本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    重要内容提示：

    ●本次会议无否决或修改提案的情况；

    ●本次会议无新提案提交表决。

    一、会议召开和出席情况

    凯诺科技股份有限公司(以下简称“公司”)2005年第三次临时股东大会于2005年11月21日在公司会议室召开。出席会议的股东及股东授权代表共5人,代表股份77538834股,占公司股本总额的32.76%。本次会议由公司董事会召集,公司董事长叶惠丽女士主持,公司9名董事、全体监事及高级管理人员与江苏金禾律师事务所杨小龙律师出席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、提案审议情况

    会议以记名投票表决的方式审议通过了以下事项：

    (一)、以特别决议审议通过了《关于修改公司章程的议案》

    《公司章程》修改稿全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

    同意票77538834股,占参加本次会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股,弃权票0股。

    (二)、审议通过了《关于修改股东大会议事规则的议案》

    《股东大会议事规则》修改稿全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

    同意票77538834股,占参加本次会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股,弃权票0股。

    (三)、以特别决议审议通过了《关于公司继续符合发行可转换公司债券条件的议案》

    公司于2004年8月20日召开的2004年第三次临时股东大会审议通过了关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《可转换公司债券管理暂行办法》、《上市公司发行可转换公司债券实施办法》和《关于做好上市公司可转换公司债券发行工作的通知》等的有关规定,经认真自查,董事会认为公司继续符合现行发行可转换公司债券的有关规定,公司具备发行可转换公司债券的条件。

    同意票77538834股,占参加本次会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股,弃权票0股。

    (四)、以特别决议逐项审议通过了《关于公司发行可转换公司债券的发行方案的议案》

    1、发行规模：依相关法律法规规定以及公司的经营状况、财务状况和投资项目的资金需求情况,本次发行额确定为6亿元人民币。

    同意票77538834股,占参加本次会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股,弃权票0股。

    2、票面金额和发行价格：本可转债按面值发行,每张面值100元人民币,共计600万张。每10张为一手,共计60万手。

    同意票77538834股,占参加本次会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股,弃权票0股。

    3、债券期限：本可转债期限为5年。

    同意票77538834股,占参加本次会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股,弃权票0股。

    4、票面利率

    本可转债票面年利率第一年为1.4%,第二年为1.7%,第三年为2.0%,第四年为2.3%,第五年为2.7%。可转债计息起始日为可转债发行首日。

    同意票77538834股,占参加本次会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股,弃权票0股。

    5、到期利息补偿

    在本可转债到期日之后的5个交易日内,公司除支付募集说明书约定的第五年利息外,还将补偿支付到期未转股的本可转债(“到期转债”)持有人相应利息。

    补偿利息计算公式：

    补偿利息＝可转债持有人持有的到期转债票面总金额×2.7%×5-可转债持有人持有的到期转债五年内已支付利息之和

    同意票77538834股,占参加本次会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股,弃权票0股。

    6、还本付息的期限和方式

    (1)、付息日

    每年的付息日为本次可转债发行首日起每满12个月的当日。第一次付息日为本次可转债发行首日起满12个月的当日。

    (2)、计息年度

    本次可转债发行首日起至第一次付息日为一个计息年度,此后每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

    (3)、付息债权登记日

    付息日前一个交易日为付息债权登记日。只有在付息债权登记日收市后登记在册的可转债持有人才有权获得当年年度的利息。

    (4)、付息方式

    本可转债利息每年支付一次。公司将在付息债权登记日之后的5个交易日内支付当年利息。

    年度利息计算公式为：I＝B×i

    I：支付的利息额；

    B：可转债持有人持有的可转债票面总金额；

    i：可转债的当年票面利率。

    其中第五年支付利息为按票面利率应付利息加上利息补偿条款规定的补偿利息。

    年度利息按四舍五入原则精确到0.01元。

    (5)、到期还本付息

    在可转债到期日之后的5个交易日内,公司将以现金方式偿还所有到期未转股的可转债的本金和最后一期的利息,并按募集说明书约定支付补偿利息。

    (6)、利息税

    本可转债持有人所获得利息收入应付税项由持有人负担。

    同意票77538834股,占参加本次会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股,弃权票0股。

    7、转股期：自本次发行之日起6个月后至可转债到期日。

    同意票77538834股,占参加本次会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股,弃权票0股。

    8、初始转股价格的确定依据及计算公式

    根据《上市公司发行可转换公司债券实施办法》的有关规定,本次发行的可转换公司债券初始转股价格以公布募集说明书之日前30个交易日本公司A股股票收盘价的算术平均值为基准,上浮0.1%。

