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证券代码:600418 证券简称:G江汽 项目:公司公告

联合证券有限责任公司关于安徽江淮汽车底盘股份有限公司首次公开发行A股的回访报告
2002-04-19 打印

    中国证券监督管理委员会:

    经贵会证监发行字〖2001〗52号文核准, 安徽江淮汽车底盘股份有限公司(以 下简称江汽股份)于2001年7月26 日采用上网定价发行方式成功地向社会公开发行 了人民币普通股8800万股(其中800万股为根据财政部财企便函〖2001〗57 号文批 准的国有股减持部分),该股票于2001年8月24日在上海证券证券交易所上市交易。

    作为江汽股份2001年首次公开发行A股的主承销商,根据贵会证监发〖2001〗48 号文要求,联合证券有限责任公司(以下简称联合证券或我公司)派专人于2002年4 月1日至4日对江汽股份进行了回访,现将有关回访结果报告如下:

    一、江汽股份募集资金使用情况

    1、招股说明承诺投资情况

    江汽股份首次公开发行8800万股A股扣除相关发行费用后实际募集资金77282万 元人民币。根据招股说明书,该次发行募集资金拟投资项目及计划进度情况为:

            拟投资项目表            单位:万元

编号    承诺投资项目           计划投资情况

                    投资总额 2001年 2002年

1 客车专用底盘国家“九五”双加工程     10273 10273   0

2 LC5T97汽车变速器安徽省重点技改       5230  3611  1619

3 LC5T30汽车变速器国家级火炬计划       4826  2922  1904

4 中、高档客车专用底盘国家重点技术     27038 11880 15158

  改造“双高一优”

5 LC6T46大扭矩汽车变速器技改         4191  1791  2400

6 HFC6500系列前桥总成技改          4119  2255  1864

7 HFC11811系列驱动桥技改           4043  2250  1793

8 HFC6500系列车架技改            3975  2000  1975

9 LC5T80汽车变速器技改            4009  1678  2331

10 客车专用底盘总体设计专家系统开发和建设   4800  3540  1260

11    工模具车间技改            3647  2000  1647

合计                     76151 44200 31951

    2、募集资金变更情况

    2001年12月5日,江汽股份召开的2001年第二次临时股东大会审议通过了《关于 变更部分募集资金投向的议案》 , 拟暂缓实施 HFC6500 系列前桥总成技改项目、 HFC11811系列驱动桥技改项目、HFC6500系列车架技改项目、LC5T80 汽车变速器技 改项目和工模具车间技改项目,将变更的募集资金19793万元全部投向HFC6500 系列 轻型厢式客货车技术改造项目。该次募集资金变更的具体调整内容、调整原因详见 江汽股份于2001年10月31日在《中国证券报》、《上海证券报》刊登的第一届六次 董事会决议公告。

    HFC6500系列轻型厢式客货车技术改造项目的总投资为25978万元, 其立项和可 研报告已经国家有权部门的批准。其中固定资产投资19990万元,铺底流动资金5988 万元,变更募集资金不足部分,由企业自筹资金予以解决。

    3、募集资金实际使用情况

    截止2001年12月31日,江汽股份已投入募集资金44763.66万元,占计划募集资金 总额的58.78%。江汽股份募集资金实际运用情况如下:

                     募集资金实际运用情况表  单位:万元

序号    计划投资项目        划投资总额 已投入金额  投入比例

(%)

1  客车专用底盘国家“九五”双加工程    10273   10386.84   101.1

2  LC5T97汽车变速器安徽省重点技改     5230    4900.05   93.69

3  LC5T30汽车变速器国家级火炬计划     4826    435.75    9.03

4  中、高档客车专用底盘国家重点技术    27038   13848.69   51.22

改造“双高一优”

5  LC6T46大扭矩汽车变速器技改       4191    1323.15   31.57

6  客车专用底盘总体设计专家系统开发和建设 4800    2017.50   42.03

7  HFC6500系列轻型厢式客货车技术改造   19793   11851.68   59.88

合计                    76151   44763.66   58.78

    注:目前尚未使用的募集资金全部存放在银行。

    4、项目进展情况

    (1)客车专用底盘国家“九五”双加工程项目

    该项目已由国家经贸委委托安徽省经贸委组织进行了竣工验收, 共完成固定资 产投资19568万元,形成年产客车专用底盘3万辆的能力,实现了江汽股份7-8 米客车 专用底盘的升级换代,为江汽股份2001 年客车底盘销售收入稳定增长直接作出了贡 献。该项目使用募集资金用于:新增固定资产投资2636.84万元,偿还前期技改贷款 4750万元,补充流动资金3000万元。

