每日必读本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
龙元建设集团股份有限公司第五届董事会第二次会议已于2007年7月6日以电话和传真的方式进行了会议召开通知,2007年7月12日上午10：00在上海市逸仙路768号公司一楼多功能会议室召开。本次会议采取现场和电话方式同时进行,公司现有董事7人,6名董事出席现场会议,其中独立董事王有为先生因事未能参加现场会议,以电话方式参与会议,公司3名监事及部分高级管理人员列席会议。会议由赖振元先生主持。会议召开符合《公司法》和公司章程的规定。
会议经董事审议形成如下决议：
一、全票同意审议通过《关于公司符合公开增发A股股票条件的议案》；
公司已于2005年11月完成了股权分置改革,现结合公司发展规划和生产经营的实际情况,拟向不特定对象公开发行人民币普通股(A 股)股票。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定,公司对实际情况及相关事项进行逐项检查后,认为：公司符合现行增发的有关规定,具备公开增发人民币普通股(A股)的条件。
二、全票同意审议通过《关于公司公开增发A股股票方案的提案》；
为实施业务与产品多元化战略,充分整合内部存量资源,实现产业链向上游延伸发展,培育新的利润增长点,进一步增强企业的市场竞争能力,保持持续稳定发展,结合公司的经营状况、财务状况,本公司拟申请公开发行人民币普通股(A股),具体方案具体如下：
1.发行股票种类：境内上市人民币普通股(A 股)。
2.每股面值：人民币1元。
3.发行数量：本次公司增发的总数不超过6000万股。最终发行数量授权公司董事会与保荐机构(主承销商)根据具体情况协商确定。
4.发行对象：
在上海证券交易所开立A 股股票账户的境内自然人、法人和证券投资基金以及符合中国证监会规定的其他投资者等(国家法律、法规、规章和政策禁止购买者除外)；
5.向公司原股东配售的安排：公司原股东可按其股权登记日收市后登记在册的持股数量以一定比例行使优先认购权。
6.定价方式和发行价格：本次公开发行股票的定价原则为发行价格不低于公告招股意向书前二十个交易日公司股票均价或前一个交易日的均价。 具体发行价格授权公司董事会与保荐机构(主承销商)协商后确定。
若证券监管部门对增发新股政策有新的规定,具体发行价格将按照新的政策规定,授权公司董事会与保荐机构(主承销商)协商后确定。
7.发行方式：本次发行采取网上、网下定价发行的方式进行。公司原股东可按其股权登记日收市后登记在册的持股数量以一定比例行使优先认购权。
8.募集资金用途及数额：扣除发行费用后,本次增发募集资金拟投资项目如下：
8.1增资公司控股子公司龙元建设安徽水泥有限公司,用于投资新建4500t/d的新型干法水泥熟料生产线项目,本项目投资总额约29985万元；
8.2收购并增资上海信安幕墙建筑装饰有限公司,用于投资幕墙节能装置产业化项目,本项目投资总额12000万元；
8.3补充公司营运资金,本项目投资总额20000万元。
本次增发募集资金不超过项目需要量,扣除发行费用后全部投入上述项目,不足部分则由公司通过银行贷款或自筹解决。
9.关于本次发行前公司滚存未分配利润的分配：尚未分配的滚存利润由新老股东共同享有。
10.本次增发股票决议有效期：本次增发议案将提交公司2007年第二次临时股东大会审议,上述决议自公司股东大会批准之日起十二个月内有效。
本次公开发行股票方案需经出席本次公司股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过和中国证券监督管理委员会核准后方可实行,并最终以中国证券监督管理委员会核准的方案为准。
三、全票同意审议通过《关于本次公开发行股票募集资金投资项目可行性研究报告的议案》；
1.《增资公司控股子公司龙元建设安徽水泥有限公司用于投资新建4500t/d的新型干法水泥熟料生产线项目》
2.《收购并增资上海信安幕墙建筑装饰有限公司用于投资幕墙节能装置产业化项目》
3.《补充公司营运资金项目》
四、全票同意审议通过《关于前次募集资金使用情况说明的议案》；
五、全票同意审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开增发A股股票相关事项的议案》；
为高效、有序开展申请公开增发A 股的有关工作,并根据资本市场情况确定公开增发A 股方案的具体事项,公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理与本次增发A 股有关的全部事宜,包括但不限于以下事项：
1.授权董事会根据公司股东大会审议通过的本次股票发行的议案,视市场情况,与保荐机构(主承销商)协商决定本次股票发行的发行时机、发行价格、最终发行数量及其他与发行方案相关的一切事宜；
2.授权董事会聘请相关中介机构,办理本次股票发行的申报事宜；
