每日必读申能股份有限公司(以下简称"发行人")增发不超过2亿股A股(以下简称"本次发行")网上、网下申购已于2006年5月23日结束。
发行人和保荐机构(主承销商)中信证券股份有限公司根据网上和网下申购情况,现将本次发行结果公告如下：
根据2006年5月19日公布的《申能股份有限公司增发A股网下发行公告》,本公告一经刊出即视同向网下申购获得配售的所有投资者送达获配的通知。
一、总体情况
根据本次发行公告的规定：本次发行除去公司原股东优先认购权部分的有效申购获得足额配售外,网下A类申购的配售比例不低于网下B类申购的配售比例、网下B类申购的配售比例与网上中签率趋于一致。根据实际申购情况,网下A类申购的配售比例、网下B类申购的配售比例和网上中签率分别确定为：3.4312%、1.95189%和1.95187889%。
二、申购情况
根据上海证券交易所提供的网上申购信息,保荐机构(主承销商)对网上、网下申购情况进行了统计。
网下申购情况：有限售条件股股东申购家数为40家,其中1家为无效申购,39家为有效申购；网下A类申购的家数为66家,其中1家为无效申购,65家为有效申购。网下B类申购的家数为96家,全部为有效申购。符合规定的有效申购统计的结果如下：
类别 有效申购户数(户) 有效申购股数(股)
公司原股东优先认购
网上无限售条件 10,431,011
网下有限售条件 39 28,704,568
除公司原股东优先认购外
网上认购 48,782 1,350,135,000
网下认购
A类申购 65 2,903,000,000
B类申购 96 1,788,200,000
三、发行与配售结果
1、公司原股东优先配售发行数量及配售比例
公司原股东优先认购部分配售比例：100%。
(1)无限售条件股股东通过网上"700642"认购部分,优先配售股数：10,431,011股,占发行总量5.22%。
(2)有限售条件股股东通过网下认购部分,优先配售股数：28,704,568股,占发行总量14.35%。
共配售39,135,579股,占发行总量的19.57%。
2、网上发行数量及配售比例
网上通过"730642"认购部分,中签率为：1.95187889%,配售股数：26,353,000股,占发行总量的13.18%。配号总数为 1350135个,起始号码为10000001。
3、网下发行数量和配售结果
(1)网下A类申购
网下A类申购,配售比例为3.4312%,配售股份为99,607,730股,占总发行量的49.80%。
(2)网下B类申购
网下B类申购,配售比例为1.95189%,配售股数为34,903,691股,占总发行量的17.45%。
所有获得配售机构投资者的名单、获配股数及已缴定金超过应缴申购款的金额列示见"六、附表"。
四、募集资金
本次发行募集资金总额为11.84亿元(含发行费用)。
五、上市时间的安排
本次发行结束后,发行人将尽快申请本次发行的股票在上海证券交易所上市,具体上市时间将另行公告。
申能集团承诺本次增发优先认购的股份上市后一年内不减持,网下A类机构投资者本次增发认购的股份上市后一个月内不减持,本次增发的其余股份无持有期限制。
六、附表
本次网下发行所有获得配售投资者的名单、获配股数及应退申购金额情况列示如下:
公司原股东
单位全称 获配股数(股) 退款金额(元)
申能(集团)有限公司 27,860,056 -
苏州市苏创集团有限公司 2,100 -
上海雅圣工贸有限公司 3,000 -
上海松江粮油总公司 1,500 -
上海服装机械厂 6,000 -
上海三利实业有限公司 30,000 -
上海高展人才服务有限公司 21,264 -
上海电力安装第二工程公司 9,000 -
深圳市银信宝投资发展有限公司 24,900 -
上海育海航运公司 3,000 -
上海灵犀房地产经纪有限公司 4,500 -
上海中星集团时业房地产经纪有限公司 900 -
上海汇佳房产咨询有限公司 600 -
上海大源物业管理有限公司 21,000 -
上海碧源形象设计有限公司 2,400 -
上海永乐物业有限公司 1,500 -
上海国际友好旅行社 18,628 -
安徽省电力设计院 6,000 -
华东送变电工程公司 6,000 -
上海电力建设有限责任公司(B880234556) 6,000 -
上海电力建设有限责任公司(B882591899) 76,500 -
上海金通物产公司 33,800 -
上海馨居房地产经纪有限公司 5,256 -
上海五航贸易有限公司 30,000 -
上海大辰科技投资有限公司 3,000 -
上海瑞地置业有限公司 600 -
上海韬普贸易有限公司 2,000 -
上海电力建筑工程公司 13,500 -
上海证券有限责任公司 54,000 -