    (2)LC5T97汽车变速器安徽省重点技改项目

    该项目已由安徽省经贸委组织进行了竣工验收。由于该技改项目新建工程和新 增设备均采用招标方式,实际采购价格低于原预算价格,使该项目实际完成投资4900. 05万元,比原计划投资总额节约了329.95万元。

    该项目通过新增一批先进、高效的国内、外齿轮加工设备和国际先进的检测设 备,进一步提高了江汽股份LC5T97变速器的工艺水平和生产能力,较好地满足了内部 配套需求和外部市场需求。

    (3)5T30汽车变速器国家级火炬计划

    该项目主要技术改造内容为5T30汽车变速器生产工艺装备改造。2001年完成了 对新增国内、外设备的调研、考察,以及设备的招标、预订工作,累计投入资金435 .75万元。因该项目前期需对先进设备进行调研和选型,耗费时间较长, 使项目实际 进度未能按计划进行。

    (4)中高档客车专用底盘国家重点技术改造“双高一优”项目

    该项目已对所涉及的车桥、车架、装配、产品试验和销售服务中心等子项目进 行了技术改造。已完成的主要内容为:新增了前桥关键零部件的高效加工设备;对 原有车架冲压生产线进行了工艺性改造,部分冲压设备已安装调试投产使用; 已开 始对销售服务中心进行改造。

    (5)LC6T46大扭矩汽车变速器技改项目

    该项目主要技术改造内容是LC6T46大扭矩汽车变速器的技术引进和工艺装备改 造。目前部分新增国内、外先进设备已投产使用,其余设备已完成招标、订货,引进 日产柴公司的变速器已达到39%国产化率,国产化的新产品已开始为中高档客车底盘 配套。因该项目需引进和消化日产柴公司的相关产品技术,实施难度较大,使该项目 实施进度受到一定影响。

    (6)客车专用底盘总体设计专家系统开发和建设

    该项目完成了部分软件系统的开发和应用,新增了部分配套的测试装备。 因该 项目拟采用的软件平台正准备升级换代,为稳妥起见,江汽股份放缓了该项目的实施 进度。2001年,该项目共完成投资2017.50万元。

    (7)HFC6500系列轻型厢式客货车技术改造项目

    该项目重点是新建HFC6500系列轻型厢式客货车的焊装、总装生产线。 目前已 完成车身模具的招标、订购,部分小型模具已陆续开始调试; 总装线及配套设备已 开始安装、调试;焊装线及进口机器人已开始招标、订货。2001年, 该项目共完成 投资11851.68万元。

    二、江汽股份资金管理情况

    经安徽华普会计师事务所审验,江汽股份2001年首次公开发行A股的募集资金已 全部到位,并分别存入中国工商银行合肥市望江路支行、 交通银行合肥分行南七分 理处、中国银行合肥市徽州路支行、中国光大银行合肥直属支行营业部。江汽股份 根据各募集资金投资项目的进展情况和投资计划安排使用, 尚未使用的募集资金暂 存于银行。

    江汽股份目前没有设立募集资金专用账户, 但对募集资金的使用执行严格的审 批程序,并建立了相关的内部控制制度,公司资金存放较为集中, 资金管理和控制情 况较好。

    江汽股份第一届五次董事会曾通过关于公司短期资金使用的预案, 拟在保证资 金安全的前提下,将不超过三亿元暂时闲置资金投资国债,并已提交江汽股份2001年 第一次临时股东大会讨论通过。后来考虑到市场原因和2001年第二次临时股东大会 变更募集资金投资项目后,新项目资金需求较大,江汽股份未进行短期国债投资。

    截止回访之日, 我们未发现江汽股份将资金用于委托理财和募集资金被控股股 东占用的情况。

    三、江汽股份盈利预测实现情况

    根据江汽股份首次公开发行招股说明书盈利预测数据,江汽股份2001 年预计实 现主营业务收入19.79亿元,实际完成主营业务收入19.89亿元,为预测数的100.5%; 预计实现净利润8826.5万元,实际完成净利润8896.2万元,为预测数的100.8%。实际 完成数与预测数基本一致,表明公司盈利预测实现情况良好。

