主承销商：长城证券有限责任公司

     重要提示

    1、 江西长运股份有限公司（以下简称＂江西长运＂或＂发行人＂）本次股票 发行及发行方案已获中国证券监督管理委员会（以下简称＂中国证监会＂）证监发 行字〖2002〗61号文批准。

    2、 本次股票发行由主承销商长城证券有限责任公司组织的承销团通过上海证 券交易所交易及深圳证券交易所系统, 采用全部向二级市场投资者定价配售的方式 进行。

    3、持有沪市或深市已上市流通人民币普通股（A股）股票市值达10,000元或以 上的二级市场投资者均可参加配售申购。

    投资者可申购新股数量的计算,分别依据其持有的沪、深两市上市流通A股股票 市值,投资者同时持有的沪、深两市上市流通A股股票市值不合并计算。

    4、 市值计算依据：《江西长运股份有限公司首次公开发行股票招股说明书摘 要》刊登前一交易日即2002年6月26日（T-3日）收市时投资者持有的沪市或深市各 种已上市流通人民币普通股（A股）股票的数量乘以该种股票收盘价所得之和。

    5、本次股票发行并非上市,有关上市事项另行公告。

    6、投资者务请注意有关本次股票发行申购方式、申购时间、申购对象、 申购 程序、申购价格和申购数量以及申购次数的规定。

    7、本公告仅对本次股票发行的有关事项和规定向社会公众作扼要说明,投资者 欲了解＂江西长运＂股票的一般情况, 请仔细阅读《江西长运股份有限公司首次公 开发行股票招股说明书摘要》。

    8 、 《江西长运股份有限公司首次公开发行股票招股说明书摘要》已刊登于 2002年6月27日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》,仅供投资者参 考。如投资者欲进一步了解发行人的情况,请阅读招股说明书全文。 招股说明书全 文可在发行人和主承销商办公场所查阅。本次发行的招股说明书正文及其附录材料 可以在上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）查询。

    9、在本次发行的申购中,除基金持有的股票帐户外, 每个股票帐户只能申购一 次。投资者不得非法利用他人帐户或资金进行申购, 也不得违规融资或帮助他人违 规融资进行申购。

    10、配售简称＂长运配售＂,沪市配售代码＂737561＂,深市配售代码＂003561 ＂。

     定义

    除非特别提示,为表述方便,本《发行公告》中下列词语定义如下：

    发行人/江西长运：指江西长运股份有限公司

    主承销商：指长城证券有限责任公司

    上证所：指上海证券交易所

    深交所：指深圳证券交易所

    沪市：指上海证券交易市场

    深市：指深圳证券交易市场

    登记公司：指中国证券登记结算有限责任公司

    二级市场投资者：指在上海证券交易所或深圳证券交易所开立账户的境内自然 人和法人（国家法律、法规禁止者除外）

    证券投资基金：指根据《证券投资基金管理暂行办法》批准设立的证券投资基 金,包括开放式基金

    本次发行：指经中国证券监督管理委员会证件发行字〖2002〗61号文批准, 发 行境内上市人民币普通股（A股）3000万股的行为

    申购日/T日：指2002年7月1日, 即本次发行中参与配售的投资者通过上证所和 深交所的交易系统配售本次发行的股票的日期

    元：指人民币元

     一、发行基本情况

    1、发行方式：江西长运本次发行人民币普通股（A股）股票3,000万股,采用全 部向二级市场投资者定价配售的方式发行。

    2、发行数量：江西长运本次A股发行数量为3,000万股,每股面值为1.00元人民 币。

    3、发行价格：本次发行价格为4.78元/股,发行市盈率为19.91倍（按2001年度 每股收益和发行后总股本全面摊薄计算）。

    4、申购时间：2002年7月1日（T日）,在上证所、 深交所正常交易时间内进行 （上午9：30-11：30,下午1：00-3：00）。如遇不可抗力因素影响本次发行, 则按 申购当日通知办理。

    5、发行地点：全国所有与上证所或深交所交易系统联网的证券营业网点。

    6、发行对象：于招股说明书摘要刊登前一日即2002年6月26日（T-3 日）收盘 时持有沪市或深市的已上市流通人民币普通股（A股）股票市值达10,000 元及以上 的投资者均可参加本次新股配售发行的申购。投资者同时持有的沪、深两市上市流 通A股股票市值不合并计算。

