每日必读重要提示：本公司董事会全体成员确信本公告中不存在任何重大遗漏、虚假陈 述或者重大误导,并对内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《股票发行与 交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》等有关规定, 现将 上海广电股份有限公司（下称“本公司”）公募增发A 股后的股份变动情况公告如 下：
一、本次股份变动原因
本公司2000年8月23日召开的2000年临时股东大会表决通过了本次公募增发A股 的议案,经中国证券监督管理委员会证监公司字〖2000〗215号文核准实施。本公司 本次公募增发A股的《招股意向书》已经刊登于2000年12月22日的《上海证券报》、 《中国证券报》和《证券时报》。
本公司已于2001年1月4日采取网下向机构投资者和网上向社会公众投资者（包 括老股东）同步进行累计投标询价、网下配售和网上发行相结合的方式, 成功地向 社会公开发行了人民币普通股13,000万股, 其中利用上海证券交易所的交易系统上 网发行27,786,576股,占本次发行总股数的21.37%；网下向机构投资者发行102,213, 424股,占本次发行总股数的78.63%。本次发行每股发行价 17.49元。本次股票发行 后不存在余股,承销团实际包销股票数量为零。
本次发行共计募集资金227,370万元,扣除发行费用48,824,257.42元后,募集资 金净额为2,224,875,742.58元。全部资金已经于2001年 1月12日全部到位, 上海上 会会计师事务所有限公司出具的上会师报字（2001）第0006号《验资报告》对上述 资金进行了验证。
二、公司股份情况
股份类别 增 发 前 增 发 后
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
一、未上市流通股份
1、发起人股份 476,551,603 77.45 476,551,603 63.94
其中：
国家持有股份 476,551,603 77.45 476,551,603 63.94
2、募集法人股 83,455,055 13.56 83,455,055 11.20
3、本次增发向基金配售 47,000,000 6.31
4、本次增发向一般法人机
构投资者配售 55,213,424 7.41
未上市流通股份合计 560,006,658 91.01 662,220,082 88.85
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 55,277,419 8.99 83,063,995 11.15
已上市流通股份合计 55,277,419 8.99 83,063,995 11.15
三、股份总数 615,284,077 100 745,284,077 100
三、截止2001年1月12日,本公司股份变动后前十名股东持股情况
序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例（%）
1、 上海广电（集团）有限公司（国家股） 476,551,603 63.94
2、 金陵药业股份有限公司 20,000,000 2.68
3、 安顺基金 120,000,00 1.61
4、 金泰基金 116,051.60 1.56
5、 安信基金 10,857,016 1.46
6、 申能（集团）有限公司 10,000,000 1.34
7、 上海复星实业股份有限公司 10,000,000 1.34
8、 江苏星盛投资管理有限公司 10,000,000 1.34
9、 上海申银万国证券股份有限公司 7,953,330 1.07
10、景宏基金 5,000,000 0.67
四、公司董事、监事及高级管理人员持股变动情况
截止2001年1月12日,本公司董、监事及高级管理人员持股情况如下：
姓 名 职 务 持股数 配股数 总计股数 备 注
王成明 董事长 1320股 1320股 2640股 1：1配售
徐明龙 副董事长 1210股 1210股 2420股 1：1配售
陈光平 董事、总经理 0 0 0 原未持股
钱佩勇 董事 1320股 1320股 2640股 1：1配售
宋 涛 董事 0 0 0 原未持股
孙玉焕 董事 1525股 1525股 3050股 1：1配售
程学胜 董事 0 0 0 原未持股
沈金海 董事 1525股 1525股 3050股 1：1配售
刘训芳 董事 1210股 1210股 2420股 1：1配售
陈琦伟 董事 1320股 0 1320股 未配
宋文涛 董事 1320股 1320股 2640股 1：1配售
戴金宝 董秘 1320股 1320股 2640股 1：1配售
顾培柱 监事会主席 1320股 1320股 2640股 1：1配售
江 兵 监事会副主席 1210股 1210股 2420股 1：1配售
邬培斐 监事 1210股 1210股 2420股 1：1配售
张国珊 监事 1210股 1210股 2420股 1：1配售
吕家广 监事 1100股 1100股 2200股 1：1配售
刘莉萍 监事 1210股 1210股 2420股 1：1配售
华伟峰 监事 1331股 1331股 2662股 1：1配售
龚关璋 监事 1100股 1100股 2200股 1：1配售
林华勇 监事 0 0 0 原未持股
周 瑚 副总经理 0 0 0 原未持股
黄俊健 副总经理 0 0 0 原未持股
方慧珍 总会计师 1320股 1320股 2640股 1：1配售
蔡振家 总工程师 0 0 0 原未持股
吴昌明 纪委书记 0 0 0 原未持股
总计 23081股 21761股 44842股
五、本次增发A股上市事宜
根据本次发行《招股意向书》及《发行公告》的规定和投资者的承诺：
1、 上网发行的27,786,576股股票在新股上市日起即可流通；
2、 本次发行价格17.49元相对于股权登记日收盘价20.30元的折扣率为13.84%, 因此证券投资基金网下认购的共计47,000,000股股票须持有3个月后方可上市流通；
3、 机构投资者网下A类申购获配的共计50,000,000股股票,须持有4 个月后方 可上市流通；
4、 机构投资者网下B类申购获配的共计5,213,424股股票,须持有3个月后方可 上市流通。
经上海证券交易所同意,本公司本次公募增发的13,000万股A股中通过上交所系 统发行的27,786,576股将于2001年1月19日起上市流通,其中由本公司董、监事及高 级管理人员增持的21,761股股票按规定将予以锁定。本次发行向基金、一般法人机 构投资者网下配售的102,213,424股股票上市事宜另行公告。
六、备查文件
1、本公司关于增发A股的董事会决议；
2、本公司关于增发A股的股东大会决议；
3、中国证券监督管理委员会证监公司字〖2000〗215号文；
4、《上海广电股份有限公司公募增发不超过13000万股A股招股意向书》；
5、本公司经审计的1998、1999年年报及2000年中期报告；
6、上海市上正律师事务所关于本次增发A股的法律意见书；
7、国浩律师（集团）上海事务所出具的验证笔录；
8、承销协议；
9、上海上会会计师事务所有限公司出具的《验资报告》；
10、《公司章程》。
七、咨询机构
1、发行人：上海广电股份有限公司
地址：上海市田林路140号
电话：021-64038833
传真：021-64189828
联系人：戴金宝、范汉方
2、主承销商：国泰君安证券股份有限公司
地址：上海市浦东新区商城路618号
电话：021-62580818
传真：021-62531028
联系人：陈曙光、张征
上海广电股份有限公司
2001年1月16日