3.授权董事会签署与本次股票发行相关的、与本次募集资金项目相关的重大协议、合同及其他相关法律文件；
4.授权董事会根据相关证券监督管理机构对本次股票发行的审核反馈意见,对本次股票发行的具体条款、条件进行修订和调整；
5.授权董事会根据公司本次股票发行的完成情况,修改公司章程中的相关条款,以反映本次股票发行完成后本公司新的股本总额及股本结构,并办理相关工商变更登记手续；
6.授权董事会在本次股票发行完成后,办理本次发行的股票在上海证券交易所上市的事宜；
7.授权董事会根据本次股票发行募集资金的投资项目的实际进度及实际募集资金额,对投资项目的实际投资额和实施进度进行调整；
8.如证券监管部门对于公开增发股票的政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外,授权董事会对本次公开增发A 股的具体方案等相关事项进行相应调整；
9.在法律、法规允许的前提下,办理其他与本次股票发行相关的具体事宜；
10.本授权自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
该议案尚须经股东大会表决后,报中国证券监督管理委员会审核。
六、全票同意审议通过《公司治理自查报告及整改计划》；
根据中国证券监督管理委员会于2007年3月13日下发《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》和宁波证监局对专项治理工作的具体部署要求,公司开展了公司治理专项自查活动,并对治理不足的地方提出切实的整改方案,公司自查后,形成《关于公司治理自查报告和整改计划》,全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及公司网站www.lycg.com.cn。
七、全票同意审议通过《公司内部控制审核报告》；
八、全票同意审议通过《关于重新修订关联交易决策制度的议案》；
同意根据新的法律法规对原《关联交易决策制度》进行重新修订,本次修订的关联交易制度将提交公司2007年第二次临时股东大会审议通过后开始执行。
九、全票同意审议通过《关于将财务负责人职务名称更改为财务总监并修改章程相应条款的议案》；
十、全票同意审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》；
十一、全票同意审议通过《关于为上海信安幕墙建筑装饰有限公司、杭州大地网架制造有限公司提供担保的议案》；
于2007年4月26日召开的公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于为上海信安幕墙建筑装饰有限公司担保的议案》,同意为上海信安幕墙建筑装饰有限公司拟向上海浦东发展银行闸北支行申请的最高额人民币5000万元的银行保函业务提供该总额度85%的担保,即为上海信安幕墙建筑装饰有限公司在人民币4250万元限额内提供担保。该项担保期间为该次董事会决议生效之日起1年。
鉴于上海浦东发展银行闸北支行调整信贷结构,公司改为向上海银行申请。因此,原向上海浦东发展银行闸北支行申请的最高额人民币5000万元的银行保函业务提供该总额度85%的担保,改为向上海银行申请的最高额人民币5000万元的银行保函业务提供该总额度80%的担保,即为上海信安幕墙建筑装饰有限公司在人民币4000万元限额内提供担保。该项担保期间为本董事会决议生效之日起1年。同时,自本次董事会决议生效之日起,原于2007年4月26日召开的公司第四届董事会第二十二次会议审议通过的为上海信安幕墙建筑装饰有限公司担保事项撤销。
同意为杭州大地网架制造有限公司拟向兴业银行杭州萧山支行申请授信额度5000万元；拟向杭州商业银行市府大楼支行申请授信额度3000万元提供担保。该两项担保期限均为授信用额度被银行审核批准之日起一年。
同时提请授权公司董事长赖振元先生负责全权办理向银行申请授信担保的一切具体事宜,包括与银行接洽、办理有关手续,代表公司在保证合同上签字等。
截止本决议公告日,公司及控股子公司对外担保总额为41429.8252万元,其中对除控股子公司以外的担保总额为4000万元；对控股子公司的担保总额为37429.8252万元,其中为杭州大地网架制造有限公司提供担保的余额为13169.8252万元。
十二、全票同意审议通过《关于召开公司2007年第二次临时股东大会事宜的安排意见》。
(一)会议召开时间
1.现场会议时间：2007年7月30日(星期一)下午1：30
2.网络投票时间：2007年7月30日上午9：30-11：30、下午13：00-15：00
(二)现场会议召开地点：上海市逸仙路328号粤海酒店五楼木棉厅
(三)会议方式：
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所系统行使表决权。(网络投票程序请参见附件)