    计算公式如下：

    初始转股价格＝公布募集说明书之日前30个交易日本公司A股股票收盘价的算术平均值×(1＋0.1%)

    初始转股价格按四舍五入原则精确到0.01元。

    同意票77538834股,占参加本次会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股,弃权票0股。

    9、转股价格的调整原则及计算公式

    在本次可转债发行之后,当公司因送红股、公积金转增股本、增发新股或配股、派息等情况(不包括因可转债转股增加的股本)使公司股份或股东权益发生变化时,将按下述公式进行转股价格的调整：

    派息：P1＝P0-D；

    送股或转增股本：P1＝P0/(1＋n)；

    增发新股或配股：P1＝(P0＋Ak)/(1＋k)；

    上述三项同时进行：P1＝(P0-D＋Ak)/(1＋n＋k)。

    其中：P0为当期转股价,D为每股派息,n为送股率或转增率,k为增发新股率或配股率,A为增发新股价或配股价,P1为调整后转股价。

    因发行人分立、合并、减资等原因引起股份变动、股东权益发生变化的,公司将根据可转债持有人在前述原因引起的股份变动、股东权益变化前后的权益不变的原则,经公司股东大会批准后,对转股价格进行调整。

    调整后的转股价格按四舍五入原则精确到0.01元。

    同意票77538834股,占参加本次会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股,弃权票0股。

    10、转股价格特别向下修正条款

    (1)、修正权限与修正幅度

    在本可转债存续期间,若本公司股票(A股)在任意连续30个交易日中至少20个交易日的收盘价不高于当时执行的转股价格的90%,本公司董事会有权在不超过20%的幅度内向下修正转股价格。修正幅度为20%以上时,由董事会提议,股东大会通过后实施。修正后的转股价格不得低于修正时最近一期经审计的财务报告中的每股净资产值和股票面值。

    (2)、修正程序

    如本公司董事会决定修正转股价格,本公司将刊登董事会决议公告或股东大会决议公告,公告转股价格修正日、修正幅度和暂停转股时期(如需)。公告正式发布后,本公司股票价格变化不再影响本公司修正转股价格的决定。

    同意票77538834股,占参加本次会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股,弃权票0股。

    11、赎回条款

    (1)、赎回条件及赎回价格

    自本次可转债发行日起12个月后,若本公司股票(A股)在任意连续30个交易日中至少20个交易日的收盘价不低于当时执行的转股价格的130%,则公司有权按面值的105%(含当年利息)的价格赎回全部或部分未转股的本可转债。

    (2)、赎回程序

    当上述提前赎回的条件满足时,若本公司决定赎回全部或部分未转股的可转债,则在该条件满足后的5个工作日内,本公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上至少3次刊登赎回公告,公告赎回全部或部分未转换为股票的可转债,并指定赎回日。赎回日距首次赎回公告的刊登日不少于30日但不多于60日。

    赎回公告一经发布,赎回决定不可撤销。本公司将在赎回完成后5个工作日内在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上公告赎回结果。

    在赎回条件首次满足时不行使赎回权的,则公司当年内将不能再行使赎回权。

    同意票77538834股,占参加本次会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股,弃权票0股。

    12、回售条款

    (1)、回售条件及回售价格

    ① 有条件回售

    自本次可转债发行日起24个月后,若本公司股票(A股)在任意连续30个交易日中至少20个交易日的收盘价低于当时执行的转股价格的80%,则持有人有权以面值的105%(含当年利息)的价格向本公司回售其持有的全部或部分可转债。

    ② 附加回售

    本次发行可转债募集资金投资项目的实施情况与公司在本次可转债《募集说明书》中的承诺相比如出现变化,根据中国证监会的相关规定可被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的,持有人有权以面值的105%(含当年利息)的价格向公司附加回售可转债。持有人在本次附加回售申报期内未进行附加回售申报的,不应再行使本次附加回售权。

    (2)、回售程序

    公司将在每计息年度首次满足前述回售条款约定之回售条件后的5个工作日内,在中国证监会指定报刊和互联网网站连续发布回售公告至少三次。回售公告将载明回售的程序、价格、付款方法、时间等内容。

