主承销商：

    广发证券股份有限公司

     重要提示

    1、 大连圣亚海洋世界股份有限公司本次股票发行以及发行方案已获得中国证 券监督管理委员会证监发行字[2002]62号文核准。

    2、 本次发行由主承销商广发证券股份有限公司组织的承销团通过上海证券交 易所及深圳证券交易所交易系统采用全部向二级市场投资者定价配售的方式发行。

    3、持有沪市或深市已上市流通人民币普通股（A股）股票市值达10,000元或以 上的二级市场投资者均可参加配售申购。

    投资者可申购新股数量的计算,分别依据其持有的沪市、深市上市流通A股股票 市值,投资者同时持有的沪、深两市上市流通A股股票市值不合并计算。

    4、 市值计算依据：《大连圣亚海洋世界股份有限公司首次公开发行股票招股 说明书摘要》刊登前一个交易日即2002年6月21日（T-3日）收市时投资者持有的沪 市或深市各种已上市流通人民币普通股（A 股）股票的数量乘以该种股票收盘价所 得之和。

    5、本次发行并非上市。发行结束后,有关本次发行股票的上市事宜将另行公告。

    6、投资者务请注意有关本次股票发行的申购时间、申购对象、申购程序、 申 购价格、申购数量和次数的限制以及认购量的确定。

    7、本公告仅对本次发行“大连圣亚”3200万股A股股票的有关事宜向社会公众 作简要说明,投资者欲了解“大连圣亚”股票发行的一般情况,请仔细阅读《大连圣 亚海洋世界股份有限公司首次公开发行股票招股说明书摘要》 , 该摘要已刊登在 2002年6月24日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。

    8、投资者在作出认购“大连圣亚”股票的决定之前,应详细阅读《大连圣亚海 洋世界股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》全文, 并以全文作为投资决策 的依据。《大连圣亚海洋世界股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》全文及 附注材料可到发行人和主承销商办公场所查阅, 也可在上海证券交易所网站上查阅 （www.sse.com.cn）。

    9、在本次发行的申购中,除基金持有的股票帐户外, 每个股票帐户只能申购一 次。投资者不得非法利用他人帐户或资金进行申购, 也不得违规融资或帮助他人违 规融资进行申购。

    10、配售简称“圣亚配售”,上证所配售代码“737593” , 深交所配售代码“ 003593”。

     释义

    除非特别提示,以下简称在本发行公告中具有如下规定含义：

    大连圣亚/发行人：指大连圣亚海洋世界股份有限公司

    本次发行：指本次公开发行境内上市人民币普通股（A股）股票3200 万股的行 为

    中国证监会：指中国证券监督管理委员会

    主承销商：指广发证券股份有限公司

    上证所：指上海证券交易所

    深交所：指深圳证券交易所

    沪市：指上海证券发行与交易市场

    深市：指深圳证券发行与交易市场

    登记公司：指中国证券登记结算有限责任公司

    二级市场投资者：指在上证所或深交所开立帐户、买卖股票的境内自然人和法 人（国家法律、法规禁止者除外）

    《招股说明书摘要》：指《大连圣亚海洋世界股份有限公司首次公开发行股票 招股说明书摘要》

    T日/申购日：指2002年6月26日,即投资者通过上证所和深交所的交易系统申请 购买本次发行的股票的日期

    元：指人民币元

     一、本次发行基本情况

    1、发行方式：大连圣亚本次发行人民币普通股（A股）3,200万股,采用全部向 二级市场投资者定价配售的方式发行。

    2、发行数量：大连圣亚本次A股发行数量为3,200万股,每股面值为人民币1.00 元。

    3、发行价格：本次发行价格为7.71元/股,发行市盈率为20倍（按发行人 2001 年度净利润和2001年末总股本计算）。

    4、发行对象：于《招股说明书摘要》刊登前一交易日即2002年6月21日（ T-3 日）收盘时持有沪市或深市的已上市流通人民币普通股（A股）股票市值达10, 000 元及以上的二级市场投资者均可参加本次新股配售发行的申购。投资者同时持有的 沪、深两市上市流通A股股票市值不合并计算。

    投资者持有的证券投资基金（包括开放式基金）不计入可申购市值, 但证券投 资基金（包括开放式基金）可作为二级市场投资者,按照其持有的上市流通A股股票 市值参与申购与配售。

    5、申购时间：2002年6月26日（T日）,在上证所、深交所正常交易时间内进行 （上午9：30-11：30,下午13：00-15：00）。如遇不可抗力突发事件影响本次发行, 则按照申购日通知办理。

