江苏江南高纤股份有限公司(以下简称"江南高纤"或"发行人")增发不超过5000万股A股(以下简称"本次发行")网上、网下申购已于2007年5月25日结束。本次发行的结果如下：

    一、本次发行总体情况

    发行人和保荐人(主承销商)根据申购总体情况,并结合发行人的筹资需求,最终确定本次发行数量为18,185,560股,网上中签率为0.31561909%。

    本次发行的最终结果如下：

                     配售比例/中签率     有效申购股数     实际配售股数     占发行总量的比
    类     别
                           (％)            (股)           (股)          例(％)
公司原股东优先认购部分
  网上无限售条件           100               755,047          755,047           4.15%
  网下有限售条件           100               858,186          858,186           4.72%
除公司原股东优先认购外部分
  网上认购              0.31561909        5,250,633,000      16,572,000         91.13%
  余额包销                  -                  -                327              -
    合     计               -            5,252,246,233       18,185,560         100%

    二、申购情况

    根据上海证券交易所提供的网上申购信息,保荐人(主承销商)对网上、网下的申购情况进行了统计。

            类       别               有效申购户数(户)         有效申购股数(股)
 公司原股东优先认购部分
     网上无限售条件                              -                         755,047
     网下有限售条件                               7                        858,186
除公司原股东优先认购外部分
     网上申购                                  19,479                   5,250,633,000

    三、发行与配售结果

    1、公司原股东优先配售发行数量及配售比例

    公司原股东优先认购部分配售比例：100%

    (1)无限售条件股股东通过网上"700527"认购部分,优先配售股数：755,047股,占本次发行总量的4.15%。

    (2)有限售条件股股东通过网下认购部分,优先配售股数：858,186股,占本次发行总量的4.72%。

    配售名单如下：

                   股权登记日持股数量
    股东名称                               最大可优配数量(股)       实际认购数量(股)
                            (股)
     陶国平               41,480,397                414,803                  414,803
     夏志良               14,694,096                146,940                  146,940
     盛冬生               12,385,559                123,855                  123,855
     周永康               7,328,783                 73,287                    73,287
     沈永林               3,957,525                 39,575                    39,575
     尤小弟               4,140,623                 41,406                    41,406
     邹水林               1,832,085                 18,320                    18,320
   合计(股)             85,819,068                858,186                  858,186

    上述两者共配售股数：1,613,233股,占本次发行总量的8.87%。

    2、网上发行数量及配售比例

    网上通过"730527"认购部分,中签率为：0.31561909%,配售股数为：16,572,000股,占本次发行总量的91.13%。配号总数为5250633个,起始号码为10000001。

    四、上市时间的安排

    本次发行结束后,发行人将尽快申请本次发行的股票在上海证券交易所上市,具体的上市时间将另行公告。

    公司第一大股东陶国平先生承诺本次发行优先认购的股份上市后一年内不减持；本次发行的其余股份无持有期限制。

    发行人：江苏江南高纤股份有限公司

    保荐人(主承销商)：申银万国证券股份有限公司

    2007年5月30日

    江苏江南高纤股份有限公司

    2007年5月30日

    申银万国证券股份有限公司

    2007年5月30日