中国证券监督管理委员会：

    铜陵三佳模具股份有限公司（以下简称“三佳模具”）经贵会证监发行字 [2001]94号文核准,于2001年12月17～19 日采用网上累计投标询价的发行方式以每 股6.80元向社会公众公开发行每股面值为人民币1.00元的人民币普通股股票2, 500 万股,并经上海证券交易所上证上字[2001]215号文批准,于2002年1月8 日在上海证 券交易所上市交易,股票简称“三佳模具”,股票代码“600520”。平安证券有限责 任公司（以下简称“本公司”）担任本次股票发行的主承销商。

    三佳模具于2002年3月23日在《上海证券报》上刊登2001年年度报告。

    根据贵会证监发[2001]48号文的要求,我公司于2002年4月9～12日对三佳模具 进行了回访,本着勤勉、尽职的原则,在回访过程中,我们通过察看、查阅、 询问等 方式对该公司上市以来的运作情况进行了调查。三佳模具的责任是提供真实、准确、 完整的有关资料,我们根据其提供的资料出具回访报告。 根据回访工作的实际情况 以及回访所依据的有关资料,本次回访报告的基准日为2002年3月31日, 具体情况报 告如下：

    一、募集资金投资项目的进展情况

    三佳模具2001年首发募集资金总额为人民币170,000,000元 ,扣除发行费用9 ,242,500万元,实际募集资金净额为160,757,500元,募集资金于2001年12月25 日全 部到账。

    （一）承诺的募集资金投向

    根据《招股说明书》的承诺,三佳模具首发募集资金拟投向于以下项目：

    1、年产200副半导体集成电路专用模具,投资10,500万元；

    2、年产600套塑料异型材高速挤出模,投资3,850万元；

    3、年产800副塑料管件模具,投资3,350万元；

    4、年产800套低发泡塑料成型挤出模具,投资4,850万元；

    （二）募集资金使用情况

    至本次回访截止日,三佳模具已投入募集资金9,984.01万元, 占全部实际募集 资金的62.11%。

    三佳模具2,500万股人民币普通股根据其2000年度股东大会决议,计划在 2001 年上半年发行,而实际发行时间在2001年12月19日发行,12月25日资金才到帐, 但因 募集资金所投资的部份项目必须在2001年下半年实施,以抓住市场机遇,为此, 三佳 模具于2001年7月份向铜陵市工商银行贷款进行项目实施。因此,截止2001年12月31 日,三佳模具募集资金实际已使用了47,270,061.34元。2002年1～3月, 投入募集资 金5,268.19万元。具体情况如下表。

    表1：三佳模具募集资金使用情况表：

                                                  单位：万元

     投资项目名称       计划投 截至2001年  截至2002 截至2002年3  备注

                        资总额  12月31日   年3月31  月31日投资

                                投资额    日投资额   进度

     1、年产200副半导体 10,500  3,273.31  7,273.31   80.81%  因投资方式

     集成电路专用模具                                        调整为与日

                                                             方合资,投资

                                                             额为9000万元。

     2、年产600套塑料    3,850  1,453.69  2,721.88   70.70%

     异型材高速挤出模具

     3、年产800副塑料    3,350

     管件模具

     4、年产800套低发    4,850

     泡塑料成型挤出模具

     合计               22,550     4,727  9,995.19      --

    【注】项目计划投资总额超过募集资金额6,474.25 万元部分由企业自筹资金 解决。

    （三）募集资金投资项目投资进展和产生效益情况

    1、年产200副半导体集成电路专用模具项目

    截至2002年3月31日,三佳模具已对该项目投资7,273.31万元,该项目正在积极 实施过程中,目前尚未产生经济效益。

    2、年产600套塑料异型材高速挤出模具项目

    截至2002年3月31日三佳模具对该项目投入了2,721.88万元,目前,该项目仍在 积极实施过程中,且项目已有部份产品日前正在客户进行调试和试用,预计产品在二 季度正式投放市场。

    3、其余项目均处于积极准备之中,拟于2002年第二季度开始投入。

    （四）资金投向变更情况

    截至回访日,除依法调整了年产200 副半导体集成电路专用模具项目的投资方 式（原由三佳模具独自建设变为组建中外合资企业实施）外, 三佳模具首发募集资 金投资均按招股书承诺的项目进行,未发生变更募集资金用途的情况。

    三佳模具于2001年12月11 日召开了第一届董事会第七次会议, 会议审议并一 致通过了：《关于与日本国山田尖端科技株式会社合资组建中外合资企业报告》, 同意与日本国山田尖端科技株式会社合资组建中外合资企业, 合资企业投资总额拟 为12000万元人民币,注册资本拟为12000万元人民币 , 三佳模具拟用募集资金投资 9000万元人民币,占注册资本的75%,外方拟投资3000万元人民币,占注册资本的25%, 主营半导体集成电路专用模具的生产与销售。

