主承销商：广发证券有限责任公司

    重要提示

    1、抚顺特殊钢股份有限公司 以下简称“抚顺特钢” 本次股票发行及发行方案已 获中国证券监督管理委员会证监发行字[2000]169号文核准。

    2、经上海证券交易所 以下简称“上交所” 同意,“抚顺特钢”本次公开发行人民 币普通股12000万股,由主承销商广发证券有限责任公司通过上海证券交易所交易系 统,采用上网定价方式发行。

    3、本次股票上网定价发行并非上市,有关上市事项另行公告。

    4、投资者务请注意有关本次股票发行申购对象、申购程序、申购价格、 数量和次 数的限制,以及认购量的规定。

    5、本公告仅对认购“抚顺特钢”股票的有关事项和规定向社会公众作扼要说明,投 资者在做出认购本股票的决定之前,应首先仔细阅读招股说明书全文,并以全文作为 投资决定的依据。

    6、《抚顺特殊钢股份有限公司招股说明书 概要 》已刊登在2000年12月11 日的《 中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上,仅供投资者参考。

    7、在本次申购中,每个投资者只能开设并使用一个帐户, 任何投资者不得非法利用 他人帐户或资金进行申购,也不得违规融资或帮助他人违规融资进行申购。

    8、股票申购简称“抚钢申购”；申购代码：“730399”。

    一、发行基本情况

    1、抚顺特殊钢股份有限公司发行前总股本40000万股, 本次向社会公众公开发行人 民币普通股 A股 12000万股,本次发行采用上网定价发行的方式。 本次发行的股票 每股面值为1.00元人民币,发行价格为每股5.50元人民币。

    2、申购时间：2000年12月13日在上海证券交易所正常交易时间 上午9：30-11：30, 下午1：00-3：00 进行。如遇重大突发事件或不可抗力因素影响本次发行, 则在下 一个工作日继续进行申购。

    3、发行地点：全国与上海证券交易所交易系统联网的各证券交易网点。

    4、发行对象：持有上海证券交易所股票帐户的中国境内自然人、 法人和证券投资 基金等投资者 国家法律、法规禁止购买者除外 。

    5、根据有关规定,本次发行时不单独向基金配售新股。基金可使用以基金名义开设 的股票帐户参与新股申购,基金参与新股申购不设申购上限。

    6、申购简称“抚钢申购”,申购代码为“730399”。

    二、发行方式

    抚顺特殊钢股份有限公司股票发行采用上网定价发行方式, 即利用上海证券交易所 交易系统,在指定时间内实行定价发行,将12000 万股“抚顺特钢”股票输入主承销 商在上海证券交易所设立的股票帐户, 主承销商广发证券有限公司作为股票唯一“ 卖方”,以发行价5.50元/股作为卖出价。各地投资者可在指定的时间内, 通过上海 证券交易所的各证券交易网点, 根据本公告规定的发行价格和符合本公告规定的最 低下限申购数量交足申购款,进行申购委托。申报结束之后,由主承销商和上海证券 中央登记结算公司共同核实申购资金的到位情况, 上海证券交易所的交易系统主机 根据资金到位情况,统计有效申购总量和申购户数,并根据申购总量和申购户数确定 申购者的认购股数。具体办法是：

    1、若申购量小于或等于本次股票发行量,申购者按申购量认购；当申购量小于发行 量时,认购不足部分由承销团按承销协议包销。

    2、当申购量大于发行量时,则由上海证券交易所交易系统主机按每1000股确定为一 个申报号,顺序排号,然后通过摇号抽签,每一中签申报号认购1000股。

    三、申购股数的规定

    1、本次上网定价发行每个证券帐户的申购量最少不得低于1000股,超过1000股的必 须是1000股的整数倍。

    2、每个股票帐户只能申购一次,一经申报不能撤单。同一帐户的多次申购委托除第 一次申购外,均视作无效申购。

    3、每个证券帐户申购上限120000股 证券投资基金除外 。

    四、申购程序

    1、办理开户登记

    凡参加本次“抚顺特钢”A股上网定价发行的投资者,申购时必须持有上海证券交易 所的股票帐户卡。尚未办理开户登记手续的申购者,必须在上网发行日2000年12 月 13日之前办好上海证券交易所股票帐户的开户手续。

