上海电器股份有限公司董事会于2002年5月29 日在《上海证券报》上刊登了《 上海电器股份有限公司关联交易公告》, 上海电器股份有限公司拟与上海电气（集 团）总公司进行资产置换, 由于本次置换的评估值已得到了上海市资产评审中心的 确认,现将有关关联交易价格补充公告如下：

    一、关联交易价格

    1、拟置出资产的评估、确认结果

    本次资产置换拟置出资产为上海电器股份有限公司持有的上海电机厂有限公司 100%股权、上海电器股份有限公司电器成套厂100%股权, 该等资产经上海上会资产 评估有限公司出具的沪上会整评报字（02）第114- 1 号《上海电器股份有限公司部 分资产拟与上海电气（集团）总公司部分资产置换项目的资产评估报告书》所载, 经上海市资产评审中心沪评审[2002]377 号《关于上海电器股份有限公司拟资产置 换部分资产评估结果的确认通知》确认,资产价值为20,731.25万元。

    2、拟置入资产的评估、确认结果

    本次资产置换拟置入资产为上海电气（集团）总公司所持有的上海电器陶瓷厂 100%股权、长宁路270号、愚园路1395号、青云路517号的土地使用权, 上海房地产 估价师事务所有限公司对涉及本次资产置换的土地使用权进行评估, 并出具了沪房 地师估（2002）估字第0644号《上海市长宁路270 号等三宗工业用地土地估价报告 书》, 该等土地使用权的处置方案已由上海电气（集团）总公司获得上海市房屋土 地资源管理局2002年6月12日下发的《土地估价报告备案表》批准备案。

    上述置入资产经上海上会资产评估有限公司出具的沪上会整评报字（ 02 ）第 114-2 号《上海电气（集团）总公司部分资产拟与上海电器股份有限公司部分资产 资产置换项目的评估报告书》所载,经上海市资产评审中心沪评审[2002]376号《 关于上海电气（集团）总公司拟资产置换部分资产评估结果的确认通知》确认, 资 产价值为9,013.07万元。

    3、交易价格

    本次关联交易的价格以上海上会资产评估有限公司出具的评估结果以及上海市 评审中心的评估确认通知所载确认值为基准,经双方协商并草签了《资产置换协议》 ,最终确认本次置换交易价格为207,312,517.71元,其中置入资产的交易价格为 95 ,202,740.37元,差额部分112,109,777.34元由上海电气（集团）总公司以现金方式 进行补足。

    二、备查文件

    1、上海市国有资产管理办公室出具的沪国资预〖2002〗143号文《关于上海电 器股份有限公司实施资产置换有关问题的批复》；

    2、《上海电气（集团）总公司与上海电器股份有限公司资产置换意向书》；

    3、上海电器股份有限公司第二届董事会第八次会议决议；

    4、上海电器股份有限公司第二届监事会第六次会议决议；

    5、上海上会会计师事务所有限公司出具的上会师报字（2002）第624号 《审 计报告》（详见附件一）；

    6、上海上会资产评估有限公司出具的沪上会整评报字（02）第114-1号《上海 电器股份有限公司部分资产拟与上海电气（集团）总公司部分资产置换项目的资产 评估报告书》和第114-2 号《上海电气（集团）总公司部分资产拟与上海电器股份 有限公司部分资产资产置换项目的评估报告书》（评估报告摘要详见附件二）；

    7、 上海房地产估价师事务所有限公司出具的沪房地师估（2002）估字第0644 号《上海市长宁路270 号等三宗工业用地土地估价报告书》（评估报告摘要详见附 件三）；

    8、上海市资产评审中心出具的沪评审[2002]376号《关于上海电气（集团） 总公司拟资产置换部分资产评估结果的确认通知》和沪评审[2002]377 号《关于上 海电器股份有限公司拟资产置换部分资产评估结果的确认通知》；

    9、 上海金茂律师事务所出具的《关于上海电器股份有限公司资产置换及关联 交易的法律意见书》（详见附件四）；

    10、海通证券股份有限公司出具的《关于上海电器股份有限公司资产置换暨关 联交易之独立财务顾问报告》（详见附件五）。

    以上中介机构的报告详见上海证券交易所的网站。

    特此公告

    

上海电器股份有限公司董事会

    2002年6月20日