国通证券股份有限公司(以下简称“主承销商”)主承销的中远发展股份有限公 司(以下简称“发行人”)2001年度增发不超过8000万股A股的申购工作已于2002年1 月30日15:00(网上)和16:00(网下)结束。本次发行采用网上网下累计投标询价申购 的方式,经发行人和主承销商根据网上和网下申购情况协商确定的最终发行价格为8. 87元/股,最终发行数量为8000万股。所有按照规定办法申购且报价大于或等于8.87 元/股的申购即为有效申购。

    根据2002年1月26日公布的《中远发展股份有限公司增发A股对机构投资者网下 询价发行公告》,本发行结果公告一经刊出,亦视同向网下申购获得配售的所有机构 投资者送达获配及缴款的通知。

    现将网上、网下申购结果公告如下:

    一、申购情况

    上海证券交易所与主承销商对网上、网下的申购进行了统计,结果如下:

    1、老股东参与优先配售的情况

    老股东参与优先配售的申购总户数8072户,申购股数 11914381 股 , 申购资金 110429153.93元。

    2、老股东和其他社会公众投资者参与比例配售的情况

    老股东和其他社会公众投资者参与比例配售的申购总户数4963 户 , 申购股数 85615000股,申购资金809533080.00元。

    3、机构投资者参与网下比例配售的情况

    机构投资者参与网下比例配售的申购总户数1户,申购股数1800000股,申购定金 4860000.00元。

    二、确定发行数量与发行价格

    根据对有效申购情况的统计,发行人和主承销商经协商,确定本次发行的发行价 格为8.87元/股,发行数量为8000万股。

    三、发行结果

    1、老股东优先配售的结果

    老股东通过“731641”申购代码参与10:4优先配售有效、且有效申购价格高于 或等于8.87元/股的申购数量为11914381股,全部获得优先配售。

    2、老股东和其他社会公众投资者比例配售的结果

    老股东和其他社会公众投资者通过“730641”申购代码参与比例配售有效、且 有效申购价格高于或等于8.87元/股的申购数量为85615000股,配售比例为77.8％。

    3、机构投资者网下比例配售的结果

    机构投资者通过网下申购有效、且有效申购价格高于或等于8.87元/ 股的申购 数量为1800000股,配售比例为77.887％。

    获得配售的机构投资者、获配数量及扣除定金后尚需要缴纳的股款列示如下:

    机构名称         申购数量   获配数量   应当补缴股款金额

                       (股)       (股)       (元)

    泰和证券投资基金 1800000    1401966    7575438.42

    注:本次向机构投资者配售的股票锁定期为自本次发行的新股上市之日起3个月。

    4、比例配售产生的零股

    根据2002年1月26日公布的本次增发A股之网上、网下发行公告, 在进行比例配 售时取整数股,由此产生的不足1股的零股经累积后共计75183股,由主承销商组织的 承销团包销。

    四、本次增发A股的具体配售情况见下表

    类别          实际配售    发行价以上的有    实际配售数    占发行总量

                   比例％       效申购量(股)        量(股)      的比例％

    老股东          100         11914381           11914381      14.89

    公众投资者     77.8         85615000           66608470      83.26

    网下机构投资者 77.887        1800000            1401966       1.75

    承销团包销零股                                    75183       0.09

    合计                        99329381           80000000        100

    五、缴款提示

    1、在网下申购获得配售的机构投资者必须于2002年2月5日16:00时前将扣除定 金后应缴纳的股款划至主承销商指定银行帐户,即须在该时间之前到帐。 划款时请 注明申购表上所填写的机构名称及“中远发展增发股款”字样, 并于划款后将凭证 传真至本次发行中心。

    开户行:招商银行深纺大厦营业部

    户名:国通证券有限责任公司

    帐号:9589065310001

    传真:(0755)3796489

    咨询电话:(0755)3796440

    特别提请机构投资者注意资金在途时间,以确保在指定时间前到帐。

    2、非因不可抗力原因,如有机构投资者未按期缴款, 主承销商将予以披露并上 报。未按期缴款者将视同放弃配售,不获发售股票,所交定金不予退还, 所余股票由 主承销商组织的承销团包销。

    六、募集资金

    本次发行募集资金总量为70960万元(含发行费用),实际募集资金待发行结束后 另行公告。

    七、退款

    参与网上申购而未获配售的申购款, 将由中国证券登记结算有限责任公司上海 分公司于2002年2月5日予以解冻。

    八、上市时间安排

    本次发行股票的上市时间将另行公告, 主承销商将和上海证券交易所就发行后 尽快上市达成一致并做出安排。

    九、发行人与主承销商

    1、发行人:中远发展股份有限公司

    联系地址:上海浦东新区浦东大道720号9层

    电话:(021)50367878

    传真:(021)50366858

    联系人:张俊李澜

    2、主承销商:国通证券股份有限公司

    联系地址:深圳市深南中路34号华强佳和大厦A座9楼

    电话:(0755)3796440

    传真:(0755)3796489,3796658

    联系人:张悠金张四维臧学众

    

发行人:中远发展股份有限公司

    主承销商:国通证券股份有限公司

    2002年2月4日