江苏红豆实业股份有限公司(以下简称“发行人”)增发不超过3580万股 A股(以下简称“本次发行”)网上、网下申购已于2004年9月8日15:00结束。发行人和保荐机构(主承销商)华龙证券有限责任公司根据网上和网下申购情况,经协商确定本次发行价格为8.20元/股,发行数量为3580万股,现将本次发行结果公告如下：

    根据2004年9月2日公布的《江苏红豆实业股份有限公司增发 A股网下发行公告》,本公告一经刊出即视同向网下申购获得配售的所有投资者送达获配的通知。

    一、发行定价

    本次发行采用在一定的询价区间内网上、网下累计投标询价相结合的方式,并根据实际申购情况确定最终发行价格。根据发行人2004年9月2日公布的网上、网下发行公告,所有按照本次发行规定办法申购且报价高于或等于8.20元/股的有效申购均为获售申购。按照高于或等于最终确定的发行价格的获售申购股数计算,在扣除原社会公众股东行使优先认购权的获售股份后,本次比例配售发行的认购倍数为4.08倍,网上配售比例为22.9%,网下配售比例为22.962870%。

    二、申购情况

    上海证券交易所与保荐机构(主承销商)对网上、网下符合规定的有效申购进行统计的结果如下：

    类别                        网上申购           网下申购          合计
                  原社会公众股股东  其他公众投资者
    有效申购户数(户)        2,230         358            14         2,602
    有效申购股数(股)    2,271,913   8,510,000   137,500,000   148,281,913

    三、发行与配售结果

    1、网上发行数量及配售比例

    本次发行最终确定在网上发行的数量为4,220,703股,占本次发行总量的11.97%。

    其中原社会公众股股东有效的优先认购数量为2,271,913股,全部获得优先配售,占本次发行总量的6.35%；

    其他公众投资者和原社会公众股股东参与网上比例认购的获售申购数量为8,510,000股,实际获的配售数量为1,948,790股,配售比例为22.9%,占本次发行总量的5.44%。

    2、网下发行的数量和配售结果

    本次发行最终确定在网下发行的数量为31,579,297股,占本次发行总量的88.21%。

    机构投资者的有效申购数量为137,500,000股,实际获得配售数量为31,573,942股,配售比例为22.962870%,占本次发行总量的88.20%。网下发行产生的余股5,355股由主承销商包销。

    所有获得配售机构投资者的名单、获配股数及已缴定金超过应缴股款的金额列示见“八、附表”。

    四、募集资金

    本次发行募集资金总额为293,560,000万元(含发行费用)。

    五、上市时间的安排

    本次发行结束后,发行人将尽快申请本次发行的股票在上海证券交易所上市,具体上市时间将另行公告。

    六、其他

    有关本次发行的一般情况,请投资者查阅2004年9月2日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登的《江苏红豆实业股份有限公司增发招股意向书摘要》、《江苏红豆实业股份有限公司增发 A股网上发行公告》、《江苏红豆实业股份有限公司增发 A股网下发行公告》,以及同日刊登于上海证券交易所网站( h t t p:// w w w. s s e. c o m. c n)上的《江苏红豆实业股份有限公司增发招股意向书》。

    七、发行人和主承销商

    发行人：江苏红豆实业股份有限公司

    办公地址：江苏省无锡市锡山区港下镇

    电话：0510-8358278/8358422传真：0510-8350139

    联系人：蒋雄伟孟晓平

    主承销商：华龙证券有限责任公司

    办公地址：北京市西城区金融街通泰大厦 B座6层

    电话：010-88086668

    传真：010-88087880

    联系人：孙凯、叶立国、陈磊

    八、附表

    本次网下发行所有获得配售机构投资者的名单、获配股数及应退申购定金情况列示如下：

    机构投资名称                         获配数量(股)    应退金额(元)
    贵研铂业股份有限公司                    8,220,707   55,742,202.60
    同智证券投资基金                        2,020,732   23,429,997.60
    绍兴县粮食总公司                          229,628    1,549,050.40
    天治基金管理有限公司                      688,886    4,323,134.80
    无锡市国联投资管理咨询有限公司          1,377,772    8,662,269.60
    中国南方航空股份有限公司                2,066,658   12,733,404.40
    同益证券投资基金                        3,467,393   21,567,377.40
    同德证券投资基金                          688,886    4,351,134.80
    同盛证券投资基金                        3,467,393   21,567,377.40
    长盛动态精选证券投资基金                2,066,658   13,053,404.40
    开元证券投资基金                        6,888,861   43,511,339.80
    杭州特种水暧工贸有限公司                  114,814      698,525.20
    长盛中信全债指数增强型债券投资基金        275,554   14,740,457.20
    合计                                   31,573,942   225,929,675.6

    

江苏红豆实业股份有限公司 华龙证券有限责任公司

    2004年9月13日 2004年9月13日