沪众会字（2001）第0424号

    上海金陵股份有限公司董事会：

    我们接受委托,审核了贵公司截至2000年12月31日止前次募集资金的使用情况。 贵公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的原始书面材料及其他证据。 我们 的责任是对这些材料和证据发表审核意见。我们的审核是根据《中国注册会计师独 立审计准则》和中国证券监督管理委员会《关于上市公司配股工作有关问题的通知》 的要求进行的。在审核过程中,我们结合 贵公司的具体情况实施了包括抽查、 取 证等我们认为必要的审核程序。

    经审核,贵公司前次募集资金投入的有关情况如下：

    一、 前次募集资金的数额和资金到位时间

    贵公司于1999年经第八次股东大会通过并报经中国证券监督管理委员会证监字 （1999）86号批文同意,向全体股东配售新股36,154,786股,配股价为每股5.7 元。 截至1999年10月29日止,贵公司实际向股东配售新股29,108,269股,共计收到募集的 股款为人民币163,425,039元。上述配股资金已经我所出具沪众会字（99）第753号 验资报告予以确认。

    二、 金陵公司1999年募集资金使用情况

    投资项目                     投资金额   投资进度    

                                  （万元）              

    收购上海无线电二十厂产权      6,016.50    已完成    

    收购上海工业电度表厂产权        987.50    已完成    

    收购大和飞乐出租汽车服务      2,400.00    已完成    

    公司97辆出租车等

    收购上海瀛赛拉磁性器材有      2,460.30    已完成    

    限公司20%股权

    受让上海ALPS电子有限公司        328.00    已完成    

    3.33%股权

    上海无线电二十厂表面贴装      2,489.00    已完成    

    高精度印制板项目                                    

                                                        

    上海电度表厂FD系列长寿命        792.00    已完成    

    电度表扩产项目                                      

    参股上海良标智能终端股份        500.00    已完成    

    有限公司10%股份（注）

    上海工业电度表厂DD981单项       432.00    已完成    

    长寿命电度表厂房改造项目


    投资项目                      收益情况（万元）      收益情况（万元）

                                       1999年度               2000年度

    收购上海无线电二十厂产权        1,394                     1,387

    收购上海工业电度表厂产权          198                       297

    收购大和飞乐出租汽车服务          102                       188

    公司97辆出租车等

    收购上海瀛赛拉磁性器材有          624                       732

    限公司20%股权

    受让上海ALPS电子有限公司           90                        71

    3.33%股权

    上海无线电二十厂表面贴装     转为上海YKC电路板     已转让给上海YKC电

    高精度印制板项目             有限公司增资后的投    路板有限公司

                                 入项目

    上海电度表厂FD系列长寿命     99年10月完工,收益              108

    电度表扩产项目               将体现在后续年度

    参股上海良标智能终端股份            0                        0

    有限公司10%股份（注）

    上海工业电度表厂DD981单项          87                       130

    长寿命电度表厂房改造项目

    注：对该公司的投资按成本法核算收益。

    上述项目共计投资16,405.30万元,前次募集资金16,342.50万元,不足部分 62 .80万元,以公司自有资金支付。

    经审核,前次募集资金实际运用情况与配股说明书承诺相一致,投资项目没有发 生变更。上述资金运用情况与 贵公司1999年度报告和其他信息披露文件中披露的 有关内容相符。与 贵公司此次配股申报材料中董事会《关于前次募集资金使用情 况的说明》一致。

    本专项报告仅供 贵公司为本次配股之目的使用,不得用作其他目的。 我们同 意将本专项报告作为 贵公司申请配股所必需的文件,随其他材料一起上报,并对本 专项报告依法承担相应的责任。