本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ●本次会议没有否决或修改提案的情况

    ●本次会议没有新提案提交表决

    一、会议召开和出席情况

    卧龙电气集团股份有限公司2006年第一次临时股东大会于2006年5月25日在浙江省上虞市经济开发区舜江西路378号公司会议室召开,本次会议采用现场投票以及网络投票相结合的表决方式,出席会议的股东及股东授权代表共92人,代表股份119637598股,占公司有表决权股份总数的57.11%；会议由公司董事会召集,董事长王建乔先生主持,本公司的董事、监事、高级管理人员出席了会议。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    二、提案审议情况

    公司本次股东大会就公告中所列明的事项逐项进行审议后以记名投票方式逐项进行了表决,并按公司章程规定的程序进行监票,当场公布表决结果,通过如下提案：

    1、审议通过了关于公司符合非公开发行股票条件的议案

    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司证券发行管理办法》等有关法律法规的规定,公司经过认真的自查论证,认为公司已经符合非公开发行境内上市人民币普通股(A股)条件的规定。

    119214406股同意,占出席会议股东及委托代理人持有股份119637598股的99.65%,204244股反对,占出席会议股东及委托代理人持有股份119637598股的0.17%。218948股弃权,占出席会议股东及委托代理人持有股份119637598股的0.18%。

    2、逐项通过了关于2006年非公开发行股票方案的议案；

    2.1发行股票的种类和面值

    本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股),每股面值人民币1元。

    119093499股同意,占出席会议股东及委托代理人持有股份119637598股的99.55%,120379股反对,占出席会议股东及委托代理人持有股份119637598股的0.10%。423720股弃权,占出席会议股东及委托代理人持有股份119637598股的0.35%。

    2.2发行方式

    本次发行的股票全部采取向特定对象非公开发行的方式发行。

    119062899股同意,占出席会议股东及委托代理人持有股份119637598股的99.52%,86079股反对,占出席会议股东及委托代理人持有股份119637598股的0.07%。488620股弃权,占出席会议股东及委托代理人持有股份119637598股的0.41%。

    2.3发行对象

    本次发行面向符合中国证监会规定条件的特定对象,特定对象的个数应当符合监管部门的规定。

    119065299股同意,占出席会议股东及委托代理人持有股份119637598股的99.52%,95248股反对,占出席会议股东及委托代理人持有股份119637598股的0.08%。477051股弃权,占出席会议股东及委托代理人持有股份119637598股的0.40%。

    2.4向原股东配售安排

    本次发行不安排向全体原股东配售。

    119081399股同意,占出席会议股东及委托代理人持有股份119637598股的99.54%,99459股反对,占出席会议股东及委托代理人持有股份119637598股的0.08%。456740股弃权,占出席会议股东及委托代理人持有股份119637598股的0.38%。

    2.5发行数量

    本次发行的股票合计不超过5000万股。在该上限范围内,提请股东大会授权董事会视发行时市场情况等与承销商协商确定最终发行数量。

    119071399股同意,占出席会议股东及委托代理人持有股份119637598股的99.53%,60083股反对,占出席会议股东及委托代理人持有股份119637598股的0.05%。506116股弃权,占出席会议股东及委托代理人持有股份119637598股的0.42%。

    2.6发行价格和定价方式

    本次发行的股票的发行价格根据以下原则确定：发行价格不低于本次董事会召开日前二十个交易日公司股票均价的90%(本次发行前如有派息、送股、资本公积金转增股份等除权除息事项,应对该价格进行除权除息处理)。由于其间公司实施了2005年度利润分配和资本公积金转增股本方案(每10股派1.2元人民币含税,每10股转增2股),在均价计算时对除权除息前的价格做除权除息调整,具体调整方式为除权除息调整价＝(调整前价格-每股现金红利)÷(1+流通股份变动比例)。由公司董事会和承销商与发行对象协商定价或者簿记建档的方式确定最终发行价格。

    119071399股同意,占出席会议股东及委托代理人持有股份119637598股的99.53%,75663股反对,占出席会议股东及委托代理人持有股份119637598股的0.06%。490536股弃权,占出席会议股东及委托代理人持有股份119637598股的0.41%。

    2.7锁定期

    本次非公开发行的股份,在监管部门规定的期限内或发行对象承诺的期限内(以较长者为准)不得转让。

    118944954股同意,占出席会议股东及委托代理人持有股份119637598股的99.42%,61583股反对,占出席会议股东及委托代理人持有股份119637598股的0.05%。631061股弃权,占出席会议股东及委托代理人持有股份119637598股的0.53%。

