保荐机构(主承销商)：华龙证券有限责任公司

    重要提示

    江苏红豆实业股份有限公司(以下简称“本公司”)董事会全体成员确保本公告不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。上海证券交易所对本公司股票上市及有关事项的审查,均不构成对本公告的任何保证。本公司董事会提醒广大投资者注意,凡本公告未涉及的有关内容,请投资者查阅2004年9月2日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《江苏红豆实业股份有限公司增发招股意向书摘要》。

    股票简称：红豆股份

    股票代码：600400

    增发前股本总数：17,952.30万股

    本次新增上市流通股：3,580万股

    增发后股份总数：21,532.30万股

    上市地点：上海证券交易所

    上市日期：2004年9月23日

    股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

    保荐机构(主承销商)：华龙证券有限责任公司

    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章的规定,现将本公司股份变动及增发股份上市事宜公告如下：

    一、本次股份变动的原因

    2003年3月15日,本公司第二届董事会第十次会议审议通过了公司增发不超过3580万股A股的预案；2003年4月18日,本公司2002年度股东大会审议通过了本次增发A股的决议。

    本次发行已经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]138号文核准。

    本次增发《招股意向书摘要》已于2004年9月2日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。招股意向书全文同日刊载于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

    本次增发采用在询价区间内网上、网下同时累计投标询价的方式进行,股权登记日登记在册的原社会流通股股东享有10:2的优先认购权。扣除原社会流通股股东获售申购中的优先配售部分后,其他获售申购按照趋于一致的配售比例在网上、网下进行配售。

    本次增发最终确定的发行价格为8.20元/股,发行总量为35,800,000股。其中：向原社会公众股股东优先配售2,271,913股,占本次发行总量的6.35%；扣除向原社会流通股股东优先配售部分后,网上配售数量为1,948,790股,占本次发行总量的5.44%；网下配售数量为31,573,942股,占本次发行总量的88.20%,其中由比例配售产生的零股累计5,355股,由保荐机构(主承销商)华龙证券有限责任公司包销。

    本次发行募集资金总额为293,560,000元,扣除保荐机构(主承销商)承销费用1400万元,以及网上发行手续费、审计费、律师费等费用后,实际募集资金净额为274,842,436.5元。上述资金已于2004年9月15日到达本公司指定账户,江苏公证会计师事务所有限公司已对上述募集资金予以验证并出具了苏公W[2004]B145号《验资报告》。

    二、本次股份变动情况

    本次增发前后,公司股本结构变动情况如下：

    股份类型/股权性质发行前发行后
    持股数量持股比例持股数量持股比例
    (股)(%)(股)(%)
    一、未流通股份
    发起人股129,523,00072.15129,523,00060.15
    其中：境内法人股129,393,47772.08129,393,47760.09
    其他129,5230.07129,5230.06
    尚未流通股份合计129,523,00072.15129,523,00060.15
    二、已流通股份
    人民币普通股50,000,00027.8585,800,00039.85
    已流通股合计50,000,00027.8585,800,00039.85
    三、股份合计179,523,000100.00215,323,000100
    三、本次股份变动前后前十名股东持股情况
    本次股份变动后(截至2004年9月16日),公司前十名股东持股情况如下：
    序号股东名称持股数量(股)持股比例(%)股份类别
    1红豆集团有限公司126,155,40258.59法人股
    2贵研铂业股份有限公司8,220,7073.82流通股
    3开元证券投资基金6,888,8613.20流通股
    4上海博润投资有限公司3,860,9601.79流通股
    5同益证券投资基金3,467,3931.61流通股
    6同盛证券投资基金3,467,3931.61流通股
    7中国南方航空股份有限公司2,066,6580.96流通股
    8长盛动态精选证券投资基金2,066,6580.96流通股
    9同智证券投资基金2,020,7320.94流通股
    10裕隆证券投资基金1,920,0000.89流通股

    四、公司董事、监事及高级管理人员持股情况

    本次股份变动后(截至2004年9月16日),本公司董事、监事及高级管理人员持有本公司股份的具体情况如下：

    职务姓名2003年末持股本次增发申增发后持股数
    数(股)购获配数
    董事长周海江429,47396,414708,007
    副董事长戴克新30,000030,000
    副董事长龚新度31,800031,800
    董事虞秀凤000
    董事孙国祥000
    董事周宏江000
    独立董事周俊000
    独立董事张西龙000
    独立董事成荣光000
    监事会主席李洪章000
    监事钱静000
    监事唐勇000
    总经理刘宏彪10,00000
    副总经理、财务负责蒋雄伟000
    人、董事会秘书
    副总经理、总工程师叶薇000

    五、本次增发A股的上市流通

    经上海证券交易所批准,本公司本次增发的新股共计35,800,000股将于2004年9月23日起上市流通。上市受日本公司股票不设涨跌幅限制。股票简称：红豆股份；股票代码：600400。

    六、备查文件

    1、公司董事会和股东大会关于本次增发方案的有关决议；

    2、中国证券监督管理委员会核准公司本次发行增发的“证监发行字[2004]138号文”；

    3、本次增发招股意向书；

    4、承销协议；

    5、江苏公证会计师事务所有限公司出具的苏公W[2004]B145号《验资报告》；

    6、其他与本次增发有关的文件；

    七、相关机构

    1、.发行人：江苏红豆实业股份有限公司

    办公地址：江苏省无锡市锡山区港下镇

    电话：0510-8358278/8358422

    传真：0510-8350139

    联系人：蒋雄伟孟晓平

    2、.主承销商：华龙证券有限责任公司

    办公地址：北京市西城区金融街通泰大厦B座6层

    电话：010-88086668

    传真：010-88087880

    联系人：孙凯、叶立国、陈磊

    特此公告。

    

江苏红豆实业股份有限公司

    2004年9月20日