每日必读包头铝业股份有限公司(以下简称“发行人”)本次向社会公开发行人民币普通股(A股)股票不超过14,000万股的申请已经中国证券监督管理委员会证监发行字［2005］10号文核准。初步询价阶段的工作已于2005年4月8日完成。
南方证券股份有限公司作为本次发行的保荐机构及主承销商(以下简称“主承销商”),将从2005年4月12日起开始接受网下配售对象报价申购。对配售对象配售的有关事项已经在《包头铝业股份有限公司首次公开发行A股网下累计投标和配售发行公告》(以下简称“《网下发行公告》”)中说明,该《网下发行公告》刊登于2005年4月12日的《中国证券报》和《上海证券报》。
本次发行将采用网下通过累计投标询价向配售对象配售和网上向社会公众投资者按市值配售相结合的发行方式进行,网下配售的申购时间为2005年4月12日(T-5日)9：00-19：00,2005年4月13日(T-4日)9：00-中午12：00。市值配售日为2005年4月19日。现将本次发行初步询价结果公告如下：
1、本次发行规模、发行价格区间及确定依据
本次发行数量为14,000万股。其中,向网下配售不超过2,800万股,不超过本次发行总量的20%；向网上市值配售不少于11,200万股,不少于本次发行总量的80%。
在本次发行预路演期间(2005年3月31日至2005年4月8日),主承销商对证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者和合格境外机构投资者(QFII)共计40家询价对象进行了初步询价。
上述询价对象的报价区间为2.40元/股？4.2元/股,上限报价区间为2.73元/股？4.2元/股,报价的上限平均值为3.39元/股,报价的上限集中区域为3.50元/股-3.60元/股(包括高端和低端,共有14家)。主承销商和发行人根据此询价结果并综合考虑发行人募集资金需求情况、所处行业、可比公司估值水平及市场情况,最终确定本次网下配售对象累计投标询价的发行价格区间为2.98元/股？3.50元/股。此价格区间对应的市盈率区间为：
(1)14.36倍至16.87倍(每股收益按照2004 年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算)；
(2)9.70倍至11.39倍(每股收益按照2004 年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算)。
2、询价对象报价结果
询价对象给出的价格区间上限价格按投资者类别统计
价格区间 基金公 财务 证券 信托 保险机 QFII 机构家数
（单位：元） 司 公司 公司 公司 构
4.0及以上 1 1
3.9－4.0 0
3.8－3.9 1 1
3.7－3.8 1 1
3.6－3.7 7 1 8
3.5－3.6 3 2 1 6
3.4－3.5 1 1 2 4
3.3－3.4 4 1 1 1 1 8
3.2－3.3 1 1 2
3.1－3.2 2 1 3
3.0－3.1 1 2 1 4
2.9－3.0 0
2.8－2.9 1 1
2.7－2.8 1 1
合计 20 3 5 5 6 1 40
注：所列区间包括低端,不包括高端,例如：3.9元-4.0元包括3.9元,不包括4.0元。
3、申购报价时间
南方证券股份有限公司作为本次发行的保荐机构和主承销商,从2005年4月12日(T-5日)9：00-19：00、2005年4月13日(T-4日)9：00-12：00接受询价对象的网下报价申购。配售对象的报价时间以传真文件收到的时间为准,传真号码为010-67642284、67642267、67642336、67642238。为保证有足够时间申购,请配售对象尽早报价和划转申购款项。晚于上述时间到达的传真视为无效。
4、主承销商联系方式
保荐机构(主承销商)：南方证券股份有限公司
法定代表人：牛冠兴
注册地址：深圳市嘉宾路4028号太平洋商贸大厦20-28层
联系地址：北京市西城区金融大街16号(乙)华实大厦9层
申购期间联系地址：北京市丰台区方庄小区芳群园4区21楼中国农业银行北京南三环支行
申购电话：(010)67642107、67642180、67677495
报价传真：(010) 67642284、67642267、67642336、67642238
联系人：柴育文、何向东、赵莉红、施伟、周心鹏
殷岩峰、周凌云、蔡铁清、曾楠、袁媛、王帆
南方证券股份有限公司
包头铝业股份有限公司
二○○五年四月十二日
