主承销商：东北证券有限责任公司

    重要提示

    1、腾达建设集团股份有限公司（以下简称：＂腾达建设＂或＂发行人＂）本次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票6,000万股（以下简称：＂本次发行＂）的申请已获中国证券监督管理委员会（以下简称：＂中国证监会＂）证监发行字〖2002〗126号文核准。

    2、本次发行由主承销商东北证券有限责任公司（以下简称：＂主承销商＂或＂东北证券＂）组织的承销团通过上海证券交易所和深圳证券交易所交易系统,采取100%向二级市场投资者定价配售的方式进行。

    3、在2002年12月6日（T-3日）持有沪市或深市已上市流通人民币普通股（A股）股票市值达10,000元或以上的二级市场投资者均可参加本次发行新股的配售申购。申购时,投资者应分别使用其所持有的沪市、深市上市流通股票市值。

    4、市值计算依据：腾达建设集团股份有限公司首次公开发行股票《招股说明书摘要》刊登当日（即2002年12月6日,T-3日）收盘时投资者持有的沪市或深市各种已上市流通人民币普通股（A股）股票数量乘以该种股票收盘价所得之和（包括可流通但暂时锁定的股份市值）。

    5、本次发行并非上市,股票上市事项将另行公告。

    6、请投资者务必注意有关本次发行的申购时间、申购程序、申购对象、申购价格、申购数量和次数的限制以及申购量的确定。

    7、本公告仅对本次发行A股的有关事宜向投资者作扼要说明,投资者欲了解腾达建设本次发行的详细情况,请详细阅读腾达建设集团股份有限公司首次公开发行股票《招股说明书摘要》,该摘要已刊登在2002年12月6日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上。

    8、投资者在作出认购＂腾达建设＂股票的决定之前,应详细阅读腾达建设集团股份有限公司首次公开发行股票《招股说明书》全文,并以全文作为投资决策的依据。腾达建设集团股份有限公司首次公开发行股票《招股说明书》全文及附件资料可到发行人和主承销办公场所查阅,也可以在上海证券交易所网站http//：www.sse.com.cn查阅。

    9、在本次发行的申购中,除基金持有的股票账户外,每个股票账户只能申购一次。投资者不得非法利用他人账户或资金进行申购,也不得违规融资或帮助他人违规进行申购。

    10、配售简称＂腾达配售＂,上海证券交易所配售代码＂737512＂,深圳证券交易所配售代码＂003512＂。

    释义

    除非特别提示,本发行公告中下列词语定义如下：

    发行人/腾达建设： 指     腾达建设集团股份有限公司
    主承销商：        指     东北证券有限责任公司
    上交所：          指     上海证券交易所
    深交所：          指     深圳证券交易所
    沪市：            指     上海证券发行与交易市场
    深市：            指     深圳证券发行与交易市场
    登记公司：        指     中国证券登记结算有限公司上海分公司
    本次发行：        指     腾达建设此次向社会公开发行6,000万股A股的行为
    二级市场投资者：  指     在上交所或深交所开立账户、买卖股票的境内自然
                             人、法人及其他机构（国家法律、法规禁止者除外）
    申购日/T日：      指     2002年12月11日,即投资者通过上交所和深交所的
                             交易系统申请购买本次发行股票的日期
    交易时间：        指     指上交所和深交所正常交易时间,即上午9：30～11：
                             30,下午1：00～3：00

    一、本次发行基本情况

    1、发行方式：本次发行采用100%向二级市场投资者定价配售的方式发行。

    2、发行数量：本次发行境内上市人民币普通股（A股）数量为6,000万股,每股面值人民币1.00元。

    3、发行价格：本次股票发行价格为5.00元/股,发行市盈率为20倍（按发行人2001年度净利润和2001年末总股本计算）。

    4、发行地点：全国所有与上交所或深交所交易系统联网的各证券营业网点。

    5、发行对象：于《招股说明书摘要》刊登日即2002年12月6日（T-3日）收盘时持有沪市或深市的已上市流通人民币普通股（A股）股票市值（包括可流通但暂时锁定的股份市值）达10,000元及以上的二级市场投资者（国家有关法律法规禁止购买的除外）均可参加本次新股配售发行的申购。申购时,投资者分别使用其所持有的沪市、深市的股票市值。投资者持有的证券投资基金（包括开放式基金）不计入可申购市值,但证券投资基金（包括开放式基金）可作为二级市场投资者,按照其持有的上市流通A股股票市值参与申购与配售。

