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    截止2005年12月31日,安徽山鹰纸业股份有限公司发行的可转换公司债券"山鹰转债"(代码100567)已有54,301,000.00 元转成本公司发行的股票"山鹰纸业"(代码600567),自进入转股期以来累计转股股数为10,012,599 股,占可转债开始转股前公司已发行股份总数的6.24%；尚有195,699,000.00 元的"山鹰转债"未转股,占山鹰转债发行总量的78.28%。根据《可转换公司债券管理暂行办法》和《上海证券交易所可转换公司债券上市交易规则》的规定,现将具体情况披露如下：

    一、 股本变动情况(单位：股)

    股份类别   2005年三季度末   2005年四季度增加   2005年四季度末   占总股本,%
    非流通股      100,500,000              -----      100,500,000        37.31
    流通股        167,284,448          1,562,650      168,847,098        62.69
    合计          267,784,448          1,562,650      269,347,098          100

    注：2005年三季度增加的1,562,650股为公司可转债转股所致。

    二、 前十名股东所持股数如下(截止2005年12月31日)：

    股东名称                                       持股数(股)   占总股本(%)     股份类别
    马鞍山市山鹰纸业集团有限公司                   93,465,000        34.701       国家股
    苏州市新吴城电力发展有限公司                    8,332,521         3.094       流通股
    福建省煤炭工业(集团)有限责任公司                6,390,474         2.373       流通股
    中国长江航运总公司                              6,172,888         2.292       流通股
    马鞍山市轻工国有资产经营有限公司                5,025,000         1.866   国有法人股
    上海国联投资有限公司                            1,506,697         0.559       流通股
    深圳东大投资发展有限公司                        1,500,000         0.557       流通股
    田庭生                                          1,419,397         0.527       流通股
    马鞍山市港务管理局                              1,005,000         0.373   国有法人股
    中国工商银行－国联安德盛小盘精选证券投资基金      931,122         0.346       流通股

    三、前十名转债持有人及数量如下(截止2005年12月31日)：

    转债持有人名称                                                                 持债数量(元)   持有比例(%)
    国际金融－渣打－CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED                                 65,875,000         26.35
    申银万国－花旗－UBS LIMITED                                                      35,808,000         14.32
    东方证券－农行－LEHMAN BROTHERS INTERNATIONAL (EUROPE)                           13,770,000          5.51
    中信证券股份有限公司－中国银行股份有限公司－中信证券避险共赢集合资产管理计划     13,080,000          5.23
    中国工商银行－国联安德盛小盘精选证券投资基金                                      8,206,000          3.28
    申银万国－农行－BNP PARIBAS                                                       7,407,000          2.96
    海通－中行－渣打银行(香港)有限公司                                                3,792,000          1.52
    江西省职工保险互助会                                                              2,950,000          1.18
    郁翠芬                                                                            2,400,000          0.96
    徐州矿务集团有限公司                                                              1,775,000          0.71

    特此公告。

    安徽山鹰纸业股份有限公司董事会

    2006年1月4日