主承销商：华夏证券有限公司

     重要提示

    1、 四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称“大西洋”或“发行人”） 本次4500万股社会公众股（A 股）股票发行及发行方案已经中国证券监督管理委员 会证监发行字〖2001〗5号文批准。

    2、本次股票发行经上海证券交易所同意,由主承销商华夏证券有限公司（以下 简称“华夏证券”）通过上海证券交易所的交易系统,进行上网定价方式发行。

    3、本次定价发行并非上市,上市事项另行公告。

    4、投资者应注意申购方式、申购时间、申购对象、申购程序、 申购价格和申 购数量以及申购次数的限制。

    5、本公告仅就发售股票有关事宜向社会公众作扼要说明,投资者在认购前请仔 细阅读《四川大西洋焊接材料股份有限公司招股说明书（概要）》。

    6、《四川大西洋焊接材料股份有限公司招股说明书概要》已刊登于2001年1月 16日《上海证券报》、《证券时报》上,仅供投资者参考。 投资者如欲进一步了解 发行人情况,请阅读招股说明书全文。 投资者也可到发行人和主承销商办公处所查 阅。

    7、本次申购中,每个投资者只能开设并使用一个帐户, 任何投资者不得非法利 用他人帐户或资金进行申购,也不得违规融资或帮助他人违规融资申购。

    8、申购简称：大洋申购；申购代码：730558

     一、发行的基本情况

    1、四川大西洋焊接材料股份有限公司本次获A股发行额度4500万股, 全部向社 会公众发行,面值为1.00元人民币,发行价格为每股7.5元人民币,本次发行后公司的 总股本为12000万股。

    2、发行时间：2001年2月5日正常交易时间（上午9：30—11：30,下午1：00— 3：00）进行。如遇重大突发事件影响本次发行,则在下一个工作日继续进行申购。

    3、发行地点：全国与上海证券交易所交易系统联网的各证券营业网点。

    4、发行对象：持有上海证券交易所股票帐户的境内自然人及法人（法律、 法 规禁止购买者除外）。

    5、申购简称：大洋申购；申购代码：730558

    6、本次发行的招股说明书概要已刊登在2001年1月16日《上海证券报》、《证 券时报》上,供投资者参考。

     二、发行方式

    本次股票的发行采用上网定价发行方式,即利用上交所的交易系统,在指定时间 内实行定价发行。主承销商华夏证券有限公司将4500万股“大西洋”股票输入其在 上交所的专用股票帐户,并作为股票唯一卖方,以发行价作为卖出价。

    各地投资者可在指定的时间内通过与上交所联网的各证券营业网点, 根据本公 告规定的发行价格和符合本公告规定的申购数量交足申购款,进行申购委托。 申购 结束后,由上交所的交易系统主机根据资金到位情况、 统计有效申购总量和有效申 购户数,并根据申购总量和申购户数确定申购者的认购股数。确定方法是：

    1、当有效申购量小于4500万股,申购者按有效申购量认购, 认购不足部分由承 销团包销；

    2、当有效申购量等于4500万股,申购者按各自的有效申购量认购；

    3、当有效申购量大于4500万股,则由上海证券交易所电脑交易系统主机自动按 每1000股有效申购量确定为一个申购号,顺序排号,然后通过摇号确定中签号, 每一 个中签申报号可认购1000股。

     三、申购股数的规定

    1、本次上网定价发行,每个股票帐户的申购量不得低于1000股,超过1000 股的 必须是1000股的整数倍。

    2、每个股东帐户申购数量上限为45000股,（证券投资基金除外）。

    3、每个帐户只能申购一次并且不能撤单。 同一股票帐户的多次申购除第一次 申购外,均视作无效申购。

     四、申购程序

    1、 办理开户登记

    凡参加本次“大西洋”股票申购的投资者, 必须先持有上海证券交易所的股票 帐户卡。尚未办理开户登记手续的投资者,必须在公开发行日（2001年2月5 日）之 前办妥上海证券交易所股票帐户的开户手续。

