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中国证券监督管理委员会北京证券监管办事处：
南方证券有限公司（以下简称“本公司”）作为北京天桥北大青鸟科技股份有 限公司(以下简称“发行人”或“该公司”)2000年配售新股的主承销商, 按照中国 证券监督管理委员会发布的《证券公司从事股票发行主承销业务有关问题的指导意 见》中的有关规定,于2001年9月12日至2001年9月15日,对发行人进行了回访, 现将 回访情况报告如下：
一、发行人募集资金使用情况
北京天桥北大青鸟科技股份有限公司经中国证券监督管理委员会（证监公司字 [2000]114号）文核准,于2000年8月22 日起向社会公众配售新股人民币普通股 18 ,694,643股(以下简称“此次配售新股”),配售价格为每股22元,扣除发行费用及中 介机构费用后,合计募集资金39841万元, 经北京京都会计师事务所有限责任公司验 证,于2000年9月全部募集到位。
（一）《配股说明书》披露的募集资金投向此次配售之《配股说明书》承诺的 募集资金使用计划如下：
单位：万元
项目 总投资额 2000年 2001年
（万元）
JB-COMM安全通信平台 8500 6621 1687
青鸟商业自动化系统JBCIMSVer3.0 2971.34 1871.10 656.87
青鸟金融交换系统 3000 1476.68 966.10
青鸟区域金融支付与清算系统 3000 1500 1243.67
网络信息自动发现系统 6500 3970 1990.75
青鸟综合信息管理系统 3000 1082.1 1399.48
青鸟国库业务管理系统 3000 1070.29 1512.08
青鸟医政信息管理系统 3000 1431.66 877.19
青鸟中小学校园通用信息系统 2705.6 1463.81 1042.89
补充公司流动资金 4164.06 4164.06
合计 39841 24650.7 11376.03
单位：万元
项目 2002年 项目产生
效益时间
JB-COMM安全通信平台 192 2001年
青鸟商业自动化系统JBCIMSVer3.0 443.37
青鸟金融交换系统 557.23 2001年
青鸟区域金融支付与清算系统 256.33 2001年
网络信息自动发现系统 539.25 2001年
青鸟综合信息管理系统 518.42 2001年
青鸟国库业务管理系统 417.64 2001年
青鸟医政信息管理系统 691.14 2001年
青鸟中小学校园通用信息系统 198.89 2000年
补充公司流动资金
合计 3814.27
（二）募集资金投资项目实施情况截止回访之日,上述项目的投资情况如下：
单位：万元
募集资金承诺投资项目 投资金额 已经投 尚未投 已投资金
入金额 资金额 额占总投
资的比例(%)
JB-COMM安全通信平台 8500 2462.06 6037.94 28.9
青鸟商业自动化系统JBCIMSVer3.0 2971.34 1840.12 1131.22 61.9
青鸟金融交换系统 3000 1532.74 1467.26 51
青鸟区域金融支付与清算系统 3000 1897.06 1102.94 63.2
网络信息自动发现系统 6500 1540.41 4959.59 23.6
青鸟综合信息管理系统 3000 2959.98 40.02 98.6
青鸟国库业务管理系统 3000 128.5 2871.5 4.2
青鸟医政信息管理系统 3000 789.5 92210.41 26.3
青鸟中小学校园通用信息系统 2705.6 773.72 1931.88 28.5
补充公司流动资金 4164.06 4164.06 / 100
合计 39841 18088.24 21752.76 45.4
（三）投资项目的进展情况
青鸟天桥在2000年5月提交了2000年配售新股的申请材料,募集资金实际到位时 间是2000年9月。报告期内,该公司实际完成募集资金运用计划的45.4%,总体投资进 度基本与《配股说明书》承诺投资项目一致。在实际资金投向中, 公司根据市场情 况的变化,分别调整了投资进度,对有些项目加快了投资进度, 对有的项目则放慢了 开发进程,详细情况为：
截止到2001年9月10日,JB-COMM安全通信平台项目第一年度计划投入资金 6621 万元,实际投入资金2462.06万元,占第一年度计划投入金额的37.19%。 该项目实现 销售收入20.52万元,实现毛利7.87万元。
青鸟商业自动化系统JBCIMSVer3.0项目第一年度计划投入资金1871.1万元, 实 际投入1840.12万元,占第一年度计划投入资金的98.34% 。 该项目已实现销售收入 263.57万元,实现毛利209万元。
