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凯诺科技股份有限公司（公司原名奥德臣实业股份有限公司,2001年3月13日变 更为现名称）于2000年12月14日经中国证监会证监发行字（2000）170 号文批准向 社会公开发行人民币普通股4500万股。华泰证券有限责任公司担任此次A 股发行的 主承销商。该股票已于2000年12月28日在上海证券交易所上市。
凯诺科技股份有限公司（以下简称”凯诺科技”或”公司”）2001年年度中期 报告已于2001年8月15日公告。根据中国证监会证监发〖2001〗48号文的要求,华泰 证券有限责任公司于2001年8月25日至28日对凯诺科技进行了回访,现将回访结果报 告如下：
一、募集资金使用情况
1、募集资金使用情况
根据凯诺科技招股说明书中的承诺,凯诺科技A股发行募集资金投向如下：
（1）高技术防缩柔软多功能绿色染整生产线改造项目；
（2）多组份新型面料技术改造项目；
（3）引进关键设备生产极品呢绒替代进口面料技改项目；
（4）建设完善毛纺织品研究检测中心项目；
（5）建立新产品开发与信息网络中心项目；
（6）引进CAD服装设计系统及加工设备提高服装档次技术改造项目；
（7）完善现代化联网营销体系项目。
募集资金投入上述七个项目后的剩余部分用于补充流动资金。
截止回访日,凯诺科技募集资金的使用情况如下表：
凯诺科技募集资金使用情况表（见附表）
2、项目变更原因、程序和披露情况
根据国内外纺织、服装市场竞争的状况和趋势,凯诺科技于2001年5月29日召开 了第一届第十一次董事会会议,经公司董事会慎重研究 ,适当调整了公司经营战略, 对部分募集资金项目进行了变更。
（1）根据市场变化及公司经营发展需要,改变对”多组份新型面料技术改造项 目”和”建立新产品开发与信息中心项目”的投资,涉及募集资金6,906万元。
（2）根据现有营销网络已基本满足公司经营需要的情况,决定减少对”完善现 代化联网营销体系项目”的投资,涉及募集资金2,338万元。
以上三个项目涉及的募集资金合计9,244万元。公司根据经营发展的需要,将上 述资金改投以下项目：
（1）投资934万元用于扩大服装生产能力项目,该项目已经澄经改〔2000〕220 号文批准。该项目通过引进国外先进的服装加工设备,可形成年产高档服装8万（套） 的生产能力。
（2）投资8,300万元用于公司高科技车间一期工程项目, 该项目已经苏计高技 发〔2001〕678号文批准。该项目为公司部分募股资金投资项目的配套工程,项目总 投资额控制在8,300万以内,分期实施。
该募集资金的调整方案的董事会决议公告刊登于2001年5月31 日的《上海证券 报》。该方案已经2001年6月30日召开的公司2001年度第二次临时股东大会通过,股 东大会决议公告刊登于2001年7月3日的《上海证券报》。
3、项目进度及收益情况
凯诺科技在报告期内注重所承诺项目的建设, 对因市场发生变化而需要作出调 整的项目及时进行了调整,截至回访日,已有部分项目实施完成。因上述项目的建成 时间在2001年6月30日之后,故在中期报告中未予披露,由于项目建成时间较短,部分 设备尚处调试状态,故经济效益尚未体现。
4、尚未使用的募集资金去向
未使用的募股资金目前存放于公司的银行帐户。
二、凯诺科技资金管理情况
凯诺科技对于资金的使用,实行统一管理、分级审批制度。 公司本次发行新股 募集资金到位以后,已按招股书的承诺逐步进行投入,用于补充流动资金的资金也已 做到了集中存放,资金的安全性得到了有效的保障； 部分资金由于市场变化及公司 经营战略的调整而变更投向,公司已履行了必要的法律程序,并已获得公司临时股东 大会的批准。
截止回访日,凯诺科技无使用募集资金进行委托理财事项,亦无资金被控股股东 占用的情况。
三、盈利预测实现情况
凯诺科技2000年度、2001年度盈利预测及实际完成情况见下表：
单位：万元
项目 2000年度 2001年度
预测数 完成数 完成比 预测数 2001年1-6月 完成比
例（%） 已完成数 例（%）
主营业务收入 25,218.48 26,028.47 103.21 30,296.23 17,755.34 58.61
主营业务利润 9,283.88 9,570.00 103.08 11,088.43 6,720.18 60.61
利润总额 5,141.87 5,444.63 105.89 6,078.39 3,439.82 56.59
净利润 3,395.36 3,372.45 99.33 4,017.70 2,719.90 67.70
以上数据表明凯诺科技在招股说明书中披露的 2000年盈利预测目标已经实现, 公司实现2001年盈利预测目标的进展情况良好。
四、凯诺科技业务发展目标实现情况
凯诺科技围绕”以多功能高档精纺呢绒为主干, 以品牌服装为龙头”的主营业 务方针,在募集资金到位后,能够坚持以市场为先导, 积极将募股资金投入到有市场 竞争能力的项目中,并以此促成公司业务发展目标的逐步实现。通过技术改造、 员 工培训、完善管理机制、完善质量保证体系、建立现代化营销网络等措施, 提高公 司主导产品的核心竞争能力,使公司主营业务的市场反应能力、 主导产品的市场竞 争能力得到进一步强化,并使公司具备了可持续发展的能力,巩固了公司在行业中的 优势地位。
1、2000年业务目标实现情况
2000年,公司保持了稳步发展的态势。全年完成主营业务收入26028.47万元,较 1999年增长94.14%,实现净利润3372.45万元,较1999年增长28.80%。其中,精品呢绒 和服装收入合计23547.03万元,占2000年主营业务收入的90.47%,较1999年增长 75 .63%。公司业务发展迅速,主营业务突出,业务目标完成情况良好。
单位：万元
