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证券代码:600497 证券简称:驰宏锌锗 项目:公司公告

云南驰宏锌锗股份有限公司向二级市场投资者定价配售发行公告
2004-04-01 打印

    主承销商:广东证券股份有限公司

    重要提示

    1、云南驰宏锌锗股份有限公司本次公开发行人民币普通股( A股)股票7,000万股的申请已经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]33号文核准。

    2、本次发行价格:本次股票发行价格由发行人与主承销商协商,确定为5.72元/股,发行市盈率为14.09倍(按发行人2003年每股收益0.406元计算)。

    3、本次发行由主承销商广东证券股份有限公司组织的承销团通过上海证券交易所及深圳证券交易所交易系统,采用全部向二级市场投资者定价配售的方式进行。

    4、持有沪市或深市已上市流通人民币普通股( A股)股票的收盘市值(沪、深两市市值需分别计算)不少于10,000元的二级市场投资者均可参加本次向二级市场投资者定价配售的申购。申购时,投资者应分别使用其所持的沪市、深市上市流通股票市值。

    市值计算依据:《招股说明书摘要》刊登日的当日即2004年3月31日( T-3日)收市时投资者持有的沪市或深市各种已上市流通人民币普通股( A股)股票的收盘市值总和(包括可流通但暂时锁定的股份市值)。

    5、在上海证券交易所开户的自然人和法人(法律、法规禁止者除外)均可参加上网定价发行的申购。

    6、本次定价发行并非上市,发行结束后,有关本次发行股票的上市事宜将另行公告。

    7、投资者务请特别注意有关本次股票发行申购时间、申购对象、申购程序、申购价格、申购数量的限制以及认购量的确定。

    8、投资者在作出认购“驰宏锌锗”股票的决定之前,应详细阅读《云南驰宏锌锗股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》全文,并以全文作为投资决策的依据。《云南驰宏锌锗股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》全文及附录材料可到发行人或主承销商处所查阅,也可在上海证券交易所网站( h t t p:// w w w. s s e. c o m. c n)上查阅。

    9、在本次发行的申购中,除基金持有的股票帐户外,每个股票帐户只能申购一次。投资者不得非法利用他人账户和资金进行申购,也不得违规融资或帮助他人违规融资申购。

    10、本次配售简称“驰宏配售”,上证所配售代码“737497”,深交所配售代码“003497”。

    一、释义

    除非特别提示,本《发行公告》中下列词语具有如下意义:

    驰宏锌锗/发行人:指云南驰宏锌锗股份有限公司

    中国证监会:指中国证券监督管理委员会

    广东证券/主承销商:指广东证券股份有限公司

    上证所:指上海证券交易所

    深交所:指深圳证券交易所

    沪市:指上海证券发行与交易市场

    深市:指深圳证券发行与交易市场

    登记公司:指中国证券登记结算有限责任公司

    二级市场投资者/投资者:指在上证所或深交所开立帐户、买卖股票的自然人和法人(国家法律、法规禁止者除外)

    有效申购:指按照规定价格且未超过申购规定的申购上限的申购申请

    本次发行:指经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]33号文核准,发行境内上市人民币普通股( A股)7,000万股的行为

    交易时间:指上证所、深交所的规定交易时间,即上午九时三十分至十一时三十分,下午一时至三时

    T日/申购日:指2004年4月5日,即投资者通过上证所或深交所交易系统申请购买本次发行的股票的日期

    元:指人民币元二、本次发行基本情况

    1、发行方式:通过上海证券交易所和深圳证券交易系统向二级市场投资者定价配售。

    2、发行数量:本次发行境内上市人民币普通股( A股)数量为7,000万股,每股面值为人民币1.00元。

    3、发行价格:本次发行价格为5.72元/股,发行市盈率为14.09倍(按发行人2003年末每股收益0.406元计算)。

    4、发行对象:《招股说明书摘要》刊登日即2004年3月31日( T-3日)收盘时持有沪市或深市已上市流通人民币普通股( A股)股票市值达10,000元及以上的投资者均可参加本次向二级市场投资者定价配售发行的申购。投资者同时持有的沪、深两市上市流通 A股股票市值不合并计算。申购时,投资者应分别使用其所持有的沪市、深市的股票市值。

    根据《新股发行市值配售实施细则》,投资者持有的证券投资基金(包括开放式投资基金)暂不参与市值配售,但证券投资基金可以其持有的上市流通人民币普通股( A股)股票市值参与配售。

    5、申购时间:2004年4月5日( T日)沪深两市正常交易时间,即上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,为本次发行申购时间。如遇重大突发事件或不可抗力因素影响本次发行,则另行通知,以公告为准。

