重要提示

    1、 贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称“贵航股份”）本次股票发 行及发行方案已获中国证券监督管理委员会证监发行字[2001〗 99号文核准。

    2、“贵航股份”股票经上海证券交易所(以下简称“上交所”)同意,由主承销 商国泰君安证券股份有限公司通过上交所交易系统,以网上累计投标询价方式发行。

    3、本次网上累计投标询价发行并非上市,上市事项另行公告。

    4、投资者务请注意申购程序、申购价格、数量和次数的限制,以及认购量的确 定。

    5、投资者须在本发行公告规定的询价下限以上（含询价下限）、 上限以下（ 含询价上限）报价申购。

    6、本公告仅对发售“贵航股份”股票的有关事宜向社会公众作扼要说明,投资 者欲了解“贵航股份”股票的一般情况, 请详细阅读《贵州贵航汽车零部件股份有 限公司招股说明书摘要》。

    7、《贵州贵航汽车零部件股份有限公司招股说明书摘要》参见2001年12 月 8 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。如投资者欲进一步了解发 行人的情况,请阅读招股说明书全文。 招股说明书全文可在发行人和主承销商办公 场所查阅。本次发行的招股说明书全文可在上交所网站（http://www.sse.com.cn） 和全景网站（http://www.p5w.net）查阅。

    8、投资者在本次申购中,只能开设并使用一个申购帐户, 任何投资者不得非法 利用他人帐户或资金进行申购,也不得违规融资或帮助他人违规融资申购。

    9、申购简称：“贵航申购”；申购代码：“730523”。

    一、发行基本情况

    1、本发行方案遵照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《股票发行与交易管理暂行条例》等有关法律、法规和上交所股票上市交易规则等 有关规定,本着“公开、公平、公正”的原则而制定。

    2、本次“贵航股份”向社会公众公开发行人民币普通股（A股）7,000万股,全 部通过上交所系统 ,进行网上累计投标询价方式发行。本次发行股票每股面值为1 .00元,每股发行价格区间为4.60－4.93元,按2000 年全面摊薄每股收益计算的发行 市盈率为18.64－19.98倍,本次发行后公司的总股本为22,000万股。

    3、发行时间：2001年12月12日上交所正常交易时间（上午9：30～11：30, 下 午1：00～3：00）。如遇不可抗力因素影响本次发行, 则在下一个工作日继续进行 申购。

    4、发行地点：与上交所交易系统联网的各证券交易网点。

    5、发行对象：持有上交所股票帐户卡的境内自然人、法人（法律、 法规禁止 购买者除外）。

    6、申购简称：“贵航申购”；申购代码：“730523”。

    7、每一股票帐户申购上限为70,000股（证券投资基金除外）。

    二、发行方式

    本次发行采用网上累计投标询价方式发行,按照5倍的超额认购倍数最终确定发 行价格。即利用上交所交易系统在指定的时间内采取在询价区间内网上累计投标询 价发行,上交所将7,000万股“贵航股份” A股股票输入主承销商在上交所的股票专 户,主承销商作为股票唯一卖方,按网上累计投标询价结果最终确定的发行价格作为 卖出价。

    各地申购者可在指定的时间内,通过与上交所联网的各交易网点,采用足额预缴 款的方式申购。在询价区间以外的申购为无效申购。

    发行价格确定过程如下：

    1.当投资者的有效申购总量小于或等于本次股票发行量时, 以询价区间下限为 发行价格,即每股4.60元。投资者按其有效申购量认购股票后,余额部分按承销协议 由承销团包销。

    2.当投资者的有效申购总量大于本次股票发行量,但超额认购倍数小于 5倍时, 以询价区间下限为发行价格,即每股4.60元。然后由上交所交易系统主机自动按每1, 000 股有效申购确定为一个申购号,连续排号,通过摇号确定中签申购号, 每一中签 申购号认购1,000 股。

    3.当投资者的有效申购总量大于本次股票发行量,且超额认购倍数大于 5倍时, 发行价格的确定规则为：从申购价格最高的有效申购开始逐笔向下累计计算, 直至 超额认购倍数首次超过5倍为止,以此时的价格为本次发行价格 , 高于此价格（含该 价格）的申购成为可以执行的有效申购。然后由上交所交易系统主机自动按每1 ,000 股可以执行有效申购确定为一个申购号,连续排号,通过摇号确定中签申购号, 每一中签申购号认购1,000 股。

    三、申购股数的规定

    1.本次网上累计投标询价发行每个股票帐户的申购量最少不得低于1,000股,超 过1,000股的,必须是1,000股的整数倍。

    2.每个股票帐户只能以一个价格申购一次,一经申报不得撤单。 同一股票帐户 多次申购,除第一次申购外,其它申购均视作无效申购。

    3.每一股票帐户申购数量上限为70,000股（证券投资基金除外）。

    四、申购程序

    1、办理开户手续

    凡参加本次“贵航股份”股票申购的投资者,必须先持有上交所的股票帐户卡。 尚未办理开户登记手续的投资者,必须在申购日前办妥上交所股票帐户的开户手续。

    2、存入足额申购资金

    凡参加本次“贵航股份”股票申购的投资者, 必须在申购日之前在与上交所联 网的证券交易营业部开立资金帐户, 并根据自己的申购量与申购价格存入足额的申 购资金。

    （1）已开立资金帐户但没有存入足够资金的投资者,应根据自己的申购量与申 购价格存入足够的申购资金。

    （2）尚未开立资金帐户的投资者,必须在申购日之前在与上交所联网的证券交 易营业部开立资金帐户,并根据自己申购量与申购价格存入足够资金。

    3、申报手续

    申报手续与二级市场买入股票的方式相同,即：

    （1）申购者填写好申购委托单的各项内容,持本人身份证、证券帐户卡和资金 帐户凭证到与上交所联网的交易网点办理委托手续。柜台经办人员查验申购者交付 的各项证件,复核无误后即可接受委托申购。

