主承销商：广发证券有限责任公司

     重要提示

    1、本次股票发行及发行方案已经中国证券监督管理委员会证监发行字〖2001〗 17号文批准。

    2、本次股票发行经上海证券交易所同意,由主承销商广发证券有限责任公司通 过上海证券交易所的交易系统,采用上网定价的方式发行。

    3、本次发行并非上市,上市有关事项将另行公告。

    4、投资者应注意申购方式、申购程序、申购价格、 申购数量和申购次数的规 定。

    5、本公告仅就发售股票有关事宜向社会公众作扼要说明,投资者在认购前请仔 细阅读《广东康美药业股份有限公司招股说明书》全文, 并以全文作为投资决定的 依据。

    6、《广东康美药业股份有限公司招股说明书概要》已刊登于2001年2月22日的 《上海证券报》上,仅供投资者参考。若投资者欲进一步了解发行人的情况,可到发 行人和主承销商处查阅《广东康美药业股份有限公司招股说明书》全文。

    7、本次发行不得非法利用他人帐户或资金进行申购,也不得违规融资或帮助他 人违规融资申购。

    8、申购简称：康美申购；申购代码：730518

     一、 发行基本情况

    1、广东康美药业股份有限公司本次获A股发行额度1,800万股,全部向社会公众 发行,每股面值1.00元人民币,发行价格为每股12.57元人民币,本次发行后公司的总 股本为7080万股。

    2、发行时间：2001年2月26日在上海证券交易所正常交易时间 （上午9：30- -11：30,下午1：00--3：00） 进行。如遇重大突发事件影响本次发行,则在下一个 工作日继续进行申购。

    3、发行地点：全国与上海证券交易所交易系统联网的各证券交易网点。

    4、发行对象：持有上海证券交易所股票帐户的境内自然人、法人（法律、 法 规禁止购买者除外）。

    5、申购简称：“康美申购”,申购代码：“730518”。

    6、本次发行的招股说明书概要已刊登在2001年2月 22日的《上海证券报》上, 供投资者参考。

     二、 发行方式与认购股数的确定

    本次股票发行采用上网定价的发行方式, 即利用上海证券交易所交易系统在指 定的时间内实行定价发行。由主承销商广发证券有限责任公司将1,800 万股“康美 药业”A股股票输入主承销商在交易所的专用股票帐户,并作为唯一卖方, 按发行价 格作为卖出价。

    各地投资者可在指定的时间内,通过与上海证券交易所联网的各证券营业网点, 根据本公告规定的发行价格和符合本公告规定的申购数量交足申购款, 进行申购委 托。由上海证券交易所交易系统主机根据资金到位情况、统计有效申购总量和有效 申购户数,并根据申购总量和申购户数确定申购者的认购股数。确定方法是：

    1.当有效申购总量小于1,800万股,申购者按其申购量认购, 认购不足部分由承 销团包销。

    2.当有效申购总量等于1,800万股,申购者按其有效申购量认购股票。

    3.当有效申购总量大于1,800万股,则由交易系统主机自动按每1,000 股有效申 购量确定一个申报号,顺序排号,然后通过摇号确定中签号, 每一个中签申报号可认 购1,000股。

     三、 申购股数的规定

    1、本次上网定价发行,每个股票帐户的申购量最少不得低于1, 000股；超过1 ,000股的,必须是1,000股的整数倍。

    2、每个股票帐户申购数量上限为18,000股（证券投资基金除外）。

    3、每个股票帐户只能申购一次,并且不能撤单。同一股票帐户多次申购, 除第 一次申购外,均视作无效处理。

     四、 申购程序

    1、办理开户登记

    凡参加本次”康美药业”股票申购的投资者, 申购时必须先持有上海证券交易 所的股票帐户,尚未办理开户登记手续的申购者,必须在公开发行日（2001年2月 26 日）之前办好上海证券交易所股票帐户的开户手续。

    2、存入全额申购资金

    已开立资金帐户但没有存入足够资金的投资者应根据自己的申购数量, 在公开 发行之日提前存入足额申购资金。

    尚未开立资金帐户的投资者, 必须在公开发行日之前在与上海证券交易系统联 网的证券营业部开立资金帐户,并根据申购量存入全额申购资金。

    3、申报手续

    申报手续与二级市场买入沪市股票的方式相同,即：

    （1）申购者填写好申购委托单的各项内容,持本人身份证、证券帐户卡和资金 帐户凭证到与上海证券交易所联网的营业网点办理委托手续。柜台经办人员查验申 购者交付的各项证件,复核无误后即可接受委托申购。

