每日必读中国证券监督管理委员会：
安徽方兴科技股份有限公司(以下简称“方兴科技”或“该公司”)于2002年10月23日经贵会证监发行字[2002]108号文核准,向社会公众公开发行人民币普通股4,000万股。平安证券有限责任公司(以下简称“本公司”)担任此次发行的主承销商。
按照贵会证监发[2001]48号文《证券公司从事股票发行主承销业务有关问题的指导意见》的规定,本公司于2003年3月24日至28日对方兴科技进行了初次回访；2004年3月5日方兴科技公开披露了其上市后第一个完整会计年度？？？2003年度财务报表,本公司于2004年3月11日至13日对方兴科技进行了第二次回访。
在方兴科技保证所提供的资料真实、准确、完整的前提下,本公司将此次回访情况汇报如下：
一、募集资金投资项目的进展情况
方兴科技首次公开发行4,000万股 A股,发行价为5.60元/股,募集资金总额为人民币22,400万元,在扣除发行费用1,216万元后,实际募集资金净额为21,184万元。募集资金已于2002年10月29日全部到位。
(一)募集资金的承诺投向
根据方兴科技《招股说明书》,方兴科技首次公开发行 A股募集资金承诺投向如下:
1、国家经贸委批准的“双高一优”项目：投资13,500万元建设年产600万片 I T O导电膜玻璃生产线(对控股子公司安徽省华益导电膜玻璃有限公司实施增资,由华益公司具体实施)。
2、国家科技部批准的国家火炬计划项目：投资4,351万元建设年产200万平方米浮法在线镀膜玻璃生产线。
3、安徽省经贸委批准的项目:投资5,282万元建设年产30万吨优质硅质原料生产基地。
以上投资共计23,133万元,本次募集资金全额投入后,尚有1,410.70万元资金缺口,资金不足部分将由公司通过自筹方式解决。
(二)募集资金实际使用情况
截至2004年2月29日,方兴科技已实际投入募集资金15078.57万元,占实际募集资金净额的71.18%；募集资金余额为5,905.43万元,占实际募集资金净额的28.82%。具体情况如下：
表1：方兴科技募集资金使用情况表单位：万元
项目名称 计划投资总额 截至2004年2月
29日投资额
年产600万片ITO导电膜玻璃 13,500 10,018.51
年产200万平方米浮法在线镀膜玻璃 4,351 2,245.61
年产30万吨优质硅质原料生产基地 5,282 2,814.45
合计 23,133 15,078.57
项目名称 截至2004年2月 占实际募集
29日投资进度 资金比例
年产600万片ITO导电膜玻璃 74.21%4 7.29%
年产200万平方米浮法在线镀膜玻璃 51.62% 10.60%
年产30万吨优质硅质原料生产基地 53.28% 13.29%
合计 65.18% 71.18%
(三)具体投资项目的建设及收益情况
1、年产600万片 I T O导电膜玻璃生产线项目
该项目经国家经贸委国经贸[2001]1000号文《第二批国家重点技术改造“双高一优”项目导向计划》批准,列入第二批国家重点技术改造“双高一优”项目。该项目募集资金需投入13,500万元,生产线技术和工艺水平均引进德国莱宝公司最新设计开发的真空磁控镀膜生产线核心技术。截至到2004年2月29日,该项目已投资10,018.51万元,完成项目总体进度的74.21%。该项目目前主体设备安装、调试已初步完成,正进行验收。因为合同规定的付款时间未到和一些工程尾款没有付清,所以从财务上反映只是完成总体进度的74.21%。预计在2004年上半年稳定投产。
2、年产200万平方米浮法在线镀膜玻璃项目
该项目经国家科技部国科发计字[2001]350号文《关于下达二○○一年度科技产业化项目计划的通知》批准,列入2001年国家级火炬计划。该项目募集资金需投入4,351万元,引进的工艺技术为国内领先的复合在线镀膜新工艺,产品具有低辐射、热发射等节能特点。截至到2004年2月29日,固定资产投资共投资2,245.61万元,完成固定资产投资的3123万元的71.89%；完成项目总体进度的51.62%。2003年上半年的“非典”事件以及其后发生的洪涝灾害给公司的新项目建设带来比较大的影响。公司管理层通过各种办法来减少非正常因素给公司带来的损失,预计2004年上半年该项目可以稳定投产。3、年产30万吨优质硅质原料生产基地项目