中国建设银行上海市浦东1分行工会 3,000 -
上海出版印刷物资公司 8,100 -
上海贸促实业总公司 1,500 -
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 60,000 -
中国建设银行股份有限公司上海市分行第二营业部 153,000 -
中国建设银行股份有限公司上海徐汇支行 1,500 -
中国建设银行股份有限公司上海崇明支行 1,500 -
上海国际信托投资有限公司 223,335 -
上海锦峰电子仪表公司 3,469 4,464.52
上海智密技术工程研究所有限公司 2,160 7,212.80
网下A类申购
福建省东辰岩土基础工程公司 579,873 16,576,751.84
浙江博鸿投资顾问有限公司 857,800 24,521,824.00
上海杰诺投资咨询有限公司 174,991 5,002,453.28
万向财务有限公司 171,560 4,904,364.80
浙江中大集团投资有限公司 576,442 16,478,663.36
上海市职工保障互助中心 346,551 9,906,818.08
北京顺天通建筑工程有限公司 3,431,200 98,087,296.00
金泰证券投资基金 343,120 9,808,729.60
山西信托投资有限责任公司 3,431,200 98,087,296.00
金鑫证券投资基金 1,715,600 49,043,648.00
国泰金鹿保本增值混合证券投资基金 3,431,200 98,087,296.00
全国社保基金一一一组合 2,058,720 58,852,377.60
广发集合资产管理计划(2号) 2,727,804 77,979,400.32
无锡市国联投资管理咨询有限公司 3,431,200 98,087,296.00
国联信托投资有限责任公司 1,715,600 49,043,648.00
绍兴县粮食总公司 171,560 4,904,364.80
太平人寿保险有限公司 3,431,200 98,087,296.00
上海国际商品拍卖有限公司 1,715,600 49,043,648.00
无锡市地方电力公司 3,431,200 99,687,296.00
全国社保基金一零七组合 1,331,300 38,057,904.00
华夏红利混合型开放式证券投资基金 171,560 4,904,364.80
华夏回报证券投资基金 3,431,200 98,087,296.00
兴华证券投资基金 3,431,200 98,087,296.00
兴和证券投资基金 3,396,888 97,106,423.04
兴安证券投资基金 3,431,200 98,087,296.00
无锡国联基础设施投资有限责任公司 3,431,200 99,687,296.00
国泰金鹰增长证券投资基金 514,680 14,713,094.40
国泰金龙行业精选证券投资基金 514,680 14,713,094.40
国泰金马稳健回报证券投资基金 171,560 4,904,364.80
国泰金象保本增值混合证券投资基金 1,715,600 49,043,648.00
中铁担保有限公司 1,097,984 31,387,934.72
中国石化财务有限责任公司 1,372,480 39,234,918.40
浙江金牛股份有限公司 1,441,104 41,196,664.32
广发华福证券有限责任公司 1,458,260 41,687,100.80
上海市商业投资公司 432,331 12,359,000.48
上海复旦科技产业控股有限公司 1,564,627 44,727,808.16
信远产业控股集团有限公司 583,304 16,674,840.32
浙江省工商信托投资股份有限公司 583,304 16,674,840.32
上海福客汽车服务有限公司 1,715,600 49,043,648.00
万家保本增值证券投资基金 1,441,104 41,196,664.32
杭州工商信托投资股份有限公司 686,240 19,617,459.20
江苏苏源益鎏电力发展集团有限公司 1,029,360 29,426,188.80
景丰投资有限公司 171,560 4,904,364.80
上海市商业投资(集团)有限公司 1,156,314 33,055,421.12
浙江省茶叶进出口有限公司 343,120 9,808,729.60
广发集合资产管理计划(3号) 2,027,839 57,993,273.12
广发策略优选混合型证券投资基金 1,029,360 29,426,188.80
第一创业证券有限责任公司 686,240 19,617,459.20