业务类别 2000年 2000年 2000年完 1999年 2000年比1999年
累计数 预测数 成比例（%） 发生数 同期增长（%）
主营业务收入 26,028.47 25,218.48 103.21 13,406.98 94.14
其中：精品呢绒 12,030.83 13,955.00 86.21 7,926.24 51.78
服装 11,516.20 9,437.81 122.02 5,480.741 10.12
染整收入 1,868.26 1,825.67 102.33 -- --
2、2001年上半年业务目标实现情况
2001年上半年,公司完成主营业务收入17,755.34万元,实现税后利润2,719. 90 万元,主要业务目标实现情况如下：2001年1-6月主营业务收入17,755.34万元,比上 年同期增长59.56%；其中精品呢绒及服装的收入合计数占主营业务收入的94. 16%, 比去年同期增长37.21%。主营业务突出,并保持快速增长势头,为实现2001年全年业 务目标奠定了基础。
单位：万元
业务类别 2001年1-6 2001年 2001年1-6月 2000年同期 2001年1-6月
月累计数 预测数 完成进度 发生数 比2000年同期
（%） 增长（%）
主营业务收入 17,755.34 30,296.23 58.61 11127.66 59.56
其中：精品呢绒 5,804.93 16,364.15 35.47 4,585.57 26.59
服装 10,020.98 12,112.08 82.74 5,352.00 87.24
染整收入 892.39 1,820.00 49.03 1,150.48 -22.43
五、凯诺科技股票上市以来的二级市场走势
凯诺科技A股发行价格为每股9.98元,加权平均市盈率为28.42倍。 凯诺科技股 票于2000年12月28日在上海证券交易所上市,首日以21.18元开盘,以21.02元收盘。 作为”双高认定”概念的股票,凯诺科技在上市初期受到市场追捧,随大盘于2001年 5月22日上涨至29.26元的高位；随着最近大盘指数的回落,凯诺科技股价有所调整 ,2001年8月7日形成近期低价22.40元。公司股票上市以来,股票价格一直维持在 20 元以上。
我们认为,凯诺科技A股的发行定价是合理的, 凯诺科技上市以来其股价能维持 在合理的范围内波动,二级市场走势基本正常。
六、华泰证券有限责任公司内部控制执行情况
华泰证券有限责任公司已严格按照《证券公司内部控制指引》的要求, 建立了 与投资银行业务有关的业务控制制度,遵循内部防火墙原则,使投资银行部门与公司 研发部门、经纪业务部门、自营部门在信息、人员和办公地点方面均实行了有效的 隔离,并设置了监察部门进行严格有效的监督。
华泰证券有限责任公司在承销凯诺科技股份有限公司股票期间严格遵循《证券 法》的要求,没有内幕交易和操纵市场的行为发生。
七、有关承诺的履行情况
凯诺科技在本次A 股首次公开发行文件中所披露的有关承诺事项基本得到了履 行。
在承销过程中, 华泰证券有限责任公司未向凯诺科技股份有限公司提供任何” 过桥贷款”和融资担保。
八、其他需要说明的问题
华泰证券有限责任公司与凯诺科技股份有限公司均无其他需要说明的事项。
九、华泰证券有限责任公司内核小组对回访情况的总体评价
华泰证券有限责任公司内核小组对凯诺科技本次A 股首次公开发行回访报告进 行了认真的核查和验证, 认为回访报告客观公正地反映了凯诺科技在本次发行完成 后至回访日这段时间内的生产经营、募集资金运用、业务目标实现、二级市场价格 走势、有关承诺的履行等情况,确认本回访报告中不存在虚假、 误导性陈述或重大 遗漏。
特此报告。
法定代表人 张开辉
华泰证券有限责任公司
证券发行内核小组
华泰证券有限责任公司
二00一年九月三日
凯诺科技募集资金使用情况表
单位：万元
计划投资金额 变更情况 截止2000年12
月31日投资额
1、高科技防缩柔软多功能 4010.00 无 786.22
绿色染整生产线改造项目
2、多组份新型面料技术改 4008.00 项目资金用途全部
造项目 变更，金额4008.00
3、引进关键设备生产极品 18201.00 无 2411.55
呢绒替进口面料技改项目
4、建设完善毛纺织品研究 3435.00 无 0
检测中心项目
5、建立新产品开发与信息 2898.00 项目资金用途全部
网络中心项目 变更，金额2898.00
6、引进CAD服装设计系统及 2922.00 无 346.59
加工设备提高服装档次技术
改造项目
7、完善现代化联网营销体 2990.00 项目资金用途全部 203.26
系项目 变更，金额2990.00
8、高科技车间一期工程 8300.00 变更后的新投资项目 3832.73
9、扩大服装生产能力项目 934 变更后的新投资项目
合计 38464.00 7580.35
截止2001年12 截止回访日(8 截止回访日
月30日投资额 月28日)投资额 投资进度(%)
1、高科技防缩柔软多功能 955 955 23.82
绿色染整生产线改造项目
2、多组份新型面料技术改
造项目
3、引进关键设备生产极品 2484.00 2484.00 13.65
呢绒替进口面料技改项目
4、建设完善毛纺织品研究 374 687 20
检测中心项目
5、建立新产品开发与信息
网络中心项目
6、引进CAD服装设计系统及 1269.00 2922.00 100
加工设备提高服装档次技术
改造项目
7、完善现代化联网营销体 652 652 100
系项目
8、高科技车间一期工程 8295.40 8300.00 100
9、扩大服装生产能力项目 0 934 100
合计 14029.40 16934.00 44.03
注：上表中计划投资合计数为招服书承诺投资项目的总投资额
