每日必读中国证券监督管理委员会：
四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称“大西洋”、 “公司”）经中 国证券监督管理委员会“证监发行字〖2001〗5号”文批准,于2001年2月5日采用上 网定价发行方式向社会公开发行人民币普通股股票4500万股,每股面值1.00元,发行 价格7.5元。公司股票于2001年2月27日在上海证券交易所挂牌交易。2002年3月 26 日,大西洋公布了2001年年度报告。
根据中国证监会证监发〖2001〗48号文要求,华夏证券有限公司于2002年3 月 28日至4月1日对该公司进行了回访。现将有关回访结果报告如下：
一、募集资金使用情况
大西洋首次公开发行股份4,500万股,发行价格7.5元/股,扣除发行费用后实际 募集资金人民币323,900,000.00元。该资金于2001年2月12日到达该公司帐户,四川 华信（集团）会计师事务所出具了川华信验[2001]022号验资报告。
截止回访之日,大西洋已投入募集资金10,197.81万元,占募集资金净额30.22%； 尚未使用募集资金23,552.19万元,占募集资金净额69.78%。
本次募集资金的投资项目和投资进度如下表所示：
募集资金投资项目进度表 单位：万元
募集资金的方式 承诺投资项目 承诺投资 项目预计收益
A股发行 一万吨药芯焊 18,000.00 4,530.00
丝生产线技术
改造
A股发行 一万吨特种焊 3,780.00 1,051.00
条技术改造
A股发行 自贡大西洋焊 3,920.00 915.50
丝制品有限公
司增资扩股
A股发行 技术中心技术 2,840.00 95.00
改造
A股发行 补充企业运营资金 3,850.00
募集资金的方式 实际投资项目 实际投资金额
A股发行 一万吨药芯焊
丝生产线技
术改造 65.26
A股发行 一万吨特种焊 3,695.77
条技术改造
A股发行 自贡大西洋焊 2,576.55
丝制品有限公
司增资扩股
A股发行 技术中心技 10.23
术改造
A股发行 补充企业运营 3,850.00
资金
上述募集资金项目实施进度情况说明：
1、一万吨药芯焊丝生产线技术改造项目
该项目计划总投资18000万元,其中固定资产投资17100万元,铺底流动资金900 万元。项目年度投资计划为：2001年投入10260万元,2002年投入6840万元,2003 年 投入900万元；截止到2001年12月31日,药芯焊丝项目实际投资652,585.02元, 完成 年度投资计划的0.64%。项目未能如期完成投资计划,原因如下：
其一,为了规避我国加入“WTO”和行业竞争格局的新变化带来的政策、 投资 风险, 2001年该公司积极组织有关人员对万吨药芯焊丝生产线技术改造项目的实施 方案在原方案的基础上,进行了进一步的论证和修订。
其二, 2001年度,该公司与国外相关技术合作方进行了多次谈判、磋商, 初步 形成了该项目合作实施的意向,目前正在进一步进行考察、谈判。
2、一万吨特种焊条技术改造项目
该项目经四川省机械行业办公室2001年12月25日〖2001〗41 号文《关于四川 大西洋焊接材料股份有限公司万吨特种焊条技术改造项目竣工验收报告的批复》和 自贡市经济贸易委员会2001年12月20日〖2001〗171 号文《关于四川大西洋焊接材 料股份有限公司特种焊条配套工程项目竣工验收的批复》,已获准竣工验收。 该项 目实际投资36,957,715.79元（含流动资金）, 项目建成后 , 已实现新增特种焊条 10000吨/年生产能力目标。该项目节约资金作为补充公司流动资金。上述事项, 该 公司于2001年12月27日在《中国证券报》和《上海证券报》上进行公开披露。
3、自贡大西洋焊丝制品有限公司增资扩股项目
