大众交通（集团）股份有限公司董事会：

    我们接受 贵公司委托,对贵公司前次募集资金的使用情况进行专项审核。我们 的审核是根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司配股工作有关问题的通知》 的要求出具的。贵公司董事会对提供的原始书面材料、副本材料或口头证言的真实、 合法、完整性负责,我们的责任是根据贵公司董事会提供的资料发表审核意见。 在 审核过程中,我们结合贵公司实际情况,进行了审慎调查, 实施了包括抽查会计记录 等我们认为必要的审核程序。

    一、前次募集资金到位情况：

    根据中国证券监督管理委员会证监上字1996第10号文《关于上海大众出租汽车 股份有限公司申请配股的批复》（上海大众出租汽车股份有限公司现更名为大众交 通（集团）股份有限公司）公司于1996年10月4日实施了1996年度增资配股方案,向 全体普通股股东按10：3比例配股,其中国家股1,703.67万股配股权转让给A 股社会 股股东。1996年A、B股配股扣除发行费用后实际募集资金净额为22,869.04 万元人 民币,已经立信会计师事务所验证并出具信会师报字（96）第1026号验资报告。

    二、募集资金使用情况：

    公司配股所得资金按1996年《配股说明书》中的投资计划实施,现将1996 年、 1997年度配股资金使用情况说明如下：单位：万元

         配股说明中投资项目   金额    实际投资项目           实际投资金额

                                                        1996年  1997年   

    1、  新增出租汽车300辆    6,000  新增出租汽车392辆   6,655    976    

    2、  更新出租汽车500辆    6,000  更新出租汽车591辆   2,520   4,068   

    3、  新增租赁汽车100辆    3,000  新增租赁汽车96辆    2,700    216    

    4、  巴士公司新增车辆     2,200  巴士公司新增车辆    688.16  1,273   

         130辆                       112辆。更新46辆

    5、  参股交通大众客运     3,600  参股交通大众客运   2,729.6    ---   

         公司                        公司

    6、  参股大众国旅社.济      600  参股大众国旅社.济     510     ---   

         南大众                      南大众

    7、  新建邯郸路修理厂     1,200  新建邯郸路修理厂    584.58    ---   

    8、                      22,600  合计             16,387.34   6,533  


      实际投资项目                 新增效益

                        小计    1996年      1997年

     新增出租汽车392辆  7,631    272.48    1,738.68

     更新出租汽车591辆  6,588     47.28      474.44

     新增租赁汽车96辆   2,916     72.17      452.76

     巴士公司新增车辆  1,961.16   14.40      118.40

     112辆。更新46辆

     参股交通大众客运   2,729.6    0.42       45.90

     公司

     参股大众国旅社.济    510     11.77       18.34

     南大众

     新建邯郸路修理厂    584.58   22.65      124.56

     合计             22,920.34  441.17   2,973.09

    （一）公司新增出租汽车392辆,投资7,631万元,1996、 1997 新增效益分别为 272.48万元与1,738.68万元。其中：1996年新增348辆：（桑塔纳2000型342辆、奥 迪5辆、雪佛来1辆）,投资6,655万元；1997年购置24辆福特车,投资526万元, 收购 20辆出租汽车经营权及产权450万元。

    （二）公司更新出租汽车591辆,投资6,588万元,1996、1997新增效益分别为47. 28万元与474.44万元。其中：1996年出租汽车更新252辆,全部更新为桑塔纳2000型, 投资2,520万元；1997年更新出租汽车339辆,全部更新为桑塔纳2000型,投资4, 068 万元。

    （三）新增租赁车96辆,投资2,916万元,1996、1997新增效益分别为72.17万元 与452.76万元。其中：1996年新增91辆：40辆为金杯车,30辆大客车, 21辆小轿车, 投资2,700万元；1997年新增5辆奥迪车,投资216万元。

    （四）对大众巴士公司增加投资1,961.16万元,新增营业车112辆,更新 46 辆 ,1996、1997新增效益分别为14.40万元与118.40万元。其中：1996年通过收购其他 公司营业车等方式,新增中客车52辆、大客车20辆,投资688.16万元。同时增加营运 线路6条,在部分居住小区形成了一定的营运规模。1997年新增营业车辆40辆, 更新 车辆46辆,投资1,273万元。

    （五）1996年参股建办交通大众客运有限公司,投资2,729.6万元。“交通大众” 的10辆豪华型UD车作为沪宁高速公路首发车,已于1996年9月15日投入高速客运班线。 1996、1997新增效益分别为0.42万元与45.90万元。

    （六）1996年建办上海大众国际旅行社和参股建办济南大众出租汽车有限责任 公司,投资510万元。1996、1997新增效益分别为11.70万元与18.34万元

    （七）1996年新建邯郸路汽车修理厂,投资584.58万元。1996、1997 新增效益 分别为22.65万元与124.56万元。

    三、审核结论：

    经审核, 贵公司前次募集资金的实际使用情况与贵公司董事会的说明及有关信 息披露文件相符,资金使用情况较好。

    

上海立信长江会计师事务所有限公司 中国注册会计师

    地址：中国·上海 王德霞

    南京东路61号4楼

    电话：（021）63606600 朱 颖

    传真：（021）63501004

    邮编：200002 2001年2月28日