    该董事会会议决议已公告刊登于2002年1月10日《上海证券报》上。

    三佳模具于2002年2月10日召开了2002年第一次临时股东大会, 会议一致审议 通过《关于与日本国山田尖端科技株式会社合资组建中外合资企业议案》。

    该临时股东大会决议已公告刊登于2002年2月25日《上海证券报》上。（期间 为股市休息期间）

    （五）未使用资金的存放情况

    三佳模具尚未使用的募集资金目前存放在银行,未用于股票投资等风险投资。

    二、三佳模具的资金管理情况

    三佳模具对于资金的使用按照支出用途和金额大小建立了相应的预算制度和 审核批准程序,并建立了财务管理制度、内部审计制度等完善的内部控制制度。 三 佳模具首发募股资金到位后,按《招股说明书》的承诺逐步进行投入,严格执行各项 资金管理内控制度,资金的安全性得到了有效的保证。

    截至回访日,三佳模具不存在资产被控股股东占用的情形。

    三、发行人盈利预测实现情况

    三佳模具2001年盈利预测实现情况见下表：

    表2：盈利预测数与实现数对照表

                                            单位:万元

     项目                           2001年

                      预测数        实现数    完成比例(%)

     主营业务收入    8,189.90       8,286.00    101.17

     主营业务利润    4,032.69       4,043.57    100.27

     净利润          2,121.44       2,127.04    100.26

    资料来源：三佳模具2001年《招股说明书》及盈利预测报告、2001 年年度报 告。

    从上表可知,2001年三佳模具的主营业务收入、主营业务利润、净利润均完成 了当年盈利预测目标,并超出一定比例。

    四、发行人业务发展目标实现情况

    三佳模具在《招股说明书》中拟定的2001～2003 年业务发展目标是：公司将 继续保持专业化、精品化的特色,实行技术创新、市场创新和组织创新。 在未来两 年内主要采用产品革新战略, 对原有的模具目标市场推出″新一代产品″和“新一 代技术”,在为顾客创造价值的同时,继续保持行业龙头地位；与此同时, 发展以模 具技术为核心技术的延伸产品,实施纵向集成战略,为企业实现最大的价值。其整体 经营思路及主营业务的经营目标为建成两大基地, 实现一个延伸：首先是发展高精 度、长寿命、自动化的集成电路和化学建材专用模具, 形成我国最大的两类模具研 发、检测中心和专业化生产基地；继而通过利于模具技术优势,通过引进、吸收,向 电子基础材料领域延伸,以较高的技术起点进入集成电路引线框架行业。

    三佳模具主要从事半导体集成电路塑封模具与化学建材挤出模具等精密模具 的生产、销售和科研开发。2001年,三佳模具本着“设计一流产品、制造一流产品、 为客户提供一流服务、为客户创造最大价值”理念,致力于扩大生产与销售规模,进 一步确保与巩固了行业地位。2001年度内,三佳模具实现主营业务收入8, 286万元, 净利润2,127.04万元,其中半导体集成电路专用模具 以下简称“塑封模具” 的主 营业务收入1,375.56万元, 化学建材挤出模具（以下简称“挤出模具”）的主营业 务收入6,506.62万元。具体明细如下表：

     表3  2001年度主要经营情况

     主要产品 主营业务收入(元) 主营业务成本(元) 产品毛利率(%) 上年毛利率(%)

     塑封模具   13,755,611.21     7,569,950.98     44.97          48.08

     挤出模具   65,066,190.23    30,164,494.34     53.64          53.03

    三佳模具业务发展目标实现的进展情况正常。

    五、发行人新股上市以来的二级市场走势

    三佳模具首次发行的发行价为6.80元/股,所发行的2,500万股A股于2002年1月 8日在上海证券交易所上市交易,上市当日的开盘价为27.46元,最高价为28.20元,最 低价为26.05元,收盘价为27.46元。三佳模具2001年年度暂不进行利润分配。 自发 行上市到回访日,三佳模具的最高价为29.65元/股,最低价为21.68元/股。三佳模具 股价比较稳定,在24元与28元之间波动。

    六、本公司内部控制的执行情况

    本公司已按照《证券公司内部控制指引》的要求,建立了与投资银行业务有关 的业务控制制度,遵循内部防火墙原则,使资本市场事业部（投资银行部门）与研究 部门、经纪部门、自营部门在信息、人员、办公地点等方面隔离, 内部稽核部门实 施了有效的监察。

    本公司在三佳模具本次新股发行承销期间严格遵守《证券法》等法律法规和 相关规范性文件的规定和要求,没有内幕交易和操纵市场的行为发生。

    七、有关承诺的履行情况

    三佳模具在2001年首次公开发行文件中披露的有关承诺事项基本得到了履行。

    在本次发行承销过程中,本公司未向三佳模具提供过任何融资担保。

    八、其他需要说明的事项

    本公司和三佳模具均无需要说明的其他事项。

    九、本公司内核小组对回访情况的总体评价

    本公司内核小组对三佳模具本次发行新股的回访报告给予了认真的核查和验 证, 认为本回访报告客观公正地反映了三佳模具在本次新股发行完成后至回访截止 日的生产经营、募集资金运用、业务目标实现、二级市场价格走势、有关承诺的履 行等情况,确认本回访报告不存在虚假、误导性陈述或重大遗漏。

    特此报告

    

平安证券有限责任公司（盖章）

    法定代表人（或授权代表）签字：

    二ΟО二年四月二十日