    2、 存入足额申购资金

    已开立资金帐户但没有存入足够资金的投资者应根据自己的申购数量, 在公开 发行日之前存入足够的申购资金。

    尚未开立资金帐户的投资者, 必须在公开发行日之前在证券营业部开立资金帐 户,并根据申购量存入足够的申购资金。

    3、 申购手续

    申购手续与二级市场买入沪市股票的方式相同。即：

    （1）投资者填写好申购委托单的各项内容,持本人身份证、股票帐户卡和资金 帐户凭证到申购者开户的与上交所联网的证券营业网点办理委托手续, 使用电话委 托的申购者应按各证券营业网点要求办理委托手续。

    （2）柜台经办人员查验申购者交付的各项证件,复核无误后即可接受委托申购。

    （3）投资者的申购委托一经接受,不得撤单。

     五、配号与抽签

    若申购量大于发行量,采用摇号抽签方式认购。

    1、 申购配号确认

    2月5日（周一）为申购日,在申购日后的第一个工作日（2月6日）,各证券营业 部将申购资金划至上交所指定的清算银行申购资金专户进行冻结。确因银行结算制 度而造成申购资金不能及时入帐的, 须在第一个申购日提供通过人民银行电子联行 系统汇划的划款凭证,并确保2月7日上午申购资金入帐。

    申购后的第二个工作日（2月7日）, 由主承销商和上海证券中央登记结算公司 确认有效申购并对申购资金到位情况进行核算, 由具有证券从业资格的会计师事务 所出具验资报告。上海证券交易所依申购资金的实际到帐资金（包括按规定已提供 中国人民银行划款凭证的部分）确认有效申购,按照时间顺序进行连续配号,对每一 笔申购进行配号,并将申购配号记录传输给各证券营业部。凡资金不实的申购,一律 视为无效申购,将不给予申购配号。

    申购日后的第三个工作日（2月8日）上午9：00前,各证券营业网点将配号结果 张榜公布于交易大厅显著位置,申购者到原委托申购的证券交易网点确认申购配号。

    2、公布中签率

    在申购结束后的第三个工作日（2月8日）, 主承销商在中国证监会指定的报刊 上公布中签率。由于每一个号代表1000股,本次股票发行量为 4500 万股 , 故应有 45000个中签,中签率＝45000/配号总数X100%。

    3、摇号抽签

    在申购结束后的第三个工作日（2月8日）,根据中签率 ,在公证部门的监督下, 由主承销商和发行人主持摇号抽签,并于申购结束后第四个工作日（2月9 日）在指 定的报纸上公布中签结果。

    4、确认认购股数

    在第四个工作日（2月9日）,申购者根据中签号码,确认认购股数, 每一中签码 只能认购1000股。

     六、清算与交割

    1、申购结束后的第一个工作日（2月6日）至第三个工作日（2月8日）,所有投 资者申购资金由上海证券中央登记结算公司冻结。所冻结资金的利息, 按企业活期 存款利率计息（计息期三天）,全部归发行人所有。有关资金划拨、 冻结等事宜遵 从上海证券交易所有关规定。

    2、申购结束后的第三个工作日（2月8日）,将由上海证券中央登记结算公司根 据抽签情况进行清算交割和股东登记。

    3、申购结束后的第四个工作日（2月9日）,上海证券中央登记结算公司对未中 签的申购资金予以解冻,并向各证券交易网点返还未中签部分的申购余款,同时将中 签的申购款在扣除发行手续费后划至主承销商指定的银行帐户, 主承销商在收到上 交所划转的股款后,将此款项按承销协议规定的时间划入发行人指定帐户。

    4、新股股权登记将由上交所电脑主机在本次定价发行结束后自动完成,并由上 海证券中央登记结算公司以软盘形式交给主承销商和发行人。

     七、发行费用

    1、本次上网定价发行不向投资者收取佣金、过户费和印花税等费用。

    2、 由主承销商委托上海证券中央登记结算公司按参与上网发行的各证券营业 网点实际成交数量的3.5‰提取上网定价发行手续费。 上海证券中央登记结算公司 按各参加上网定价发行的证券交易网点的实际认购量, 将这笔费用自动划至各证券 营业网点帐户。

     八、发行人和主承销商

    发行人：四川大西洋焊接材料股份有限公司

    董事长：余大全

    地址：四川省自贡市大安区马冲口街2号

    电话：（0813）5101327

    联系人：郭万程

    主承销商 ：华夏证券有限公司

    公司负责人：赵大建

    地址：北京市东城区新中街68号

    电话：（010）65515588转2013

    联系人：宋永掉 孙维东

    

华夏证券有限公司

    2001年1月16日