(四)参加会议的方式：股东投票表决时,只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如同一表决出现重复表决的,以第一次投票结果为准。
(五)提示性公告：公司将于2007年7月27日就本次股东大会发布提示性公告。
(六)会议审议内容：
1.《关于公司符合公开增发A股股票条件的议案》
2.《关于公司公开增发A股股票方案的议案》
3.《关于本次公开发行股票募集资金投资项目可行性研究报告的议案》
4.《关于前次募集资金使用情况说明的议案》
5.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开增发A股股票相关事项的议案》
6.《关于重新修订关联交易决策制度的议案》
7.《关于将财务负责人职务名称更改为财务总监并修改章程相应条款的议案》
(七)出席会议对象：
1.本公司董事、监事及高级管理人员；
2.截止2007年7月25日上海证券交易所下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决,因故不能亲自参加出席会议的股东可以书面授权代理人出席和参加表决(该代理人可不必为公司股东)；
3.邀请本公司有关单位负责人和有关中介机构代表列席会议；
4.保荐代表人；
5.邀请律师进行现场法律见证。
(八)参加现场会议登记办法：
1.登记手续：
具备出席会议资格的自然人股东,持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续。代理人出席会议必须持有授权委托书(样式附后)、代理人本人身份证、委托人股东帐户卡办理登记手续。异地股东可以用传真或信函方式登记；
具备出席会议资格的法人股东,持代理人身份证原件、加盖公章的营业执照复印件、股东帐户卡及法定代表人授权委托书办理登记手续；
2.登记时间2007年7月26日至2007年7月29日(上午8：00-11：30,下午1：30-5：30,双休日除外)；
3.登记地址：上海市逸仙路768号龙元建设证券部
邮政编码：200434
联系人：朱占军 张 丽 鲁向前
联系电话：021-65615689；021-65179810-507
传真：021-65615689
(九)其他事宜
出席会议的股东或其股东代理人的食宿及交通费用自理,会期半天。(根据中国证券监督管理委员会有关规定,上市公司股东大会不发送礼品或纪念品。)
本次会议的第一、二、三、四、五、八、九项议案需提交公司股东大会审议。
附件1：
投资者参加网络投票的操作流程
一、 投票流程
1.投票代码
沪市挂牌投票代码 投票简称 表决议案数量 说明
738491 龙元投票 30 A股
2.本次需要表决的议案
议案 议案内容 对应的申报
序号 价格(元)
1 关于公司符合公开增发A股股票条件的议案 1
2 关于公司公开增发A股股票方案的议案
2.1 发行股票种类 2
2.2 每股面值 3
2.3 发行数量 4
2.4 发行对象 5
2.5 原股东优先权 6
2.6 定价方式和发行价格 7
2.7 发行方式 8
2.8 募集资金用途及数额
增资公司控股子公司龙元建设安徽水泥有限公司用于投资新建
a. 9
4500t/d的新型干法水泥熟料生产线项目29985万元
b. 收购并增资上海信安幕墙建筑装饰有限公司用于投资幕墙节能
装置产业化项目12000万元 10
c. 补充运营资金20000万元 11
2.9 关于本次发行前公司滚存未分配利润的分配 12
2.10 本次增发股票决议有效期 13
3 关于本次公开发行股票募集资金投资项目可行性研究报告的议案 14
4 关于前次募集资金使用情况说明的议案 15
5 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开增发A股股票
相关事项的议案 16
6 关于重新修订关联交易决策制度的议案 17
7 关于将财务负责人职务名称更改为财务总监并修改章程相应条
款的议案 18
3.表决意见
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
4.买卖方向：均为买入
二、投票举例
1.股权登记日持有"龙元建设"A股的投资者,对《关于公司符合公开增发A股股票条件的议案》议案投同意票,其申报如下：(注意：申报价格按照个各项议案对应的申报价格填写,其中《关于公司符合公开增发A股股票条件的议案》议案对应的申报价格为1元,即填写1元；申报股数与自身持有的股数无关,同意申报1股)：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738491 买入 1元 1股
2.如某投资者对《关于公司符合公开增发A股股票条件的议案》议案投反对票,只要将申报股数改为2股,其他申报内容相同。
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738491 买入 1元 2股