    行使回售权的本可转债持有人应在公告的回售申报期内通过上海证券交易所交易系统进行回售申报。本可转债持有人的回售申报一经确认,不可撤销,且相应的可转债数额将被冻结。

    本公司将于在回售申报截止日后的5个工作日内,分别按本条第1款第1、2项所规定的价格购回本可转债。根据有关的交易规则,上海证券交易所将减记并注销可转债持有人的可转债数额,并加记可转债持有人相应的交易保证金数额。

    本公司将在回售完成后5个工作日内在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上公告回售结果。

    投资者在回售条件首次满足后不实施回售的,当年不应再行使回售权。

    同意票77538834股,占参加本次会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股,弃权票0股。

    13、关于公司未分配利润的处置方式

    本可转债持有人转股申请一经上海证券交易所交易系统确认,因转股而配发的股票将自动记入该申请人的股票帐户,并自转换股票记入原持有人帐户之日起,与本公司原有股东享有同等权益,新老股东共享公司未分配利润。

    同意票77538834股,占参加本次会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股,弃权票0股。

    14、本可转债流通面值不足3000万元的处置

    上市交易期间,可转债流通面值少于3000万元时,上海证券交易所将立即公告并在三个交易日后停止交易。

    本可转债在停止交易后、转股期结束前,可转债持有人仍可按照当期转股价格申请转股。

    同意票77538834股,占参加本次会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股,弃权票0股。

    15、向原股东配售的安排

    本次发行的可转债向现有股东优先配售,现有股东可优先认购的本可转债数量为其在股权登记日收市后登记在册的公司股份数量乘以2元(即每股配售2元),再按1,000元1手转换成手数,不足1手的部分按照四舍五入原则取整。

    同意票77538834股,占参加本次会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股,弃权票0股。

    该方案尚须报中国证券监督管理委员会审核。

    (五)、审议通过了《关于延长公司发行可转换公司债券方案有效期限的议案》

    公司于2004年8月20日召开的2004年第三次临时股东大会审议通过了关于公司发行可转换公司债券的有关议案,并规定公司可转换公司债券发行方案有效期为自公司股东大会通过之日起一年内有效。根据目前公司发行可转换公司债券的报审情况,董事会提请股东大会批准将公司发行可转换公司债券方案有效期延长一年,即延长至2006年8月20日。

    同意票77538834股,占参加本次会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股,弃权票0股。

    (六)、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行可转换公司债券的相关事宜的议案》

    1、授权公司董事会在法律、法规和《公司章程》允许的范围内,按照监管部门的要求,并结合本公司的实际情况,在发行前对本次可转换公司债券发行方案进行调整和补充,决定发行时机,并办理本次发行可转债的担保、反担保等相关事宜。

