主承销商：

    中信证券股份有限公司

    重要提示

    1、 中软网络技术股份有限公司（以下简称＂中软股份＂或＂发行人＂）本次 公开发行人民币普通股3,000 万股的申请已获中国证券监督管理委员会证监发行字 【2002】48号文核准。

    2、经上海证券交易所（以下简称＂上交所＂）同意,＂中软股份＂本次发行由 中信证券股份有限公司（以下简称＂主承销商＂）组织的承销团通过上交所交易系 统,采用网上累计投标询价方式发行。

    3、本次发行并非上市,有关上市事项另行公告。

    4、投资者务请注意有关本次股票发行的申购程序、申购时间、申购对象、 申 购价格、申购数量和次数的限制以及认购量的规定。

    5、本公告仅对发售＂中软股份＂股票的有关事宜向社会公众作简要说明,投资 者欲了解＂中软股份＂股票的一般情况, 请仔细阅读《中软网络技术股份有限公司 招股说明书（摘要）》。

    6、《中软网络技术股份有限公司招股说明书（摘要）》已刊登在2002年4月22 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上,供投资者参考。

    7、投资者在作出认购＂中软股份＂股票的决定之前,请仔细阅读《中软网络技 术股份有限公司招股说明书》全文,并以全文作为投资决策的依据。 《中软网络技 术股份有限公司招股说明书》全文及附注材料可到发行人或主承销商处查阅, 也可 在上交所网站（www.sse.com.cn）上查阅。

    8、本次发行中,每个投资者只能开设并使用一个账户, 任何人不得非法利用他 人账户或资金进行申购,也不得违规融资或帮助他人违规融资进行申购。

    9、股票申购简称：＂中软申购＂；申购代码：＂730536＂。

    释义

    除非特别提示,以下词语在本公告中具有如下涵义：

    中软股份,发行人指中软网络技术股份有限公司；

    主承销商指中信证券股份有限公司；

    申购日指接受投资者网上报价申购的交易日,即2002年4月24日；

    申购价格区间指网上累计投标询价的申购价格区间,即：10.50元至11.10元；

    有效申购资金指经会计师验证到位的申购资金；

    有效申购指申购价格在申购价格区间内（含上下限）的申购；

    可以执行的有效申购指申购价格高于或等于发行价格的有效申购；

    本次发行指中软股份在上海证券交易所网上累计投标询价发行人民币普通股 3000万股的行为；

    超额认购倍数指有效申购总量/拟定发行数量；

    元指人民币元；

    指定的时间指上海证券交易所正常交易时间, 即：上午九时三十分至十一时三 十分,下午一时至三时。

    一、发行基本情况

    1、发行人本次采用网上累计投标询价方式向社会公众公开发行每股面值为1 .00元的人民币普通股（A股）3,000万股,按照5 倍的超额认购倍数最终确定发行价 格。

    2、申购时间：2002年4月24日,在上交所正常交易时间（上午9：30-11：30,下 午1：00-3：00）进行。如遇重大突发事件或不可抗力因素影响发行,则在下一个工 作日继续进行申购。

    3、发行地点：与上交所交易系统联网的各证券交易网点。

    4、发行对象：持有上交所股票账户的中国境内自然人、 法人和证券投资基金 等投资者（法律、法规禁止购买者除外）。

    5、申购价格区间：本次发行的申购下限为10.50元/股（含10.50元）, 发行市 盈率为18.89倍（按发行人2001年度净利润和2001年末总股本全面摊薄计算）； 申 购上限为11.10元/股（含11.10元）,发行市盈率为19.97倍（按发行人2001 年度净 利润和2001年末总股本全面摊薄计算）。

    6、本次发行申购简称：＂中软申购＂,股票代码为＂730536＂。

    二、发行方式

    本次发行采用在询价区间内,网上累计投标询价的发行方式,即利用上交所交易 系统,在指定时间内实行网上累计投标询价发行。由主承销商将3,000万股＂中软股 份＂股票输入其在上交所设立的股票发行专户中,并作为股票唯一的＂卖方＂,以网 上累计投标询价结果最终确定的发行价作为卖出价。

    参与网上申购的投资者采用足额预缴款的方式申购。在询价区间以外的申购为 无效申购。

    发行价格的确定过程如下：

    1、若申购量小于或等于本次股票发行量,以询价区间下限作为发行价, 即每股 10.50元。投资者按申购量认购股票后,认购不足部分由承销团按承销协议包销。

    2、当申购量大于发行量,但超额认购倍数小于5倍时,以询价区间下限作为发行 价,即每股10.50元。由上交所交易系统主机按每1,000 股有效申购确定为一个申购 号,顺序排号,然后通过摇号确定中签申购号,每一中签申购号认购1,000股。

    3、当超额认购倍数大于或等于5倍时, 发行价格确定的规则为：从申购价格最 高的有效申购开始逐笔向下累计计算,直至超额认购倍数首次达到5倍为止, 以此时 的价格为本次发行价格,高于此价格（含此价格）的申购成为可以执行的有效申购。 由上交所交易系统主机按每1,000股可以执行的有效申购确定为一个申购号,顺序排 号,然后通过摇号确定中签申购号,每一中签申购号认购1,000股。

    各地投资者可在指定的时间内通过上交所的证券交易网点根据本公告规定的申 购价格区间和符合本公告规定的最低下限申购数量交足申购款,进行申购委托。 申 购结束之后,由主承销商和上交所共同核实申购资金的到位情况,上交所的交易系统 主机根据资金到位情况统计有效申购总量和申购户数, 并根据最终确定的发行价格 确定申购者的认购股数。