3.如某投资者对《关于公司符合公开增发A股股票条件的议案》议案投弃权票,只要将申报股数改为3股,其他申报内容相同。
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738491 买入 1元 3股
三、投票注意事项
1.表决申报不得撤单；
2.对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准；
3.对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人(本公司)出席龙元建设集团股份有限公司2007年第二次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人股票帐号： 持股数： 股
委托人身份证号码(法人股东营业执照号码)：
被委托人(签名)： 被委托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划"√ ")：
议案 议案内容 表决意见
序号 同意 反对 弃权
1 关于公司符合公开增发A股股票条件的议案
2 关于公司公开增发A股股票方案的议案
2.1 发行股票种类
2.2 每股面值
2.3 发行数量
2.4 发行对象
2.5 定价方式和发行价格
2.6 发行方式
2.7 募集资金用途及数额
增资公司控股子公司龙元建设安徽水泥有限公司用于
a. 投资新建4500t/d的新型干法水泥熟料生产线项目
29985万元
b. 收购并增资上海信安幕墙建筑装饰有限公司用于幕墙
节能装置产业化项目12000万元
c. 补充营运资金20000万元
2.8 关于本次发行前公司滚存未分配利润的分配
2.9 本次增发股票决议有效期
3 关于本次公开发行股票募集资金投资项目可行性研究
报告的议案
4 关于前次募集资金使用情况说明的议案
5 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开增发
A股股票相关事项的议案
6 关于重新修订关联交易决策制度的议案
7 关于将财务负责人职务名称更改为财务总监并修改章
程相应条款的议案
如果委托人未对上述议案作出具体表决指示,被委托人可否按自己决定表决：0 可以 0 不可以
委托人签名(法人股东加盖公章)：
委托日期：二OO七年 月 日
特此公告。
龙元建设集团股份有限公司
董 事 会
2007年7月12日
前次募集资金使用情况专项审核报告
信会师报字(2007)第11539 号
龙元建设集团股份有限公司董事会：
我们接受龙元建设集团股份有限公司(以下简称 贵公司)的委托，对贵公司截至2006年12 月31 日止前次募集资金的使用情况进行专项审核。贵公司的责任是提供真实、合法、完整的有关募集资金使用情况的全部材料，包括原始材料或副本资料、会计凭证与账簿记载、会计报表、有关实物证据、相关的证明资料及我们认为必要的其它资料。我们的责任是根据《上市公司证券发行管理办法》和贵公司提供的上述募集资金使用情况的全部材料进行调查、审核，对贵公司的募集资金的实际使用情况是否符合贵公司公开发布的招股说明书中披露的募集资金的投资项目、投资金额及其相关的承诺进行审核并出具审核报告。在调查、审核过程中，我们实施了审阅有关资料、抽查会计凭证、核对会计账簿记录等我们认为必要的审核程序。
我们需要说明，本报告是我们根据《上市公司证券发行管理办法》及贵公司所提供的贵公司募集资金的有关资料，在审慎调查并实施必要审核的基础上，对所取得的资料所作的职业判断，并不构成我们对 贵公司募集资金的投资项目前景及其效益实现的任何保证。
一、前次募集资金的数额和资金到位时间：
经中国证券监督管理委员会以证监发行字〔2004〕47 号文《关于核准龙元建设集团股份有限公司公开发行股票的通知》核准，贵公司于2004 年4 月20 日向社会公开发行人民币普通股股票2,800 万股，每股发行价为人民币17.08 元，募集资金总额为人民币478,240,000.00元，扣除发行费用人民币19,826,028.71 元后实际募集资金458,413,971.29 元。资金到位的时间为2004 年5 月13 日，业经安永大华会计师事务所有限责任公司以＂安永大华业字(２００4)第853 号”验资报告验证确认。
二、前次募集资金的实际使用情况：
实际投入时间
单位：人民币万元
序号 项目名称 实际投资金额 2004年度注5 2005年度 2006年度 完工程度 所产生的收益
１ 购置施工机械设备(注4) 11,126.52 5,177.02 3,613.26 2,336.24 57.29% 无法单独核算
1.1 粗钢筋机械连接设备 19.08 19.08 0.00 0.00 3.53%
1.2 脚手架 4,190.80 2,694.77 1,496.03 0.00 100.00%