南京证券有限责任公司 3,431,200 98,087,296.00
杭州市阳光资产处置有限公司 3,431,200 98,087,296.00
银河银泰理财分红证券投资基金 274,496 7,846,983.68
银丰证券投资基金 1,715,600 49,043,648.00
江苏省江晋工贸有限公司 514,680 14,713,094.40
杭州市投资控股有限公司 3,431,200 98,087,296.00
杭州达博投资管理有限公司 3,431,200 98,087,296.00
西部信托投资有限公司 343,120 9,808,729.60
德盛稳健证券投资基金 171,560 4,904,364.80
国联安德盛小盘精选证券投资基金 343,120 9,808,729.60
中国中信集团公司企业年金 1,715,600 49,043,648.00
宝康消费品证券投资基金 686,240 19,617,459.20
同盛证券投资基金 2,316,060 66,288,924.80
同智证券投资基金 576,442 16,587,463.36
中信信托投资有限责任公司 2,230,280 63,756,742.40
佛山禅昌灯光器材有限公司 343,120 9,808,729.60
光大阳光集合资产管理计划 548,992 15,693,967.36
网下B类申购
东吴证券有限责任公司 156,151 8,547,586.08
一汽财务有限公司 68,316 3,739,569.28
新疆山子投资管理咨询有限公司 23,423 1,282,135.84
杭州宝汇金融投资管理有限公司 9,759 534,226.72
宁波颐高数码科技有限公司 58,557 3,205,342.56
宁波博鸿国际贸易有限公司 93,691 5,128,549.28
青岛正和投资有限公司 195,189 10,684,481.12
上海星河数码投资有限公司 657,787 36,006,700.96
浙江采利普贸易公司 33,182 1,816,362.56
上海万丰友方投资管理有限公司 17,567 961,603.36
上海万丰资产管理有限公司 214,708 11,752,928.64
浙江飞雨服饰有限公司 13,663 747,915.04
上海市五金矿产进出口公司 83,931 4,603,128.48
广发证券股份有限公司 156,151 8,547,586.08
北京顺天通装饰工程有限公司 1,951,890 106,844,811.20
福建省华兴文化发展有限公司 48,797 2,671,121.76
上海紫荆投资管理有限公司 78,076 4,277,790.08
江苏东诚信投资担保有限公司 87,835 4,808,016.80
浙江天源物业有限公司 19,519 1,068,447.52
上海东新国际投资管理有限公司 487,972 26,711,205.76
福建建腾贸易有限公司 64,412 3,618,680.96
厦门国际信托投资有限公司 64,412 3,525,880.96
德邦证券有限责任公司 156,151 8,547,586.08
深圳市建信投资发展有限公司 64,412 3,525,880.96
宁波凯建投资管理有限公司 9,759 534,226.72
福建省国有资产投资营运中心 9,759 534,226.72
福建省国有资产投资营运有限公司 9,759 534,226.72
广州经济技术开发区建设进出口贸易有限公司 15,615 854,759.20
上海群众木器厂 15,615 854,759.20
上海市企业年金发展中心 1,951,890 106,844,811.20
合肥辉悦房地产开发有限公司 163,959 8,974,962.72
华夏成长证券投资基金 1,951,890 106,844,811.20
大连环球机电成套设备有限公司 15,615 854,759.20
无锡市国联发展(集团)有限公司 1,951,890 108,444,811.20
浙江农资集团有限公司 1,639,588 89,749,639.04
苏州银基创业投资有限公司 19,519 1,068,447.52
西安飞机工业集团财务有限责任公司 819,794 44,874,819.52
江苏水利投资开发有限公司 83,931 4,594,328.48
上海商投资产经营有限公司 302,543 16,560,945.44
南京天讯科技发展有限公司 29,278 1,602,674.24
上海谱利飞国际贸易有限公司 9,759 542,226.72
北京华兴瑞投资咨询有限责任公司 487,972 26,711,205.76
广州证券有限责任公司 487,972 26,711,205.76