    三、申购股数的规定

    1、本次网上累计投标询价发行,每个证券账户的申购量最少不得低于1,000股, 超过1,000股的必须是1,000股的整数倍。

    2、每个证券账户只能以一个价格申购一次,一经申购不能撤单。同一账户的多 次申购委托除第一次申购外,其余均视作无效申购。

    3、每个证券账户申购上限为30,000股,证券投资基金除外。在本次申购中, 证 券投资基金管理公司应按照相关法律法规及中国证监会有关规定执行, 并自行承担 相应的法律责任。

    四、申购程序

    1、办理开户登记

    凡参加本次＂中软股份＂股票申购的投资者, 申购时必须持有上交所的股票账 户卡。尚未办理开户登记手续的投资者, 必须在申购日之前办好上交所股票账户的 开户手续。

    2、存入足额申购资金

    凡参加本次申购的投资者,必须在发行日之前在证券营业部开立资金账户,并根 据自己申购量和申购价格存入足额的申购资金。

    （1）已开立资金账户但没有足够资金的投资者,应根据自己申购量和申购价格 存入足额的申购资金。

    （2）尚未开立资金账户的投资者,必须在发行日之前在证券营业部开立资金账 户,并根据申购量和申购价格存入足额申购资金。

    3、申购手续

    申购手续与在二级市场买入沪市股票的方式相同,即：

    （1）投资者写好申购委托单的各项内容,持本人身份证、股票账户卡、资金账 户凭证到与上交所联网的交易网点办理委托手续。柜台经办人员查验申购者交付的 各项证件,复核无误后即可接受委托申购。

    （2 ）使用电话和自助终端委托的投资者应按各证券交易网点要求办理委托手 续。

    （3）投资者的申购委托一经接受,不得撤单。

    五、配号与抽签

    若有效申购量大于发行数量3,000万股时,采取摇号抽签方式配售。

    1、申购配号确认

    申购日为4月24日。

    申购日后的第一个工作日（4月25日）,各证券营业部将申购资金划至清算银行 申购资金专户。确因银行结算制度而造成申购资金不能及时入账的,须在4月26日提 供中国人民银行电子联行系统的划款凭证,并确保申购日后的第二个工作日4月26日 上午申购资金入账。

    申购日后的第二个工作日（4月26 日）由主承销商会同中国证券登记结算有限 公司上海分公司对申购资金进行核查、验资, 由具有证券从业资格的上海众华沪银 会计师事务所出具验资报告, 上交所和中国证券登记结算有限公司上海分公司以实 际到账资金确认有效申购。对发行价格以上（含发行价格）的有效申购进行连续配 号。配号结束后,上交所将配号记录传至各证券交易网点。 凡资金不实的申购一律 视为无效申购,将不给予配号。

    申购日后的第三个工作日（4月29日）,投资者到原委托申购的交易网点处确认 申购配号。

    2、公布发行价格和中签率

    申购日后的第三个工作日（4月29日）,由主承销商在中国证监会指定的报刊上 公布最终确定的发行价格和中签率。每个号码代表1,000 股 ,本次股票发行量为3 ,000万股,故应有30,000个中签号,则中签率＝30,000/配号总数×100%。

    3、摇号抽签

    申购日后的第三个工作日（4月29日）,在公证部门的监督下, 由主承销商和发 行人主持摇号抽签。

    4、确认认购股数

    申购日以后的第四个工作日（4月30 日）在中国证监会指定报刊上公布中签结 果。申购者根据中签号码,确认认购股数,每一中签号码只能认购1,000股。

    六、清算与交割

    1、申购结束后的第一个工作日（4月25日）至第三个工作日（4月29日）期间, 申购资金由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司冻结。所冻结资金按企业活 期存款利率计算的利息归发行人所有。有关资金划拨、冻结事宜, 遵从上交所及登 记公司有关规定。

    2、申购结束后的第三个工作日（4月29日）摇号抽签, 中国证券登记结算有限 责任公司根据中签情况进行清算交割和股东登记, 并由上交所将有效申购结果发给 各证券交易网点。

    3、申购结束后的第四个工作日（4月30日）, 中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司对未中签的申购资金予以解冻, 并向各交易网点返还未中签部分的申购 款,各交易网点同投资者进行清算交割。 中国证券登记结算有限责任公司上海分公 司将中签的认购款项扣除发行手续费后划入主承销商指定的银行账户。

    4、申购结束后的第五个工作日（5月8日）,主承销商在收到中国证券登记结算 有限责任公司上海分公司划转的认购股款后,即将认购股款划入发行人的指定账户。

    5、新股股权登记由上交所电脑主机在定价发行结束后自动完成,由中国证券登 记结算有限责任公司上海分公司以软盘形式交给主承销商和发行人。

    七、发行费用

    1、本次网上累计投标询价发行只按规定收取委托手续费,不收取佣金、过户费 和印花税等费用。

    2、网上累计投标询价发行手续费,按实际成交金额的3.5‰提取,由主承销商委 托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司按各参与网上累计投标询价发行的证 券交易网点的实际认购量,将这笔费用按比例自动划转至各证券交易网点的账户。

    八、发行人和主承销商

    发行人：中软网络技术股份有限公司

    法定代表人：唐敏

    注册地址：北京市海淀区学院南路55号中软大厦一号楼六层

    电话：010-62186577

    传真：010-62169523

    联系人：程曙光刘浩驰梁琼

    主承销商：中信证券股份有限公司

    法定代表人：常振明

    注册地址：深圳市罗湖区湖贝路1030号海龙王大厦

    联系地址：北京市朝阳区新源南路6号京城大厦五层

    电话：010-84864818

    传真：010-84865610

    联系人：朱洁蒋昱辰姚尚婕

    

中信证券股份有限公司

    二○○二年四月十九日