1.3 直角对接旋转扣件 130.18 130.18 0.00 0.00 100.00%
1.4 新型高精度建筑模版 5,102.50 1,382.24 1,570.33 2,149.93 100.00%
1.5 塔机 588.60 479.60 109.00 0.00 10.24%
1.6 高速升降机 854.36 394.35 302.90 157.11 58.84%
1.7 汽车起重机 211.80 76.80 135.00 0.00 86.45%
1.8 液压挖掘机 29.20 0.00 0.00 29.20 3.48%
2 对龙元混凝土单方增资建设厂房 0.00 0.00 0.000 0.00 0.00% 0.00
3 收购大地钢构和大地网架51％的股权 9,010.78 0.00 6,307.53 2,703.25 100% 1,351.36（注1）
4 设立建研中心 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
5 收购上房设计院51％股权 1,234.10 0.00 0.00 1,234.10 100% 28.10（注2）
6 设立分公司 1,000.00 350.00 460.00 190.00 16.67%（注3） 无法单独核算
7 补充流动资金 5,500.00 5,500.00 0.00 0.00 100% 无法单独核算
合计 27,871.40 11,027.02 10,380.79 6,463.59 1,379.46
＊ 注1：杭州萧山大地钢结构制造有限公司2005 年净利润1,715.05 万元，龙元建设集团股份有限公司按权益法确认的投资收益为874.68 万元，摊销的股权投资差额为-106.82 万元，合计确认的收益为767.86 万元；杭州大地网架制造有限公司2005 年净利润400.05 万元，龙元建设集团股份有限公司按权益法确认的投资收益为204.02 万元，摊销的股权投资差额为-134.19 万元，合计确认的收益为69.83 万元，2005 年该项目总收益为837.69 万元。
3杭州萧山大地钢结构制造有限公司2006 年净利润1,673.99 万元，龙元建设集团股份有限公司按权益法确认的投资收益为853.73 万元，摊销的股权投资差额为-213.65 万元，合计确认的收益为640.08 万元；杭州大地网架制造有限公司2006 年净利润278.36 万元，龙元建设集团股份有限公司按权益法确认的投资收益为141.97 万元，摊销的股权投资差额为-268.38 万元，合计确认的收益为-126.41 万元，2006 年该项目总收益为513.67 万元。
该项目截至2006 年12 月31 日累计收益为1,351.36 万元。
＊ 注2：上海市房屋建筑设计院有限公司2006 年净利润为107.53 万元，龙元建设集团股份有限公司持股51%，权益法确认的投资收益为54.84 万元，摊销的股权投资差额为-26.74 万元，2006 年总收益为28.10 万元，项目累计收益为28.10 万元。
＊ 注3：募股时承诺设立6 家分公司项目截至2006 年12 月31 日已成立广州分公司、青岛分公司和西安分公司，但青岛分公司和西安分公司成立后并无实质业务运行，故我们认为设立以上两家分公司的募股资金并未实质投入。
＊ 注4：贵公司在实际使用中结合实际情况，对部分施工机械设备的型号进行了调整。
＊ 注5：2003 年8 月4 日贵公司召开的2003 年第一次临时股东大会决议中同意授权董事会在募集资金到位前的期间内根据募集资金投资项目的实际需要可使用银行借款预先投向募集资金投资项目，待募集资金到位后归还该银行借款。购置施工机械设备项目从2003年9 月即开始投资购买，2003 年9 月－2004 年4 月投资购买金额为2,951.40 万元，当时在募集资金尚未到位的情况下公司以筹借的资金先行垫付。
三、 募集资金的实际使用情况与招股说明书承诺对照如下：
单位：人民币万元
序号 项目名称 实际投资金额 最终承诺金额 原招股说明书 变更募集资金
承诺金额 投向后承诺金额 差异说明
１ 购置施工机械设备 11,126.52 19,421.48 19,421.48 0.00 募股资金尚未用完
1.1 粗钢筋机械连接设备 19.08 540.00 540.00 0.00
1.2 脚手架 4,190.80 4,190.80 4,190.80 0.00
1.3 直角对接旋转扣件 130.18 130.18 130.18 0.00
1.4 新型高精度建筑模版 5,102.50 5,102.50 5,102.50 0.00
1.5 塔机 588.60 5,747.00 5,747.00 0.00
1.6 高速升降机 854.36 1,452.00 1,452.00 0.00 承诺金额
1.7 汽车起重机 211..80 245.00 245.00 0.00
1.8 液压挖掘机 29.20 840.00 840.00 0.00