    6、发行地点：全国所有与上证所、深交所交易系统联网的各证券营业网点。

    7、配售简称及代码：“圣亚配售”；沪市配售代码“737593”,深市配售代码 “003593”。

    8、配售缴款时间：2002年7月1日（T＋3日）,即申购日后的第三个工作日, 中 签的投资者缴纳认购新股款项。

    当中签者认购资金不足时, 各证券交易网点将只对其资金能够认购的部分进行 配售,余者视同放弃认购。

    二、发行方式

    本次发行采取全部向二级市场投资者定价配售的发行方式 , 即利用上证所和深 交所交易系统在指定的时间内向二级市场投资者定价配售发行。由主承销商将3 ,200万股“大连圣亚”A股股票输入其在上证所的股票发行专户中,并作为股票的唯 一“卖方”,按7.71元/股的发行价格作为卖出价。符合配售申购条件的投资者在指 定的发行时间内通过与上证所或深交所联网的各证券营业网点,按7.71元/股的发行 价格和规定申购数量进行申购委托。

    投资者可在指定时间内,依据其所持的沪市流通股票市值,用其在上证所开立股 票帐户向上证所申购；并可同时依据其所持深市流通股票市值, 用其在深交所开立 的股票帐户向深交所申购。

    申购结束后,由上证所和深交所交易系统主机按各投资者2002年6月21日（ T-3 日）收盘实际持有的上市流通股票市值情况统计有效申购总量和申购户数。在上证 所及深交所投资者有效申购总量之和确定后,按以下办法配售新股：

    1、当有效申购总量小于本次股票发行总量时,按参与申购的投资者实际有效申 购量配售,认购不足部分由主承销商包销；

    2、当有效申购总量等于本次股票发行总量时,按参与申购投资者的实际有效申 购量配售；

    3、当有效申购总量大于本次股票发行总量时,由证券交易所交易系统主机自动 按每1,000股有效申购配号一个的规则,对有效申购进行统一连续配号。然后通过摇 号抽签确定中签号码,投资者每中签一个号码可认购新股1,000股。

     三、申购数量的确定

    1、 上证所及深交所分别按照投资者于《招股说明书摘要》刊登前一工作日即 2002年6月21日（T-3日）持有的沪市或深市已上市流通人民币普通股（A 股）股票 的收盘市值,即投资者沪市或深市股票帐户内登记在册的各已上市流通A股股票股数 乘以该日各股票收盘价格的总和,计算投资者可申购新股的数量。 投资者同时持有 的沪市和深市市值不合并计算。

    上述用于计算市值的已上市流通人民币普通股（A 股）股票包括已流通但暂时 被锁定的高级管理人员持股、战略投资者及一般法人通过配售认购的新股；不包括 证券投资基金、可转换债券等其它品种的流通证券及未挂牌的可流通证券；不包括 已发行但未上市的新股、未流通的内部职工股、转配股、国家股、法人股以及B 股 等其它股份。

    2、投资者根据上证所和深交所确定的可申购新股数量分别进行申购。 投资者 每持有沪市或深市已上市流通人民币普通股（A股）股票市值达10,000 元限申购新 股1,000股,市值不足10,000元的部分,不计入可申购市值。

    申购新股的最低数量为1,000股,超过1,000股的,应为1,000股的整数倍。

    同时持有沪深两市上市流通A 股股票的投资者分别依据其所持沪市或深市上市 流通A股股票的市值,向上证所或深交所进行配售申购。

    3、除证券投资基金持有的股票帐户外,每个股票帐户申购数量的上限为32,000 股,且每个股票帐户只能申购一次。 申购量超过按投资者所持沪市或深市已上市流 通A股股票市值确认的可申购新股数量或本公告规定的申购上限的部分为超额申购。 超额申购和重复申购部分视作无效,交易系统将只保留有效申购部分。

    4、证券投资基金（包括开放式基金）可以其持有的沪市、深市上市流通A股股 票市值分别参与配售,基金可以持有的沪市股票帐户按32,000 股的申购上限重复申 购,持有深市股票帐户的只需按其所持股票市值上限一次性申购,但累计申购总额不 得超过基金按规定可以申购的总额。

    5、在本次申购中,证券投资基金管理公司应按照相关法律法规及中国证监会有 关规定执行,并自行承担相应的法律责任。

     四、申购程序

    1、投资者在按向二级市场投资者定价配售方式申购新股时,无需预先缴纳申购 款。

    2、配售申购手续与在二级市场买入股票的方式相同,即：

    （1）投资者当面委托申购时,填好申购委托单的各项内容, 持本人身份证或法 人营业执照、股票帐户卡和资金帐户卡到投资者开户的与上证所或深交所联网的证 券营业部办理委托手续。柜台经办人员查验申购者交付的各项凭证, 复核无误后即 可接受委托申购。

