重要提示：公司董事会全体成员确信本报告中不存在任何重大遗漏或者误导, 并对其内容的真实性、准确性、完整性负个别和连带的责任。

    根据中国证券监督管理委员会《公开发行股票公司信息披露内容与格式准则》 第五号及《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,现将本公司增发A股实施后 的股份变动情况和新股上市情况公告如下：

    一、股份变动原因

    本公司于2001年4月12日召开2000年年度股东大会,审议通过了公司2001年增发 A股方案,本次增发申请已经中国证券监督管理委员会证监发行字〖2001〗66号文核 准。本公司已将《招股意向书》于2002年1月26日刊登在《上海证券报》、 《中国 证券报》和《证券时报》上,并于2002年1月29日在《上海证券报》、《中国证券报》 和《证券时报》上刊登询价区间公告。本次增发的股权登记日为2002年1月29日,申 购日为2002年1月30日。

    本次增发采用网上网下同时累计询价的发行方式。股权登记日收市后登记在册 的中远发展流通A股股东享有10：4的优先配售权。本次增发的股票种类为境内上市 的人民币普通股(A股),发行股数为8,000万股,发行价格为每股8.87元。 其中,老股 东优先配售11,914,381股,新股东网上配售66,608,470 股 ,网下机构投资者认购1 ,401,966股,承销团包销零股75,183股。

    本次增发募集资金709,600,000元,扣除发行费用27,410,423.44元后,实际募集 资金682,189,576.56元。全部为货币资金且已全部到位, 并经上海大华会计师事务 所有限公司验资并出具了验资报告(华业字(2002)第175号)。

    二、公司股份变动情况

    本公司增发后公司股本结构变动情况如下：

    　　　　　　　　　　　　　　　　 增发前　　　　　　　 增发后

    股份类别　　　　　　　　　数量(股)　　比例(%)　数量(股)　比例(%)

    一、未上市流通股份

    1、国有法人股　　　　　268,799,731　 73.07　 268,799,731　 60.02

    2、机构投资者认购本次

    增发股份　　　  　　　　　　　　　　　　　　　 1,401,966　　0.31

    未上市流通股份合计　　 268,799,731　 73.07　 270,201,697　 60.33

    二、已上市流通股份

    人民币普通股　　　　　　99,066,240　 26.93　 177,664,274　 39.67

    已上市流通股份合计　　　99,066,240　 26.93　 177,664,274　 39.67

    三、股份总计　　　　　 367,865,971　100.00　 447,865,971　100.00

    三、股份变动后前十名股东持股情况(截止2002年2月7日)

    名次　　　股东名称　　　　 持有股数(股)　占总股本比例(%)

    1　　中远置业集团有限公司　 251,503,710　　　56.16

    2　　上海国际信托投资公司　　17,296,021　　　 3.86

    3　　金泰基金　　　　　　　　 3,664,831　　　 0.82

    4　　天华基金　　　　　　　　 2,334,000　　　 0.52

    5　　开元基金　　　　　　　　 1,556,000　　　 0.35

    6　　泰和基金　　　　　　　　 1,401,966　　　 0.31

    7　　深圳汇鹏　　　　　　　　 1,351,017　　　 0.30

    8　　大连鸿丰　　　　　　　　 1,253,983　　　 0.28

    9　　空港商贸　　　　　　　　 1,240,000　　　 0.28

    10　 金创投资　　　　　　　　 1,100,000　　　 0.25

    四、公司股份变动后董事、监事和高管人员持股情况

    姓名　　 职务　       增发前持股    本次增加持        增发后持股

                           数量(股)     股数量(股)          数量(股)

    李建红　 董事长　　　　　　0　　　　　　　0　　　　　　　　0

    徐泽宪　 副董事长　　　　　0　　　　　　　0　　　　　　　　0

    赵继德　 董事　　　　　　　0　　　　　　　0　　　　　　　　0

    梁岩峰　 董事　　　　　　　0　　　　　　　0　　　　　　　　0

    蔡尚均　 董事　　　　　　　0　　　　　　　0　　　　　　　　0

    刘勇　　 董事　　　　　　　0　　　　　　　0　　　　　　　　0

    张湘　　 董事、副总经理　19814(已锁定)　　0　　　　 19814(已锁定)

    陈琦伟　 独立董事　　　　　0　　　　　　　0　　　　　　　　0

    潘飞　　 独立董事　　　　　0　　　　　　　0　　　　　　　　0

    王耀凌　 监事长　　　　　　0　　　　　　　0　　　　　　　　0

    陈荣玉　 监事　　　　　　　0　　　　　　　0　　　　　　　　0

    张峻　　 监事　　　　　　　0　　　　　　　0　　　　　　　　0

    袁宁　　 监事　　　　　　　0　　　　　　　0　　　　　　　　0

    袁辉　　 监事　　　　　　　0　　　　　　　0　　　　　　　　0

    詹琳　　 监事　　　　　　　0　　　　　　　0　　　　　　　　0

    张兴山　 监事　　　　　　　0　　　　　　　0　　　　　　　　0

    邹之中　 总经理　　　　　　0　　　　　345,432　　 345,432(已锁定)

    张俊　　 常务副总经理　　　0　　　　　210,060　　 210,060(已锁定)

    李澜　　 董事会秘书　　　　0　　　　　206,948　　 206,948(已锁定)

    五、本次增发新股股份的上市安排

    经上海证券交易所同意,公司本次增发的人民币普通股(A股)网上发行部分共计 78,598,034股,从2002年3月1日起上市流通。其中董事、 高级管理人员认购本次增 发股份共计762, 440股与原持有股份予以锁定。网下机构投资者获配的股份共计1 ,401,966股,从新股上市后三个月向上海证券交易所申请上市。

    六、备查文件

    1、公司董事会及股东大会关于增发A股的决议。

    2、中国证券监督管理委员会证监发行字〖2001〗66 号文《关于核准中远发展 股份有限公司增发股票的通知》。

    3、公司《招股说明书》。

    4、上海大华会计师事务所有限公司验资报告(华业字(2002)第175号)

    5、公司章程。