主承销商：西南证券有限责任公司

    特别提示

    根据本次募集资金项目投入的轻重缓急安排及大众交通（集团）股份有限公司 （以下简称“发行人”或“大众交通”）2000年年度股东大会的授权, 经发行人与 主承销商协商,确定本次发行股票数量为3285万股。

    重要提示

    1、大众交通（集团）股份有限公司本次增资发行A股的申请已获得中国证券监 督管理委员会证监发行字[2001]101号文核准。

    2、本次发行采用向股权登记日2001年12月18日15：00 时收市后在中国证券登 记结算有限责任公司上海分公司登记在册的大众交通流通A 股股东（以下简称“老 股东”）上网定价配售的发行方式（具体操作同配股方式）。经上海证券交易所同 意,本次网上发行通过上海证券交易所交易系统进行。

    3、本次股票发行的对象为老股东。老股东按其股权登记日持有股数以10：3的 比例具有优先认购权。

    4、本次发行老股东上网定价配售日期为2001年12月19日至2001年12月21 日。 本次老股东配售代码为“700611”（简称“大众配售”）。投资者请注意本公告中 关于配售代码、配售时间、配售程序、配售价格、配售数量、清算与交割等具体规 定。

    5、2001年12月19日为大众交通本次增发A股除权日（按配股方式进行除权报价） 。

    6、本次发行的股票不设持有时间限制,具体上市时间另行公告, 发行人将在本 次发行结束后尽快向上海证券交易所申请上市。

    7、本公告仅对大众交通本次增发A股中向老股东上网定价配售发行的有关事宜 向社会公众作简要说明,投资者欲了解本次发行的一般情况,请详细阅读《大众交通 （集团）股份有限公司增发人民币普通股（A股）招股说明书》,此意向书已经刊登 在2001年12月15日的《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上。投资者 亦可到下述网址查询有关本次发行的相关资料：http://www.sse.com.cn （上海证 券交易所网址）及http://www.dzcgroup.com （大众交通（集团）股份有限公司网 址）。

    释 义

    除非特别提示,本公告中的下列词语定义如下：

    发行人 / 大众交通：指大众交通（集团）股份有限公司

    主承销商：指西南证券有限责任公司

    承销团：指以西南证券有限责任公司为主承销商, 由各具有承销资格的承销商 组建的承销团

    上交所：指上海证券交易所

    老股东：指股权登记日（2001年12月18日）15:00 时收市后在中国证券登记结 算有限责任公司上海分公司登记在册的大众交通流通A股股东

    本次增发：指根据大众交通（集团）股份有限公司股东大会于2001年4月10 日 通过的决议,增资发行境内上市人民币普通股（A股）的行为

    元：指人民币元

    一、本次发行基本情况

    1、本次发行股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股）,每股面值为人民币 1.00元。

    2、根据发行人2000年年度股东大会的授权,经发行人与主承销商协商, 确定本 次发行股票数量为3285万股。

    3、 发行对象：股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记 在册的大众交通流通A股股东（“老股东”）。

    4、发行地区：全国所有与上海证券交易所联网的证券交易网点。

    5、发行价格：发行人2001年盈利预测全面摊薄每股收益乘以19.43倍市盈率的 价格,即6.80元/股。

    6、发行方式

    本次发行采用向老股东上网定价配售的发行方式（具体操作同配股方式）。老 股东可按其股权登记日持有股数以10：3的比例优先认购,未认购配售股份由承销团 包销。

    7、股权登记日：2001年12月18日,A股除权日：2001年12月19日。 本次发行期 间,上网定价发行公告刊登日（2001年12月18日）上午停牌,临时股东大会召开日（ 2001年12月20日）全天停牌。

    8、老股东上网定价配售日期为2001年12月19日至2001年12月21日,于上海证券 交易所正常交易时间（上午9：30－11：30,下午13：00－15：00）进行。如遇重大 突发事件影响发行,则在下一个交易日继续进行配售。

    9、2001年12月19日为发行人A股股票除权日,当日发行人A股股票将作除权处理。

    10、本次发行的股份不设持股时间限制, 发行人将在本次发行结束后尽快向上 海证券交易所申请上市,具体上市时间见发行人2001年12月26 日股份变动及新股上 市公告。

