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公司董事会提醒广大投资者注意,凡本公告未涉及的有关内容 , 请投资者查阅 2002年1月30日公司刊登在《上海证券报》、 《中国证券报》及《证券时报》上的 《申能股份有限公司增发招股意向书》。
股票简称：申能股份
股票代码：600642
本次可流通股：本次增发网上原流通股股东和其他公众投资者成功获得认购的 股份计141,260,100股人民币A股
上市地点：上海证券交易所
上市日期：2002年3月5日
股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
上市推荐人：广发证券股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《股票发行与 交易管理暂行条例》等相关法律法规的规定,现将公司A股增发后的股份变动情况及 上市事宜公告如下：
一、股份变动原因
本次增发经公司2001年4月4日召开的三届八次董事会形成决议,并经2001年5月 9日召开的公司第十三次股东大会表决通过。 本次增发已获中国证监会证监发行字 （2001）64号文批准。
本次增发招股意向书刊登于2002年1月30日《上海证券报》、 《中国证券报》 及《证券时报》。本次增发的股权登记日为2002年1月31日。2002年2月1 日采用网 下向机构投资者、网上向原流通股股东及其他公众投资者同时以累计投标询价的发 行方式成功地向社会发行了16,000万股A股,其中利用上海证券交易所的交易系统向 原流通股股东和其他公众投资者上网发行141,260,100股,占本次发行总量88.3%,其 中原流通股股东获得优先配售37,327,411股,其他公众投资者比例配售103,365,724 股,承销团包销零股566,965股；网下向机构投资者配售18,739,900股, 占本次发行 11.7%。本次增发的发行价格为每股人民币10.50元。
本次增发共计募集资金1,680,000,000元,扣除发行费用34,024,331.48元,实收 募集资金净额1,645,975,668.52元（由于银行结息时间限制原因, 以上实收募集资 金净额尚未包括与本次发行申购有关的冻结资金利息收入）。募集资金已经于2002 年2月7日全部到位,大华会计师事务所有限公司对此出具了华业字（2002）第200号 《验资报告》,对上述资金进行了验证。
二、股份变动情况
本次增发前后公司的股本结构变化如下：（单位：万股）
增发前 增发后
股数 比例（%） 股份 比例（%）
（一）、非流通股份
1、发起人股
其中：国家股 111,309.67 68.16 111,309.67 62.08
2、募集法人股 26,899.9069 16.47 26,899.9069 15.00
3、机构投资者配售 0 0 1,873.99 1.04
暂不流通股份
未上市流通股份合计 138,209.5769 84.63 140,083.5669 78.12
（二）、已上市流通股份
3、人民币普通股 25,099.21 5.37 39,225.21 21.88
已上市流通股份合计 25,099.21 5.37 39,225.21 21.88
（三）、股份总数 163,308.7769 100 179,308.7769 100
三、本次股份变动后前10名股东持股情况
截止2002年2月8日下午收市,公司股份变动后前10名股东情况如下：
序号 股东名称 持股数（股） 所占比例（%）
1、 申能（集团）有限公司 1,113,096,700 62.08
2、 上海申能实业有限公司 40,587,061 2.26
3、 上海电力公司 17,981,000 1.00
4、 国泰君安证券公司 14,882,600 0.83
5、 上海国有资产经营公司 13,400,000 0.75
6、 上海久事公司 11,604,833 0.65
7、 上海国际投资信托公司 7,829,500 0.44
8、 华东电力集团公司 6,700,000 0.37
9、 安徽信托投资公司 6,050,000 0.34
10、 南方稳健基金 5,879,620 0.33
四、董事、监事及其他高级管理人员持股情况（按姓氏笔画序）
姓名 职务 原持股数（股） 现持股数（股） 变动原因
王益民 董事 0 0
王敏文 董事 16,000 20,800 增发新股有效认购
史兴祥 董事 0 0
刘承泽 董事 12,000 12,000
副总经理
许冠庠 董事 20,000 26,000 增发新股有效认购
牟继祥 董事 0 0
陈光华 董事 28800 28800
副总经理
陈铭锡 董事 12,000 15,600 增发新股有效认购
副总经理、董事会秘书
何怀芥 董事 10,000 13,000 增发新股有效认购
沈芳珍 董事 0 0
吴家骅 副董事长 26,800 34,840 增发新股有效认购
总经理
杨祥海 董事长 20,000 26,000 增发新股有效认购
仇伟国 监事长 0 16,000 买入
张行 监事 0 0
余永林 监事 2,000 2,600 增发新股有效认购
吴建雄 副总经理 9,000 11,700 增发新股有效认购
五、增发A股的上市流通
经上海证券交易所安排, 本次增发网上原流通股东和其他公众投资者成功认购 的股份141260100股将于2002年3月5日起上市流通。 机构投资者通过网下成功认购 的股票自本次发行的新股上市流通之日起锁定3个月,其上市前公司将根据有关规定 另行公告。
六、备查文件
1、公司2001年4月4日召开三届八次董事会决议；
2、公司2001年5月9日召开第十三次股东大会决议；
3、中国证监会证监发行字（2001）64号文；
4、公司2002年增发A股招股说明书；
5、公司经审计的1998年、1999年及2000年年度报告；
6、上海市浦栋律师事务所出具的关于增发的法律意见书；
7、大华会计师事务所有限公司出具的验资报告；
8、申能股份有限公司章程；
9、承销协议；
七、咨询机构
1、发行人
法定代表人：杨祥海
办公地址：上海市复兴中路1号22楼
电话：021—63900145
传真：021—63900119
联系人：周燕飞、周鸣
2、主承销商兼上市推荐人
法定代表人：陈云贤
办公地址：广州市天河北路183号大都会广场38楼
电话：020—87555888
传真：020—87553583
联系人：姚军、伍卫
申能股份有限公司
2002年2月28日