    2.8上市地

    本次发行的股票在各自适用的锁定期届满后在上海证券交易所上市。

    118953454股同意,占出席会议股东及委托代理人持有股份119637598股的99.43%,53083股反对,占出席会议股东及委托代理人持有股份119637598股的0.04%。631061股弃权,占出席会议股东及委托代理人持有股份119637598股的0.53%。

    2.9募集资金用途

    本次非公开发行股票募集资金拟用于以下投资项目：

    (1)投资4,950万元,用于年产280万台U系列高速串激电机产业化项目；

    (2)投资9,000万元,用于交流永磁伺服电机及其全数字化交流伺服系统产业化项目；

    (3)投资4,980万元,用于电气化铁路高电压牵引变压器国产化项目；

    (4)投资8,000万元,用于年产42万只U系列高功率电源项目。

    118953454股同意,占出席会议股东及委托代理人持有股份119637598股的99.43%,60283股反对,占出席会议股东及委托代理人持有股份119637598股的0.05%。623861股弃权,占出席会议股东及委托代理人持有股份119637598股的0.52%。

    2.10决议有效期限

    提请公司2006年第一次临时股东大会审议批准本次发行股票的议案,与本议案有关的决议自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

    118953454股同意,占出席会议股东及委托代理人持有股份119637598股的99.43%,53083股反对,占出席会议股东及委托代理人持有股份119637598股的0.04%。631061股弃权,占出席会议股东及委托代理人持有股份119637598股的0.53%。

    3、审议通过关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股；

    (1)授权公司董事会依据国家法律法规及证券监管部门的有关规定和股东大会决议制定和实施本次非公开发行股票的具体方案；

    (2)授权公司董事会根据中国证监会核准情况及市场情况全权负责办理和决定具体发行时机、发行数量、发行方式、发行价格、发行起止时间、具体申购方法等相关事宜；

    (3)授权公司董事会根据非公开发行股票决议规定的条件和原则与承销商协商选择确定发行对象,确定对各个发行对象发行的股份数量,在需要时与作为本次发行对象的投资者签署认股协议或其他相关法律文件,并决定其生效；

    (4)授权公司董事会就本次非公开发行股票及上市事宜向有关政府机构、监管机构和证券交易所、证券登记结算机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续及办理本次非公开发行股票在证券交易所锁定上市时间事宜；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织提交的决议、协议、申报文件及其他法律文件；聘请与本次非公开发行股票有关的中介机构；并代表本公司做出与本次非公开发行股票有关的必需、恰当和合适的所有行为、事情及事宜；

    (5)授权公司董事会在本次发行结束后,根据本次发行情况修改公司章程相关条款,办理相关工商变更登记；

    (6)如国家对于非公开发行股票有新的规定,授权公司董事会根据新规定对非公开发行股票方案进行调整；

    (7)授权公司董事会办理与非公开发行股票有关的其他一切事宜。

    118953454股同意,占出席会议股东及委托代理人持有股份119637598股的99.43%,111748股反对,占出席会议股东及委托代理人持有股份119637598股的0.09%。572396股弃权,占出席会议股东及委托代理人持有股份119637598股的0.48%。

    4、审议通过关于本次非公开发行股票完成前滚存利润的分配议案；

    本次非公开发行股票完成前滚存的未分配利润由本次发行完成后的全体股东共同享有。

    118947454股同意,占出席会议股东及委托代理人持有股份119637598股的99.42%,229289股反对,占出席会议股东及委托代理人持有股份119637598股的0.19%。460855股弃权,占出席会议股东及委托代理人持有股份119637598股的0.39%。

    5、审议通过关于本次非公开发行股票募集资金投资项目及数额的议案；

    公司2006年非公开发行股票募集资金拟投资项目及数额情况具体如下：

    (1)投资4,950万元,用于年产280万台U系列高速串激电机产业化项目；

    (2)投资9,000万元,用于交流永磁伺服电机及其全数字化交流伺服系统产业化项目；

    (3)投资4,980万元,用于电气化铁路高电压牵引变压器国产化项目；

    (4)投资8,000万元,用于年产42万只U系列高功率电源项目。

    以上项目全部实施共需投入资金26,930万元,本次发行实际募集资金不足完成上述投资的部分由本公司自筹资金解决,。

    118703354股同意,占出席会议股东及委托代理人持有股份119637598股的99.22%,22100股反对,占出席会议股东及委托代理人持有股份119637598股的0.02%。912144股弃权,占出席会议股东及委托代理人持有股份119637598股的0.76%。