    四、江汽股份业务发展目标实现情况

    江汽股份主要从事汽车、汽车底盘及其汽车变速箱等零部件的开发、生产和销 售。该公司自公开发行股票并上市以来,在继续巩固现有底盘业务的基础上,积极开 拓瑞风商务车业务,培育新的利润增长点,使公司主营业务收入和净利润在激烈的汽 车市场竞争中继续保持稳定增长趋势。2001年,江汽股份开发客车底盘新产品108个, 尤其是推出的HFC6782高地板客车底盘深受用户欢迎,实现了客车底盘产品的技术进 步和升级换代。同时,瑞风商务车项目进展顺利,并已实现小批量生产, 市场反映良 好。

    五、江汽股份股票上市以来的二级市场走势

    江汽股份A股发行价格为每股9.9元,全面摊薄发行市盈率为25.8倍。 江汽股份 于2001年8月24日在上海证券交易所上市交易,首日开盘价为13.54&元,最高价为14 .38%元,最低价为13.074$.元,最终以13.154)&元报收,上涨32.83%(与发行价相比) 。上市至今,江汽股份股价基本上在13元附近箱体震荡,最高价为14.74元,最低价为 11.20元,走势较为稳健,交投较为活跃。这说明江汽股份发行定价较为合理,客观反 映了江汽股份股票的内在价值,同时也表明公司股票的市场适销性良好。

    六、联合证券有限责任公司内部控制执行情况

    联合证券已严格按照《证券公司内部控制指引》的要求, 建立了与投资银行业 务有关的业务控制制度,公司内部各部门之间严格遵循内部防火墙原则,投资银行部 门与公司研发部门、经纪部门、自营部门在信息、人员和办公地点方面都实行了有 效的隔离。

    联合证券建立和完善了与投资银行业务有关的业务控制制度, 设立了公司证券 发行上市立项审核小组、证券发行上市辅导小组、证券发行内核小组、投行技术部、 投行市场部,对项目立项、辅导、材料制作、 材料申报等业务环节进行全过程跟踪 监督,并对项目当中存在的财务和法律方面的重大问题审核把关、讨论解决。

    联合证券在承销该公司本次发行股票前后不存在有内幕交易和操纵市场的行为。

    七、有关承诺履行情况

    江汽股份五家发起人股东均严格遵守避免同业竞争的书面承诺, 没有从事与江 汽股份相同或相似的业务。

    江汽股份控股股东安徽江淮汽车集团有限公司(以下简称集团公司)及其下属 控股单位均严格遵守《生产协作协议》中作出的书面承诺, 在关联交易实际发生过 程中没有损害江汽股份的利益。

    江汽股份首次公开发行招股说明书披露江汽股份董事长左延安先生申请辞去集 团公司董事长职务, 集团公司董事会承诺将最迟在江汽股份上市后三个月内完成相 关人事调整事宜。经了解,因集团公司属安徽省国有独资企业,其董事长任免需经安 徽省政府主管部门批准,而由于政府方面机构改革的原因,截止回访之日, 集团公司 尚未收到安徽省政府主管部门的相关批准文件。

    江汽股份首次公开发行招股说明书披露公司计划在股票发行完成后至2001年12 月底以前进行股利分配。2001年10月,该公司董事会实施了2001 年第一次临时股东 大会通过的向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税)的《2001年中期利润分 配方案》。

    我公司在承销江汽股份2001年首次公开发行A股的过程中,未向江汽股份提供“ 过桥贷款”和融资担保。

    八、其他需要说明的问题

    安徽江淮汽车底盘股份有限公司与联合证券有限责任公司均无其他需要说明的 问题。

    九、联合证券公司内核小组对于回访情况的总体评价

    联合证券指派专人对江汽股份进行了回访, 在回访过程中采用了多种形式开展 工作,包括与公司管理层、财务部、证券部等部门人员面谈,深入经营场所实地考察, 查阅有关背景资料等。联合证券内核小组认真审阅了本回访报告, 并对本次回访情 况进行了了解,内核小组认为,本次回访遵守了中国证监会的有关要求, 是认真和全 面的,本报告内容符合公司的实际情况。

    

法定代表人(或授权代表):王世宏

    联合证券有限责任公司

    2002年4月17日





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