报告期内,自贡大西洋焊丝制品有限公司董事会决定, 将该项目所需设备从原 拟主要选用进口设备,改为主要选用国产设备,只进口部分关键设备。经焊丝公司股 东双方协商同意,焊丝公司董事会于2001年10月15日作出决议,自贡大西洋焊丝制品 有限公司增资扩股项目的投资总额和股东双方所持股份比例进行了调整。该项目投 资由原计划的5600万元,调整为3800万元,增资完成后自贡大西洋焊丝制品有限公司 股东双方总投资将达到9000万元；该公司在自贡大西洋焊丝制品有限公司持股比例 由原来的70%调整为75%,本次增资扩股实际出资3110万元,合资方中钢焊材的持股比 例由原来的30%调整为25%,本次增资扩股实际出资690万元。 上述事项 , 该公司于 2001年12月22日在《中国证券报》和《上海证券报》上进行公开披露。
截止2001年12月31日,项目实际总投资31,733,262.83元（募集资金投入2,576. 55万元）,占该项目总投资的83.51%,项目主体工程基本完成,已形成2万吨/ 年生产 能力,部分配套设备、设施正在加紧配置。
4、技术中心技术改造项目
该项目计划总投资2840万元,其中计划固定资产投资2500万元, 计划新增流动 资金340万元,项目投资计划进度为：2001年投入1200万元,2002年投入 1300 万元 ,2003年投入340万元。截止到2001年12月31日,技术中心项目实际投资102,332. 00 元,完成年度投资计划的0.85%。项目未能如期完成投资计划,主要原因如下：
一是2001年,大西洋面对我国即将加入WTO的机遇和挑战,为尽量规避投资风险 , 使公司技术中心项目的建设满足公司发展和适应焊接材料市场竞争新情况的要求, 对技术中心项目实施方案进行了进一步论证。公司通过大量的国际国内焊接材料行 业发展的信息跟踪、市场信息反馈的收集和整理,于2001年12 月邀请了我国钢铁、 焊接、焊材材料行业内的知名专家、教授对公司技术中心项目实施方案进行了完善 和补充,使公司技术中心项目的实施方案有了更强的操作性。
二是由于公司技术中心技术改造项目的一个主要建设内容是为公司的药芯焊 丝技术改造项目提供长期的技术支持,而2001 年公司药芯焊丝技术改造项目技术引 进正处于和国外拥有该项先进技术的多家企业谈判的关键时期, 故技术中心项目方 案中设计的药芯焊丝中间实验生产线和有关的软件技术因此没有如期到位。
5、补充企业运营资金
报告期内,公司已按募集资金投入计划,将3850万元用于企业流动资金的补充。
二、资金管理情况
根据公司提供的银行存款询证材料,华夏证券认为, 公司本次募集资金除已投 入项目建设及补充流动资金以外,其余全部存于银行,并得到安全有效的控制。
公司已建立起较为完善的财务管理监控体系,资金的使用能够按照有关法律、 法规及公司章程规定的权限进行审批和执行。对于项目资金的使用, 公司根据《项 目投资管理办法》,明确了项目的提出、可行性研究、报批、实施、 监管等一系列 程序并严格遵照执行。
截止回访日,未发现公司资金被控股股东占用的情况, 也未发现公司将资金用 于委托理财。
三、盈利预测实现情况
公司在首次公开发行股票招股说明书之盈利预测中承诺,2001年度实现净利润 2588万元,根据四川华信会计师事务所审计报告公司2001年度实现净利润2,563万元, 完成预测净利润2,588万元的99.03%,基本实现预测目标。
四、业务目标实现情况
大西洋2001年度新股发行后 ,能够按《招股说明书》中业务发展规划的要求, 积极地推进现代企业制度的建立和完善,强化规范管理； 突出公司主业即焊接材料 的生产经营,以优化产品品种、调整结构为出发点,切实加快技术改造项目的建设和 完善；以产品多品种结构和品牌为依托,加大市场拓展力度；以增加效益为目的,努 力控制和降低成本；以人为本,强调企业文化和团队精神的培育。报告期内,公司主 要推出和开发的焊接材料产品有CHE408、CHE421Fe18、 CHE507GX 、 CHE557GX 、 CHE607GX、CHF101、CHF101GX、CHS042、E6013、R307B、CHW-S7、CHW-S9、CHW-SG、 CHW-40CNH、CHW-50C8、CHW-60C、H10Mn2NiMoA等,上述产品的开发和推出, 对促进 公司产品结构调整,增强公司产品市场配套能力,带动公司其他相关产品的市场销售 起到了积极的作用。
