本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    中远航运股份有限公司(以下简称中远航运)于2005年1月27日召开第二届董事会第十六次会议,审议批准了投资295万美元在香港成立全资子公司“中远航运(香港)投资发展有限公司”(以下简称香港子公司),并由香港子公司收购GALAXY SHIPPING & ENTERPRISES CO.,LTD.(以下简称GALAXY公司),从而间接拥有四艘重吊船的相关议案(以上相关公告详见2005年1月29日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所的网站www.sse.com.cn)。

    经国家主管部门审批,公司于2005年5月4日向香港特别行政区注册处取得了香港子公司注册登记证书,并于2005年9月5日正式开业(以上相关公告详见2005年9月5日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所的网站www.sse.com.cn)。香港子公司注册成立后,立即启动收购GALAXY公司的相关工作,经过详细的尽职调查,由于注册成立于巴拿马的GALAXY公司其股东及债权人关系复杂,为了规避收购后的法律风险,经双方协商同意,决定由原来收购GALAXY公司变更为直接收购四艘重吊船。同时,双方共同委托中通诚资产评估公司对四艘重吊船进行了评估, 四艘重吊船的评估价为87,987,471美元。经双方谈判,四轮的最终交易价格确定为87,987,471美元,控制在中远航运第二届董事会第十六次会议授权收购价格之内。

    11月1日,香港子公司与GALAXY公司正式签署《船舶买卖合同》,11月8日,香港子公司继续以船舶抵押方式承接GALAXY公司在工银亚洲有限公司76,981,541.44美元的银行贷款,借款期为9年,借款利率为三个月伦敦银行同业拆借利率加上0.7%；另香港子公司支付GALAXY公司现金11,005,929.56美元,由香港子公司通过自有资金及银行贷款解决。11月24日,香港子公司向GALAXY公司付清了全部收购价款。

    截至2005年12月6日,根据收购双方签署的《船舶买卖合同》,香港子公司与GALAXY公司已完成四艘重吊船的船舶实体交接手续,相关的船舶所有权证书和国籍证书等变更手续正在办理之中,香港子公司已合法拥有该四艘重吊船。香港子公司收购该四艘重吊船后,继续加入BIGLIFT公司POOL经营。随着四艘重吊船收购工作的完成,彻底消除了原期租经营方式的不确定性,对保持公司在重大件运输市场的竞争实力具有十分重要的意义。

    特此公告。

    备查文件：

    1、商务部[2005]商合港澳企证字第HM0084号批准证书

    2、中远航运(香港)投资发展有限公司注册文件

    3、4艘船舶评估报告

    4、借款协议

    5、船舶买卖合同

    6、4艘船舶所有权证书

    7、4艘船舶国籍证书