一、前次募集资金的数额和资金到位情况

    经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]11号文批准,本公司于2006年6月5日已向各股东增发人民币普通股45,600,003股,增发新股价格为每股7.47元,应募集资金总额34,063.20万元,扣除发行费用1,730.71万元,实际募集资金净额为人民币32,332.49万元。该募集资金公司已于2006年6月6日前收讫并经中磊会计师事务所有限公司中磊验字(2006)2003号《验资报告》验证。

    二、招股说明书所载的前次募集资金使用计划

    1、600－2000KW出口发电机建设项目

    项目总投资14,158.50万元,其中新增固定资产投资12,895.10万元(其中含外汇53万美元),铺底流动资金1,263.40万元。固定资产投资概算如下：建筑工程2,857.30万元,设备购置及安装7,564.20万元,其他费用2,473.60万元。投资地点：小蓝工业园。

    2、智能配电设备研发制造项目

    公司以本次募集资金12,223万元单方增资泰豪科技(深圳)电力技术有限公司,用于投资智能配电设备项目。投资地点：深圳观澜工业园。

    3、地面移动电站建设项目

    项目总投资6,026万元,其中固定资产投资5,214万元(含58万美元),铺底流动资金812万元。固定资产投资概算如下：建筑工程1,329.24万元,设备购置及安装3,367万元,其他费用518.19万元。投资地点：小蓝工业园。

    三、与募集资金投向调整的公告情况

    公司在募集资金项目进行实施过程中,因项目批准系于2004年初陆续完成,此后由于国家产业政策、产业环境和公司发展状况均发生了一定的变化,根据市场开拓和公司资源合理配置情况,为充分发挥募集资金的作用,提高募集资金的使用效率,确保投资收益,维护全体股东的利益,在投资项目保持不变的前提下、对部分募集资金项目的实施地点及实施方式进行了调整。该募集资金调整的议案,已经本公司2006年第三次临时股东大会决议通过。会议决议刊登在2006年12月28日的 《中国证券报》和《上海证券报 》上。调整情况如下：

    1、 "600－2000KW出口发电机建设项目"实施地点和实施方式的调整

    本公司将该项目募集资金中的245万美元用于投资和ABB公司合资设立"南昌ABB泰豪发电机有限公司",本公司持股权比例为49％,由该公司具体实施600－2000KW系列中高400及以上低压发电机的技改,实施地点为江西南昌高新开发区；使用募集资金2100万元用于增资江西泰豪特种电机有限公司,由该公司具体实施出口发电机配套加工的完善,实施地点为江西高安新世纪工业城。

    2、"智能配电设备研发制造项目"实施地点和实施方式的调整

    本公司将该项目募集资金中的8400万人民币用于增资北京清华泰豪智能科技有限公司,与日本三井物产株式会社、松下电工株式会社共同投资,致力楼宇配电设备的研制和建筑节能改造；实施地点为北京亦庄经济技术开发区。

    四、截止2007年5月15日,募集资金实际使用情况

    单位：万元

    注1：本公司募集资金使用项目总投资32,407.50万元,实际募集资金为32,332.49万元,资金不足部分由公司通过其他融资渠道解决。

    注2：600-2000KW出口发电机建设项目是经江西省发展和改革委员会赣发改工字【2004】25号文批准的投资项目,计划投资总额为14,158.50万元,截止2007年5月15日已投入该项目募集资金14,008.50 万元,工程完工进度80％。项目投资中的固定资产投资10,072.30万元,其中用于偿还已先行投资的贷款金额3594万元；项目投资中的对外投资2,672.84万元,其中投资南昌ABB泰豪发电机有限公司一期资金572.84万元,占公司注册资本的14.70%；增资江西泰豪特种电机有限公司2,100万元,增资后江西泰豪特种电机公司为公司的全资子公司。

    注3：智能配电设备研发制造项目是经深圳市发展计划局深计【2004】125号文批准的投资项目,计划投资总额12,223万元。截止2007年5月15日已投入该项目募集资金12,147.86万元,工程完工进度95％。该项目投资中的固定资产投资747.86元,是通过往来支付泰豪科技(深圳)电力技术有限公司智能配电设备研发制造项目已支出的工程及土地款；项目投资中的对外投资11400万元,其中8400万元为增资北京清华泰豪智能科技有限公司,增资后占该公司股权比例为70.2%；3000万元为用于偿还2005年已先行投资泰豪科技(深圳)电力技术有限公司的贷款,增资占该公司股权比例为90％。

    注4：地面移动电站建设项目是经江西省发展和改革委员会赣发改工字【2004】2号文批准的投资项目,计划投资总额6,026.43万元,截止2007年5月15日已投入该项目募集资金4,705.98万元,其中：截止2006年12月31日支付募集资金4,289.68万元,2007年1月至5月15日支付募集资金416.30万元,项目完工程度为80％。

    五、截止2007年5月15日日前次募集资金投资项目实现收益情况

    1、600-2000KW出口发电机建设项目已投入的固定资产及流动资金,共实现收益3,016,074.16元。

    2、智能配电设备研发制造项目正在投资建设过程中,尚未产生效益。

    3、地面移动电站建设项目已投入的固定资产及流动资金,共实现收益2,415,042.74元。

    六、前次募集资金使用结余情况

    截至2007年5月15日止,公司增发募集资金32,332.49万元,实际投入使用30,862.38万元,尚结余1,470.11万元,占前次募集资金总额的4.55%,公司对结余募集资金将按计划投入使用。

    董事会认为公司严格按照招股说明书披露项目进度按期进行实施,公司对前次募集资金项目进行了部分合理调整,经股东大会审议通过,并进行了充分披露。本公司前次募集资金的实际使用情况,与公司承诺的项目情况基本相符。

    董事签字：

    泰豪科技股份有限公司

    董 事 会

    二○○七年五月二十六日