重要提示

    1. 安徽海螺水泥股份有限公司（以下简称“海螺水泥”）本次发行A股的申请 已获中国证券监督管理委员会证监发行字[2001]60号文核准。　　　

    2. 本次发行经上海证券交易所（以下简称“上交所”）同意,由主承销商南方 证券有限公司组织的承销团通过上交所交易系统, 全部采用网上累计投标询价方式 进行发行。

    3. 本次发行并非上市,股票的上市时间将另行公告。主承销商已经和上交所就 本次发行股票的尽快上市事宜达成共识。　　　

    4. 投资者务请注意有关本次发行的申购程序、申购对象、申购价格、 数量和 次数的限制以及申购量的确定。

    5. 安徽海螺水泥股份有限公司为在香港联合交易所上市的H股上市公司, 本次 发行A股为首次发行不同类别股份,因此,本次发行不存在老股东优先认购事宜。 　 　　

    6. 本公告仅对本次发售A股的有关事宜向有关投资者做扼要说明, 投资者欲了 解“海螺水泥”本次发行的详细情况, 请仔细阅读《安徽海螺水泥股份有限公司首 次公开发行A股招股意向书》；

    7. 《安徽海螺水泥股份有限公司首次公开发行A股招股意向书》请查阅2002年 1月22日的《证券时报》和《中国证券报》、《上海证券报》； 投资者亦可在发行 人及主承销商住所查阅；投资者还可登录上海证券交易所网站（http://www. sse .com.cn）查阅。

    8. 有关本次发行的其他事宜,南方证券有限公司将视需要在《证券时报》、《 中国证券报》、《上海证券报》上及时公告,请投资者留意。　　　

    9. 投资者不得非法利用他人的资金和帐户进行认购,也不得违规融资或帮助他 人违规融资认购。

    10. 申购简称：“海螺申购”；申购代码：“730585”。

    释 义

    除非特别提示,为表述方便,以下词语在本发行公告中定义如下：

    海螺水泥/发行人：指安徽海螺水泥股份有限公司

    主承销商：指南方证券有限公司

    本次发行：指根据海螺水泥2000年度第二次临时股东大会通过的决议, 发行境内上市人民币普通股（A股）20,000万股的行为。

    上交所：指上海证券交易所

    登记公司：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

    网上申购日/T日：2002年1月24日,即本次发行中参与网上申购的投资者通过上 交所的交易系统申购本次A股的日期。

    元：指人民币元

    指定时间 指上交所的正常交易时间,即上午9：30－11：30,下午1：00－3 ： 00

    一、本次发行基本情况

    1、本发行方案遵照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《股票发行与交易管理暂行条例》等有关法律、法规和上交所股票上市交易规则等 有关规定,本着“公开、公平、公正”的原则而制定。

    2、发行数量：本次发行总量为20,000万股。

    3、发行地区：全国所有与上交所交易系统联网的证券交易网点。

    4、发行价格申购区间：本次发行价格申购区间为3.70元/股（含）－4. 10元/ 股（含）,按发行人2001年已审计的净利润20,272.59万元计算全面摊薄发行市盈率 为18.00倍－19.90倍。（按发行前股本98,348万股计算）

    5、发行对象：符合法律、法规规定在上交所开户登记的境内自然人、 法人及 证券投资基金,法律、法规规定禁止购买者除外。

    6、申购时间：2002年1月24日（T日）上交所正常交易时间（上午9：30－11： 30,下午13：00－15：00）,如遇重大突发事件影响本次发行, 则在下一个交易日继 续进行申购。

    7、本次申购简称为“海螺申购”,申购代码为“730585”。

    二、发行方式

    1、本次股票采用网上累计投标询价方式发行,即利用上交所的交易系统, 在指 定时间内实行在询价区间内网上累计投标询价发行。主承销商南方证券有限公司将 20,000万股的“海螺水泥”股票输入其在上交所的专用股票帐户, 并作为股票的唯 一卖方,以最终确定的发行价作为卖出价。

    2、各地投资者可在指定的时间内通过与上交所联网的各证券营业网点,根据本 公告规定的询价区间和符合本公告规定的申购数量交足申购款,进行申购委托。 在 询价区间以外的申购为无效申购。申购结束后, 由上交所的交易系统主机根据资金 到位情况、统计有效申购总量和有效申购户数, 并根据申购总量和申购户数确定申 购者的认购股数。发行价格的确定方法为：

    （1）当有效申购量小于或等于20,000万股,申购者按有效申购量认购, 认购价 格为询价区间底价,即每股3.70元,认购不足部分由承销团包销；

    （2）当有效申购量大于20,000万股时,但超额认购倍数小于5倍时,以询价下限 为发行价格,即每股3.70元为发行价格。 然后由上海证券交易所交易系统主机自动 按每1,000股有效申购确定为一个申购号,连续排号,通过摇号确定中签申购号,每一 中签申购号认购1,000股。

    （3）当有效申购量大于20,000万股时,但超额认购倍数大于或等于5倍时,发行 价格的确定规则为：从申购价格最高的有效申购开始逐笔向下累计计算, 直至超额 认购倍数首次达到5倍为止,以此时的价格为本次发行价格,高于此价格（含该价格） 的申购成为可以执行的有效申购。然后由交易系统主机自动按每1,000 股有效申购 量确定为一个申报号,连续排号,然后通过摇号确定中签号, 每一个中签申报号可认 购1,000股。