青鸟金融交换系统项目第一年计划投入资金1476.68万元,实际投入1532.74 万 元,占第一年度计划投入资金的103.80%。该项目已实现销售收入843.07万元, 实现 毛利519.87万元。
青鸟区域金融支付与清算系统项目第一年度计划投入资金1500万元, 实际投入 1897.06万元,占第一年度计划投入资金的126.47%。该项目已实现销售收入1416.93 万元,实现毛利1004.98万元。
网络信息自动发现系统项目第一年度计划投入资金3970万元,实际投入1540.41 万元,占第一年度计划投入资金的38.80%。该项目尚未产生效益。
青鸟综合信息管理系统项目第一年度计划投入资金1082.1万元,实际投入2959 .98万元,占第一年度计划投入资金的273.54%。该项目已实现销售收入4537.80万元, 实现毛利3708.53万元。
青鸟国库业务管理系统项目第一年度计划投入资金1070.29万元,实际投入128 .5万元,占第一年度计划投入资金的12.01%。该项目尚未产生效益。
青鸟医政信息管理系统项目第一年度计划投入资金1431.66万元,实际投入789 .59万元,占第一年度计划投入资金的55.15%。该项目已实现销售收入66.08万元,实 现毛利53.49万元。
青鸟中小学校园通用信息系统项目第一年度计划投入资金1463.81万元,实际投 入773.72万元,占第一年度计划投入资金的52.86%,该项目已实现销售收入75.61 万 元。
（四）对暂时闲置的募集资金部分的安排
根据统计,该公司已投入使用的募集资金18088.24万元,占此次配售募集资金的 45.4%。《配股说明书》承诺的募集资金第一年投资计划已经完成73.38%,尚未使用 的资金21752.76万元,占募集资金总额的54.6%。尚未投入使用的资金目前全部存放 在银行。
二、发行人资金管理情况
（一）发行人资金管理制度
青鸟天桥依照国家有关法律、法规的规定,结合该公司的实际情况,制定了《北 京天桥北大青鸟科技股份有限公司会计制度》、《北京天桥北大青鸟科技股份有限 公司资金管理制度》等一系列财务管理制度,以保证公司资产安全、有效的运行。
发行人资金管理审批制度为：
1)严格执行公司的资金管理制度, 配股资金必须严格按照配股说明书上的要求 使用,且要经过严格的审批程序
2)对各类资金,财务负责人必须严格按照分帐户、分权限管理,对于任何超越权 限的审批,必须坚决抵制和拒付
3)企业未经授权和批准,不得经营股票、债券、期货、外汇买卖等高风险业务。
4)资金支出应符合国家法规、企业章程的规定
5)资金支出应有项目合同、预算文件、可行性报告等相关文件资金支出应有部 门经理、财务经理审批,超过规定权限的应有总经理审批。
（二）截止回访之日,发行人没有资金用于委托理财情况。
（三）公司第一大股东北京北大青鸟有限责任公司由于经营活动需要向发行人 短期拆借资金。年初占用额为23407.5万元,今年1-6月份月平均占用资金21509万元。 发行人按月息5.445‰收取了利息702.7万元。上述情况已在2001年9月1日的《中国 证券报》和《上海证券报》进行了披露。根据发行人提供的资料,截止回访日,北京 北大青鸟有限责任公司已经全部归还所拆借的资金, 并承诺在今后的生产经营活动 中,不再占用发行人的资金。
三、发行人盈利预测实现情况
青鸟天桥本次配股未做盈利预测。
根据该公司2000年年度审计报告,2000年完成主营业务收入48921万元, 同比增 长79.08%；实现税后利润6895.79万元,较1999年增长44.61%；全面摊薄每股收益达 到0.50元,加权平均每股收益达到0.557元。青鸟天桥在配股募集文件中未作专项盈 利预测,但在《配股说明书》中声明,“本次配股募集资金后, 公司预测的净资产收 益率超过同期银行存款利率水平。”2000年9月配股实施后,未出现效益下滑的情况。
四、发行人业务发展目标实现情况
公司自2000年9月配股资金到位以来 ,公司加大了对信息技术业的管理和投资, 不仅加快了新产品的研制开发及老产品的升级换代速度,并努力开拓全国市场,提高 产品的市场占有率。2000年,公司实现主营业务收入48921万元,比上年增长79.08%； 实现净利润6895.8万元,比上年增长44.61%；加权平均净资产收益率达到16.55% 。 2001年上半年公司实现主营业务收入47547.5万元,比上年同期增长221.98%； 实现 净利润2841.43万元,比上年同期减少30.3%；净资产收益率为3.858%。发行人认为 ,2001年上半年主营业务收入较去年大幅度增加,而同期利润下降的原因是：发行人 今年成立了信息产品销售分公司,除软件销售外,新增加了硬件代理销售业务, 销售 收入有了大幅度的增加,但由于行业竞争比较激烈,因此虽然营业额增加, 但毛利率 却较低。除信息产品销售分公司外, 发行人还相继成立了广州北大青鸟商用信息系 统有限公司、沈阳北大青鸟商用信息系统有限公司等分、子公司,这些分、 子公司 上半年在市场开拓及产品研发方面投入了大量的资金, 导致上半年营业及管理费用 大幅增加,另外,公司今年上半年银行借款比去年同期增加较多,导致财务费用增加, 而这些投入的效益将在以后逐渐体现出来。