    （2）投资者通过电话委托或网上委托时,应按各证券交易营业部的规定办理相 应的委托手续。

    （3）投资者的申购委托一经接受,不得撤单。

    五、配号与抽签

    1、申购配号确认

    申购当日为T日（2001年12月12日）,在T＋1日（2001年12月13日）, 由各证券 营业部将申购资金划至各清算银行, 再由各清算银行划至唯一指定清算银行的申购 资金专户,进行冻结。确因银行结算制度而造成申购资金不能及时入帐的,须在申购 日后第一个工作日（2001年12 月13 日）提供通过人民银行电子联行系统汇划的划 款凭证,并确保申购日后的第二个工作日（2001年12月14日）上午申购资金入帐。

    T＋2日（2001年12月14日）, 由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司配 合主承销商核查资金、确认有效申购。由具有证券从业资格的上海众华沪银会计师 事务所对申购资金进行验资并出具验资报告。上交所以实际到帐资金（包括按规定 已提供中国人民银行划款凭证的部分）确认有效申购。对最终确定的发行价格以上 （含发行价格）的有效申购按时间顺序进行连续配号,每1, 000股确定一个申购号, 同一笔申购所配号码是连续的, 配号结束后由上交所将申购配号记录传输至各证券 交易网点。凡资金不实的申购一律视为无效申购,将不予配号。

    T＋3日（2001年12月17日）, 申购者到原委托申购的证券交易网点确认申购配 号。

    2、公布发行价格与中签率

    申购日后的第三个工作日(2001年12月17日), 由主承销商在指定的报刊上公布 最终确定的发行价格与中签率。每一个申购号代表1,000 股 ,本次股票发行量为7 ,000万股,故应有70,000个中签号,则中签率=70,000/配号总数×100％。

    申购日后的第三个工作日（2001年12月17日）, 各证券营业部在交易场所的显 著位置向投资者公布配号结果,投资者到原委托申购的交易点处确认申购配号。

    3、摇号抽签

    T＋3日(2001年12月17日),在公证机关的监督下,由主承销商和发行人根据中签 率组织摇号抽签,直至7,000万股中签完毕, 并于当日通过上交所卫星网络将中签号 码分别传送给各证券营业部。

    4、公布中签结果

    申购日后的第四个工作日(2001年12月18日), 主承销商在中国证监会指定的报 刊上公布抽签结果,各证券营业部在交易场所的显著位置张贴中签结果公告。 投资 者根据中签号码确定认购股数,每一个中签号码只能认购1,000股。

    六、清算与交割

    1、申购结束后第一个工作日至第三个工作日,全部申购资金由中国证券登记结 算有限责任公司上海分公司冻结在指定的申购资金专户内, 所冻结资金的利息按企 业活期存款利率计算（计息期三个工作日）,全部归发行人所有。 有关申购资金划 拨、冻结事宜遵从上交所的有关规定。

    2、申购日后的第三个工作日（2001年12月17日）,由中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司根据中签情况进行清算交割和股东登记, 并由上交所将申购结果 发送给各证券交易营业部。

    3、在申购结束的第四个工作日（2001年12月18日）,中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司对未中签的申购资金予以解冻, 并向各证券交易营业部返还未中 签部分的申购款,各证券交易网点同投资者进行清算交割。 中国证券登记结算有限 责任公司上海分公司将中签的申购款扣除发行手续费后划至主承销商指定的银行帐 户,主承销商按承销协议有关规定将认购股款划入发行人指定的银行帐户。

    4、新股股权登记由上交所电脑主机在本次发行结束后自动完成,并由中国证券 登记结算有限责任公司上海分公司以软盘形式交给主承销商和发行人。

    七、发行的费用

    1、本次网上累计投标询价发行只按规定收取委托手续费,不向申购者收取佣金、 过户费和印花税等费用。

    2、网上累计投标询价发行手续费,按实际成交金额的3.5‰提取,从募集资金中 扣除, 由主承销商委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司按各参与网上累 计投标询价发行的证券交易营业部的实际认购量, 将这笔费用按比例自动转至各证 券交易营业部帐户。

    八、发行人和主承销商

    1、发行人

    名称：贵州贵航汽车零部件股份有限公司

    法定代表人：张文儒

    法定地址：贵州省贵阳市国家高新技术开发区新天大道火炬大厦

    办公地址：贵州省贵阳市新华路9号乌江大厦14层

    联系人：刘江毅、朱华斌、陈娅萍

    电话：0851－5815780

    传真：0851－5870544

    2、主承销商

    名称：国泰君安证券股份有限公司

    法定地址：上海市浦东新区商城路618号

    办公地址：深圳市春风路2008号

    联系人：魏安胜、金蕾

    电话：0755－2296666

    传真：0755－2296188

    

国泰君安证券股份有限公司

    二○○一年十二月十一日