    （2）使用电话委托的申购者应按各证券营业网点要求办理委托手续。

    （3）投资者的申购委托一经接受,不得撤单。

     五、 配号抽签的方法

    若有效申购量大于此次上网发行数量,采取摇号抽签方式认购：

    1、申购配号确认

    2月26日为上网发行申购日,申购日后的第一个工作日（2月27日）,各证券营业 部将申购资金划至上交所指定的清算银行申购资金专户进行冻结。确因银行结算制 度而造成申购资金不能及时入帐的,须在2月27日提供人民银行电子联行系统汇划的 划款凭证,并确保申购日后的第二个工作日（2月28日）上午申购资金入帐。

    申购日后的第二个工作日（2月28日）,由主承销商和上海证券中央登记结算有 限公司确认有效申购并对申购资金到位情况进行核查, 由具有证券从业资格的会计 师事务所验资并出具验资报告, 上海证券交易所以实际到帐资金（包括按规定已提 供中国人民银行划款凭证的部分）确认有效申购,按时间顺序进行连续配号,对每一 笔申购进行配号,并将申购配号记录传给各证券营业网点。凡资金不实的申购,一律 视为无效申购,将不给予申购配号。

    申购日后的第三个工作日（3月1日）上午9：00前,各证券交易网点将配号结果 张榜公布于交易大厅显著位置,申购者到原委托申购的证券营业网点确认申购配号。

    2、公布中签率

    申购日后的第三个工作日（3月1日）由主承销商在指定的报刊上公布中签率。 每一个号码代表1,000股,本次发行量为1,800万股,故应有18,000个中签号, 则中签 率＝18,000/配号总数×100%。

    3、摇号抽签

    申购日后的第三个工作日（3月1日）在公证部门的监督下, 由主承销商主持摇 号抽签,并于申购日后的第四个工作日（3月2日）在指定的报刊上公布中签结果。

    4、确认认购股数

    申购后的第四个工作日（3月2日）,申购者根据中签号码,确认认购股数, 每一 个中签号码只能认购1,000股。

     六、 清算与交割

    1、申购结束后第一个工作日至第三个工作日,全部申购资金由上海证券登记结 算公司冻结在指定结算银行的申购资金专户内, 所冻结资金的利息（共三天）按同 期银行企业活期存款利率计息并归发行人所有。有关申购资金划拨、冻结事宜应遵 从上海证券交易所的有关规定。

    2、申购结束后的第三个工作日（3月1日）摇号抽签结束后,上海证券中央登记 结算公司根据中签情况进行清算交割和股东登记, 并由上交所将认购结果发给各证 券营业网点。

    3、在申购结束后的第四个工作日（3月2日）,上海证券中央登记结算公司对未 中签的申购资金予以解冻,并向各证券营业网点反还未中签部分的申购资金余额,对 中签的认购款项在扣除发行手续费后划入主承销商指定的银行帐户。主承销商在扣 除承销费用后按承销协议将认购款划入发行人指定的银行帐户。

    4、新股股权登记由交易所电脑主机在定价发行结束后自动完成,由上海证券中 央登记结算公司以软盘形式交给主承销商和发行人。

     七、 发行的费用

    1、本次上网定价发行只按规定收取委托手续费,不收取佣金、过户费和印花税 等费用；

    2、上网定价发行手续费,按实际成交金额的3.5‰提取,由主承销商委托上交所 按各参与上网定价发行的证券营业网点的实际认购量, 将这笔费用按比例自动转至 各证券营业网点的帐户。

     八、 发行人及主承销商

    1、 发 行 人： 广东康美药业股份有限公司

    注 册 地址： 广东省普宁市下架山工业区

    法定代表人： 马兴田

    联 系 人： 邱锡伟

    电 话： 0663-2917777转8009

    传 真： 0663-2916111

    2、 主 承 销商： 广发证券有限责任公司

    注 册 地址： 广州市天河北路183号大都会广场38、41、42楼

    法定代表人： 陈云贤

    联 系 人： 黄海宁 陈家茂 陈天喜

    电 话： 020-87555888转

    传 真： 020-87553583

    

广发证券有限责任公司

    2001年2月23日