    2、授权董事会签署本次募集资金投资项目运作过程中的重大合同。

    3、授权董事会在本次发行可转债完成后,根据发行和转股情况适时修改《公司章程》相关条款,并办理有关工商变更登记事宜。

    4、授权董事会办理本次可转债发行后申请在上海证券交易所挂牌上市事宜。

    5、授权董事会组织实施本次可转债发行募集资金投资建设之项目。

    6、授权董事会根据生产经营需要,利用银行贷款先行实施可转债募集资金投资建设之项目。

    7、授权董事会办理其他与本次发行可转债有关的一切事宜。

    同意票77538834股,占参加本次会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股,弃权票0股。

    (七)、逐项审议通过《关于本次发行可转换公司债券募集资金投向的议案》

    本次发行可转换公司债券募集资金拟投资项目如下：

    1、前次配股未实施项目

    (1)投资约3,984万元引进设计软件及设备开发生产高档休闲服装技术改造项目

    同意票77538834股,占参加本次会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股,弃权票0股。

    (2)投资约6,225万元用于江阴汇邦服饰有限公司二期工程项目

    同意票77538834股,占参加本次会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股,弃权票0股。

    (3)投资约4,100万元引进后整理关键设备提高产品档次技改项目

    同意票77538834股,占参加本次会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股,弃权票0股。

    2、组建新服装生产基地项目

    (1)投资13,000万元收购江阴成亨置业有限公司标准厂房及相关设施项目

    同意票77538834股,占参加本次会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股,弃权票0股。

    (2)投资约4,123万元引进V4智能软件及关键设备建立服装设计加工平台扩大出口服装生产技术改造项目

    同意票77538834股,占参加本次会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股,弃权票0股。

    (3)投资约4,123万元引进CAD设计软件及关键设备生产特种防护服技术改造项目

    同意票77538834股,占参加本次会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股,弃权票0股。

    (4)投资约4,115万元引进关键设备生产高档免烫衬衫技术改造项目

    同意票77538834股,占参加本次会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股,弃权票0股。

    3、完善生产工序,提高管理效率项目

    (1)投资10,000万元收购海澜集团公司纺纱、条染车间相关资产项目

    该项资产收购属于关联交易,关联股东海澜集团公司回避了表决(其所代表股权数不计入表决总数)。同意票36124930股,占参加本次会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股,弃权票0股。

    (2)投资约2,989万元实施信息化系统改造项目

    同意票77538834股,占参加本次会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股,弃权票0股。

    4、募集资金剩余部分用于补充上述项目配套流动资金

    同意票77538834股,占参加本次会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股,弃权票0股。

    该方案尚须报中国证券监督管理委员会审核。

    (八)、逐项审议通过《关于本次发行可转换公司债券募集资金运用的可行性议案》

    公司拟发行可转换公司债券60,000万元,欲投资如下项目：

    1、前次配股未实施项目

    (1)引进设计软件及设备开发生产高档休闲服装技术改造项目

    本项目拟引进国际先进的服装设计软件及设备,进一步调整产品结构,提高产品水平和附加值,形成年产高档休闲服装30万(件)套的生产能力。项目固定资产投资480万美元(折合人民币约3,984万元),全部由本次可转债募集资金解决。本项目各项财务评价指标良好,投资是可行的。

    本项目已经江苏省经济贸易委员会苏经贸投资(2001)1033号文批准。江苏省经济贸易委员会以苏经贸投资函(2004)120号文同意本项目按苏经贸投资(2001)1033号文延期建设。

    同意票77538834股,占参加本次会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股,弃权票0股。

    (2)江阴汇邦服饰有限公司二期工程项目

    截止2004年6月30日,公司已使用前次配股募集资金6207.95万元,与香港光汉实业有限公司合资成立江阴汇邦服饰有限公司,并实施了一期工程,完成基本建设及初步形成年产30万(件)套高档服装生产能力的流水线。二期工程拟投资1000万美元形成第二条年产30万(件)套高档服装生产能力的流水线。按合同约定,本公司需出资750万美元(折合人民币约6,225万人民币),由本次可转债募集资金解决。本项目各项财务评价指标良好,投资是可行的。

    本项目已经江阴市发展计划局澄计投(2002)18号文和江阴市对外贸易经济合作局澄外经资字(2002)5号文批准。

    同意票77538834股,占参加本次会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股,弃权票0股。

    (3)引进后整理关键设备提高产品档次技改项目

    本项目拟引进相关设备,生产单经单纬轻凉抗皱呢,形成功能性高支呢绒年产200万米的生产能力。项目固定资产投资494万美元(折合人民币约4,100万元)。本项目各项财务评价指标良好,投资是可行的。

    本项目已经江苏省经济贸易委员会苏经贸投资(2002)843号文批准,并已在江苏省经济贸易委员会完成备案手续(备案号：省备32000001647)。

    同意票77538834股,占参加本次会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股,弃权票0股。

    2、组建新服装生产基地项目

    (1)收购江阴成亨置业有限公司标准厂房及相关设施项目

    本公司现有规模制约了公司的进一步发展,因此拟通过收购江阴成亨置业有限公司的厂房及相关设施,组建新服装生产基地,做大做强主业。项目总投资额13,000万元。本项目各项财务评价指标良好,投资是可行的。

    同意票77538834股,占参加本次会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股,弃权票0股。

    (2)引进V4智能软件及关键设备建立服装设计加工平台扩大出口服装生产技术改造项目

    本项目拟引进V4智能软件及关键设备建立服装设计、加工平台,生产高档精纺呢绒服装,可实现年生产精纺呢绒面料高档服装15万件(套)。项目固定资产投资498万美元(折合人民币约4,123万元)。本项目各项财务评价指标良好,投资是可行的。

