主承销商：华泰证券有限责任公司 重要提示 1、 本次奥德臣实业股份有限公司（以下简称“奥德臣”）股票发行及其发行 方案已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监发行字［2000］ 170号文核准。 2、经上海证券交易所（以下简称上交所）同意,本次“奥德臣”股票发行由主 承销商通过上海证券交易所交易系统采用上网定价方式进行。 3、本次发行并非上市,有关上市事宜另行公告。 4、投资者务请注意申购方式、申购时间、申购对象、申购程序、 申购价格、 申购数量以及申购次数的规定。 5、本公告仅对认购“奥德臣”股票的有关事项向社会公众作扼要说明,投资人 在做出认购本次发行股票的决定之前, 应首先仔细阅读《奥德臣实业股份有限公司 招股说明书》全文,并以全文作为投资决定的依据。 6、《奥德臣实业股份有限公司招股说明书概要》已刊登于2000年12月12 日的 《上海证券报》、《证券时报》上,供投资者参考。 投资者也可到发行人和主承销 商办公处所查阅《奥德臣实业股份有限公司招股说明书》全文。 7、投资者不得非法利用他人帐户或资金进行申购,也不得违规融资和帮助他人 违规融资申购。 8、申购简称：德臣申购,申购代码：730398 一、发行的基本情况 1、奥德臣实业股份有限公司本次发行人民币普通股（A股）4500万股, 全部采 用上网定价方式发行。 2、本次发行的股票每股面值为1.00元人民币,发行价格为每股9. 98元人民币, 发行当年全面摊薄市盈率为28.42倍。发行人发行前的总股本为5170.083万股,发行 后总股本为9670.083万股。 3、申购缴款时间：2000年12月14日上海证券交易所正常交易时间（上午 9 ： 30-11：30,下午1：00-3：00）。如遇重大突发事件影响本次发行,则顺延至下一个 交易日继续进行申购。 4、发行地点：与上交所联网的全国各证券营业网点。 5、发行对象：在上交所开户的境内自然人和法人（法律、法规禁止者除外）。 6、申购简称：德臣申购；申购代码：730398 二、发行方式 本次“奥德臣”股票采用上网定价的发行方式,即利用上交所系统,在指定的时 间内,由主承销商华泰证券有限责任公司作为唯一“卖方”,将4,500万股“奥德臣” 股票全部输入其在上交所的上网发行股票专户,按发行价格作为卖出价。 各地投资者在指定时间内,通过与上交所联网的各证券营业网点,根据本公告规 定的发行价格和符合本公告规定的申购数量交足申购款,进行申购委托。 申购结束 后,由上交所交易系统主机根据资金到位情况,统计有效申购总量和申购户数, 并根 据申购总量和申购户数确定申购者的认购股数,确定方法是： 1、若有效申购量小于4,500万股,申购者按有效申购量认购； 认购不足部分由 承销团按承销团协议包销。 2、当有效申购量等于4,500万股时,按投资者有效申购量认购； 3、若有效申购量大于4,500万股,则由上交所交易系统主机,按每1,000 股确定 一个申购号,顺序排号,然后通过摇号抽签,确定中签号。每一个中签号认购1,000股。 三、申购股数的规定 1、本次上网定价发行,每个股票帐户申购量最少不得低于1,000股,超过1, 000 股的申购量必须为1,000股的整数倍。 2、每一股票帐户只能申购一次,并且不能撤单。同一股票帐户的多次申购除第 一次申购外,均视作无效申购。 3、每一股票帐户申购股票的数量上限为45,000股（证券投资基金除外）。 四、申购程序 1、办理开户登记 凡认购本次“奥德臣”股票的投资者,必须持有上交所的股票帐户卡。 尚未办 理开户登记手续的投资者,必须在公开发行日（2000年12月14 日）以前到当地证券 登记公司办理好上交所股票帐户的开户手续。然后到与上交所联网的证券营业部开 立资金帐户。 2、存入足额申购资金 已开立资金帐户但没有存入足够资金的申购者, 应根据自己的申购量存入足额 申购资金。 尚未开立资金帐户的申购者,必须在发行日之前在证券营业部开立资金帐户,并 根据申购量存入足额申购资金。 