1.9 高处作业吊蓝 0.00 246.50 246.50 0.00
1.10 冲击夯 0.00 258.00 258.00 0.00
1.11 原有塔机技术改造 0.00 275.00 275.00 0.00
1.12 原有施工升降机改造 0.00 192.00 192.00 0.00
1.13 砂浆输送泵 0.00 202.5 202.5 0.00
2 对龙元混凝土单方增资
建设厂房 0.00 4,723.44 4,723.44 0.00
3 对龙元钢结构单方增资
建设厂房 0.00 0.00 7,944.27 0.00 注1
4 收购大地钢构和大地网
架51％的股权 9,010.78 7,944.27 0.00 7,944.27 超支部分以自有资金补足注1
5 设立建研中心 0.00 1,265.90 2,500.00 1,265..90 注2
6 收购上房设计院51％
股权 1,234.10 1,234.10 0.00 1,234.10注2
7 设立分公司 1,000.00 6,000.00 6,000.00 0.00
8 补充流动资金 5,500.00 5,500.00 5,500.00 0.00
合计 27,871.40 46,089.19 46,089.19 10,444.27
＊ 注1：原招股说明书中承诺项目：
对“龙元钢构单方增资建设厂房”原计划投资7,944.27 万元，后于2005 年3 月24 日召开的公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于变更公司募集资金投资项目的议案》，变更为：
收购质地优良、管理完善、生产线完备的钢结构业内企业－萧山大地钢结构制造有限公司和杭州大地网架制造有限公司各51％的股权，该股权收购合计投资额为9,010.78万元，实际使用募股资金为7,944.27 万元，实际投资额超出募股资金部分由企业自有资金补足。
上述变更公司于2005 年3 月24 日刊登公告对外披露，并经2005 年4 月26 日召开的公司2004 年度股东大会审议通过。
＊ 注２：原招股说明书中承诺项目：
“设立建研中心”原计划投资2,500.00 万元，后于2006 年8 月14 日召开的公司第四届董事会第十七次会议审议通过了变更募集资金投向的议案，变更为：
用原准备用于设立建研中心的募集资金2,500 万元收购上海市房屋建筑设计院有限公司51％的股权及收购项目的后继投入，该股权收购合计投资额为1,234.10 万元，实际使用募股资金为1,234.10 万元，尚未使用的募股资金用途暂不变。
上述变更公司于2006 年8 月14 日刊登公告对外披露，并经2007 年3 月7 日召开的公司2007 年第一次股东大会审议通过。
四、收益情况对比如下：
单位：人民币万元
序号 项目名称 实际收益 承诺收益 差异说明
１ 购置施工机械设备 无法单独核算全部投入使用后内部收益率达 20.86% 无法单独核算
2 对龙元混凝土单方增资建设厂房 0.00 达产后内部收益率为26.60％ 项目未投
3 对龙元钢结构单方增资建设厂房 0.00 达产后内部收益率为22.99％ 项目改变，未投
4 收购大地钢构和大地网架51％的股权 1,351.36 2005年6月份收购后大地网架近三年的净资产收益率平均保持在13.5%左右，大地钢构近三年的净资产收益率平均保持在15%左右。 基本达标
5 设立建研中心 0.00 提供技术支持，未作单项承诺 项目改变，未投
6 收购上房设计院51％股权 28..10 未来几年保持10%以上的净资产收益率 达标
7 设立分公司 无法单独核算 开辟新的利润增长点
8 补充流动资金 无法单独核算 未作单独承诺
五、募集资金的实际使用情况与公司各年度报告和其他信息披露文件的内容对照如下：
1、募集资金的实际使用情况与公司各年度报告和其他信息披露文件的内容对照：
单位：人民币万元
实际投资金额 各年度报告和其他信息披露文件
序号 项目名称 2004年度 2005年度 2006年度 2004年度 2005年度 2006年度
１ 购置施工机械设备 5,177.02 3,613.26 2,336.24 4,789.11 2,816.34 2,168.45
2 对龙元混凝土单方增资建设厂房0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 对龙元钢结构单方增资建设厂房0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 收购大地钢构和大地网架51％的股权0.00 6,307.53 1,636.74 0.00 6,307.53 1,636.74
5 设立建研中心 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 收购上房设计院51％股权0.00 0.00 1,234.10 0.00 0.00 1,234.10