    6、申购时间：2002年12月11日（T日）,在上交所和深交所正常交易时间（上午9：30～11：30,下午1：00～3：00）内进行。如遇重大突发事件影响本次发行,则按申购当日通知办理。

    7、本次申购简称及代码：本次配售简称＂腾达配售＂,上交所配售代码为＂737512＂,深交所配售代码为＂003512＂。

    8、配售缴款时间：2002年12月16日（T＋3）,中签的投资者缴纳认购新股款项。当中签投资者认购资金不足时,各证券营业网点将只对其资金能够认购的部分进行配售,余者视同放弃认购,由主承销商包销。

    二、发行方式

    本次发行采取全部向二级市场投资者定价配售的方式,即利用上交所和深交所交易系统在指定的交易时间内向二级市场投资者定价配售发行。由主承销商将6,000万股＂腾达建设＂A股股票输入其在上交所的股票发行专户中,并作为股票的唯一卖方,按5.00元/股的发行价格作为卖出价。符合配售申购条件的投资者在指定的发行时间内通过与上交所和深交所联网的各证券营业网点,按5.00元/股的发行价格和规定申购数量进行申购委托。

    投资者可在指定的交易时间范围内,依据其所持的沪市流通股票市值,用其在上交所开立的股票账户向上交所申购；并可同时依据其所持深市流通股票市值,用其在深交所开立的股票账户向深交所申购。

    申购结束后,由上交所和深交所交易系统主机按各投资者2002年12月6日（T-3日）收盘时持有的上市流通股票市值情况统计有效申购总量和申购户数。在上交所及深交所投资者有效申购总量之和确定后,按以下办法配售新股：

    1、当有效申购总量小于本次股票发行总量时,按参与申购的投资者实际申购量配售,认购不足部分由主承销商包销；

    2、当有效申购总量等于本次股票发行总量时,按参与申购投资者的实际有效申购量配售；

    3、当有效申购总量大于本次股票发行总量时,由证券交易所交易系统主机自动按每1,000股有效申购配号一个的原则,对有效申购进行统一连续配号。然后通过摇号抽签确定中签号码,投资者每中签一个号码可认购新股1,000股。

    三、申购数量的确定

    1、向二级市场投资者定价配售时,由上交所和深交所分别按照投资者在《招股说明书摘要》刊登当日（2002年12月6日,T-3日）持有的上交所和深交所流通股票的收盘市值确定可申购数量。流通股票市值按2002年12月6日（T-3日）登记在投资者股票账户内各已上市流通人民币普通股（A股）的数量乘以该日各股票收盘价的总和,包括已流通但被冻结的高级管理人员持股、战略投资者及一般法人通过配售认购的新股；不包括证券投资基金、可转换公司债券、其他品种的流通证券及已发行未上市的新股、未流通的内部职工股、转配股、国家股、法人股以及B股等其他股份。

    2、投资者每持有上交所或深交所流通股票市值10,000元限申购新股1,000股,申购新股的数量最低为1,000股,超过1,000股的,应为1,000股的整数倍,投资者持有流通股市值不足10,000元的部分不计入可申购市值。

    3、每一股票账户申购股票的数量上限均为60,000股。除证券投资基金持有的股票账户外,每一股票账户只能申购一次,超额申购和重复申购部分,上交所和深交所发行系统将自动剔除,只保留有效申购部分。申购量超过按其持有的上交所或深交所上市流通股票市值确认的可申购数量部分为无效申购。

    4、证券投资基金（包括开放式基金）可以其持有的深、沪两市流通股票市值分别参与配售,基金持有的沪市股票账户可按申购上限60,000股重复申购,持有的深市股票账户只需按其所持市值上限一次性申购,但累计申购总额不得超过基金按规定可申购的总额。

    5、在本次申购中,证券投资基金管理公司应按照相关法律法规及中国证监会有关规定执行,并自行承担相应的法律责任。

    四、申购程序

    1、投资者在按向二级市场投资者定价配售方式申购新股时,无需预先缴纳申购款。

    2、配售申购手续在与二级市场买入股票的方式相同,即：

    （1）投资者当面委托申购时,填好申购委托单的各项内容,持本人身份证或法人营业执照、股票账户卡和资金账户卡到投资者开户的、与上交所或深交所联网的证券营业部办理委托手续。柜台经办人查验申购者交付的各项凭证,复核无误后即可接受委托申购。