    6、审议通过关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性议案；

    6.1投资4,950万元,用于年产280万台U系列高速串激电机产业化项目；

    118698554股同意,占出席会议股东及委托代理人持有股份119637598股的99.22%,20100股反对,占出席会议股东及委托代理人持有股份119637598股的0.02%。918944股弃权,占出席会议股东及委托代理人持有股份119637598股的0.76%。

    6.2投资9,000万元,用于交流永磁伺服电机及其全数字化交流伺服系统产业化项目；

    118698554股同意,占出席会议股东及委托代理人持有股份119637598股的99.22%,20100股反对,占出席会议股东及委托代理人持有股份119637598股的0.02%。918944股弃权,占出席会议股东及委托代理人持有股份119637598股的0.76%。

    6.3投资4,980万元,用于电气化铁路高电压牵引变压器国产化项目；

    118698554股同意,占出席会议股东及委托代理人持有股份119637598股的99.22%,20100股反对,占出席会议股东及委托代理人持有股份119637598股的0.02%。918944股弃权,占出席会议股东及委托代理人持有股份119637598股的0.76%。

    6.4投资8,000万元,用于年产42万只U系列高功率电源项目。

    118698554股同意,占出席会议股东及委托代理人持有股份119637598股的99.22%,17300股反对,占出席会议股东及委托代理人持有股份119637598股的0.01%。921744股弃权,占出席会议股东及委托代理人持有股份119637598股的0.77%。

    7、审议通过关于关于前次募集资金使用情况说明的议案

    118698554股同意,占出席会议股东及委托代理人持有股份119637598股的99.22%,20100股反对,占出席会议股东及委托代理人持有股份119637598股的0.02%。918944股弃权,占出席会议股东及委托代理人持有股份119637598股的0.76%。

    8、审议通过关于修改公司《章程》的特别提案；

    118698554股同意,占出席会议股东及委托代理人持有股份119637598股的99.22%,22100股反对,占出席会议股东及委托代理人持有股份119637598股的0.02%。916944股弃权,占出席会议股东及委托代理人持有股份119637598股的0.76%。

    9、审议通过关于修改《股东大会议事规则》的议案；

    118698554股同意,占出席会议股东及委托代理人持有股份119637598股的99.22%,20100股反对,占出席会议股东及委托代理人持有股份119637598股的0.02%。918944股弃权,占出席会议股东及委托代理人持有股份119637598股的0.76%。

    10、审议通过关于修改《计提八项减值准备制度》的议案；

    118698554股同意,占出席会议股东及委托代理人持有股份119637598股的99.22%,20100股反对,占出席会议股东及委托代理人持有股份119637598股的0.02%。918944股弃权,占出席会议股东及委托代理人持有股份119637598股的0.76%。

    11、审议通过关于修改《关联交易决策程序》的议案；

    118698554股同意,占出席会议股东及委托代理人持有股份119637598股的99.22%,20100股反对,占出席会议股东及委托代理人持有股份119637598股的0.02%。918944股弃权,占出席会议股东及委托代理人持有股份119637598股的0.76%。

    12、关于修改《关于对外投资、资产处置与资金借贷的审查与决策程序》的议案；

    118698554股同意,占出席会议股东及委托代理人持有股份119637598股的99.22%,20100股反对,占出席会议股东及委托代理人持有股份119637598股的0.02%。918944股弃权,占出席会议股东及委托代理人持有股份119637598股的0.76%。

    8-12项内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

    13、审议通过关于调整独立董事薪酬的提案；

    公司拟支付每位独立董事年度津贴由人民币4万元调整为人民币5万元(含税)

    118705034股同意,占出席会议股东及委托代理人持有股份119637598股的99.22%,39800股反对,占出席会议股东及委托代理人持有股份119637598股的0.03%。892764股弃权,占出席会议股东及委托代理人持有股份119637598股的0.75%。

    14、审议通过关于股权分置改革部分费用由资本公积金列支的提案；

    118781334股同意,占出席会议股东及委托代理人持有股份119637598股的99.28%,125468股反对,占出席会议股东及委托代理人持有股份119637598股的0.10%。730796股弃权,占出席会议股东及委托代理人持有股份119637598股的0.62%。

    本次会议的议案内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)2006年5月22日关于《卧龙电气股东大会会议资料》(2006)的公告。

    三、律师出具的法律意见书

    北京金杜律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书,该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序、出席人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,本次股东大会的决议合法、有效。

    四、备查文件：

    1、与会董事签名的本次股东大会决议；

    2、与会董事签名的本次股东大会的会议记录；

    3、北京金杜律师事务所出具的《法律意见书》；

    4、本次股东大会全套会议资料。

    卧龙电气集团股份有限公司

    董事会

    二○○六年五月二十五日