根据青岛啤酒股份有限公司(“本公司”)于2003年1月24日关于批准《战略性投资协议》的临时股东大会决议公告,2003年4月3日关于第一及第二部份债券成交的公告及2003年6月27日关于第一部份债券转股的公告,除本文另有所述外,本公告所用词汇与上述公告所用词汇具相同含义。

    依据《战略性投资协议》,第三部份债券第一分部份成交已于2003年10月21日进行,安海斯-布希国际控股有限公司(一间根据《战略性投资协议》的条款提名,由安海斯-布希全资拥有的附属公司)认购了第三部份第一分部份债券。第三部份第一分部份债券的本金额为254,137,671港元,可转换为57,109,589股青啤新H股股份。

    第三部份第二分部份债券(即在《战略性投资协议》下由本公司同意发行的最后一部份可转换债券),预计会在2004年4月1日(即自2003年4月1日第一及第二部份的成交起计12个月)或之前依据《战略性投资协议》成交。待第三部份第二分部份债券的成交完成后,本公司将会另行公告。