本项目经安徽省经贸委皖经贸投资[2001]263号文《关于下达安徽省2001年第七批企业技术改造开展前期工作项目计划的通知》批准。本项目需投资5,282万元,项目原矿品味高精砂成分稳定,铁含量低,市场前景好。截至到2004年2月29日,共投资2,814.45万元,完成固定资产投资的56.81%,完成项目总体进度的53.28%。经过管理层的辛苦努力,目前正进行紧张的厂房验收和设备调试工作。截至到2004年2月29日,从试投产的5000吨石英砂情况来看,质量较高,可以满足生产需要。预计2004年上半年该项目也可以稳定投产。
二、方兴科技资金管理情况
1、资金管理情况
根据安徽华普会计师事务所出具的华普验字[2002]第0538号验资报告,方兴科技2002年度首发募集资金21,184万元已于2002年10月29日全部汇入方兴科技在招商银行合肥分行营业部开立的2580471710001账号。
截至到2004年2月29日,方兴科技的货币资金余额为8,714.11万元。主要存放于招商银行合肥分行营业部、建设银行蚌埠分行涂山支行、中国银行蚌埠分行营业部、工商银行蚌埠分行淮河办事处、蚌埠市商业银行华光支行、交通银行蚌埠分行长征支行等金融机构。该公司没有进行国债买卖等任何短期投资。
方兴科技内部对资金使用制定了较为严格的管理制度和审批持续,建立了相应的内部控制制度、方兴科技资金使用批准程序如下：募集资金只能用于公司对外公布的募集资金投资项目；募集资金支出严格履行资金使用审批手续,即每一笔募集资金支出均须由有关部门提出资金使用计划和申请,在董事会授权范围内经主管经理签字后报财务部门,经财务部门审核后由项目负责人、财务负责人及总经理签字后予以付款；资金使用超过董事会授权范围的,应报董事会审批。
2、委托理财情况
根据方兴科技提供的财务资料、书面说明以及承诺,截至2004年2月29日,该公司不存在委托理财事项。
3、控股股东占有资金情况
根据方兴科技提供的财务资料、书面说明以及承诺,截至2004年2月29日,本公司未发现该公司存在控股股东不合理占有股份公司资金的情况。
三、发行人盈利预测实现情况
方兴科技在《招股说明书》中未编制盈利预测报告。方兴科技自募集到位后,稳步按计划实施拟投资项目,业务经营保持了良好的发展态势,产品生产和销售均实现了同步增长。根据该公司2003年度财务报表披露：2003年度实现销售收入30,306.86万元,同比增加60.24%；实现净利润1,645.09万元,同比增加16.89%；加权平均净资产收益率为5.22%,高于一年期银行定期存款利率1.98%。
四、方兴科技业务目标实现情况
方兴科技在《招股说明书》中披露的整体经营目标及主营业务经营目标是“力争两年内产品销售收入达到3亿元。年产1,055万片 I T O导电膜玻璃,建设具有世界先进水平的 I T O导电膜生产线,成为国内重要的电子显示材料生产经营基地之一；增加在线镀膜玻璃的品种和规格,扩大生产规模,提高产品技术含量,力争“十五”期末,在线镀膜玻璃产销量达到国内行业领先。”
根据该公司2003年度财务报表：公司2003年度实现主营业务收入30,306.86万元,同比增长60.24%；提前实现了销售收入达到3亿元的目标。但受2003年上半年“非典”和7、8月份的淮河地区洪涝灾害影响,公司募投项目的建设周期比原计划略有推迟。截至2004年2月29日,方兴科技三项募投项目已经开始验收,预计在2004年上半年就可以全面投产。
五、方兴科技股票上市以来二级市场走势
方兴科技发行价为5.60元/股,全面摊薄市盈率为20倍。方兴科技股票于2002年11月8日在上海交易所上市,首日以13.38元收盘,其后振荡上行,2002年11月14日出现最高成交价为14.80元；以后随大势盘跌,2003年11月7日出现最低点6.82,随后大盘回暖,股价又缓慢攀升,2004年2月27日收盘价为10.43元。方兴科技自上市以来,平均交易价为11.99元,平均换手率为2.40%。
方兴科技 A股上市以来始终没有跌破发行价且换手率较高,表明投资者对方兴科技投资价值的认同。方兴科技首发定价反映了该公司的实际情况,具有一定的合理性。
六、平安证券有限责任公司内部控制执行情况
根据中国证监会2001年2月6日发布的《证券公司内部控制指引》的要求,本公司建立了与发行业务有关的业务控制制度,严格遵循内部防火墙原则,使资本市场部与研发部、经纪业务部、资产管理部在信息、人员、办公地点等方面隔离。同时,内部稽核部门实施了有效的监察。
本公司在承销方兴科技首次公开发行股票期间严格遵循《证券法》的要求,没有任何内幕交易和操作市场的行为发生。