3、申购手续 （1）申购者填写好申购委托单的各项内容,持本人身份证、证券帐户卡、资金 帐户卡到申购者开户的与上交所联网的证券营业部办理委托手续。柜台经办人员查 验申购者交付的各项证件,复核无误后即可接受委托认购。 （2）使用电话委托的申购者应按该证券营业部要求办理委托手续。 （3）投资者的申购委托一经接受,不得撤单。 五、配号与抽签 若有效申购量大于发行数量时,采取摇号抽签方式配售。 1、申购配号确认 12月14日为申购日。申购日后的第一个工作日（12月15日）, 各证券营业部将 申购资金划至清算银行申购资金专户。确因银行结算制度而造成申购资金不能及时 入帐的,须在12月15日提供人民银行电子联行系统汇划的划款凭证,并确保申购资金 在12月18日上午入帐。 申购日后的第二个工作日（12月18日）, 由主承销商和上海证券中央登记结算 公司对申购资金到位情况进行核查, 由具有证券从业资格的会计师事务所出具验资 报告,上交所依申购资金的实际到帐情况确认有效申购,并对有效申购按时间顺序进 行连续配号,每1,000股确定一个申购号,同一笔申购所配号码是连续的。 并将申购 配号记录传输给各证券营业部。凡资金不实的申购,一律视为无效申购,将不给予申 购配号。 申购日后的第三个工作日（12月19日）, 各证券交易网点将配号结果公布于交 易大厅显著位置,投资者到原委托申购的证券营业部确认申购配号。 2、公布中签率 申购日后的第三个工作日（12月19日）, 由主承销商在中国证监会指定报刊上 公布中签率。每一个号代表1,000股。本次股票的上网定价发行量为4,500万股, 故 有45,000个中签号。则中签率＝45,000/配号总数×100%。 3、摇号抽签 申购日后的第三个工作日（12月19日）,在公证部门的监督下,由主承销商和发 行人主持摇号抽签,并于当日通过上交所卫星网络将中签号码传送给各证券营业部。 4、公布中签结果 申购日后的第四个工作日（12月20日）, 由主承销商在中国证监会指定报纸上 公布中签结果。投资者根据中签号码确定认购股数,每个中签号码认购1,000股。 六、清算与交割 1、从申购结束后的第一个工作日（12月15日）至第三个工作日（12月19 日） 期间, 全部申购资金由上海证券中央登记结算公司冻结在指定清算银行的申购资金 专户内, 所冻结资金按同期银行企业活期存款利率计算的利息（共三天）归发行人 所有。有关资金划拨、冻结事宜,遵从上交所有关规定。 2、申购结束后的第三个工作日（12月19日）,由上海证券中央登记结算公司根 据中签情况进行清算交割和股东登记, 并由上交所将申购结果传送给各证券营业网 点。 3、申购结束后的第四个工作日（12月20日）,上海证券中央登记结算公司对未 中签部分的申购款予以解冻,并向各证券营业网点返还未中签部分的申购款,各营业 网点同投资者进行清算交割。上海证券中央登记结算公司将中签的认购款项扣除发 行手续费后划至主承销商指定的银行帐户。 4、申购结束后的第四个工作日（12月20日）,主承销商在收到上海中央证券登 记结算公司划转的认购股款后, 主承销商依据协议将募集资金划入发行人指定银行 帐户。 5、新股股权登记由上交所电脑主机在本次发行结束后自动完成,由上海证券中 央登记结算公司以软盘形式交给主承销商和发行人。 七、发行的费用 1、本次上网定价发行,不向投资者收取佣金、过户费和印花税等费用。 2、主承销商委托上交所按各证券营业网点实际成交金额的3.5‰计算上网定价 发行手续费,按各参加上网定价发行的证券营业网点的实际认购量,将该笔费用自动 转至各证券营业网点帐户。 八、发行人及主承销商 （一）发行人：奥德臣实业股份有限公司 地址：江苏省江阴市新桥镇 联系人：赵志强,夏亚琴 电话：0510-6121388-3180,6126388 传真：0510-6126877 （二）主承销商：华泰证券有限责任公司 地址：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦 联系人：顾立新、卞剑光、唐涛 电话：025-4457777 传真：025-4579947