本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    泰豪科技股份有限公司增发不超过5,000万股人民币普通股(以下简称“本次增发”)已获得中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]11号文核准。本次增发的《泰豪科技股份有限公司增发招股意向书摘要》、《泰豪科技股份有限公司网下发行公告》已于2006年5月23日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上,本次增发招股意向书全文同日刊载于上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn和公司网站http://www.tellhow.com,敬请投资者在申购前仔细阅读。

    现将本次发行方案的有关事项提示如下：

    本次发行总量不超过5,000万股,采取在询价区间内网下向机构投资者累计投标询价和网上向原无限售条件流通股股东定价发行相结合的方式进行。原有限售条件流通股股东可在网下按照最终的发行价行使优先认购权。本次发行不安排向其他社会公众投资者的网上发行。所发行股票扣除原股东优先配售部分后,将全部向网下机构投资者配售。

    机构投资者是指：符合《关于首次公开发行股票试行询价制度若干问题的通知》中规定的询价对象和配售对象。即是指符合中国证券监督管理委员会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者和合格境外机构投资者(QFII)。

    本次发行的询价区间下限为6.79元,上限为下限的110%,即为7.47元。询价区间包括上限和下限。本次发行的网下申购日为2006年5月26日,网上申购日为2006年5月31日。

    本次发行期间,泰豪科技股票自网下申购日2006年5月26日(T－3日)起至发行结果公告日2006年6月2日(T＋2日)止,全天停牌。上述日程安排如遇不可抗力顺延。

    网下参与申购的A类机构投资者指有锁定期的机构投资者,其获售申购的锁定期自新股上市之日起三个月。该类机构投资者最低申购数量为200万股(含200万股)。向上递增的股数为50万股的整数倍。

    网下参与申购的B类机构投资者指除A类机构投资者以外的机构投资者,其获售申购无锁定期。该类机构投资者最低申购数量为100万股(含100万股)。向上递增的股数为10万股的整数倍。

    机构投资者的申购时间为2006年5月26日(T－3日)上午9:30至下午15:00。参与网下申购的机构投资者应按照规定认真填写《泰豪科技股份有限公司增发新股申购表1》(表格详见刊登于2006年5月23日《中国证券报》、《上海证券报》的《泰豪科技股份有限公司网下发行公告》),并在2006年5月26日(T-3日)15:00之前连同法人营业执照复印件(加盖公章)、上证所证券账户卡复印件、经办人身份证复印件、法人授权委托书及缴纳申购定金的划款凭证按本公告披露的联系方法传真或送达至主承销商办公处。

    原有限售条件流通股股东的申购时间为2006年5月31日(T日)上午9:30至下午15:00。应按照规定认真填写《泰豪科技股份有限公司增发新股申购表2》(表格详见刊登于2006年5月23日《中国证券报》、《上海证券报》的《泰豪科技股份有限公司网下发行公告》),并在2006年5月31日(T日)15:00之前连同法人营业执照复印件(加盖公章)、上证所证券账户卡复印件、经办人身份证复印件、法人授权委托书及缴纳申购资金的划款凭证按本公告披露的联系方法传真或送达至主承销商办公处。

    申购表必须加盖公章,否则视为无效申购。投资者填写的申购表一旦传真至主承销商处,即被视为向主承销商发出的正式申购要约,具有法律效力。

    主承销商提请机构投资者注意资金划转过程中的在途时间。

    本次增发不作除权处理,增发股份上市流通首日不设涨跌幅限制。

    定金请划至如下收款银行账户(划款时请注明机构投资者名称和“泰豪科技增发申购定金”字样)：

    收款单位：海通证券股份有限公司(客户)

    开户银行：交通银行上海分行

    账 号：310066726018150001714

    汇入行地点：上海市

    汇入行同城票据交换号：066726

    汇入行人行支付系统号：301290050012

    汇入行联行行号：61201

    对于申购价格高于或等于发行价格的机构投资者,其缴纳的定金将被直接抵作认购股款；若定金大于认购股款,则多余部分在2006年6月5日(T＋3日)开始按原收款路径返还。

    本次发行由主承销商海通证券股份有限公司负责组织实施。参加网下的机构投资者请仔细阅读本次发行公告以了解相关的申购程序。如有疑问,请拨热线电话：021－53061746,53821561,53821871。

    特此公告

    泰豪科技股份有限公司

    2006年5月24日