在 2001年1 月8日(T-1日)公告。

    2、证券投资基金参加网下申购时,该基金管理人需按照规定认真填写《青岛海 尔电冰箱股份有限公司2000年度增发A股申购表》,并在申购日(2001年1月9日)下 午3:00之前以传真形式送达至主承销商办公处。 申购表必须加盖该基金管理人的 公章,并经该基金管理人的法定代表人或其授权代表签字,否则视为无效申购。

    3、 参与网下申购的证券投资基金在申购表中务必注明是否属于原社会公众股 股东。若是, 则须填写在股权登记日下午上交所收市后该证券投资基金所持发行人 股份数量。在股份发售时, 该数字以主承销商与上海证券中央登记结算公司确认后 的数字为准。

    4、参加网下申购的每只证券投资基金只能填写一张申购表,基金管理人在填写 申购表前请务必仔细阅读本发行公告及填表说明, 凡因填写错误或缺漏而直接或间 接导致申购无效或产生其他后果,由该基金管理人自行负责。

    5、参加网下申购的每只证券投资基金可以在询价区间内以不同价格多次申购, 但申购价格最多不得超过10个。不同申购价格之间的最小间隔为0.01元。每个申购 价格的申购数量下限是10万股,超过10万股必须是10万股的整数倍,不设每个申购价 格的申购数量上限。

    6、参加网下申购的每只证券投资基金累计申购总量的下限为100万股, 不设累 计申购总量的上限。

    7、参加网下申购的证券投资基金须在申购日(2001年1月9日)下午3∶00 以 前,根据其申购总量按照每申购1股缴付1元定金的标准,将申购定金划入主承销商指 定的银行帐户中,同时向主承销商传真划款凭证,传真上须注明“海尔增发申购定金” 以及该证券投资基金的名称。

    主承销商指定的银行帐户为:

    开户行:南方证券有限公司上海分公司

    户 名:022427—工行虹桥支行

    帐 号:1001242709013311004

    未能及时缴付定金的申购一律视为无效申购。

    8、若该证券投资基金未获得发售,主承销商将及时返还定金;若该证券投资基 金获得发售,定金将直接作为股款。

    9、 2001年1月12日(T+3日)主承销商将在指定的报刊上公告发行结果,并于 当日向参与申购的证券投资基金发出《青岛海尔电冰箱股份有限公司2000年度增发 A股证券投资基金获售情况通知书》,通知该基金的获售情况及尚需补交的认购股款 或者退还定金事宜。该通知书以传真形式发送到该基金管理人的办公处。获得发售 的证券投资基金须在2001年1月12日( T+3日)下午3∶00 以前, 将其应缴 纳的认购款划入主承销商指定的银行帐户中,同时向主承销商传真划款凭证,传真上 须注明“海尔增发认购款”及该证券投资基金名称。

    10、 若获售的证券投资基金未能及时缴付认购股款,主承销商将取消其认购资 格并保留对该部分股份的处置权,申购定金将不再返还,同时报中国证券监督管理委 员会备案。

    11、主承销商提请基金管理人注意资金划转过程中的在途时间。

    

四、发售

    1、2001年1月12日(T+3日)主承销商在指定的报刊上公告发行结果, 同时向 各参与申购的证券投资基金发出《青岛海尔电冰箱股份有限公司2000年度增发A 股 证券投资基金获售情况通知书》, 通知该基金的获售情况及尚需补交的认购股款或 者退还定金事宜。该通知书以传真形式发送到该基金管理人的办公处。

    2、获得发售的证券投资基金须在2001年1月12日(T+3日)下午3∶ 00 以前, 将其应缴纳的认购款划入主承销商指定的银行帐户中。由主承销商会同具有证券从 业资格的会计师事务所对认购款的到帐情况进行核查, 并由会计师事务所出具验资 报告。

    3、2001年1月15日(T+4日), 上交所主机将按照发售结果向各获售的证券投 资基金帐户发售股票。

    

五、发行费用

    本次向证券投资基金的网下发售不另收取任何手续费。

    

六、路演

    为使投资者更详细地了解本次发行和发行人的有关情况, 发行人拟在招股意向 书刊登日至申购日期间进行路演推介。2001年1月4日(T-3 日)在青岛安排现场推 介会,届时将邀请有关机构投资者参加。

    

七、本次发行咨询机构

    发行人:青岛海尔电冰箱股份有限公司

    办公地址:山东省青岛市高科园海尔路海尔园中心大楼

    电 话:(0532)8938138

    传 真:(0532)8938313

    联 系 人:纪东

    主承销商:南方证券有限公司

    办公地址:上海市南京西路580号南证大厦49楼

    电 话:(021)52340808-604、628、641

    传 真:(021)52340280 52340262

    联 系 人:应雷、邹维刚、王珩、尹璐、李国瑞

    

南方证券有限公司

    2001年1月3日





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