上海金丰投资股份有限公司（以下简称“发行人”）增发新股不超过6,000 万 股A股（以下简称“本次发行”）的申购工作已于2002年4月5日15时结束。 本次发 行采用网上累计投标询价申购的方式,部分向老股东优先配售,剩余部分向老股东和 其他社会公众投资者比例配售。根据上海证券交易所的统计, 现将发行结果公告如 下：

    一、申购情况

    根据上海证券交易所对申购情况的统计结果, 本次发行有效申购总户数为 15 ,763户,有效申购总股数为168,526,557股,申购总金额为2,065,947,688.64元。

    二、确定发行数量与发行价格

    根据对有效申购情况的统计, 主承销商兴业证券股份有限公司和发行人经协商 确定本次发行的发行数量为5720万股,发行价格为11.55元/股。

    三、发行结果

    有效申购中,申购价格高于或等于11.55元/股的申购户数和申购数量如下：

    1、老股东优先认购的结果

    老股东按10∶6的比例可优先认购的总股数为25,025,371股。 老股东有效申购 价格高于或等于11.55元/股的申购数量为7,901,179股,全部获得优先发售。

    2、老股东和其他社会公众投资者比例配售的结果

    老股东和其他社会公众投资者参加比例配售部分的可配售数量为49,298,821股。 除老股东已获得优先认购的部分外, 老股东和其他社会公众投资者有效申购价格高 于或等于11.55元/股的申购数量为153,631,000股,配售比例为32%,实际配售数量总 额为49,161,920股,超额认购倍数为3.12倍。

    在网上发行的过程中,不足一股的零股不予发售,余股累积为136,901股,全部由 主承销商包销。

    四、募集资金

    本次发行募集资金总额为66,066万元（含发行费用）,其中,承销费用为1, 850 万元,网上发行费用为231万元,本次发行募集资金净额将另行公告。

    五、退款

    网上未获发售的申购帐户所对应的认购资金与获得发售的申购帐户认购获售股 票后剩余的资金,将于2002年4月11日全部解冻。

    六、上市时间的安排

    本次发行股票的上市时间将另行公告。

    七、其他

    有关本次发行的一般情况,请投资者查阅2002年4月3日在《中国证券报》、 《 证券时报》、《上海证券报》上刊登的《上海金丰投资股份有限公司增发新股招股 意向书》、《上海金丰投资股份有限公司增发新股发行公告》。

    八、发行人和主承销商

    1、发行人：上海金丰投资股份有限公司

    办公地址：上海市延安西路129号华侨大厦17层

    电话：（021）62496858

    传真：（021）62496860

    联系人：王南、李雪琳

    2、主承销商：兴业证券股份有限公司

    办公地址：福建省福州市湖东路99号

    电话：（021）68419393

    传真：（021）68419547

    联系人：张小坚、王晓东

    

兴业证券股份有限公司

    2002年4月10日