    本项目已经江苏省经济贸易委员会苏经贸投资(2004)355号文批准。

    同意票77538834股,占参加本次会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股,弃权票0股。

    (3)引进CAD设计软件及关键设备生产特种防护服技术改造项目

    本项目拟利用公司服装工业基地现有的生产车间和公用工程,引进相关设备,年生产特种防护服20万套。项目固定资产投资498万美元(折合人民币约4,123万元)。本项目各项财务评价指标良好,投资是可行的。

    本项目已经江苏省经济贸易委员会苏经贸投资(2004)431号文批准。

    同意票77538834股,占参加本次会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股,弃权票0股。

    (4)引进关键设备生产高档免烫衬衫技术改造项目

    本项目拟通过引进先进服装加工设备,对现有衬衫生产线进行改造,生产高档免烫、无折痕挺缝、抗皱防缩衬衫,预计可实现年生产高档免烫衬衫120万(件)套。项目固定资产投资497万美元(折合人民币约4,115万元)。本项目各项财务评价指标良好,投资是可行的。

    本项目已经江苏省经济贸易委员会苏经贸投资(2004)425号文批准。

    同意票77538834股,占参加本次会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股,弃权票0股。

    3、完善生产工序,提高管理效率项目

    (1)收购海澜集团公司纺纱、条染车间相关资产项目

    为了减少关联交易,优化资产结构,形成从羊毛到服装的完整产业链,公司决定收购海澜集团公司的纺纱、条染车间相关资产。项目总投资10,000万元。本项目各项财务评价指标良好,投资是可行的。

    该项资产收购属于关联交易,关联股东海澜集团公司回避了表决(其所代表股权数不计入表决总数)。同意票36124930股,占参加本次会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股,弃权票0股。

    (2)实施信息化系统改造项目

    本项目拟通过购置网络设备及网络管理软件等,对现有信息化系统进行改造,进一步提高企业信息化管理水平,提高企业整体素质和竞争能力,建立快速反应平台。项目固定资产投资约2,989万元。本项目各项财务评价指标良好,投资是可行的。

    本项目已经江苏省经济贸易委员会苏经贸投资(2004)440号文批准。

    同意票77538834股,占参加本次会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股,弃权票0股。

    4、募集资金剩余部分用于补充上述项目配套流动资金

    同意票77538834股,占参加本次会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股,弃权票0股。

    该方案尚须报中国证券监督管理委员会审核。

    (九)、审议通过了《关于公司收购资产的议案》

    1、收购海澜集团公司的纺纱、条染车间相关资产

    为了减少关联交易,优化资产结构,形成从羊毛到服装的完整产业链,公司与海澜集团公司签订了《资产收购协议》,拟收购海澜集团公司的纺纱、条染车间相关资产。

    此项资产收购构成关联交易,交易价格以江苏中天资产评估事务所有限公司出具的《海澜集团公司部分资产转让资产评估报告书》的评估结果作为基础转让价,综合该资产的帐面值,确定最终收购价为10,000万元人民币。

    该项资产收购属于关联交易,关联股东海澜集团公司回避了表决(其所代表股权数不计入表决总数)。同意票36124930股,占参加本次会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股,弃权票0股。

    2、收购江阴成亨置业有限公司标准厂房及相关设施

    公司现有规模制约了公司的进一步发展,因此决定与江阴成亨置业有限公司签订《资产收购协议》,通过收购江阴成亨置业有限公司的标准厂房及相关设施,组建新服装生产基地,做大做强主业。此项资产收购的价格以江苏中天资产评估事务所有限公司出具的《江阴成亨置业有限公司部分资产转让资产评估报告书》的评估结果作为基础转让价,综合该资产的帐面值,确定最终收购价为13,000万元人民币。

    此项资产收购不构成关联交易。

    同意票77538834股,占参加本次会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股,弃权票0股。

    该方案尚须报中国证券监督管理委员会审核。

    三、律师出具的法律意见

    本次股东大会经江苏金禾律师事务所杨小龙律师现场见证并出具了法律意见书,认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、表决程序均符合法律法规及公司章程的规定,本次股东大会合法、有效。

    四、备查文件

    1、经与会董事签字确认的2005年第三次临时股东大会决议；

    2、江苏金禾律师事务所关于凯诺科技股份有限公司2005年第三次临时股东大会的法律意见书；

    3、2005年第三次临时股东大会会议资料。

    特此公告

    凯诺科技股份有限公司董事会

    二○○五年十一月二十二日