    三、申购股数的规定

    1、本次网上累计投标询价发行,每个股票帐户的申购量不得低于1,000股,超过 1,000股的必须是1,000股的整数倍。

    2、每个股东帐户申购数量上限为200,000股（证券投资基金除外）。但是基金 管理公司应保证其管理的单只证券投资基金申购“海螺水泥”股票的金额不超过该 基金2002年1月18日资产净值的10％,且保证同一基金管理公司管理的全部基金申购 本次发行的股票不超过本次发行后海螺水泥总股本的10％。

    3、每个股票帐户只能以同一价格申购一次,一经申报不能撤单。同一股票帐户 的多次申购除第一次申购外,均视作无效申购。

    4、每个股票帐户必须按照申购价格和股数足额缴纳认购股款。

    四、申购程序

    1、办理开户登记

    凡参加本次“海螺水泥”股票申购的投资者, 必须先持有上海证券交易所的股 票帐户卡。尚未办理开户登记手续的投资者,必须在公开发行日（2002年1月24日） 之前办妥上海证券交易所股票帐户的开户手续。

    2、存入足额申购资金

    已开立资金帐户但没有存入足够资金的投资者应根据自己的申购数量和申购价 格,在公开发行日之前存入足够的申购资金。

    尚未开立资金帐户的投资者, 必须在公开发行日之前在与上交所联网的证券交 易营业部开立资金帐户,并根据申购数量和申购价格存入足够的申购资金。

    3、申购手续

    申购手续与二级市场买入沪市股票的方式相同。即：

    （1）投资者当面委托时,应填写好申购委托单的各项内容,持本人身份证、 股 票帐户卡和资金帐户凭证到其开户的与上交所联网的证券交易网点办理委托手续。 柜台经办人员查验申购者交付的各项证件,复核无误后即可接受委托申购。

    （2）投资者通过电话委托或网上委托时,应按各证券营业网点要求办理委托手 续。

    （3）投资者的申购委托一经接受,不得撤单。

    五、配号与抽签

    若有效申购总量大于发行总量,采用摇号抽签的方式认购。

    1、申购配号确认

    申购日为T日（2002年1月24日）。在T＋1日（2002年1月25日）,各证券营业部 将申购资金划至上交所指定的清算银行申购资金专户进行冻结。确因银行结算制度 而造成申购资金不能及时入帐的,须在T＋1 日提供通过中国人民银行电子联行系统 汇划的划款凭证,并确保T＋2日（2002年1月28日）上午申购资金入帐。

    T＋2日（2002年1月28日）,由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司配合 主承销商确认有效申购并对申购资金到位情况进行核查, 并由具有证券从业资格的 上海大华会计师事务所出具验资报告。上海证券交易所依实际到帐资金（包括按规 定已提供中国人民银行划款凭证的部分）确认有效申购, 按照时间顺序进行连续配 号,同一笔申购所配号码是连续的,并将申购配号记录传输给各证券交易网点。资金 不实的申购将一律视为无效申购,将不予申购配号。

    T＋3日（2002年1月29日）上午9：00前, 各证券交易网点将配号结果张榜公布 于交易大厅显著位置,申购者到原委托申购的证券交易网点确认申购配号。

    2、公布中签率和发行价格

    T＋3日（2002年1月29日）,主承销商在指定的报刊上公布中签率和发行价格。 中签率的计算为：中签率 =（20,000万股/有效申购量）×100％

    3、摇号抽签及结果的公布

    T＋3日（2002年1月29日）,在公证部门的监督下,由主承销商主持摇号抽签,于 当日将抽签结果通过上交所卫星网络传送给证券交易网点,并于T＋4日（2002年1月 30日）在指定的报刊上公布中签结果。

    4、确定认购股数

    申购者根据中签号码确定认购股数,每一个中签号码认购1,000股。

    六、清算与交割

    1、申购结束后的第一个工作日至第三个工作日（共三个工作日）,全部申购资 金由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司冻结在指定结算银行的申购资金专 户,所冻结资金的利息（共三个工作日）按同期银行企业活期存款利息计算,归发行 人所有。有关申购资金划拨、冻结事宜遵从上海证券交易所有关规定。

    2、申购结束后的第三个工作日（2002年1月29日）, 由中国证券登记结算有限 责任公司上海分公司根据中签情况进行清算交割和股东登记, 并由上海证券交易所 将申购结果发给各证券交易网点。

    3、申购结束后的第四个工作日（2002年1月30日）, 中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司对未中签部分的申购资金解冻, 并向各证券交易网点返还未中签 部分的申购资金余额,各证券交易网点负责与投资者进行清算交割； 对中签的认购 款项在扣除发行手续费后将股款划至主承销商指定的银行帐户。主承销商在扣除承 销费用后,按承销协议将认购款划入发行人指定的银行帐户。

    4、本次发行股权登记由上海证券交易所电脑主机在本次发行结束后自动完成, 并由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司以软盘形式交给主承销商和发行人。

    七、发行费用

    1、本次网上累计投标询价发行只按规定收取委托手续费,不向申购者收取佣金、 过户费用和印花税等费用。

    2、网上累计投标询价发行手续费按实际成交金额的0.35％提取。 由主承销商 委托登记公司按各参与本次发行的证券交易网点的实际认购量, 将这笔费用按比例 自动转至各证券交易网点的帐户。

    八、发行人和主承销商

    1、发行人：安徽海螺水泥股份有限公司

    法定代表人：郭文叁

    地址：安徽省芜湖市人民路209号

    电话：0553－3115338、3114546

    联系人：章明静、杨开发、周波

    2、主承销商：南方证券有限公司

    法定代表人：沈沛

    地址：深圳市嘉宾路太平洋商贸大厦20－28层

    联系电话：021－52340808－662、645、629

    联系人：应雷、唐志昂、聂晓春、丁宁

    

南方证券有限公司

    2002年1月22日