本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    重要内容提示：

    ●交易内容：本公司分别受让江西三波电机总厂实业公司(以下简称实业公司)、江西福安建筑工程有限公司(以下简称福安公司)所持有的江西泰豪特种电机有限公司(以下简称特电公司)的股权,共计1200万股权。每股转让价格为特电公司2005年12月2日经评估的每股净资产1.10元/股。

    交易标的：特电公司1200万股权

    交易金额：1320万元

    ●本次交易不属于关联交易。

    ●交易对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响：本次交易将有利于完善公司电机产业链,扩大公司的生产规模,培植利润增长点。

    ●需提请投资者注意的其他事项：若上述有关股权转让实施完毕,特电公司将成为本公司控股子公司。

    一、交易概述

    2005年12月16日,本公司分别与实业公司、福安公司签订了《股权转让协议》。根据协议,本公司以现金方式受让实业公司和福安公司所持有的特电公司1200万股权。其中,受让实业公司所持有特电公司469.52万股权(该公司共持有泰豪特电769.52万股权),受让福安公司所持有特电公司730.48万股权。每股转让价格为特电公司2005年12月2日经评估的每股净资产1.10元/股。股权转让价格共计1320万元人民币。

    本次交易不构成关联交易。本公司于2005年12月6日召开二届二十二次临时会议,审议通过了《关于受让江西泰豪特种电机有限公司股权及增资的议案》。公司董事会认为,上述股权转让将有利于进一步完善公司电机产业链,扩大企业生产规模。本次交易无需经过有关部门批准。

    二、交易各方情况介绍

    1、江西泰豪特种电机有限公司

    注册地：江西高安市新世纪工业城

    法定代表人：吴明宝

    成立日期：2000年11月1日

    注册资本：1500万元

    经营范围：直流永磁特种电机、发电设备、环保节能机电产品的生产和销售、高科技产品开发等

    2、江西三波电机总厂实业公司

    注册地：高安市胜利路52号

    法定代表人：吴明宝

    注册资本：100万元

    经营范围：小型电机及附件制造,木制品制造,三产服务业及物业管理等。

    3、江西福安建筑工程有限公司

    注册地：南昌市东湖区经堂巷53号401室

    法定代表人：李崇强

    成立日期：1995年4月11日

    注册资本：2000万元

    经营范围：建筑工程、建筑装饰工程；建筑装饰设计、市政建设工程等

    三、关联交易标的基本情况

    本次交易的标的为实业公司和福安公司持有的特电公司1200万股权,占特电公司总股本的80%。特电公司主要从事包括水轮发电机在内的清洁能源发电机产品的生产和销售。截止2005年11月30日,该公司实现主营业务收入3812.75万元、主营业务利润643.15万元、净利润110.85万元(以上财务数据未经审计)。

    中磊会计师事务所有限责任公司对特电公司进行了评估,并出具了《资产评估报告书》(资产评估报告书全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)。评估基准日为12月2日。经评估,该公司总资产6635.15万元、净资产1649.34万元、负债4985.81万元。

    特电公司股东构成情况如下：

    股东                       出资额(万元)   比例(%)
    江西三波电机总厂实业公司         769.52     51.30
    江西福安建筑工程有限公司         730.48     48.70

    四、关联交易的主要内容和定价政策

    1、交易的主要内容

    交易方法定名称：泰豪科技股份有限公司、江西三波电机总厂实业公司、江西福安建筑工程有限公司

    交易标的：实业公司持有的特电公司469.52万股权、福安公司持有的特电公司730.48万股权,共计1200万股权。上述股权没有设定任何抵押、质押和担保。

    交易金额：每股转让价格为特电公司2005年12月2日经评估后的每股净资产1.10元/股。股权转让金额合计为1320万元。

    2、定价政策

    股权转让价格是依照特电公司2005年12月2日经评估的每股净资产为基准进行计算的,即以特电公司2005年12月2日经评估的每股净资产为每股转让价款。

    五、交易目的以及对公司的影响情况

    本公司通过受让特电股权可以充分利用特电公司在水力发电设备的生产和销售等方面的优势,进一步完善公司电机产业链,扩大公司的生产规模,使公司主营业务更加突出。另一方面,可以抓住发展清洁能源的机遇,培植新的利润增长点。

    六、备查文件目录

    1、 泰豪科技股份有限公司第二届董事会第二十二次临时会议决议；

    2、泰豪科技股份有限公司与江西三波电机总厂实业公司签订的《股权转让协议》；

    3、泰豪科技股份有限公司与江西福安建筑工程有限公司签订的《股权转让协议》；

    4、中磊会计师事务所有限责任公司关于江西泰豪特种电机有限公司的资产评估报告。

    特此公告

    

泰豪科技股份有限公司

    董 事 会

    二○○五年十二月十九日