每日必读本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示
1、方正科技集团股份有限公司(以下简称"发行人"或"方正科技")2006年6月30日召开的2006年第一次临时股东大会审议通过的2005年度配股方案,已经中国证券监督管理委员会发行审核委员会2006年第53次会议审核通过,并获中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]155号文核准。
2、本次配股以2005年12月31日方正科技总股本970,447,028股为基数,按10：3的比例向全体股东配售,可配售股份总额为291,134,108股。本次发行对全体股东采取网上定价发行方式,由主承销商西南证券股份有限责任公司负责组织实施。
3、本次配股价格为配股说明书公布前20个交易日方正科技股票收盘价算数平均值的71.89%,具体配股价格为2.66元/股。
4、本次配股向截止2006年12月21日(T日)下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的方正科技全体股东配售。
5、本次发行结果将于2007年1月4日(T+7日)在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上公告。
6、如本次发行失败,将按配股价并加算银行同期存款利息返还已经认购的股东。
7、本发行公告仅对发行人本次配股的有关事宜向全体股东进行说明,不构成对本次配股的任何投资建议。股东在做出认购配股决定之前,请仔细阅读2006年12月19日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的方正科技《配股说明书摘要》。本次发行的有关资料亦刊载于下列网址：http://www.sse.com.cn 。
释义
除非特别指明,以下词语在本发行公告中具有下列定义：
方正科技/发行人 指 方正科技集团股份有限公司
主承销商 指 西南证券股份有限责任公司
上交所 指 上海证券交易所
登记公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
本次发行/本次配股 指 发行人根据《配股说明书》,按照10：3的比例配股的行为
人民币普通股 指 用人民币标明面值且仅供境内投资者以人民币进行买卖之股票
股权登记日/T日 指 2006年12月21日
全体股东 指 于股权登记日上交所收市后在登记公司登记在册的全体方正科技股东
配股对象 指 具有配股资格并参加配股认购的方正科技股东
精确算法 指 股东认购配股,可认购数量不足1 股的部分按照精确算法原则处理。即先按照配售比例和每个账户股数计算出可认购数量的整数部分；对于计算出不足1 股的部分(尾数保留三位小数),将所有账户按照尾数从大到小的顺序进位(尾数相同则随机排序),直至每个账户获得的可配股数量加总与可配售总量一致。
日 指 工作日(法定节假日除外)
一、本次发行基本情况
1、配股发行股票类型：人民币普通股。
2、每股面值：人民币1.00元。
3、配股比例及数量：本次配股以2005年12月31日方正科技总股本970,447,028股为基数,按10：3的比例向全体股东配售,可配售股份总额为291,134,108股。
4、方正科技实质控制股东认购本次配股的承诺：根据北大方正集团有限公司及其关联人方正产业控股有限公司、深圳市方正科技有限公司出具的承诺函,北大方正集团有限公司及其关联人方正产业控股有限公司、深圳市方正科技有限公司已承诺全额现金认购其可配股数。
5、配股价格：本次配股价格为配股说明书公布前20个交易日方正科技股票收盘价算数平均值的71.89%,具体配股价格为2.66元/股。
6、发行对象：本次配股股权登记日登记在册的方正科技全体股东。
7、发行方式：网上定价发行。
8、承销方式：代销
9、本次配股主要日期：
以下时间均为正常交易日,本次配股主要日期和停牌安排如下：
配股安排 交易日 停牌安排
配股说明书刊登日发行公告网上路演公告 2006年12月19日(T－2日) 上午9：30－10：30停牌
网上路演 2006年12月20日(T－1日) 正常交易
股权登记日 2006年12月21日(T日) 正常交易
配股缴款起止日期配股提示公告(4次) 2006年12月22日(T+1日)－2006年12月28日(T+5日) 全天停牌
验资 2006年12月29日(T+6日) 全天停牌
发行结果公告日 2007年1月4日(T+7日) 正常交易
发行成功的除权基准日或发行失败的恢复交易日
2007年1月5日(T+8日) 正常交易
发行失败的退款日 2006年1月8日(T+9日) 正常交易
上述日程安排如遇不可抗力顺延。
二、本次配股的认购方法
1、配股缴款时间
2006年12月22日(T+1日)起至2006年12月28日(T+5日),逾期未缴款者视为自动放弃配股认购权。
2、缴款地点
股东于缴款期内凭本人身份证、股东账户卡和资金账户卡在股票托管证券商处通过上交所交易系统办理配股缴款手续。
3、缴款方法
股东认购本次配股时,填写"方正配股"卖出单(请投资者根据所在营业部的要求填写),代码"700601",配股价2.66元/股。配股数量的限额为截止股权登记日持股数乘以配股比例(0.3),可认购数量不足1股的部分按照精确算法原则取整(请投资者仔细查看"方正配股"可配证券余额)。在配股缴款期内,股东可多次申报,但申报的配股总数不得超过配股数量限额。
三、验资
本次配股将由会计师于2006年12月29日(T＋6日)根据登记公司提供给主承销商的网上配股缴款明细进行审核验定后,出具本次配股缴款的验资报告。
四、发行结果处理
1、公告发行结果
方正科技于2007年1月4日(T+7日)在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上公告发行结果,内容包括全体股东认购情况、控股股东北大方正集团有限公司及其关联人方正产业控股有限公司、深圳市方正科技有限公司履行承诺情况、原股东认购股票的数量占拟配股数量的比例、本次配股最终结果(是否成功)、如发行失败的退款处理等。
2、发行结果公告后的交易安排
本次发行成功,则方正科技股票于2007年1月4日(T+7日)进行除权交易；如方正科技控股股东北大方正集团有限公司及其关联人方正产业控股有限公司、深圳市方正科技有限公司不履行认配股份的承诺,或者代销期限届满,原股东认购股票的数量未达到拟配股数量70%的,本次发行失败,则方正科技股票于2007年1月4日(T+7日)恢复交易。
3、发行失败的退款处理
如本次发行失败,将按配股价并加算银行同期存款利息返还配股对象。退款中涉及的重要内容如下：
(1)退款时间：2007年1月8日(T+9日)
(2)退款额：配股对象配股缴款额加算银行同期存款利息扣除利息所得税
(3)计息方式：按银行活期存款利率计息,计息时四舍五入,精确到小数点后两位
(4)计息起止日：股东配股缴款次日起至退款日前一日,即2007年1月5日(T+8日)
(5)利息部分代扣代缴利息所得税
具体退款程序如下：
2007年1月5日(T+8日)12：00前,主承销商向登记公司递交方正科技退款申请。当天,登记公司将冻结在配股对象所在营业部席位资金帐户上的配股资金予以解冻。
2007年1月8日(T+9日),配股对象所在营业部按配股价并加算银行同期存款利息退还至配股对象资金账户。
五、认购费用
本次发行不向配股对象收取佣金、过户费和印花税、发行手续费等费用。
六、本次发行成功获配股份的上市交易
方正科技本次发行成功获配股份的上市日期将于本次配股结束、刊登股份变动公告后由上交所安排确定,届时将另行公告。
七、发行人和主承销商
1、发行人：方正科技集团股份有限公司
办公地址：上海市浦东南路360号新上海国际大厦36层
联系人：侯郁波、戴继东
电话：021-58407668-654、021-58400030
传真：021-58408970
2、主承销商：西南证券有限责任公司
办公地址：上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦1506室
联系人：史金鹏、王 晖、马明星、胡晓莉
电话：021-58765380
传真：021-58765439
方正科技集团股份有限公司
西南证券有限责任公司
2006年12月18日