华夏证券认为,大西洋自发行完成以来, 业务发展的实际情况与其《招股说明 书》中所披露的基本一致。同时, 也注意到公司部分募集资金项目与外方的合作谈 判尚在进行之中,建议公司加快募集资金投资项目的建设,加速药芯焊丝生产线与技 术中心技术改造项目的进程,不断强化核心竞争能力,增强公司的发展后劲。
五、新股上市以来的二级市场走势
大西洋首次发行人民币普通股股票（A股）的价格为每股7.50元, 发行市盈率 为34.72倍,2002年2月27日在上海证券交易所挂牌交易,当日开盘价为16.00元,收盘 价16.75元。上市后的股票价格一直维持在11.80元至20.80元的区间内波动。 截止 2002年4月12日的收盘价格为13.97元。
自股票上市以来,大西洋股份的二级市场价格走势较为平稳, 在七月下旬股市 的较大幅度波动中,表现出较好的抗跌性,充分表明该股票的投资价值及二级市场价 格均获得了市场的认可。大西洋股份上市以来的二级市场表现说明主承销商与公司 共同确定的发行价格是合理的,既具备较好的适销性,也符合大西洋的生产经营实际 状况。
六、证券公司内部控制的执行情况
根据中国证监会发布的《证券公司内部控制指引》要求,遵循内部防火墙的原 则,华夏证券建立了《华夏证券有限公司内部控制制度》,规定了投资银行部门与研 究部门、经纪部门、自营及资产管理等其他业务部门在信息、人员、办公地点等方 面相互隔离。华夏证券投资银行业务管理委员会制定了《投资银行业务内部控制制 度》,并构成了《华夏证券有限公司内部控制制度》之一部分,内容主要包括投资银 行业务管理办法,内核工作及投行业务流程图和风险控制点、发行人质量评价体系、 内核工作规则等,并明确了对投资银行业务实行综合协调和风险控制的部门和职责。 《投资银行业务内部控制制度》是我公司对外推荐项目实施质量与风险控制的主要 依据。公司内核小组在投行部的协助下, 负责项目风险控制及证券发行期间的监控 和综合协调。华夏证券稽核审计部按照公司内控制度的要求,对本项目的资料、 信 息的隔离和保密情况实施了监控,证券发行内核小组对本项目的立案、方案的制定、 文件制作和报送、股票发行等工作进行了监控和内核, 在整个项目进行过程中没有 发现内幕交易和操纵市场的行为。
七、有关承诺的履行情况
1999年7月,公司控股股东---- 四川大西洋集团有限责任公司承诺：不直接或 间接参与任何与本公司经营的业务有竞争或可能有竞争的业务。在本报告期内, 公 司控股股东履行了该承诺事项。
公司控股股东----四川大西洋集团有限责任公司承诺：将2000年12月31 日前 多分走的581,762.53元退还给公司,控股股东履行了承诺,本公司已在2001年5 月分 配给大西洋集团公司2000年的股利中予以扣除。
在承销过程中,我公司没有给大西洋提供过“过桥贷款”或融资担保。
八、本公司其他需要说明的问题
四川大西洋集团公司于2002年4月1日受到法院通知书, 四川国际信托投资公 司诉自贡市建筑陶瓷厂借款及集团公司公司担保纠纷一案, 成都市中级人民法院对 四川大西洋焊接材料集团有限责任公司所持有的股份公司国有法人股1800万股（占 总股本的15%）予以冻结,冻结日期自2002年4月1日至2003年3月31日。
九、公司内核小组对回访情况的总体评价
华夏证券内核小组对该回访报告进行了认真的核查,内核小组认为：回访报告 客观地反映了发行人本次发行后的经营情况、资金管理情况和募集资金使用情况； 客观地说明了本次发行后的二级市场走势、相关单位履行承诺的情况和我公司内部 控制制度等有关情况,本次回访符合中国证监会的有关要求。
特此报告
华夏证券有限公司
