中国证券监督管理委员会：

    湖北洪城通用机械股份有限公司（以下简称″洪城股份″）于2001年7 月获中 国证券监督管理委员会证监发行字[2001]48号文核准，于8月1日向社会公开发行人 民币普通股票4400万股（其中：新股发行4000万股，国有股存量发行400 万股）， 并于8月22日在上海证券交易所上市交易。

    根据中国证监会证监发[2001]48号文要求，长江证券有限责任公司（以下简称″ 我公司″）作为洪城股份本次A股发行的主承销商，于2002年3月28日至29日对洪城 股份进行了回访，现将有关回访结果报告如下：

    一、洪城股份募集资金使用情况

    此次调查回访情况表明，截止回访之日止，洪城股份2001年发行A 股所募集资 金具体使用情况如下：

    （一）资金使用情况

    洪城股份本次新股发行募集资金扣除发行费用后，实际募集资金为29279万元。 洪城股份实际投入使用的募集资金为5701万元，占本次发行募集资金总额的19. 47 ％；尚未使用的资金为23578万元，占本次发行募集资金总额的80.53％。

    （二）项目实施进展情况

    项目投资情况如下表：

    　　　　　　项目　　　　　　　　 投资总额 2001年度投资计划 实际投资

    1、开发水工环保节能设备项目　　　　 17000万元　　11000万元 6849万元*

    2、大型电站阀门装置节能(材)项目　　　4900万元　　 4100万元 2852万元

    3、发展烟气脱硫除尘成套设备节能项目　4800万元　　　700万元

    合计　　　　　　　　　　　　　　　　26700万元　　15800万元  9701万元

    注*：其中非募集资金投资4000万元。详细情况参见于2002年3月19日刊登在《 中国证券报》上的洪城股份年报。

    1、开发水工环保节能设备：该项目预算资金投入为17000万元，其中固定资产 投资14052万元，铺底流动资金2948万元。报告期内投资2580.36万元，归还前期流 动资金垫款268.33万元。购置了69台设备和扩建了14990平方米的厂房和辅助设施， 该项目正处于建设期，未产生收益。

    2、大型电站阀门装置：该项目预算募集资金投入4900万元。 其中固定资产投 资4125万元，铺底流动资金775万元。报告期内投资1191.2万元， 归还前期流动资 金垫款1661.06万元，至报告期末实际投资2852.26万元。购置了44台加工检测设备， 改造了5724平方米的重型阀门生产车间，该项目预计下年度完工并开始产生部分收 益。

    3、发展烟气脱硫除尘成套设备项目：由于募集资金到位时间短， 报告期内未 对该项目进行投资建设。

    二、洪城股份资金管理情况

    洪城股份闲置募集资金全部存入洪城股份开户银行，资金得到安全有效的控制。

    洪城股份实行″统一集中、分级核算″的资金管理体系。对于重大生产经营（ 包括对外投资）、重要财务事项首先由公司经理组织有关人员制定可行性研究报告， 交由董事会讨论，并由公司董事会提出议案，提交股东大会审议通过后，在董事会 的监督下由经理负责组织实施，监事会对公司董事会及经理在履行的职责的行为是 否符合有关法律、法规及《公司章程》进行监督。公司的重大生产经营、重要的财 务事项的决策遵循《公司章程》有关股东大会、董事会的议事规则。

    洪城股份无委托理财事项，无资金被控股股东占用情况。

    三、洪城股份盈利预测实现情况

    洪城股份2001年盈利预测中，预计全年净利润1652万元，实际实现利润1770万 元，为预测数的107.14％，公司较好地完成了盈利预测的各项指标，其主要原因是： 1、加大新产品开发力度，调整产品结构，提升产品科技含量， 提高了产品的盈利 水平；2、加大项目投入，强化了企业规模优势；3、加快企业技术改造步伐，提高 劳动生产率，强化全过程管理，加强质量控制，降低了单位产品的生产成本。