    根据《新股发行市值配售实施细则》, 投资者持有的证券投资基金（包括开放 式投资基金）不记入可申购市值, 但证券投资基金（包括开放式投资基金）可作为 二级市场投资者,按照其持有的上市流通人民币普通股（A股）股票市值参与申购与 配售。

    7、配售简称：＂长运配售＂, 沪市配售代码＂ 737561 ＂ , 深市配售代码＂ 003561＂。

    8、配售缴款时间：2002年7月4日（T＋3日）,即申购日后的第三个工作日, 中 签的投资者缴纳认购新股款项。

    当中签投资者认购资金不足时, 各证券营业网点将只对其资金能够认购的部分 进行配售,余者视同放弃认购,由主承销商包销。

     二、发行方式

    本次发行采取全部向二级市场投资者定价配售的发行方式 , 即利用上证所和深 交所交易系统在指定的时间内向二级市场投资者定价配售发行。由主承销商将3 ,000万股＂江西长运＂A股股票输入其在上证所设立的股票发行专户中,并作为股票 的唯一＂卖方＂,按4.78元/股的发行价格作为卖出价。符合配售申购条件的投资者 在指定的时间内通过与上证所或深交所联网的各证券营业网点,以4.78元/股的发行 价格和规定申购数量进行申购委托。

    持有沪市已上市流通A 股股票的投资者用其在上证所开立股票帐户向上证所申 购,持有深市已上市流通A股股票的投资者用其在深交所开立的股票帐户向深交所申 购。

    申购结束后,上证所和深交所依据投资者于2002年6月26日（T-3 日）收盘实际 持有的上市流通A股股票市值和实际申购情况,分别确认有效申购新股数量及有效申 购户数,并根据有效申购总量即两所有效申购新股数量之和与有效申购户数,按以下 办法进行配售：

    1、当投资者的有效申购总量小于本次股票发行量时,按参与申购的投资者实际 有效申购量配售,认购不足部分由主承销商包销；

    2、当投资者的有效申购总量等于本次股票发行总量时,按参与申购的投资者的 实际有效申购量配售；

    3、当投资者的有效申购总量大于本次向二级市场投资者配售的总量时,由上证 所及深交所交易系统主机自动按每1,000股有效申购配号一个的规则,对有效申购进 行统一连续配号。然后通过摇号抽签确定中签号码, 投资者每中签一个号码可认购 新股1,000股。

     三、申购数量的确定

    1、 上证所与深交所分别按照投资者于《招股说明书摘要》刊登前一工作日即 2002年6月26日（T-3日）持有的沪市或深市已上市流通人民币普通股（A 股）股票 的收盘市值,即投资者沪市或深市股票帐户内登记在册的各已上市流通A股股票股数 乘以该日各股票收盘价格的总和,计算投资者可申购新股的数量。 投资者同时持有 的沪市和深市股票市值不合并计算。

    上述用于计算市值的已上市流通人民币普通股（A 股）股票包括已流通但暂时 被锁定的高级管理人员持股、战略投资者及一般法人通过配售认购的新股, 不包括 基金、可转换债券等其它品种的流通证券及未挂牌的可流通证券；不包括已发行但 未上市的新股、未流通的内部职工股、转配股、国家股、法人股以及B 股等其它股 份。

    2、投资者根据上证所和深交所确定的可申购新股数量分别进行申购。 投资者 每持有沪市或深市已上市流通人民币普通股（A股）股票市值达10,000 元限申购新 股1,000股,市值不足10,000元的部分不计入可申购市值。

    申购新股的最低数量为1,000股,超过1,000股的应为1,000股的整数倍。

    同时持有沪深两市上市流通A 股股票的投资者分别依据其所持沪市或深市上市 流通A股股票的市值,向上证所或深交所进行配售申购。

    3、除证券投资基金持有的股票帐户以外,每一股票帐户可申购股票数量的上限 为30,000股,且每个股票帐户只能申购一次。 申购量超过按投资者所持沪市或深市 已上市流通A 股股票市值确认的可申购新股数量或本公告规定的申购上限的部分为 超额申购。超额申购和重复申购部分视作无效,交易系统将只保留有效申购部分。

    4、证券投资基金（包括开放式基金）可以其持有的沪市、深市上市流通A股股 票市值分别参与配售,基金可以持有的沪市股票帐户按30,000 股的申购上限重复申 购,持有深市股票帐户的只需按其所持股票市值上限一次性申购,但累计申购总额不 得超过基金按规定可以申购的总额。