宏源证券股份有限公司 1,951,890 106,844,811.20
宝康债券投资基金 156,151 8,547,586.08
上海证券有限责任公司 78,076 4,273,790.08
嘉实债券开放式证券投资基金 95,643 5,235,393.44
建信恒久价值股票型证券投资基金 78,076 4,273,790.08
余姚市机电汽配有限公司 9,759 534,226.72
中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品 117,113 6,410,691.04
中国人寿股份有限公司－分红－个人分红－005L-FH002 195,189 10,684,481.12
国联证券有限责任公司 1,951,890 106,844,811.20
上海新启投资有限公司 823,698 45,093,707.84
中国电力财务有限公司 87,835 4,808,016.80
江苏高科技投资集团有限公司 1,951,890 106,844,811.20
上海电气集团财务有限责任公司 1,951,890 106,844,811.20
常州嘉新房地产开发有限公司 243,986 13,355,602.88
大成债券投资基金 780,756 42,737,924.48
光大保德信红利股票型证券投资基金 39,038 2,136,895.04
上海汽车资产经营有限公司 81,979 4,487,484.32
大成蓝筹稳健证券投资基金 175,670 9,616,033.60
兵器财务有限责任公司 493,828 27,031,738.24
金信证券有限责任公司 390,378 86,488,962.24
上海市职工保障互助会 97,594 5,342,243.52
华泰财产保险股份有限公司 9,759 534,226.72
易方达积极成长证券投资基金 195,189 10,684,481.12
易方达50指数证券投资基金 97,594 5,342,243.52
科讯证券投资基金 97,594 5,342,243.52
科汇证券投资基金 195,189 10,684,481.12
全国社保基金一零九组合 97,594 5,342,243.52
科瑞证券投资基金 97,594 5,342,243.52
全国社保基金六零一组合 78,076 4,273,790.08
河北国信投资股份有限公司 35,134 1,923,206.72
南京医药产业(集团)有限责任公司 39,038 2,136,895.04
华泰紫金一号集合资产管理计划 487,972 26,711,205.76
华安中国A股证券投资基金 39,038 2,136,895.04
安顺证券投资基金 975,945 53,422,405.60
银河稳健证券投资基金 39,038 2,136,895.04
郑州未来集团有限公司 1,756,701 96,160,330.08
汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金 956,426 52,353,958.08
中海信托投资有限责任公司 987,656 54,063,476.48
华宝信托投资有限责任公司-单一类资金信托2006年第6号 163,959 9,029,362.72
华宝信托投资有限责任公司-单一类资金信托2006年第7号 163,959 9,029,362.72
华宝信托投资有限责任公司-单一类资金信托2006年第8号 163,959 9,029,362.72
华宝信托投资有限责任公司-单一类资金信托2006年第9号 163,959 9,029,362.72
华宝信托投资有限责任公司-单一类资金信托2006年10号 163,959 9,029,362.72
华宝信托投资有限责任公司-集合类资金信托2002年2号 327,918 18,058,725.44
华宝信托投资有限责任公司 331,821 18,163,619.68
西南证券有限责任公司 95,643 5,235,393.44
北京圣豪斯服装服饰有限公司 283,024 15,492,497.92
上海金田石材发展有限公司 23,423 1,282,135.84
瑞恒医药科技投资有限责任公司 39,038 2,136,895.04
花旗环球金融有限公司 39,038 2,136,895.04
全国社保基金一零五组合 81,979 4,514,684.32
上海瑞睦实业有限公司 130,777 7,158,600.16
上海沙申实业发展有限公司 11,711 641,070.88
配售股数只取计算结果的整数部分。
申能股份有限公司
中信证券股份有限公司
二00六年五月二十六日