    四、洪城股份业务发展目标实现情况

    洪城股份本次A股发行上市后，按照招股说明书中承诺， 以本次股票发行上市 为契机，在扩大规模经营的同时，进一步深化科技产品的开发与生产，加强内部管 理，全面提高产品质量，创造了较好的经济效益，主要表现为：

    1、调整经营战略，一是坚定不移地沿着高科技道路向前迈进， 充分利用洪城 股份与华中科技大学科技合作的优势，建立起企业与科研院校联合开发的新体制， 进一步加大高新技术产品的研发力度，保持洪城股份智能阀门等高科技产品在国内 的领先水平，二是将生产经营的重点逐渐向高附加值的产品转移，加大高新技术产 品在公司产品所占的比重；

    2、及时调整营销战略、深化销售工作三个转变，加大内外销售力度， 全年承 接合同与上年同比增长16.5％；

    3、顺利实施了生产组织结构的调整，精减了重叠机构， 并使生产过程中的资 金流、物资流、信息流高度集约畅通，从而大大提高了生产效率，提高了市场响应 能力；

    4、进一步加强企业内部管理，继续严格控制原材料及外购件采购成本， 降低 固定成本，同时还加强经营、办公、差旅等费用的管理，广泛开展增产节约、增收 节支活动，促使企业高效运作；

    5、新产品开发方面：

    （1）XBS－1200旋转滗水器，已通过国家经贸委鉴定验收；

    （2）4600Dx7pk41X－18C型水轮机进水液控双密封蝶阀，将用于新疆吉林台一 级水电工程；

    （3）智能控制液控双速闸门，已用于黄河北店子工程；

    （4）500X347H－10Q骆驼阀（Rotor控制阀），产品正在试制中；

    （5）500Z545X－10软密封闸阀，产品正在试制中；

    （6）900D341X－10注塑蝶阀，产品正在试制中。

    我们认为洪城股份所从事的业务是明确的，并具备持续发展的能力。

    五、洪城股份股票上市以来的二级市场走势

    洪城股份A股发行价格的确定， 是在按照中国证监会新股发行定价要求编制的 《股票发行定价分析报告》的基础上，通过向法人询价，根据募股项目所需资金， 由主承销商－长江证券有限责任公司与洪城股份共同商定，并经中国证监会核准的， 其发行价格为7.8元／股。洪城股份A股2001年8月22日上市首日以19.05元价格开盘， 最高至21.15元，其后随大盘下落，最低探至12.41元，至今洪城股份股价一直在发 行价以上，因此，我们认为洪城股份7.8元／股的发行价是基本合理的。

    六、长江证券有限责任公司内部控制执行情况

    我公司在承销洪城股份首次A股发行期间严格按照《证券法》的要求， 无私自 截留或买卖洪城股份股票的行为。同时，我公司严格按照《证券公司内部控制指引》 的要求，建立了与投资银行业务有关的业务控制制度，遵循了内部防火墙原则，使 投资银行部门与公司研发部门、经纪业务部门、自营业务部门在信息、人员和办公 地点等方面有效隔离。证券发行申请材料实行项目组、投资银行总部质量控制部、 公司证券发行内核小组三级审核制，从而确保了项目质量并对证券发行实行了有效 的监督。

    七、有关承诺履行情况

    截止回访日止，洪城股份无其他已承诺应履行的相关事项。长江证券有限责任 公司未向洪城股份提供任何″过桥贷款″和融资担保。

    八、其他需要说明的情况

    洪城股份与长江证券有限责任公司均无其他需要说明的问题。

    九、长江证券有限责任公司内核小组对于回访情况的总体评价

    通过此次回访，我们认为：洪城股份基本按照《招股说明书》所披露的募集资 金投向使用募集资金，由于资金到位较计划晚，因此实际投资额比计划要少；洪城 股份闲置募集资金得到安全有效控制；较好地实现了盈利预测及各项业务发展目标； 股票二级市场价格一直维持在发行价之上。回访报告与洪城股份公开信息披露相关 内容基本相符。

    

长江证券有限责任公司

    二OO二年四月九日