七、方兴科技有关承诺的履行问题方兴科技 A股首次公开发行文件中所披露的有关承诺事项基本得到了履行。在承销过程中,本公司未向方兴科技提供“过桥贷款”或融资担保。八、其它需要说明的问题 A、方兴科技董事会、股东大会决议情况
(一)、2003年2月24日方兴科技第一届董事会第六次会议审议通过以下议案：
1、审议通过《关于收购蚌埠市城市投资发展有限公司信息显示基本生产线项目的议案》；
2、审议通过《关于投资参股安徽方兴假日酒店有限责任公司的议案》；
(二)、2003年3月6日方兴科技第一届董事会第七次会议审议通过如下议案：
1、决定公司年度报告和摘要；
2、审议财务预算方案、决算方案；
3、审议利润分配方案；
4、提请聘任会计师事务所；
5、审议董事会工作报告；
6、审议总经理工作报告；
7、审议《关于独立董事李京文辞呈的议案》；
8、审议通过《关于召开2002年度股东大会的议案》。
(三)、2003年9月28日方兴科技第一届董事会第十次会议审议通过如下决议：
1、审议通过《关于公司董事换届选举的议案》；
2、审议关于修改公司章程的议案；
3、审议通过《关于召开公司2003年第二次临时股东大会的议案》；
(四)、2003年10月30日方兴科技第二届董事会第一次会议审议通过如下决议：
1、选举孙东兴先生为董事长；
2、选举陈国良先生为副董事长；
3、聘任关长文先生为总经理；
4、聘任李群虎先生为董事会秘书；
5、聘任倪世臻先生为财务总监；
(五)、2003年11月11日方兴科技第二届董事会第二次会议审议通过如下决议：
1、审议通过《关于公司收购华光集团部分资产的议案》并提交股东大会审议。2、审议通过《关于向蚌埠市土地管理部门租赁土地的议案》；
3、审议通过《关于召开2003年第三次临时股东大会的议案》。
(六)2004年3月4日方兴科技第二届董事会第三次会议审议通过如下决议：
1、以公司2003年12月31日总股本9,000万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00(含税)送红股1股,总计可分配利润支出额为1,800万元。
2、2003年度资本公积金转赠预案为：以2003年末总股本9,000万股为基数,用公司资本公积金向全体股东每10股转赠2股,共转赠1,800万股。
(七)、2003年4月12日方兴科技2002年度股东大会通过如下决议：
1、审议批准《2002年度报告及报告摘要》；
2、审议批准《2002年度董事会工作报告》；
3、审议批准《2002年度监事会工作报告》；
4、审议批准《2002年度财务决算报告》；
5、审议批准《2002年度利润分配预案》；
6、审议批准《关于独立董事李京文辞呈的议案》；
7、审议批准《关于聘请会计师事务所并向其支付报酬的议案》。
(八)、2003年3月29日方兴科技2003年度第一次临时股东大会审议批准如下决议：
1、审议批准《关于收购蚌埠市城市投资有限公司500 T/ D信息显示基片生产线全部在建项目的议案》；
(九)2003年10月30日方兴科技2003年第二次临时股东大会审议批准如下决议：
1、审议批准《关于公司董事会换届选举的议案》；
2、审议批准《关于公司监事会换届选举的议案》；
3、审议批准《关于修改公司章程的议案》；
(十)2003年12月15日方兴科技2003第三次临时股东大会审议批准如下决议：
1、审议批准《关于收购华光集团部分资产的议案》；
B、非募集资金使用情况
(一)、在2003年度,公司利用自有资金和银行贷款收购了500吨信息显示基片在建工程,截至2004年2月29日共投入资金20,227.40万元,该项目已建成投产。该项投资已经该公司2003年度第一次临时股东大会审议通过。
(二)、为改善股份公司办公条件,提高公司整体形象,截至到2004年2月29日共投入260万元对公司原有办公地点进行了装修。
九、本公司内核小组对回访情况的总体评价
本公司内核小组对方兴科技本次 A股首次公开发行回访报告进行了认真的核查和验证,认为回访报告客观公正地反映了方兴科技在 A股首次公开发行完成后至回访截至日(2004年2月29日)这段时间内的生产经营、募集资金运用、业务目标实现、二级市场价格走势、有关承诺的履行等情况,确认本回访报告不存在虚假、误导性陈述或重大遗漏。
特此报告
平安证券有限责任公司
法定代表人签字：叶黎成
2004年3月13日