    5、在本次申购中,证券投资基金管理公司应按照相关法律法规及中国证监会有 关规定执行,并自行承担相应的法律责任。

     四、申购程序

    1、投资者申购时,无需预先缴纳申购款。

    2、申购手续与在二级市场买入股票的方式相同,即：

    （1）投资者填写好申购委托单的各项内容,持本人身份证、股票帐户卡、资金 帐户凭证到投资者开户的证券营业部办理委托手续。经柜台经办人员查验投资者交 付的各项凭证,复核无误后即可接受委托申购。

    （2）通过电话委托的投资者,应按其开户证券营业部的要求办理委托手续。

    （3）投资者的申购委托一经确认,不得撤销。

     五、配号与抽签

    若有效申购量大于此次发行数量,则采取摇号抽签方式认购。

    1、申购配号确认

    2002年7月1日（T日）,上证所及深交所负责确认投资者的有效申购, 对超额申 购、重复申购等无效申购予以剔除,并对有效申购进行统一连续配号,每1,000 股配 一个申购号。配号结束后,上证所和深交所将配号结果传输给各证券营业部。

    2、公布中签率,摇号抽签

    2002年7月2日（T＋1日）,由主承商在指定的报刊上公布中签率。 各证券交易 网点将配号结果公布于交易大厅显著位置, 投资者到原委托申购的证券营业部确认 申购配号。每一个号码代表1,000股,本次发行量为3,000万股,故应有30,000个中签 号,则中签率＝30,000/配号总数×100%。

    根据中签率,在公证部门的监督下,主承销商和发行人组织摇号抽签,直至3,000 万股中签完毕,并于当日通过上证所卫星网络将中签号码传送给各证券营业部。

    3、确认认购股数

    2002年7月3日（T＋2日）, 主承销商在中国证监会指定报刊上公布中签结果。 投资者根据中签号码确认认购股数,每一个中签号码认购1,000股。

     六、清算与交割

    1、2002年7月4日（T＋3日）,中签的投资者认购新股应缴纳的股款由证券交易 网点在T＋3日14：00之前直接从其资金帐户中扣缴。配售申购新股中签后, 投资者 应确保资金帐户中有足够的新股认购资金。

    当中签投资者认购资金不足时, 各证券营业网点将只对其资金足够认购的部分 进行配售,余者视同放弃认购,由主承销商包销。各证券营业网点应于T＋3日14：00 之前, 将中签投资者因认购资金不足而放弃认购部分向上证所及登记公司上海分公 司、深交所及登记公司深圳分公司申报。

    中签的投资者如放弃认购,需就放弃认购部分进行申报委托。 放弃认购的数量 为实际放弃的数量,可以不是1,000股的整数倍。不作放弃认购申报, 则视同全部缴 款认购。放弃认购部分由主承销商包销。

    登记公司上海及深圳分公司根据中签结果及认购者缴款情况进行清算交割和股 东登记。

    2、2002年7月5日（T＋4日）,登记公司上海分公司将新股认购款项在扣除发行 手续费后划入主承销商在登记公司开立的清算备付金帐户。

    主承销商将登记公司上海分公司划转的募股资金按承销协议的相关规定划入发 行人指定的银行帐户。

    3、新股股权登记由上证所及深交所系统主机在本次发行结束后自动完成,由登 记公司上海分公司以软盘形式将发行登记结果交给主承销商和发行人。

     七、发行费用

    1、本次向二级市场投资者配售发行只按规定收取委托手续费,不收取佣金、过 户费和印花税等费用。

    2、向二级市场投资者配售发行手续费,按实际成交金额的3.5‰+F提取,从募集 资金中扣收,由主承销商委托登记公司上海分公司、 登记公司深圳分公司按各参与 向二级市场投资者配售发行的证券交易网点的实际认购量提取, 并将这笔费用自动 转至各证券交易网点的帐户。

     八、发行人和主承销商

    1、发行人：江西长运股份有限公司

    地址：南昌市广场南路118号

    法定代表人：张平

    联系人：黄鸿源李刚王玉惠

    电话：（0791）6281898

    传真：（0791）6217722

    2、主承销商：长城证券有限责任公司

    地址：深圳市深南大道6008特区报业大厦16、17楼

    法定代表人：李仁杰

    联系人：康米和万春兰梁燕华姜征周炜

    电话：（0755）3515283

    传真：（0755）3516266

    

2002年6月28日