配股完成后,公司进一步理顺了资产结构,经营思路、经营理念从“双业并举” 向以高科技产业为主导的方向转变。经过进一步的资产重组和业务重构, 公司高科 技产业取得了长足的发展 , 并被北京市科学技术委员会授予高新技术企业证书。 2000年配股完成以来,公司在经营战略方面立足高科技产业,大力扩充主营业务实力,
在原有北京商用信息系统分公司的基础上,相继在上海、沈阳、广州、 西安等 地组建商用信息系统公司,覆盖全国市场,搭建起全国范围的经营、管理、营销、技 术开发等业务平台,从而使公司从一个区域性公司转变为一个全国性公司。 商用信 息系统公司主要开展拥有自主版权的以软件解决方案为主体的系统集成业务, 行业 覆盖流通业、金融业、公安、电力、社保、智能楼宇等,根据需要成立了9个事业部, 强化纵向业务思路,推进公司向规范化、专业化、产品化和规模化方向发展。 这样 公司形成了横向区域公司、纵向事业部的矩阵式管理模式, 适应了公司业务规模扩 大的管理需要。
在加强主营业务经营的同时,公司还进行了相关的产品链的延伸业务,如在原有 金融电子化系统的基础上,成立了青鸟智能公司,开发验印系统、WAP等产品及业务, 拓宽市场,并提高行业知名度；另如电力市场业务,成立了蒙电信息公司, 针对内蒙 古电力市场开展业务。
公司在主业经营的同时,还参与了一些长期投资项目。 通过对我国目前产业发 展的趋势分析,公司集中资源主要在广电网方面进行了投资,目前共参与投资了四川、 山西、宁夏、新疆四省（区）的广电网公司。上述广电网公司建设期后, 将为公司 带来稳定的投资收益。
五、发行人配售新股上市以来的二级市场走势
该公司此次配售18,694,643股人民币普通股于2000年9月18 日在上海交易所上 市,该股票配股价为每股22元,上市首日开盘价32.01元,收盘价为30.88元。至 2001 年9月12日（回访日）,该公司股票的市场价格最高在2001年1月5日达到32.86元,最 低在2001年8月27日达到20.81元,2001年9月12日收盘价为21.98元,上市日到回访日 的均价为26.96元。根据上述二级市场走势情况分析,我们认为在配售时, 将配股价 确定在每股22元是比较合理的,不但认购情况踊跃,而且在上市后投资者的盈利空间 比较合理,符合定价时的预测。
六、本公司内部控制的执行情况
南方证券有限公司严格按照中国证券监督管理委员会发布的《证券公司内部控 制指引》的有关要求,建立了有效的内部控制机制,遵循内部防火墙原则, 使公司内 部的投资银行部门与研究部门、经纪业务部门、自营部门在信息、人员和办公地点 等方面有效隔离,内部独立部门实施了有效的监察,发行前后无内幕交易和操纵市场 的行为发生。
七、发行人有关承诺的履行情况
公司第一大股东北京北大青鸟有限责任公司持有公司法人股27421352股, 该次 配股可获配股份8226406股,该公司承诺以现金认购其中的411320股,其余部分放弃； 公司第二大股东北京市崇文区国有资产经营公司持有公司股份17861441股, 本次配 股可获配股份5358432股,经财政部（财管字[2000]140号）文件批准,承诺全部放弃 本次配股；公司其他13家法人股股东共持有公司12830332股,可获配股份3849100股, 13家法人股股东均已出具了书面承诺函,承诺全部放弃本次配股。 上述承诺已全部 实现。
截止2001年9月12日,发行人无其他在该次募集过程中已承诺未履行的事项。
在承销配股过程中, 南方证券有限公司未向青鸟天桥提供过任何“过桥贷款” 和融资担保。
八、其他需要说明的问题
公司董秘办办公地址变更至北京市海淀区海淀路52号北大太平洋科技发展中心 14层、邮政编码100080,联系电话、传真变更为（010）62526688-660。该公告刊登 在2001年5月22日的《中国证券报》和《上海证券报》。
北京天桥北大青鸟科技股份有限公司与南方证券有限公司均无其他需要说明的 问题。
九、公司内核小组对回访情况的总体评价
南方证券内核小组对青鸟天桥2000年配股回访报告给予了认真的核查, 认为该 回访报告对发行人有关募集资金运用、资金管理、盈利预测实现、业务发展目标实 现、二级市场价格、有关承诺的履行等情况作了客观的说明, 与发行人出具的有关 情况说明及信息披露文件中的相关内容基本相符。
南方证券有限公司
2001年9月28日