    6、发行地区:全国所有与上交所或深交所交易系统联网的各证券交易网点。

    7、配售简称及代码:“驰宏配售”,沪市配售代码“737497”,深市配售代码“003497”。

    8、配售缴款时间:2004年4月8日( T+3日),即申购日后的第三个工作日,中签的投资者缴纳认购新股款项。

    当中签投资者认购资金不足时,各证券交易网点将只对其资金能够认购的部分进行配售,余者视同放弃认购,由主承销商包销。三、发行方式

    本次发行采取全部向二级市场投资者定价配售的发行方式,通过上证所和深交所股票交易系统在指定的时间内发行。发行时,主承销商将7000万股“驰宏锌锗” A股股票输入其在上证所的股票发行专户,作为“驰宏锌锗”股票的唯一“卖方”,按5.72元/股的发行价格卖出;符合配售申购条件的投资者可在指定时间内,通过与上证所或深交所联网的各证券营业网点,以5.72元/股的发行价格和符合规定的申购数量进行申购委托。

    投资者可在指定时间内,依据其所持的沪市已上市流通 A股股票市值,用其在上证所开立的股票账户向上证所申购;并可同时依据其持有的深市已上市流通 A股股票市值,用其在深交所开立的股票账户向深交所申购。

    申购结束后,由上证所和深交所依据投资者于2004年3月31日( T-3日)收盘时持有的上市流通 A股股票市值和实际申购情况,分别确认有效申购新股数量和有效申购户数,并根据有效申购总量即两市所有有效申购新股数量之和与有效申购户数,按以下办法进行配售:

    1、当有效申购总量小于本次股票发行量时,按参与申购的投资者实际有效申购量配售,认购不足部分由承销团包销;

    2、当有效申购总量等于本次股票发行量时,按参与申购者实际有效申购量配售;

    3、当投资者的有效申购总量大于本次向二级市场投资者定价配售部分发行数量时,由上证所及深交所交易系统主机自动按每1,000股有效申购确定为一个申购号,对有效申购进行统一连续配号,通过摇号确定中签配售号,每一个中签配售号码认购1,000股。四、申购数量的确定

    1、上证所及深交所分别按照投资者于《招股说明书摘要》刊登日期即2004年3月31日( T-3日)持有的沪市或深市已上市流通人民币普通股( A股)股票的收盘市值,即投资者沪市或深市股票帐户内登记在册的各已上市流通 A股股票股数乘以该日各股票收盘价格的总和,计算投资者可申购新股的数量。投资者同时持有的沪市和深市 A股股票市值不合并计算。

    上述用于计算市值的已上市流通人民币普通股( A股)股票包括已流通但暂时被锁定的高级管理人员持股、战略投资者及一般法人通过配售方式认购的新股;不包括证券投资基金、可转换公司债券等其它品种的流通证券及未挂牌的可流通证券;不包括已发行但未上市的新股、未流通的内部职工股、转配股、国家股、法人股以及 B股等其他股份。

    2、投资者根据上证所和深交所确定的可申购新股数量分别进行申购。投资者每持有沪市或深市已上市流通人民币普通股( A股)股票市值达10,000元限申购新股1,000股,市值不足10,000元的部分不计入可申购市值。

    申购新股的最低数量为1,000股,超过1,000股的应为1,000股的整数倍。

    同时持有沪深两市上市流通 A股股票的投资者分别依据其所持沪市或深市上市流通 A股股票的市值,向上证所或深交所进行配售申购。

    3、除证券投资基金持有的股票帐户以外,每一股票帐户可申购股票数量的上限为70,000股,且每个股票帐户只能申购一次,若同一股票帐户多次申购,除第一次申购外,其它申购均视作重复申购。申购量超过按投资者所持沪市或深市已上市流通 A股股票市值确认的可申购新股数量的部分为超额申购。申购量超过本公告规定的申购上限的,全部申购也为超额申购。

    重复申购部分和超额申购视作无效,上证所和深交所交易系统将只保留有效申购部分。

    4、证券投资基金(包括开放式投资基金)可以其持有的沪市或深市已上市流通 A股股票市值分别参与配售,基金可以持有的沪市股票账户按70,000股的申购上限重复申购,持有的深市股票账户只需按其所持市值上限一次性申购,但累计申购总额不得超过按规定可申购的总额。

    5、在本次申购中,证券投资基金管理公司应按照相关法律法规及中国证监会有关规定执行,并自行承担相应的法律责任。五、申购程序

    1、投资者在按向二级市场投资者定价配售方式申购时,无需事先缴纳申购款。

    2、申购手续与在二级市场买入股票的方式相同,即:

    (1)申购者当面委托申购时,应填写好申购委托单的各项内容,持本人身份证或法人营业执照、股票帐户卡和资金帐户卡到申购者开户的上交所或深交所联网的证券交易网点办理委托申购手续。经柜台经办人员查验申购者交付的各项凭证,复核无误后即可接受申购委托。