    （2）投资者通过电话委托或自助终端进行委托时,应按各证券营业网点的规定办理申购委托手续。

    （3）持有沪市上市流通A股股票的投资者只能在与上交所联网的证券营业网点办理委托申购手续,并用上交所股票账户和＂腾达建设＂股票的上交所配售代码向上交所进行申购；持有深市上市流通A股股票的投资者只能在与深交所联网的证券营业网点办理委托申购手续,并用深交所股票账户和＂腾达建设＂股票的深交所配售代码向深交所进行申购。

    3、投资者的申购委托一经确认,不得撤销。

    五、配号与抽签

    如果有效申购总量大于本次向二级市场投资者配售数量时,采取摇号抽签确定中签号码的方式进行配售。

    1、申购配号确认

    2002年12月11日（T日）为申购日,上交所和深交所分别确认各自的有效申购,剔除无效申购,并对有效申购进行连续配号,每1,000股配一个申购号。配号结束后将配号记录传输给证券营业网点。凡申购量超过按其持有的上交所或深交所流通股票市值确认的可申购数量（未超过规定的申购上限）,其超过可申购数量部分均为无效申购,将不予配号；未超过部分予以配号。凡申购量超过规定的申购上限的,均为无效申购。

    2、公布中签率

    2002年12月12日（T＋1日）,各证券交营业网点将配号结果公告于交易大厅显著位置。主承销商在中国证监会指定信息披露网站上公布中签率。投资者到原委托申购的证券营业网点确认申购配号。本次向二级市场投资者定价配售的数量为60,000个中签号。中签率＝（60,000/配号总数）×100%。

    根据中签率,在公证部门的监督下,由主承销商和发行人主持摇号抽签,直到6,000万股中签完毕,并于当日通过上交所、深交所卫星网络系统将中签号码分别传送给中国证券登记结算有限公司上海分公司和各证券营业网点。

    3、公布中签结果、确认认购股数

    2002年12月13日（T＋2日）,各证券营业网点在交易场所显著位置张贴中签结果公告。主承销商在中国证监会指定的报刊上公布中签结果。申购者根据中签号码确认认购股数,每一个中签号码只能认购1,000股。

    六、清算与交割

    1、2002年12月16日（T＋3日）,中签的投资者应确保资金账户中有足够的新股认购资金,认购新股应缴纳的股款由证券营业网点于15：00之前直接从其资金账户中扣缴。若中签投资者认购资金不足,各证券营业网点将对其资金能够认购的部分进行配售,余者视同放弃认购。各证券营业网点应于15：00时前,将投资者放弃认购的部分向上交所、深交所、中国证券登记结算有限公司上海分公司和深圳分公司申报。因投资者认购资金不足,不能认购的新股,由主承销商包销。

    中签的投资者如放弃认购,需就放弃认购部分进行申报委托。放弃认购的数量为实际放弃的数量,可以不是1,000股的整数倍。不作放弃认购申报,则视同全部缴款认购。放弃认购部分由主承销商包销。

    中国证券登记结算有限公司上海分公司和深圳分公司根据中签结果及认购者缴款情况进行清算交割和股东登记。

    2、2002年12月17日（T＋4日）,新股认购股款在扣除发行手续费后集中由中国证券登记结算有限公司上海分公司划至主承销商在结算公司开设的清算备付金账户。主承销商将按照承销协议的规定将此款项划至发行人指定的银行账户。

    3、新股股权登记将由上交所、深交所交易系统主机在本次发行结束后自动完成,并由中国证券登记结算有限公司上海分公司以软盘形式交给主承销商和发行人。

    七、发行费用

    1、本次向二级市场投资者定价配售发行只按规定收取委托手续费,不收取佣金、过户费用和印花税等费用。

    2、向二级市场投资者定价配售发行手续费按实际成交金额的0.35%提取,从募集资金中扣除。主承销商将委托中国证券登记结算有限公司上海分公司和深圳分公司按各参与向二级市场投资者定价配售发行的证券营业网点的实际认购量将这笔费用按比例自动转至各证券营业网点的账户。八、发行人和主承销商

    发行人：腾达建设集团股份有限公司

    联系地址：上海市芷江中路258弄1号

    电话：（021）56983912

    传真：（021）56971150

    联系人：黄发盛

    主承销商：东北证券有限责任公司

    联系地址：上海延安东路45号20F

    电话：（021）63367000

    传真：（021）63743169

    联系人：庞凌云、金剑峰

    

主承销商：东北证券有限责任公司

    2002年12月9日