7 设立分公司 350.00 460.00 190.00 2,300.00 700.00 0.00
8 补充流动资金 5,500.00 0.00 0.00 5,500.00 0.00 0.00
合计 11,027.02 10,380.79 5,397.08 12,589.11 9,823.87 5,039.29
2、募集资金的实际使用情况与公司各年度报告和其他信息披露文件的内容对照差异比较：
单位：人民币万元
项目名称 2004年度 2005 年度 2006年度 合计
购置施工机械设备 387.91 796.92 167.79 1,352.62
对龙元混凝土单方增资建设厂房 0.00 0.00 0.00 0.00
对龙元钢结构单方增资建设厂房 0.00 0.00 0.00 0.00
收购大地钢构和大地网架51％的
股权
0.00 0.00 0.00 0.00
设立建研究中心 0.00 0.00 0.00 0.00
收购上房设计院51％股权 0.00 0.00 0.00 0.00
设立分公司 -1,950.00 -240.00 190.00 -2,000
补充流动资金 0.00 0.00 0.00 0.00
合计 -1,562.09 556.92 357.79 -647.38
上述差异是由于 贵公司统计口径与审计统计口径不一致造成的。
六、募集资金的实际使用情况与公司董事会《关于前次募集资金的实际使用情况的说明》对照如下：
单位：人民币万元
序号 项目名称 实际投入金额 董事会《关于前次募集资金的实际使用情况的说明》披露金额
2004年度 2005年度 2006年度 2004年度 2005年度 2006年度
１ 购置施工机械设备 5,177.02 3,613.26 2,336.24 5,177.02 3,613.26 2,336.24
1.1 粗钢筋机械连接设备 19.08 0.00 0.00 19.08 0.00 0.00
1.2 脚手架 2,694.77 1,496.03 0.00 2,694.77 1,496.03 0.00
1.3 直角对接旋转扣件 130.18 0.00 0.00 130.18 0.00 0.00
1.4 新型高精度建筑模版 1,382.24 1,570.33 2,149.93 1,382.24 1,570.33 2,149.93
1.5 塔机 479.60 109.00 0.00 479.60 109.00 0.00
1.6 高速升降机 394.35 302.90 157.11 394.35 302.90 157.11
1.7 汽车起重机 76.80 135.00 0.00 76.80 135.00 0.00
1.8 液压挖掘机 0.00 0.00 29.20 0.00 0.00 29.20
2 对龙元混凝土单方增资建设厂房0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 对龙元钢结构单方增资建设厂房0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 收购大地钢构和大地网架51％的股权0.00 6,307.53 1,636.74 0.00 6,307.53 1,636.74
5 设立建研究中心 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 收购上房设计院51％股权0.00 0.00 1,234.10 0.00 0.00 1,234.10
7 设立分公司 350.00 460.00 190.00 350.00 460.00 190.00
8 补充流动资金 5,500.00 0.00 0.00 5,500.00 0.00 0.00
合计 11,027.02 10,380.79 5,397.08 11,027.02 10,380.79 5,397.08
七、前次募集资金未全部使用情况：
单位：人民币万元
项目名称 未使用金额 占募集资金比例 未全部使用原因
购置施工机械设备 8,294.96 42.71% 尚未采购完毕
对龙元混凝土单方增资建设厂房 4,723.44 100% 尚未设立
设立建研中心 1,265.90 100% 尚未设立
设立分公司 5,000.00 83.33% 尚未设立完毕
八、审核结论经审核，截至2006 年12 月31 日止，前次募集资金人民币45,841.40 万元已使用26,804.89万元，使用比例为58.47%。
贵公司董事会说明和有关信息披露文件中关于公司前次募集资金使用情况的披露与实际使用情况基本相符。
本专项报告仅供贵公司为本次申请向境内社会公众增发人民币普通股股票之用，并不适用于其他目的，且不得用作任何其他用途。
立信会计师事务所 中国注册会计师：陆国豪有限公司中国注册会计师：陈 黎中 国·上海 二○○七年七月十二日
