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本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要内容提示：
● 交易内容：本公司转让所持有的光明乳业股份有限公司法人股20837852股,交易金额为人民币78141945元
● 本次股权转让为非关联交易
● 本次股权转让不影响上市公司持续经营能力及资产状况
一、交易概述
1、 股权转让方：大众交通(集团)股份有限公司
股权受让方：达能亚洲有限公司
交易标的：光明乳业股份有限公司法人股20837852股
交易金额：人民币78141945元
交易标的帐面价值：16094308元
是否构成关联交易：否
协议签署日期：2004年10月18日
2、根据《公司章程》的有关规定,本次股权转让为总经理职权范围之内,已经公司经理办公会议审议通过。
二、 交易各方当事人情况介绍
(一)交易对方情况介绍
1、 企业名称：达能亚洲有限公司
企业性质：达能集团的子公司；非上市公司；有限责任公司
注册地：新加坡
法定代表人：Simon Israel
经营地址：1 Temasek Avenue,#34-02 Millenia Tower, Singapore 039192
注册资本：2,000,000,000新币
主营业务：投资控股以及向子公司提供协助。该等子公司的主要业务为食品加工,食品和饮料的制造与销售,以及投资控股。
主要股东或可以实际控制交易对方经营管理的人：达能集团
2、主要业务最近三年发展状况。
达能亚洲有限公司最近三年在经营范围上没有变动,主营业务收入稳定,发展状况良好。
3、交易对方与上市公司及上市公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面无任何关联关系
4、该公司2003年末总资产1843300000新币,净资产1452218000新币,主营业务收入488000000新币,公司负债率为21.23%。
5、该公司最近五年之内无受过行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚；无涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
三、交易标的基本情况
1、 交易标的：光明乳业股份有限公司法人股20,837,852股
光明乳业股份有限公司主要股东及各自持股比例：
名次 股东名称或姓名 比例(%)
1 上海牛奶(集团)有限公司 30.78%
2 S.I.Food Products Holdings Limited 30.78%
3 上海国有资产经营有限公司 3.85%
4 大众交通(集团)股份有限公司 3.85%
5 东方希望集团有限公司 3.85%
6 Danone Asia Pte. Ltd. 3.85%
主营业务：主要从事生产、开发及销售乳、乳制品和饲料以及便利店零售业务。
注册资本：1,041,892,560元
设立时间：1996年10月
注册地点：上海市吴中路578号
公司最近一年及最近一期的财务数据：(单位：人民币元)
2003年度(经审计) 2004年6月30日(未经审计)
资产总额 3,460,834,470 3,672,969,297
负债总额 1,422,135,734 1,552,282,576
净资产 1,861,258,092 1,878,332,213
应收账款总额 369,256,786 502,037,754
主营业务收入 5,981,051,611 3,245,274,098
主营业务利润 1,945,906,785 1,036,503,463
净利润 282,461,933 147,069,715
2、本次交易的价格与交易金额由交易双方协商而定
四、交易合同的主要内容及定价情况
1、 股权转让协议的主要条款包括以下内容：
交易标的：光明乳业股份有限公司法人股20837852股
交易金额：人民币78141945元
支付方式：在生效条件满足后,由股权受让方通过现汇方式全额一次付清
协议的生效条件：本次股权转让协议将在上海市外资委、国家商务部、中国证监会等行政主管部门审批后生效
2、 定价情况
本次股权转让成交价格由交易双方根据标的公司每股净资产情况协商确定,成交价格为人民币78141945元。
3、交易对方达能亚洲有限公司近三年财务状况良好,不存在支付能力及款项收回的或有风险。
五、股权转让的目的和对公司的影响
本次股权转让的目的：调整公司业务结构,整理公司对外投资
本次股权转让对公司影响：将不影响公司的持续经营能力及公司资产财务状况。公司在转让前持有光明乳业股份有限公司3.85%的股权,本次转让后仍持有光明乳业股份有限公司1.85%的股权。
六、备查文件目录
1、 公司总经理办公会议决议
2、 股份转让协议
大众交通(集团)股份有限公司
2004年10月19日
