本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、前次募集资金数额及资金到位时间

    经中国证券监督管理委员会证监发行字【2000】170 号《关于核准奥德臣实业 股份有限公司公开发行股票的通知》,本公司于2000年12月14 日通过上海证券交易 所以上网定价方式发行人民币普通股4500万股,每股发行价格9.98元 , 共募集资金 44910万元,扣除发行费用1260万元后,实际募集资金43650万元,已于2000年12月 21 日全部到位,并经江苏天衡会计师事务所有限公司出具的天衡验字（2000）70 号验 资报告验证。

    二、前次募集资金使用情况

    1、公司前次《招股说明书》中对募集资金用途的承诺

    单位：万元

    序号  拟投资项目                                    拟投资金额

    1  高技术防缩柔软多功能绿色染整生产线改造项目            4010

    2  多组份新型面料技术改造项目                            4008

    3  引进关键设备生产极品呢绒替代进口面料技术改造项目     18201

    4  建设完善毛纺织品研究检测中心项目                      3435

    5  建立新产品开发与信息网络中心项目                      2898

    6  引进CAD服装设计系统及加工设备提高服装档次技术改造项目 2922

    7  完善现代化联网营销体系项目                            2990

    8  补充流动资金                                          5186

      合计                                                  43650

    注：以上投资项目中涉及外币的均已折合成人民币。

    2、募集资金投向的变更情况

    公司募集资金到位后,由于市场发生较大变化,原有部分投资项目已不适应市场 发展变化的要求。为此,公司于2001年5月29日召开了公司第一届第十一次董事会会 议。董事会本着实事求是的精神,经过慎重研究,决定适当调整公司经营战略, 对部 分募集资金项目进行变更。

    （1）针对完善现代化联网营销体系项目,公司已投入652万元,公司现有营销网 络已基本满足公司经营需要,继续增加对该项目的投入,将不能最大效率地获得收益 或预期效果,故剩余资金不再投入该项目。本项目变更投向涉及募集资金2338万元。

    （2）针对多组份新型面料技术改造项目及建立新产品开发与信息中心项目,根 据公司研究开发新产品的实力和市场发展的变化,决定改变对上述两项目的投资,将 有限的资金投入到产出更加大,运用更合理的其他项目中去。 本项目变更投向涉及 募集资金6902万元。

    以上三个项目涉及的募集资金合计9240万元,根据公司经营发展的需要,现变更 为投资以下项目：

    （1）投资934万元用于扩大服装生产能力项目建设

    该项目是在公司募集资金投向项目--引进CAD 服装设计系统及加工设备提高服 装档次技术改造项目的基础上进一步扩大公司服装生产能力,实现规模经济。 该项 目已经江阴市经济委员会澄经改【2000】220号文批准。

    （2）投资8300万元用于公司高科技车间一期工程项目建设

    公司高科技车间工程为公司募集资金投向的三个项目--高技术防缩柔软多功能 绿色染整工艺技改项目、引进关键设备生产极品呢绒替代进口面料技改项目及建设 完善毛纺检测中心项目实施的配套工程。该项目已经苏计高技发【2001】678 号文 批准。

    以上募集资金调整方案的董事会决议公告刊登于2001年5月31 日的《上海证券 报》。该方案业已经2001年6月30日召开的公司2001年度第二次临时股东大会通过, 股东大会决议公告刊登于2001年7月3日的《上海证券报》。此外,公司刊登于 2001 年8月15日《上海证券报》的2001 年度中期报告摘要中也对上述事项进行了详细披 露。

    3、前次募集资金实际使用情况

    公司前次发行股票共实际募集资金43650万元,各项目实际投资进度情况如下：

    单位：万元

    序号   投资项目                                    计划投      实际投

                                                       资金额      资金额

    1  高技术防缩柔软多功能绿色染整生产线改造项目        4010        4412

    2  引进关键设备生产极品呢绒替代进口面料技术改造项目 18201    19161.36

    3  建设完善毛纺织品研究检测中心项目                  3435     3112.84

    4  引进CAD服装设计系统及加工设

       备提高服装档次技术改造项目                       29222      947.35

    5  完善现代化联网营销体系项目                         652         652

    6  扩大服装生产能力项目                               934         934

    7  高科技车间一期工程项目                            8300        8300

    8  补充流动资金                                      5186        5186

    合计                                                43640    44705.55

    注：以上投资项目中涉及外币的均已折合成人民币。

    通过募集资金的使用,公司基本完成了关键设备的技术改造,完善配套了公司生 产高档精纺呢绒和高档职业装的生产能力,形成了从面料到服装的产业链,提高了公 司产品的科技含量、新产品的研发能力和市场竞争能力, 其经济效益在本年度已逐 渐体现,今后将成为公司新的利润增长点。

    本公司董事会认为,截止2001年12月31日,公司前次募集资金已严格按照招股说 明书的承诺和股东大会变更决议要求使用完毕,使用程序符合国家法律、法规,使用 后提高了公司的整体盈利能力和抗风险能力,产生了良好的经济效益。 由于公司前 次募集资金投资项目未单独核算,截止2002年3月31日审计截止日, 公司前次募集资 金经测算产生的经济效益如下：

    单位：万元

    序号          投资项目              计划投    实际投      实现

                                        资金额    资金额      效益

    1  高技术防缩柔软多功能绿色

       染整生产线改造项目                4010       4412      257.67

    2  引进关键设备生产极品呢绒

       替代进口面料技术改造项目         18201   19161.36     1102.83

    3  建设完善毛纺织品研究检测中心项目  3435    3112.84      180.02

    4  引进CAD服装设计系统及加工设

       备提高服装档次技术改造项目        2922    2947.35     2673.39

    5  完善现代化联网营销体系项目         652        652       37.75

    6  扩大服装生产能力项目               934        934      847.18

    7  高科技车间一期工程项目            8300       8300         注2

    8  补充流动资金                      5186       5186         注2

       合计                             43640   44705.55     5098.84

    注：1、以上投资项目中涉及外币的均已折合成人民币。

    2、 高科技车间一期工程项目及补充流动资金为公司前次募集资金项目实施的 必要条件,其效益已间接体现在整体业绩里。