    11、承销：

    本次发行的股票在老股东优先认购后,剩余股份由承销团包销。

    二、 老股东上网定价配售办法

    1、股权登记日：2001年12月18日

    2、配售缴款日：2001年12月19日至2001年12月21日,在上海证券交易所正常交 易时间进行,如遇不可抗力因素影响配售,则根据上海证券交易所的安排顺延一个工 作日进行配售。

    3、配售地点：全国所有与上海证券交易所系统联网的各证券交易网点。

    4、配售对象：股权登记日（2001年12月18日）15:00时收市后在中国证券登记 结算有限责任公司上海分公司登记在册的大众交通流通A股股东。

    5、股票配售简称：“大众配售”；配售代码：700611

    6、配售程序：

    参加配售的老股东可在指定时间内通过与上海证券交易所联网的各证券交易网 点,按本公告规定的发行价格以及配售比例进行配售委托,具体操作办法同配股流程 相同,按开户所在证券交易营业部规定执行。

    7、缴款办法：

    老股东认购其优先认购权部分时须认真、清楚填写“大众配售”的各项内容, 配售代码“700611",配售价格每股人民币6.80元, 配售数量为其股权登记日收市后 持有的股份数乘以配售比例0.3后取整,不足一股的部分按上海证券交易所的惯例处 理。

    老股东当面委托时,须持本人身份证、股票帐户卡、 资金帐户卡（确认资金存 款额必须大于或等于配售股票所需的款项）到与上海证券交易所联网的证券交易网 点办理委托配售。柜台经办人员查验申购者交付的各项凭证, 复核无误后即可接收 委托配售。

    老股东通过电话委托时,应按各证券交易网点的规定办理委托配售手续。

    老股东参与本次配售,可以多次申报认购,但不能撤单。每个申报人申报认购的 股数总量不得超过其可参与配售数量。

    三、清算与交割

    本次发行资金清算在每个缴款日由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 将配售款项在扣除发行手续费划入主承销商帐户。

    老股东配售部分股权登记由上海证券交易所交易系统主机在本次发行结束后自 动完成, 并由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司以软盘形式交给主承销商 和发行人。

    四、本次发行时间安排

    2001年12月15日（周六）

    1、刊登招股意向书

    2、刊登网上路演公告

    2001年12月17日（周一）

    2001年12月18日（周二）

    股权登记日

    刊登向老股东上网定价配售发行公告

    网上路演

    上午停牌

    2001年12月19日（周三）

    A股除权日（按配股方式除权报价）

    老股东上网定价配售日

    2001年12月20日（周四）

    老股东上网定价配售日

    全天停牌（临时股东大会）

    2001年12月21日（周五）

    老股东上网定价配售日

    2001年12月24日（周一）

    验资

    2001年12月26日（周三）

    刊登股份变动及新股上市公告

    五、发行费用

    1、本次网上配售发行不收取佣金、过户费和印花税等费用。

    2、主承销商委托上海证券交易所按实际成交金额的3.5‰提取上网定价发行手 续费,并按各参加上网定价发行的证券交易网点的实际认购量,将该笔费用自动划入 各交易网点账户。

    3、本次按配股方式收费,主承销商将向上海证券交易所缴纳0.12‰的经手费。

    六、发行人和主承销商

    1、发行人：大众交通（集团）股份有限公司

    联系地址：上海市中山西路1515号大众大厦12层

    邮政编码：200233

    电 话：021－64289122

    传 真：021－64289133

    联 系 人：陈抒真 毛雪莹

    2、主承销商：西南证券有限责任公司

    法定代表人：张引

    注册地址：重庆市渝中区临江支路2号合景国际大厦A幢

    联系地址：上海市浦东南路500号新建设大厦22层

    邮政编码：200120

    电 话：021－58765380

    传 真：021－58765439

    联 系 人：吴学舟、李旭巍、郭磊

    西南证券有限责任公司

    

大众交通（集团）股份有限公司

    二OO一年十二月十八日