本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示

    1、 安徽山鹰纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于2003年6月16日向社会公开发行2.5亿元可转换公司债券，简称“山鹰转债”，代码“100567”。

    2、“山鹰转债”赎回日为2007年1月31日；

    3、公司按票面金额105%的价格（即105元/张，含当期利息，且当期利息含税，个人和基金持有“山鹰转债”扣税后赎回价格为104.70元/张）赎回在“赎回日”之前未转股的全部“山鹰转债” ；

    4、本次赎回款的付款日为2007年2月6日。

    安徽山鹰纸业股份有限公司（以下简称“本公司” ）经中国证券监督管理委员会证监发行字[2003]56号文批准，于2003年6月16日向社会公开发行25,000万元可转换公司债券(以下简称“山鹰转债”)。“山鹰转债”自2003年12月16日开始转换为本公司发行的A股股票；截止2006年4月12日，公司可转债的流通数量已小于3000万元，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，“山鹰转债”于2006年4月19日起停止交易；截止至2007年1月5日，已有248,932,000元”山鹰转债”转换为本公司发行的A股股票，尚有1, 068,000元“山鹰转债”在市场流通。

    本公司A股股票自2006年11月22日至2007年1月5日，在连续30个交易日中累计已有20个交易日的收盘价格高于当期转股价（2.46元/股）的130%（3.20元/股）。根据《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所上市规则》（2006年修订）等有关规定和本公司《可转换公司债券募集说明书》的约定：”自本次可转债发行首日起36个月后至48个月期间内（即2006年6月16日至2007年6月15日），如公司A股股票任意连续30个交易日内有20个交易日的收盘价高于当期转股价格的130%，公司有权赎回未转股的公司可转债。在此期间当赎回条件首次满足时，公司有权按本公司可转债票面金额的105%（含当期利息）赎回全部或部分在‘赎回日’之前未转股的公司可转债”。本公司行使赎回权的条件已于2007年1月5日收市后首次满足。公司决定行使“山鹰转债”的赎回权，对“赎回日”之前未转股的“山鹰转债”全部赎回。

    现将公司本次赎回“山鹰转债”的有关事宜公告如下，特提醒广大投资者注意：

    1、 赎回条件

    自本次可转债发行首日起36个月后至48个月期间内（即2006年6月16日至2007年6月15日），如公司A股股票任意连续30个交易日内有20个交易日的收盘价高于当期转股价格的130%，公司有权赎回未转股的公司可转债。在此期间当赎回条件首次满足时，公司有权按本公司可转债票面金额的105%（含当期利息）赎回全部或部分在“赎回日”之前未转股的公司可转债。

    2、 赎回价格

    公司将按面值105%的价格（即105元/张，含当期利息，且当期利息含税，个人和基金持有“山鹰转债”扣税后赎回价格为104.70元/张）赎回在“赎回日”之前未转股的全部“山鹰转债”。

    3、赎回日

    本次“山鹰转债”的赎回日为2007年1月31日。

    4、赎回对象

    截止至2007年1月31日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的全部“山鹰转债”持有人。

    5、赎回程序及时间安排

    （1）2007年1月31日，“山鹰转债”赎回日，上海证券交易所停止“山鹰转债”的转股；

    （2）2007年2月1-2日，公司将赎回“山鹰转债”所需资金划入上海证券交易所指定的资金帐户；

    （3）2007年2月5日，上海证券交易所将资金划入券商清算户头帐户，同时计减投资者相应的“山鹰转债”数量；

    （4）2007年2月6日，券商将兑付款划入投资者的资金或保证金帐户；

    （5）本公司在赎回期结束后的5个交易日内，将在中国证监会指定的报刊和互联网网站上公告赎回结果和赎回对公司的影响。

    6、赎回到帐日

    本次“山鹰转债”赎回款于2007年2月6日通过股东托管券商直接划入“山鹰转债”持有人的资金帐户。

    7、赎回相关事宜

    （1）“山鹰转债”赎回公告刊登日至赎回日之前（2007年1月9日至2007年 1月31日），在上海证券交易所交易日的正常交易时间内，“山鹰转债”不停止转股；

    （2）赎回日（2007年1月31日）起“山鹰转债”停止转股。

    （3）投资者欲全面了解赎回“山鹰转债”的具体事宜，请查阅《安徽山鹰纸业股份有限公司可转换公司债券募集说明书》，该说明书摘要已经刊登在2003年6月11日的《上海证券报》上，投资者亦可到上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查询募集说明书全文。

    8、联系方式

    联系地址：马鞍山市勤俭路3号

    联系电话：0555-2826275

    联系人：钱军、孙红莉

    传真：0555-2826369

    特此公告。

    安徽山鹰纸业股份有限公司董事会

    2007年1月10日