根据国务院证券委员会[证委发（1993）30号]《关于上海石油化工股份有限 公司股票发行额度的批复》及本公司1993年8月8日签署之招股说明书（A股）， 本 公司1994年以增资扩股方式向社会个人公开发行人民币股票4.5亿股（每股面值1元， 下同）。

    经1994年3月1日和3月23日公司董事会决议通过，并经中国证监会[证监发字（ 1994）21号]《关于上海石化继续完成A股发行任务的批复》和[证监发字（1994 ） 37号]《关于同意上海石化采用竞价方式进行股票发行试点的批复》批准， 本公司 决定，本次发行的股票首先由持有本公司1993年发行的4 亿股个人股之股东认购， 每10股至多可认购8股，其余部分将采用“竞价发行”的方式向社会公开发行， 具 体发行时间、办法另行公告。

    公司董事会对公告内容的真实性负全部责任。

    本公告已送达以下单位：

    1、中国证券监督管理委员会

    2、上海市证券管理办公室

    3、上海证券交易所

    下列简称适合于本公告：

    1、公司或本公司指：上海石油化工股份有限公司

    2、股票：指本公司股东已持有的股票及本次发行的股票

    3、股东：指截止到股权登记日在上海证券中央登记结算公司登记在册的股东

    4、元：指人民币元

    5、董事：指公司董事

    一、公司简介

    1、公司全称：上海石油化工股份有限公司

    2、注册地址：中国上海市金山卫纬二路

    3、法定代表人：王基铭

    公司是1993年由原中国石化所属特大型石油化工联合企业上海石化总厂的主要 生产和辅助生产以及经营、科研、开发、管理部门重组改制而成的股份有限公司， 是中国最大的现代化石油化工、合成纤维联合生产基地，是中国目前最大的、效益 最好的石油炼制、石油化工、合成纤维、塑料联合生产企业，也是中国第一家在全 球发行股票并在香港联 合交易所上市和纽约证券交易所以美国证券托管股份形式挂 牌的公司。

    公司1993年公开发行22.3亿股股票，其中H股16.8亿股，A股5.5亿股。 公司股 票发行后，取得了良好的经营成果，超过了招股说明书预测的经济效益水平。

    二、承销机构及承销方式

    1、主承销机构：上海万国证券公司

    2、承销方式：由上海万国证券公司组织承销团实行余额包销

    三、与本次发行有关的当事人

    1、主承销商及推荐人

    上海万国证券公司

    地址：上海市瑞金一路98号

    法人代表：管金生

    电话：021-4312800

    传真：021-4314522

    2、副主承销商

    国泰证券有限公司

    地址:上海市延平路135号

    法人代表:周汉荣

    电话:021-2587719

    传真:021-2580840

    深圳国际信托投资公司

    地址:深圳市红岭中路国际信托大厦8-10层

    法人代表:谢强

    电话:0755-5564176

    传真:0755-5564173

    3.分销商

    浙江省证券公司

    地址:杭州市延安路184号

    法人代表:李训

    电话:0571-762121

    传真:0571-778586

    黑龙江省国际信托投资公司

    地址:哈尔滨市南岗区红军街20号

    法人代表:迟学志

    电话:0451-3632953

    传真:0451-3636909

    湖北省证券公司

    地址:湖北省武汉市汉口前进路201号

    法人代表:陈浩武

    电话:027-551122

    传真:027-552453

    4、公司法律顾问

    海问律师事务所

    地址:北京市朝阳区新源南路6号京城大厦2307室

    经办律师:何斐、曹欣光

    电话:010-4664038

    传真:010-4663889

    承销商的法律顾问:上海市浦东涉外律师事务所

    地址:上海市浦东即墨路95号2号楼2楼

    经办律师:毛柏根、高（日字旁加杨字的右半边）

    电话:021-8872115

    传真:021-8871850

    5、股票登记机构

    上海证券中央登记结算公司

    地址:上海市黄浦路15号

    法人代表:俞建麟

    电话:021-3069555

    传真:021-3063076

    四、股利分配方案

    公司董事会提议1993年末期股利按招股书披露的每股0.0475元人民币的股利向 全体股东派发，凡1994年4月1日登记在册之本公司A股股东，可享受1993年末期股利。

    五、发行方案

    本次4.5亿新股发行拟分两部分实施:首先由本公司社会个人股股东认购，认购 部分总额最多为3.2亿股;其余部分将采用"竞价发行"方法向社会公开发行，具体发 行时间、办法另行公告。

    （一）社会个人股股东优先认购办法

    1、认股比例:社会个人股股东以股权登记日持有的股票为准，每10股至多认购 8股，逾期不认购部分作弃权处理。

    2、认购价格:每股认股价2.40元

    3、认股对象:凡1994年4月1日登记在册之本公司的全体社会个人股股东。

    (二)社会个人股股东认购方式

    1、凡1994年4月1日登记在册的本公司社会个人股股东， 享有优先认购和派发 1993年末期股利的权利，并可参加本公司的本年度股东大会。

    2、1994年4月4日为公司股票的除权除息基准日

    3、 社会个人股股东认股缴款日期为1994年4月4日--1994年4月15日， 逾期不 办理交款手续者，其认股权作自动放弃。

    4、交款方式:社会个人股东持本人身份证及股票帐户到上海证券交易所的会员 公司各营业部柜台办理"委托买进"。

    5、本公司已申请将本次发行的股票于1994年5月上旬在上海证券交易所上市交 易。

    6、本公司股票在认股交款时间，采用除权交易方式照常上市交易。

    六、本公司1993年募股资金使用情况说明

    本公司1993年股票发行共筹集外资3亿美元，人民币16亿元，主要用于:

    1、用于丙纶项目、渣油轻质化项目、煤电厂项目、技术改造项目等，共约6.5 亿元。

    2、为减少公司利息支出，用于外资还贷2.2亿美元。

    3、归还企业债券8.5亿元。

    4、补充流动资金3亿元。

    七、公司1993年经营业绩说明

    根据公司A股上市公告书，1993年1-6月税后盈利为57389.3万元， 公司董事会 认为本公司1993年税后利润不会低于1993年招股说明书盈利预测公布之848311万元。

    八、公司本次社会个人股股东认购后股本结构变化

            发行前                             发行后

    股份类别          股份额  所占百分比  股份额  所占百分比

                      (亿股)     ％       (亿股)     ％

    国家股(A股)        40.0     64.2       40.0     61.1

    法人股(A股)         1.5      2.4        1.5      2.3

    社会个人股(A股)     4.0      6.4        7.2     10.9

    H股                16.8     27.0       16.8     25.6

    总计               62.3     100.0      65.5    100.0

    九、公司本次募股资金投向

    本次发行筹集的资金主要用于下列项目的全部或部分投入:

    1、继续完成渣油轻质化装置投入。

    2、继续完成煤电厂建设投入。

    3、参与浦东开发投资和其它联营项目。

    4、与日本、香港等外资公司合资建设金港石油化工、石化岩谷气体开发、 金 昌工程塑料、金浦塑料制品等合资企业。

    十、本公告的解释权属本公司董事会

    

上海石油化工股份有限公司

    一九九四年三月二十六日