公司拟受让上海广电(集团)有限公司所持上海百嘉电子有限公司75%股权,现将有关事项说明如下：

    一、交易概述

    为加强我公司器件类产品的发展,我公司拟收购上海广电(集团)有限公司所持上海百嘉电子有限公司75%的股权。本次股权转让价格以经上海上会资产评估有限公司确认的上海百嘉电子有限公司净资产值确定(资产评估基准日为2002年8月31日),股权转让协议于日前签署。

    二、交易方介绍

    1、股权转让方

    上海广电(集团)有限公司注册地：上海市田林路140号

    法定代表人：徐为赾

    注册资本：20.9亿元人民币

    企业类型：有限公司

    经营范围：电子电器产品及设备、实业投资、商业投资、商业贸易(除专项规定)、新办经济实体、投资、控股、参股等资产经营业务,计算机信息网络国际联网经营业务,自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外,经营进料加工和＂三来一补＂业务,经营对销贸易和转口贸易、产权经纪。

    2、股权受让方

    上海广电电子股份有限公司

    注册地：上海市浦东新区张江高科技园区张衡路200号1号楼2楼

    法定代表人：顾培柱

    注册资本：92,722.77万元人民币

    企业类型：股份有限公司

    经营范围：信息光电子器件等电子产品及其配套件、基础材料和生产线设备的生产经营。

    三、上海百嘉电子有限公司

    1、名称：上海百嘉电子有限公司

    注册地：上海浦东新区川沙路3051号

    法定代表人：顾忠惠

    注册资本：132.8万美元

    企业类型：中外合资企业

    经营范围：生产各类膜片开关与膜片开关组合件,销售自产产品等。

    2、股东持股情况

    上海百嘉电子有限公司成立于1995年9月,由上海广电(集团)有限公司和美国VECOINC共同合资组建,总投资160万美元,注册资本132.8万美元,上海广电(集团)有限公司与美国VECOINC分别占75%与25%的股权。

    3、资产情况

    本次上海百嘉电子有限公司股权转让价格以上海上会资产评估有限公司评估并经上海市资产评审中心确认的上海百嘉电子有限公司净资产值确定。截止2002年8月31日,上海百嘉电子有限公司的帐面总资产为人民币19,174,684.42元,总负债为人民币3,545,616.00元,所有者权益为人民币15,629,068.42元,经评估,截止2002年8月31日,上海百嘉电子有限公司的所有者权益的评估价值为人民币16,354,532.34元。我公司受让上海广电(集团)有限公司所持上海百嘉电子有限公司75%的股权估价值为人民币12,265,899.26元。2002年上海百嘉电子有限公司实现销售收入人民币21,924,825.52元,净利润人民币2,254,100.13元。

    上述被转让的股权无被质押、司法保全及涉及重大争议的情形。

    上海上会资产评估有限公司的评估人员按照必要的评估程序对委托评估的股权进行了确认,对上海百嘉电子有限公司资产和负债实施了实地勘察、市场调查与询证,对委托评估的股权在评估基准日所体现的市场价值作出了公允反映。

    四、交易金额与支付方式

    我公司自股权转让协议由审批机构批准生效之日起7日内,以现金12,265,899.26元人民币缴付给上海广电(集团)有限公司。

    五、此次股权转让对我公司的影响

    上海百嘉电子有限公司主要生产膜片开关与膜片开关组合件,目前产品内销市场达70%海外销售市场(包括日本、新加坡、美国、台湾等)占总销售量的30%并呈不断扩大的趋势。该公司具有较高技术水平并较先进的技术装备,2000年11月取得UL认证,2001年2月取得ISO9002质量体系认证。此次股权转让后,有利于加强我公司器件类产品的发展,增强市场竞争能力。