    2、存入足额申购资金

    凡参加本次申购的投资者,必须在发行日2000年12月13 日之前在证券营业部开立资 金帐户,并根据自己申购量存入足额的申购资金。

    1 已开立资金帐户但没有足够资金的投资者,应根据自己申购量存入足额的申购资 金。

    2 尚未开立资金帐户的投资者,必须在发行日2000年12月13日之前在证券营业部开 立资金帐户,并根据自己申购量存入足额申购资金。

    3、申购手续

    申购手续与在二级市场买入沪市股票的方式相同,即：

    1 申购者写好申购委托单的各项内容,持本人身份证、股票帐户卡、资金帐户凭证 到与上海证券交易所联网的交易网点办理委托手续。使用电话委托的申购者应按各 证券交易网点要求办理委托手续。

    2 柜台经办人员查验申购者交付的各项证件,复核无误后即可接受委托申购。

    3 投资者的申购委托一经接受,不得撤单。

    五、配号与抽签

    若有效申购量大于发行数量12000万股时,采取摇号抽签方式配售。

    1、申购配号确认

    申购日为12月13日,申购后的第一个工作日 12月14日 ,各证券营业部将申购资金划 至清算银行申购资金专户。申购日后的第二个工作日 12月15日 由主承销商会同上 海证券中央登记结算公司对申购资金进行核查、验资, 由具有证券从业资格的会计 师事务所出具验资报告,确认有效申购并对有效申购进行配号。 若申购量大于发行 量,将按每1000股配一个申购号,上交所按时间顺序连续配号,配号不间断 ,直到最后 一笔申购。配号记录传至各证券交易网点。凡资金不实的申购一律视为无效申购, 将不给予配号。申购日后的第三个工作日 12月18日 , 投资者到原委托申购的交易 网点处确认申购配号。

    2、公布中签率

    申购日后的第三个工作日 12月18日 主承销商在中国证监会指定的报刊上公布中签 率,每一个号代表1000股,本次股票发行量为12000万股,故应有120000个中签号, 则 中签率＝120000/配号总数×100%。

    3、摇号抽签

    申购日后的第三个工作日 12月18日 ,在公证部门的监督下,由主承销商和发行人主 持摇号抽签,并于申购日后的第四个工作日 12月19日 在中国证监会指定的报刊上 公布中签结果。

    4、确认认购股数

    申购日后的第四个工作日 12月19日 ,申购者根据中签号码,确认认购股数, 每一中 签号码只能认购1000股。

    六、清算与交割

    1、申购结束后的第一个工作日 12月14日 至第三个工作日 12月18日 期间,申购资 金由上海证券中央登记结算公司冻结, 所冻结资金按企业活期存款利率计算的利息 共三天 归发行人所有。有关资金划拨、冻结事宜,遵从上交所有关规定。

    2、申购结束后的第三个工作日 12月18日 摇号抽签,上海证券中央登记结算公司根 据中签情况,进行清算交割和股东登记,并由上海证券交易所将认购结果发给各证券 交易网点。

    3、申购结束后的第四个工作日 12月19日 ,上海证券中央登记结算公司向各交易网 点返还多余申购款及中签的定价发行手续费, 并将中签的认购款项扣除发行手续费 后划入主承销商指定的银行帐户。申购结束后的第四个工作日 12月19日 , 对未中 签的申购款予以解冻。

    4、主承销商在收到上海证券中央登记结算公司划转的认购股款后,依据协议划入发 行人的指定帐户。

    5、新股股权登记由上海证券交易所电脑主机在定价发行结束后自动完成,由上海证 券中央登记结算公司以软盘形式交给主承销商和发行人。

    七、发行费用

    1、本次上网定价发行只按规定收取上网定价发行手续费,不收取佣金、过户费和印 花税等费用。

    2、上网定价发行手续费,按实际成交金额的3.5‰提取,由主承销商委托上海证券中 央登记结算公司按各参与定价发行的证券交易网点的实际认购量, 将这笔费用按比 例自动划转至各证券交易网点。

    八、发行人和主承销商

    发行人：抚顺特殊钢股份有限公司

    法人代表：王宇兵

    住所：辽宁省抚顺市望花区和平路东段56号

    电话： 0413 6689161—2830

    联系人：王冶农 徐中浩

    主承销商：广发证券有限责任公司

    法人代表：陈云贤

    住所：广州市天河北路183号大都会广场41楼

    电话： 020 87555888—539

    联系人：刘哲

    

广发证券有限责任公司

    2000年12月12日