    (2)申购者通过电话委托或资助终端进行委托时,应按各证券交易网点的规定办理申购委托手续。

    (3)持有沪市上市流通 A股股票的投资者只能在与上证所联网的证券交易网点办理委托申购手续,并按上证所的配售代码进行申购;持有深市上市流通 A股股票的投资者只能在与深交所联网的证券交易网点办理委托申购手续,并按深交所的配售代码进行申购。

    3、投资者的申购委托一经确认,则不得撤消。六、配号与抽签

    若有效申购总量大于本次向二级市场投资者配售数量时,采用摇号抽签方式配售,确定中签号码。

    1、申购配号确认2004年4月5日为申购日( T日),持有已上市流通 A股股票的投资者按照其可申购新股的数量,自愿委托申购。上证所和深交所分别确认各自的有效申购,剔除无效申购,并对有效申购进行连续配号,每1,000股配一个申购号。配号结束后,上交所和深交所将配号记录传输给各证券营业网点。

    凡申购量超过按其持有的上证所或深交所上市流通 A股股票市值确认的可申购数量的部分,或者申购量超过本公告规定的申购上限的全部,均为无效申购,将不予配号。重复申购的只确认第一次申购为有效申购。

    2、公布中签率并摇号抽签2004年4月6日( T+1日),各证券营业网点将配号结果公布于交易大厅显著位置。主承销商在中国证监会指定信息披露报刊上公布中签率。投资者到原委托申购的证券营业网点确认申购配号。每一个配号代表1000股,本次向二级市场投资者定价配售股票总量为7,000万股,故应有70,000个中签号,则中签率=(70,000/配号总数)×100%。

    根据中签率,在公证机构的监督下由主承销商和发行人负责组织摇号抽签,直至7,000万股中签完毕,并于当日通过上证所及深交所卫星网络将中签号码传输至各证券营业部。

    3、公布中签结果、确认认购股数2004年4月7日( T+2日),各证券交易网点在交易场所显著位置张贴中签结果公告。主承销商在中国证监会指定报刊上公布中签结果。投资者根据中签号码确认认购股数,每一个中签号码只能认购1,000股。七、清算与交割

    1、2004年4月8日( T+3日),中签的投资者应确保资金账户中有足够的新股认购资金,认购新股应缴纳的股款由各证券营业网点直接从其资金账户中扣缴。当中签投资者认购资金不足时,各证券营业网点将只对其资金足够认购的部分进行配售,余者视同放弃认购,由主承销商包销。各证券营业网点应于2004年4月8日( T+3日)15:00时前,将中签投资者因认购资金不足而放弃认购部分向上证所、深交所、登记公司上海分公司和深圳分公司申报。

    中签的投资者如放弃申购,需就放弃认购部分进行申报委托。放弃认购的数量为实际放弃的数量,可以不是1,000股的整数倍。不作放弃认购申报,则视同全部缴款认购。放弃认购部分由主承销商包销。因投资者认购资金不足,不能认购的新股,由主承销商包销。

    登记公司上海分公司和深圳分公司根据中签结果及认购者缴款情况进行清算交割和股东登记。

    2、2004年4月9日( T+4日),本次向二级市场投资者定价配售发行的新股认购股款在扣除发行费后集中由登记公司上海分公司划至主承销商广东证券指定的清算备付金帐户。

    主承销商将登记公司上海分公司划转的募股资金按承销协议的相关规定划入发行人指定的银行帐户。

    3、新股股权登记由上证所、深交所交易系统主机在本次发行结束后自动完成,并由登记公司上海分公司以软盘形式交给主承销商和发行人。八、发行费用

    1、本次向二级市场投资者配售发行只按规定收取委托手续费,不收取佣金、过户费和印花税等费用。

    2、向二级市场投资者配售发行手续费,按实际成交金额的3.5‰提取,从募集资金中扣收,由主承销商委托登记公司上海分公司和深圳分公司按各参与向二级市场投资者定价配售发行的证券交易网点的实际成交金额提取,将这笔费用按比例自动转至各证券营业网点的帐户。九、发行人和主承销商

    1、发行人:云南驰宏锌锗股份有限公司

    地址:云南省会泽县者海镇者新路

    法定代表人:朱崇仁

    联系人:赵明

    电话:(0874)5643075

    传真:(0874)56417132、主承销商:广东证券股份有限公司

    地址:广州市解放南路123号金汇大厦

    法定代表人:钟伟华

    联系人:戴卿林眭衍照翁世淳杨苏

    电话:(020)83270471

    传真:(020)83270485

    附:云南驰宏锌锗股份有限公司首次公开发行7000万 A股网上路演补充公告

    云南驰宏锌锗股份有限公司和主承销商广东证券股份有限公司将于2004年4月2日(星期五)14:00?18:00就本次发行举行网上路演,路演网站为:

    全景网(网址: http:// www.p5 w.net)

    中天网(网址: http:// www.stock2000.com.cn)

    参加人员请详见2004年3月31日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登的路演公告。

    

广东证券股份有限公司

    2004年4月1日





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