    （2）投资者通过电话委托或自助终端进行委托时,应按各证券营业网点的规定 办理申购委托手续。

    （3）持有沪市上市流通A股股票的投资者只能在与上证所联网的证券交易网点 办理委托申购手续, 并用上证所股票帐户和“大连圣亚”股票的上证所配售代码向 上证所进行申购；持有深市上市流通A 股股票的投资者只能在与深交所联网的证券 交易网点办理委托申购手续, 并用深交所股票帐户和“大连圣亚”股票的深交所配 售代码向深交所进行申购。

    3、投资者的申购委托一经确认,不得撤销。

     五、配号与抽签

    如果有效申购总量大于本次向二级市场投资者配售总量, 则采用摇号抽签确定 中签号的方式进行配售。

    1、申购配号确认

    2002年6月26日为申购日（T日）,持有已上市流通A股股票的投资者按照其可申 购新股的数量,自愿委托申购。上证所及深交所分别确认各自的有效申购,对超额申 购、重复申购等无效申购予以剔除,并对有效申购进行统一连续配号,每1,000 股配 一个申购号。配号结束后,上证所和深交所将申购配号结果传送至各证券营业部。

    2、公布中签率并摇号抽签

    2002年6月27日（T＋1日）,由主承销商在中国证监会指定的报刊上公布中签率。 各证券交易网点将配号结果公布于交易大厅显著位置, 投资者到原委托申购的证券 营业网点确认申购配号。每一个号码代表1,000股,本次向二级市场投资者配售股票 总量为3,200万股,故应有32,000个配号,则中签率＝（32,000/配号总数）×100%。

    根据中签率,在公证部门的监督下由主承销商和发行人主持组织摇号抽签,直至 3,200万股股票中签完毕,并于当日通过上证所及深交所卫星网络将中签号码传送至 各证券交易网点。

    3、公布中签结果,确认认购股数

    在2002年6月28日（T＋2日）,主承销商在中国证监会指定报纸上公布中签结果。 各证券交易网点将中签结果公布于交易大厅显著位置, 投资者根据中签号码确认认 购股数,每一个中签号码只能认购1,000股。

     六、清算与交割

    1、2002年7月1日（T＋3日）,中签的投资者认购新股应缴纳的股款由证券交易 网点在T＋3日14：00之前直接从其资金帐户中扣缴。配售申购新股中签后, 投资者 应确保资金帐户中有足够的新股认购资金。

    当中签投资者认购资金不足时, 各证券营业网点将只对其资金足够认购的部分 进行配售,余者视同放弃认购,由主承销商包销。各证券营业网点应于T＋3日14：00 时前, 将中签投资者因认购资金不足而放弃认购部分向上证所及登记公司上海分公 司、深交所及登记公司深圳分公司申报。

    中签的投资者如放弃认购,需就放弃认购部分进行申报委托。 放弃认购的数量 为实际放弃的数量,可以不是1000股的整数倍。不作放弃认购申报,则视同全部缴款 认购。放弃认购部分由主承销商包销。

    登记公司上海及深圳分公司根据中签结果及认购者缴款情况进行清算交割和股 东登记。

    2、2002年7月2日（T＋4日）,登记公司上海分公司将新股认购款项在扣除发行 手续费后划入主承销商在登记公司开立的清算备付金帐户。主承销商于当日将登记 公司上海分公司划转的募股资金划入发行人指定的银行帐户。

    5、新股股权登记由上证所、深交所系统主机在本次发行结束后完成,由登记公 司上海分公司以软盘形式将发行登记结果交给主承销商和发行人。

     七、发行费用

    1、本次向二级市场投资者配售发行只按规定收取委托手续费,不收取佣金、过 户费和印花税等费用。

    2、向二级市场投资者配售发行手续费,按实际成交金额的3‰提取,由主承销商 委托登记公司上海、深圳分公司根据各参与向二级市场投资者配售发行的证券营业 网点的实际成交金额,将该笔费用按比例自动划转至各证券营业网点的帐户。

     八、发行人和主承销商

    发行人：大连圣亚海洋世界股份有限公司

    法定代表人：栗东生

    地址：大连市沙河口区中山路608-6号

    邮编：116023

    电话：0411-4685225

    传真：0411-4685217

    联系人：肖峰

    主承销商：广发证券股份有限公司

    法定代表人：陈云贤

    地址：广州市天河区天河北路183号大都会广场38楼

    邮编：510075

    电话：020—87555888

    传真：020—87553583

    北京地址：北京市西城区月坛北街2号月坛大厦18层

    邮编：100045

    电话：010—68083328

    传真：010—68083351

    联系人：于明、钮华明、于韶光、万丛林

    

广发证券股份有限公司

    2002年6月24日